证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-71
广东风华高新科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、向特定对象发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]170 号）同意，核准广东风华高新科技股份有
限公司（以下简称“风华高科”、“公司”）向不超过三十五名（含
三十五名）特定对象非公开发行不超过 268,569,933 股 A 股股票（以
下 简 称 “本 次非公 开 发 行 ” 或“本 次 发 行” ）。公 司 实 际发 行
为 4,999,999,910.00 元，扣除为发行 A 股所支付的承销保荐费、中
介费、印花税等发行费用（不含增值税）28,768,377.14 元，实际筹
集资金为 4,971,231,532.86 元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日
存放于公司募集资金专项存储账户。中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2022 年 4 月 12 日对次募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《审验报告》（中喜验资 2022Y00037 号）。
本次向特定对象发行的股份已于 2022 年 4 月 27 日在深圳证券
交易所上市，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）
认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，
其他特定投资者认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起 6 个
月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行股份限售期已经届满。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为：国投招商投资管理有限公司-
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、广东恒阔投资管理有限公
司、广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙）、博时基金－南方电网资
本控股有限公司－博时基金南方电网资本 2 号单一资产管理计划、广
东恒聚达企业管理合伙企业（有限合伙）、UBS AG、江苏淮海新能源
车辆有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 2
期私募股权投资基金、广发证券股份有限公司，上述股东在本次向特
定对象发行股票时所作承诺为：
本公司作为合规投资者参与风华高科非公开发行股票，根据《上
市公司非公司发行股票实施细则》，以及深圳证券交易所相关规定，
本公司认购的本次非公开发行股票自风华高科非公开发行新股上市
之日起 6 个月内不予转让。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和深圳证券交易所相
关规定，风华高科前述非流通股股东均严格遵守法律、法规和规章的
规定，履行了法定承诺义务。除上述承诺外，风华高科上述股东未有
做出其他特别承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资
金的情形，公司对其不存在违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
例为 15.84%。
本次解除限售
所持限售股份 本次解除限售 股份数量占公
序号 股东全称
总数 数量 司总股本的比
例（％）
国投招商投资管理有限公司-
（有限合伙）
广东恒嘉合投资合伙企业（有
限合伙）
博时基金－南方电网资本控股
资本 2 号单一资产管理计划
广东恒聚达企业管理合伙企业
（有限合伙）
共青城胜恒投资管理有限公司
股权投资基金
合计 183,246,069 183,246,069 15.84
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
项目类别 本次变动（股）
数量（股） 比例(%) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 261,783,100 22.63 -183,246,069 78,537,031 6.79
二、无限售条件股份 895,230,111 77.37 183,246,069 1,078,476,180 93.21
三、股份总数 1,157,013,211 100.00 0 1,157,013,211 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：
公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁
定承诺。公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通相关事项符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
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