河南新天地药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
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华泰联合证券有限责任公司关于
河南新天地药业股份有限公司股票上市保荐书
深圳证券交易所：
作为河南新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地药业”、
“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责
任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券
法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《创业板首次公开发行股票注册管理办
法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等
法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严
格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件
真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称：河南新天地药业股份有限公司
注册地址：长葛市魏武路南段东侧
设立日期：2005 年 9 月 15 日（2009 年 4 月 30 日整体变更）
注册资本：10,000 万元
法定代表人：谢建中
联系方式：0374-6103777
经营范围：公司主要从事手性医药中间体的研发、生产和销售，主要产品为
左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸。
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（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平
报告期内，公司主要从事手性医药中间体的研发、生产和销售。公司主要产
品为左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸。目前公司为全球第二大左旋对
羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业，牵头起草了左旋对羟基
苯甘氨酸的行业标准（HG/T 5804-2021），并参与编制了对甲苯磺酸的行业标准
（HG/T 5623-2019），具有较强的市场影响力。公司凭借自身在产品质量、成本
控制、绿色生产及技术研发等方面的优势，与内蒙联邦、珠海联邦、国药威奇达、
华北制药、常盛制药、绿园药业等大型原料药生产企业建立了良好的业务合作关
系。
公司依托自身在手性药物制备技术、绿色制备工艺等方面的优势，以紧缺型、
处于产品导入期和快速放量期的原料药品种作为发展重点，目标发展成为具有特
色的原料药生产基地。公司于 2018 年 7 月取得《药品生产许可证》，并已建有原
料药中试和规模化生产车间。截至本上市保荐书出具日，公司的盐酸利多卡因原
料药、盐酸萘甲唑啉原料药已通过国家药品监督管理局药品审评中心审评，完成
备案登记，此外，公司目前在研 18 个原料药品种中已有 4 个品种提交国家药品
监督管理局药品审评中心备案登记，其中 1 个品种已通过药品注册生产现场核查。
公司自成立以来一直致力于对左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸
两大类产品的生产工艺进行不断优化和完善，进一步提高生产效率，降低生产成
本，从而增强公司产品的市场竞争力。经过十多年的技术积累，截至本上市保荐
书签署日，公司两大类产品形成的自主核心技术情况如下：
核心技术 子技术 主要体现 对应专利/科学技术成果鉴定 具体应用
公司具备以 1-芳基卤代 201710992454.5
乙烷为原料通过取代氧 一种 1-芳基乙磺酸及其衍生 运用于 1-
手性拆 化得到 1-芳基乙磺酸的 物的制备方法（发明） 芳基乙磺
左旋对羟 分剂的 核心技术。本方法操作 酸及其衍
基苯甘氨 合成技 简单、反应条件温和、 科学技术成果鉴定证书 生物（拆
酸制备 术 成本低，收率和纯度较 ——手性拆分剂（+）-1-苯基 分剂）的
技术 高，且溶剂可以回收套 乙磺酸产业化 制备
用，能够减轻环保压力。
乙醛酸 通过调节反应物料乙二 201820794462.9 应用于乙
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核心技术 子技术 主要体现 对应专利/科学技术成果鉴定 具体应用
高选择 醛和硝酸的比例，控制 一种在乙醛酸合成反应中抑 醛酸的反
性氧化 反应温度及反应时长， 制气液夹带的装置（实用新 应、结晶
工艺技 优化析晶除杂的温度， 型） 工艺优化
术 有效控制副产物草酸的 201820794452.5
生成，提升乙醛酸的纯 一种乙醛酸提浓装置（实用新
度，更有利于公司另一 型）
个关键产品对羟基苯甘 201620590366.3
氨酸的合成 一种乙二醛氧化合成乙醛酸
的联合反应装置（实用新型）
一种改良型乙醛酸合成反应
装置（实用新型）
一种具有内降温功能的反应
装置（实用新型）
一种左旋对羟基苯甘氨酸的
制备工艺（在申请）
通过以混旋对羟基苯甘 许昌市科学技术进步奖证书
左旋对
氨酸为原料，经自制手 （一等奖）
羟基苯
性拆分剂拆分、水解、 ——非对映体结晶拆分法生 应用于 D
甘氨酸
生产 D 酸。 产左旋对羟基苯甘氨酸新工
精制等工序， 酸的生产
拆分生
该技术的开发和应用， 艺
产技术
大幅提高了生产效率 科学技术成果鉴定证书
——非对映体结晶拆分法生
产左旋对羟基苯甘氨酸新工
艺
对甲苯
磺酸结 通过控制析晶的温度和 201820794465.2 应用于对
晶工艺 加水量，以提升工艺收 一种用于对甲苯磺酸的结晶 甲苯磺酸
优化技 率，提高产品纯度 切片装置（实用新型） 结晶工艺
对甲苯磺
术
酸制备
技术 高纯度 采用精确控温干燥装 应用于生
一种改良型温度计套管（实用
对甲苯 置，并使用了特殊溶剂， 产高纯度
新型）
磺酸生 能够高效产出高纯度对 对甲苯磺
产技术 甲苯磺酸 酸
一种管道过滤器（实用新型）
通过优化原料苯酚、乙 201820794464.8
醛酸、氨基磺酸的加料 一种混旋对羟基苯甘氨酸离
量，合理控制反应温度， 心母液的预处理装置（实用新
对羟基 有效降低副反应的发 型）
应用于对
苯甘氨 生，提升产品转化率； 201820794446.X
羟基苯甘
副产品控 酸副产 通过优化析晶温度及析 一种利于对羟基苯甘氨酸晶
氨酸反
制技术 物控制 晶时长，控制析晶过程， 体成形装置（实用新型）
应、析晶、
及清除 有效提升析出产品的纯
除杂优化
技术 度；通过改变淋洗溶剂 201720651119.4
以及其温度和用量，使 一种从 HPG 离心母液中回收
产品中的杂质得到有效 HPG 的装置（实用新型）
的去除，大大提升产品
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核心技术 子技术 主要体现 对应专利/科学技术成果鉴定 具体应用
的纯度
加大甲苯的浓度以及在 201820794467.1
反应过程中除去生成的 一种改良型高位滴加装置（实
水，促使反应进行，降 用新型）
对甲苯 低副产物的生成；分批 201820794445.5
磺酸磺 次加入硫酸，以防止溶 一种油水相连续分离装置（实 应用于对
化反应 剂甲苯被碳化；控制反 用新型） 甲苯磺酸
副产物 应温度，以减少反应副 磺化反应
控制技 产物邻甲苯磺酸的生 工艺
术 成，控制反应体系酸度 一种改良型冷凝装置（实用新
以使产品及副产物的溶 型）
解性产生差异而得到高
纯度的对甲苯磺酸
公司研制了一种从对甲
苯磺酸生产尾气中回收 应用于对
甲苯的 甲苯的装置，通过使用 201620590459.6 甲苯磺酸
回收技 该装置一方面减少了有 一种从 PTSA 生产尾气中回收 生产尾气
术 害气体的排放量，同时 甲苯的装置（实用新型） 中回收甲
对甲苯的回收也创造一 苯
定的经济效益
公司具备从对羟基苯甘
氨酸合成废水的回收苯
酚的核心技术，通过萃
取、分离、浓缩等技术
绿色生产 苯酚的 实现废水中苯酚的回收 应用于 D
技术 回收再 利用，降低了废水处理 酸废水中
一种含酚母液的除酚装置（实
利用技 成本和生产成本，配合 苯酚的回
用新型）
术 相关自主研发的除酚装 收利用
置，能够有效去除母液
中的酚类等有机杂质，
并且能够连续操作，操
作便捷、运行成本低
左旋对 一种从甲酯或羟邓盐合 应用于从
羟基苯 成过程中提取左旋对羟 201921148820.X 甲酯或羟
甘氨酸 基苯甘氨酸的技术，解 从 DHPG 的甲酯或钾盐中提 邓盐合成
的回收 决了尾料提取物纯度不 取 DHPG 的装置（实用新型） 过程中提
技术 高的问题 取D酸
（1）科研实力和成果情况
截至本上市保荐书签署日，发行人获得的重要科研成果及奖项荣誉如下：
序号 奖项荣誉 授予年度 授予单位
河南省制药工业协会、河南
商报社
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序号 奖项荣誉 授予年度 授予单位
会办公室
许昌市科学技术进步奖证书（一等奖）
基苯甘氨酸新工艺
许昌市科学技术进步奖证书（特等奖）
艺
手性药物生产关键制备技术河南省工程
实验室
科学技术成果鉴定证书
备方法
科学技术成果鉴定证书
应用
科学技术成果鉴定证书
法和应用
科学技术成果鉴定证书
化
科学技术成果鉴定证书
艺
科学技术成果鉴定证书
新工艺
科学技术成果鉴定证书
——对乙酰氧基苯乙烯合成新工艺
科学技术成果鉴定证书
基苯甘氨酸新工艺
科学技术成果鉴定证书
工艺
（2）正在从事的研发项目及技术储备情况
公司近来积极拓展原料药及制剂业务，截至本上市保荐书签署日，公司共有
公司内部
序号 品种名称 品种类别 研究进度 技术来源
立项时间
与北京信益泰医药
已通过药品注册
生产现场核查
合作研发
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公司内部
序号 品种名称 品种类别 研究进度 技术来源
立项时间
盐酸莫西沙星原 已提交药品审评
料药 中心备案登记
与北京信益泰医药
维格列汀制剂 正在进行工艺验
合作研发
已提交药品审评
中心备案登记
艾司奥美拉唑镁 已提交药品审评 与许昌学院合作研
原料药 中心备案登记 发
盐酸莫西沙星片
（规格：0.4g/片） 与南京菲力康医药
完成中试，筹备工
艺验证
注射液（规格 研发
盐酸罗哌卡因原 完成中试，筹备工
料药 艺验证
完成中试，筹备工
艺验证
艾司奥美拉唑钠
原料药
奥美拉唑钠原料
药
工艺验证完成，正
究
马来酸氯苯那敏
原料药
硫酸氢氯吡格雷
原料药
盐酸莫西沙星侧
完成工艺开发，筹 与清华大学化学工
备产业化 程系合作研发
氢技术研究
受广州曼翔医药有
工艺验证完成，正 限公司委托，在其
究 础上，为其进行
CDMO 研发生产
富马酸亚铁原料
药
苯磺酸氨氯地平
原料药
磺达肝癸钠原料
药
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（3）技术合作情况
报告期内，公司通过自主研发与技术合作相结合的方式取得关键技术和核心
技术。公司将产品研发实践经验与科研机构的理论研究经验相结合，为公司原有
产品的工艺革新和原料药的研发提供了有利支撑。报告期内，公司与外部机构开
展的技术合作情况如下：
编 合同签订 合同 研究成果归 合作
项目名称 合同主要内容
号 时间 有效期 属 机构
中国药科大学
建立“中国药科大 根据具体项
-河南新天地 2018.10.20
学-河南新天地药业 目实施的出 中国药
股份有限公司共建 资情况判断 科大学
公司共建实验 2023.12.31
实验室” 各产权归属
室
所有技术及
按照国家药品注册 后续改进金 中国药
申报要求完成全部 属的技术秘 科大学
盐酸利多卡因 2018.10.20
研究工作，开展工 密与专利权 基础医
艺验证，完成稳定 等知识产 学与临
发 2023.10.20
性试验，注册申报 权、生产转 床药学
生产 化权均归公 学院
司所有
完成莫西沙星片剂
与注射液的制备工
艺研究，经过中试 公司拥有
盐酸莫西沙星
放大并按新药报批 100%的项
片（规格：0.4g/ 南京菲
要求，完成全部药 目收入盈
片）与盐酸莫 2018.11.27 力康医
学研究和人体生物 利；合同项
等效性研究资料， 下所有知识
（规格 2023.11.26 有限公
向国家药监局提出 产权、生产
药品生产注册申 转化权均归
的研究开发
请，获得国家药监 公司所有
局关于该药的生产
批件
安信医药负责提供
生产工艺、为新天 公司拥有
地药业提供生产培 60%的项目
广州安
盐酸萘甲唑啉 信医药
原料药的研制 有限公
司
责承接产品研发、 备案和生产
生产和注册申报的 主体
工作
完成维格列汀原料 双方享有共 北京信
维格列汀原料
药和制剂
技术开发
验，完成生产申报， 有署名权 限公司
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编 合同签订 合同 研究成果归 合作
项目名称 合同主要内容
号 时间 有效期 属 机构
获得生产批文及新 利，不享有
药证书、顺利实现 所有权和收
产业化，新天地药 益权，公司
业提供技术开发及 同时拥有该
BE 实验费用，信益 产品的生产
泰医药具体开展研 权和销售权
究工作并进行 BE
实验
新天地药业委托许
昌学院开展左旋对
左旋对羟基苯 羟基苯甘氨酸及其 研究开发成
甘氨酸及其系 上下游产品的工艺 果及知识产 许昌学
列产品的工艺 提升研究，预期收 权归发行人 院
提升研究 率提高 10%，废水 所有
含酚量降低至
研究和优化艾司奥
美拉唑镁原料药合
成工艺，在实验室 研究开发成
艾司奥美拉唑 完成 30g 级别的小 果及知识产 许昌学
镁工艺开发 试试验，终产品的 权归发行人 院
纯度达到 99%以 所有
上，总收率达到
技术成果及
进行阿维巴坦中间 专利归发行
阿维巴坦中间 体的合成研究，筛 人所有，发 信阳师
体的合成研究 选合理的工艺路线 表的学术论 范学院
和纯化方法 文为双方共
同享有
合作过程中
形成的发明
专利的申请
权人及专利
权人均为发
行人，其他
盐酸莫西沙星 对盐酸莫西沙星侧
侧链填充床连 链填充床连续加氢
续加氢技术研 技术进行小试和中
究 试研究
署名，技术
成果的申请
成果鉴定及
科技奖励权
归双方共同
享有
（4）公司研发费用情况
报告期内，公司研发费用构成主要包括人员薪酬、材物料费用、折旧与摊销
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等，研发投入具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
直接材料 555.77 771.39 588.09 574.00
职工薪酬 506.76 907.42 613.24 432.71
折旧与摊销 111.27 212.61 160.82 124.32
燃料与动力 5.94 26.16 19.40 48.51
委外研发费用 34.00 72.62 666.68 498.68
其他 16.72 68.72 13.70 34.15
合计 1,230.47 2,058.92 2,061.93 1,712.36
营业收入 34,726.73 51,383.74 43,312.30 40,652.26
占比 3.54% 4.01% 4.76% 4.21%
报告期内公司持续加大研发投入规模，2019 年至 2022 年 1-6 月公司研发费
用金额分别为 1,712.36 万元、2,061.93 万元、2,058.92 万元及 1,230.47 万元，占
同期营业收入的比重分别为 4.21%、4.76%、4.01%和 3.54%。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
项目
资产总额（万元） 76,211.61 66,790.24 52,196.26 43,845.07
归属于母公司所有者权益（万元） 47,672.70 40,253.06 31,339.08 19,137.83
资产负债率 36.98% 39.16% 39.96% 56.35%
营业收入（万元） 34,726.73 51,383.74 43,312.30 40,652.26
净利润（万元） 7,131.10 11,482.37 11,845.51 10,915.43
归属于母公司所有者的净利润
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.72 1.15 1.19 1.10
稀释每股收益（元） 0.72 1.15 1.19 1.10
加权平均净资产收益率 16.28% 32.12% 46.99% 24.48%
经营活动产生的现金流量净额
（万元）
现金分红（万元） - 3,000.00 - 31,000.00
研发投入占营业收入的比例 3.54% 4.01% 4.76% 4.21%
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（四）发行人存在的主要风险
（1）创新风险
目前公司的在研项目中包含 18 个原料药品种及 2 个制剂品种，同时，随着
公司使用募集资金投资的“年产 120 吨原料药建设项目”项目的实施，更多的原
料药品种将投入研发及生产。与医药中间体相比，原料药及制剂的技术研发难度
相对较大，开发周期相对较长。如果公司在研的原料药及制剂项目未能研发成功
或者最终未能完成备案登记，或者公司研发形成的新产品销售不及预期，导致公
司无法收回前期投入成本，可能对公司的盈利水平及未来业绩成长性产生不利影
响。
（2）技术人员流失风险
医药制造业是技术密集型行业，拥有稳定、高素质的研发人才队伍对公司的
发展至关重要。若公司掌握核心技术的研发人员外流，且公司无法在短期内补充
相应的人才，则可能对公司研发项目推进、研发梯队建设造成一定不利影响。
（1）核心产品依赖的风险
报告期内，公司左旋对羟基苯甘氨酸系列产品对主营业务收入的贡献比例均
超过 80%，公司经营业绩受左旋对羟基苯甘氨酸系列产品的销售数量和销售价格
的影响较大。若未来左旋对羟基苯甘氨酸系列产品的需求量大幅下降，或市场价
格出现大幅下滑，且公司其他产品无法对公司形成新的业绩支撑，则可能对公司
未来的盈利能力产生不利影响。
（2）客户相对集中的风险
报告期内，公司来自前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为
羟基苯甘氨酸系列产品，而该产品下游的阿莫西林原料药生产商较为集中，故导
致公司下游客户较为集中。若未来公司主要客户自身出现重大的经营或财务风险，
则可能对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。
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公司对绿园药业实现的销售收入分别为 2,620.61 万元、4,683.89 万元、1,863.72
万元及 0 万元，占当期营业收入的比例分别为 6.45%、10.81%、3.63%和 0.00%。
若未来绿园药业未能改善其经营状况，可能会对公司经营业绩带来一定的不利影
响。
（3）对外贸易波动的风险
报告期内，公司外销金额分别为 1,957.01 万元、2,471.86 万元、1,372.58 万
元和 581.95 万元，占当年度主营业务收入的比例分别为 4.85%、5.75%、2.70%
和 1.68%。同时，公司内销客户中，部分贸易商客户向公司采购的产品最终销往
境外。公司产品的主要出口国为印度、伊朗和巴基斯坦等，如果未来新冠疫情和
贸易摩擦持续甚至加剧，或公司产品的国内出口政策、进口国的进口政策发生不
利变化，导致公司境外客户无法正常采购公司产品或境内贸易商客户无法顺利开
展跨境贸易，可能会对公司经营业绩产生不利影响。
（4）下游行业政策变动的风险
公司主要客户均处于医药行业，而医药行业的发展受到国家整体经济环境、
医疗保障政策、医疗机构改革等宏观政策的影响。在目前我国医保控费、集中采
购、带量采购等政策的指引下，药品招标政策倾向于压低药品价格，对药品价格
形成下行压力。若带量采购政策进一步大幅压低药品价格，并经原料药行业进一
步传导至公司主要产品所在医药中间体行业，可能使公司主要产品未来的盈利能
力受到不利影响。未来公司拟开展原料药业务，若药品价格受行业政策影响显著
下降，并传导至原料药行业，对公司未来原料药产品的销售价格形成下行压力，
可能使公司未来的盈利能力受到不利影响。同时，公司还存在下游制剂客户未能
在带量采购招标中中标，导致相关原料药产品的销售规模降低的风险，以及公司
在研原料药下游制剂未入选带量采购名录，而在研原料药竞品的下游制剂入选带
量采购名单，导致公司原料药产品销售不达预期的风险。
（5）经营资质申请和续期的风险
公司于 2018 年 7 月取得《药品生产许可证》，有效期至 2023 年 7 月 24 日，
《药品生产许可证》有效期届满后公司须在经过有关部门重新评估合格后，方可
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延续前述主要经营资质的有效期。如果公司无法在《药品生产许可证》有效期届
满前 6 个月换领新证，公司将无法生产原料药及制剂产品。除《药品生产许可证》
外，公司生产具体品种的原料药还需完成该品种药品的备案登记。药品备案过程
周期长、环节较多。若公司无法在《药品生产许可证》到期前完成续期或不能完
成具体药品的备案登记，将会导致公司无法收回前期投入成本，进而对公司未来
经营业绩成长性产生不利影响。
（6）市场竞争及丧失现有市场份额和市场地位的风险
近年来国内环保和安全生产监管政策趋严，行业集中度不断提高，促进了医
药中间体及原料药行业头部企业的发展。同时，随着 2020 年来行业内主要生产
企业逐步完成环保及安全生产的治理，市场供给逐步恢复，未来若竞争对手采取
低价策略作为竞争手段，或研发出新的生产工艺大幅降低其生产成本从而降低产
品定价以提高其市场份额，可能导致公司下游客户更多转向竞争对手采购，因此
发行人存在丧失现有市场份额和市场地位的风险。同时，公司还面临新竞争者的
加入以及下游客户向上游产业链布局等带来的市场竞争加剧的风险。
（7）公司进入产业链下游并与现有客户形成竞争关系，从而影响合作关系
的风险
公司的客户主要从事原料药及制剂生产经营，公司目前共有 21 项在研项目，
其中包含 18 个原料药品种和 2 个制剂品种，其中在研的硫酸氢氯吡格雷原料药
与公司客户石药集团的产品存在重叠，在研的盐酸利多卡因及艾司奥美拉唑钠原
料药与公司客户新宝源存在重叠。未来，随着公司对原料药及制剂项目的持续研
发和投入，公司部分在研项目及未来投产的原料药和制剂产品与下游客户的产品
重叠的数量可能进一步增加，从而与客户形成竞争关系，上述情形可能将对公司
与相关客户的业务合作造成不利影响。
（8）部分原材料供应商较为集中的风险
报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占同期采购总额的比例分别为
料的供应商较为集中，主要由乙醛酸及乙二醛市场集中度高以及公司对甲苯质量
要求较高等因素所致。其中乙二醛的采购中，报告期各期宏源药业的占比分别为
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占比分别为 83.76%、86.37%、100.00%和 100.00%；甲苯的采购中，报告期各期
八通实业的占比分别为 40.21%、83.80%、55.39%和 53.28%。若公司的主要供应
商无法持续及时提供符合公司要求的原材料，或公司与其合作发生变更甚至终止，
则可能会在短期内对公司部分产品的供应链稳定性带来一定的影响。
（1）公司规模扩大带来的人力资源储备不足的风险和管理风险
本次股票发行后，随着募集资金的到位和募投项目的实施，公司总体经营规
模将进一步扩大，公司的发展战略、经营规划将受到考验，对研发、生产、管理、
营销等方面高级人才的需求也将大幅提高。但未来高素质人才的引进仍存在不确
定性，同时随着公司经营规模的扩大，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，
对公司的经营能力、管理能力提出了更高的要求。如果公司管理体系、资源配置
的调整以及人才储备不能及时匹配经营规模扩大后的要求，将对公司的生产经营
和业绩情况产生不利影响。
（2）实际控制人控制风险
公司实际控制人谢建中间接持有公司 84.30%的股权。如果实际控制人利用
其控股和主要决策者的地位，对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略
等重大事项施加影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，公司决策存在偏离
中小股东最佳利益目标的可能性。
（3）财务内控不规范的风险
报告期内，公司存在实际控制人及关联方资金占用、关联方及员工个人卡代
收代付款项、转贷及票据转让违规等财务内控不规范事项。报告期内，公司已对
相关事项进行了有效整改，并已制定或修订了包括《融资管理制度》《资金内控
管理制度》
《票据结算管理办法》
《规范与关联方资金往来的管理制度》及《关联
交易管理制度》等内控制度文件，加强对相关行为的规范和管理，上述内控制度
已得到有效执行。
未来，若公司财务内控制度不能持续得到有效执行，可能存在因内控不规范
导致公司利益受损进而损害投资者利益的风险。
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（1）税收优惠风险
公司于 2020 年 12 月 4 日获得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅和国家
税务总局河南省税务局三家单位联合颁发的高新技术企业证书，根据《中华人民
共和国企业所得税法》的有关规定，三年内公司享受按 15%的税率缴纳企业所得
税的税收优惠政策，其对公司利润总额的影响金额如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
高新技术企业所得税优惠金额 647.08 1,153.01 1,263.89 1,000.07
利润总额 8,186.86 13,193.52 13,742.63 12,614.25
税收优惠占利润总额比例 7.90% 8.74% 9.20% 7.93%
如果上述税收优惠期满后公司无法通过复审，或者国家有关高新技术企业的
所得税优惠政策发生变化，或者由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的
认定条件，公司将不能继续享受高新技术企业所得税优惠，对公司未来经营业绩
产生一定的影响。
（2）原材料价格波动的风险
报告期内，材料成本占公司产品成本的比重较高，原材料价格波动对公司产
品成本影响较大。公司生产所需原材料主要为苯酚、甲苯、乙二醛等石油化工产
品，其价格变化与国际原油价格波动的关联度较高。2021 年，公司采购的苯酚、
甲苯及氨基磺酸等原材料价格有较大程度上涨，导致相关产品的单位生产成本相
应提高；同时，由于相关产品销售价格调整的滞后性，导致公司当期毛利率较上
期有所下滑，使得公司在整体收入增长的情况下，营业利润有所下降。报告期内，
公司主营业务毛利率分别为 40.53%、45.34%、40.11%和 34.80%，未来，若原材
料价格继续上涨，且公司未能采取有效措施降低成本或相应提高产品售价，则公
司业绩将受到不利影响。
（3）应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 5,427.35 万元、9,529.27 万元、
上市保荐书
险较低，但若未来公司主要客户经营状况发生重大不利变化，则可能导致公司应
收账款不能按期收回或无法收回而产生坏账损失，将对公司资产质量、现金流和
经营业绩产生不利影响。
药业未能改善其经营状况，公司存在无法收回上述款项的风险。
（4）存货跌价风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,197.20 万元、4,941.51 万元、
大，根据自身生产经营的规划，公司期末存货储备相应增加。
公司目前产品流转状况正常且价格稳定，不存在发生减值迹象，故公司未对
存货计提跌价准备。若未来市场环境发生变化，导致公司产品滞销或价格下滑，
则公司存货可能面临计提跌价损失的风险，进而影响公司的经营业绩。
（1）产品质量控制风险
报告期内，公司产品主要用于下游原料药的生产，其产品质量直接关系到下
游终端客户所生产药物品质。若公司在产品生产、存储和运输等过程出现偶发性
因素，且相关质量评价和审核流程未到位，导致产品出现质量问题，则可能对公
司的生产经营及市场声誉产生不利影响。
（2）环保风险
公司产品在生产过程中会产生一定量的废水、废气和固体废物。在实际的生
产过程中，存在由于人员操作不当等问题导致环保设备使用不当或废物排放不合
规从而受到生态环境监管部门处罚的可能。同时随着环境污染治理标准持续提高，
公司可能需要进一步加大环保投入，增加环保费用支出，短期内可能导致公司经
营成本提高。
（3）安全生产风险
上市保荐书
公司的部分生产环节涉及易燃、易爆和有毒物质，如该等物质使用管理不当
可能造成火灾、爆炸、中毒事故，若操作不当或设备老化失修，也可能导致安全
事故的发生，从而对公司正常生产经营造成不利影响。尽管公司在报告期内一直
严格遵守安全生产方面的法律、法规和政策，未曾发生安全生产事故。但随着我
国对安全生产问题的日益重视，将来有关部门可能会实施更为严格的安全生产标
准，这可能导致公司因不符合新的标准而需要加大安全生产投入，相关支出可能
在短期内增加公司的经营成本。
公司本次拟首次公开发行股票并在创业板上市的计划尚需通过一定程序后
方可实施，包括深圳证券交易所的审核程序以及中国证监会的最终注册程序等。
本次发行能否通过上述审核并实施注册存在不确定性。
本次发行的发行结果还将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、
投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，本次发行存在认
购不足而发行失败的风险。
公司已就本次募集资金投资项目进行了详细的市场调研与严格的可行性论
证，是基于国家政策、市场环境、技术水平、客户需求做出的审慎决策。本次募
投项目的实施会对公司发展战略、业绩水平、持续增长等方面产生重大影响。在
募投项目实施过程中，如果工程进度、工程质量、投资成本等方面出现不利变化，
将可能导致募投项目建设周期延长或者项目实施效果低于预期，进而对公司经营
发展产生不利影响。
本次募集资金投资项目之一为“年产 120 吨原料药建设项目”。如果公司未
能按期完成募集资金投资项目中原料药品种的研究开发、备案登记及产业化生产，
或在具备生产条件后，不能及时开拓原料药产品市场，则公司可能面临无法按期
实现预期经济效益的风险，对公司募集资金投资项目的整体投资回报和预期收益
产生不利影响。
本次发行成功后，公司的股本和净资产将大幅增加。鉴于募集资金投资项目
需要一定的筹备期及试运行期，募集资金产生效益需要一定的时间，在短期内公
上市保荐书
司净利润的增长速度会低于净资产的增长速度，公司存在由于每股收益和净资产
收益率下降所引致的相关风险。
二、申请上市股票的发行情况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
占发行后总
发行股数 不超过 3,336 万股 25.01%
股本比例
占发行后总
其中：发行新股数量 不超过 3,336 万股 25.01%
股本比例
占发行后总
股东公开发售股份数量 - -
股本比例
发行后总股本 不超过 13,336 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
每股发行价格 【】元
【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股
发行市盈率
本全面摊薄计算）
发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元
发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元
发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用向战略投资者定向配售、或网下向符合条件的投资者询价配
发行方式 售和网上资金申购定价发行相结合的方式、或证券监管部门认可
的其他发行方式
符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所股
发行对象 票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资
者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
拟公开发售股份股东名称 无
发行费用的分摊原则 无
募集资金总额 【】万元
募集资金净额 【】万元
年产 120 吨原料药建设项目
募集资金投资项目 研发中心建设项目
补充流动资金项目
本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、
发行费用概算 审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发
行手续费【】万元
（二）本次发行上市的重要日期
刊登发行公告日期 【】年【】月【】日
上市保荐书
开始询价推介日期 【】年【】月【】日
刊登定价公告日期 【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日
股票上市日期 【】年【】月【】日
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况
（一）保荐代表人
卢旭东先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表
人，2001 年 5 月至今，曾先后主持和参与了双箭股份 IPO、联合化工 IPO、友阿
股份 IPO、卫士通 IPO、江苏国泰 IPO、合力科技 IPO、阳光城 2013 年非公开发
行、大洋电机收购上海电驱动、永茂泰 IPO、双箭股份可转债等项目。
刘栋先生：投资银行部高级经理、保荐代表人，曾作为现场负责人或主要成
员参与了上海拓璞 IPO、智业软件 IPO、恩捷股份重大资产重组、中设股份重大
资产重组等项目。
（二）项目协办人
本次新天地首次公开发行股票项目的协办人为蒋霄羽，其保荐业务执业情况
如下：
蒋霄羽先生：投资银行部高级经理，曾作为现场负责人或主要成员参与美瑞
新材 IPO、密封科技 IPO、实朴检测 IPO 等项目。
（三）其他项目组成员
其他参与本次新天地首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：秦楠、
秦健益。
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要
业务往来情况说明
华泰联合证券作为发行人的上市保荐机构，截至本上市保荐书签署日：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与
本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情
况：
上市保荐书
发行人或本次发行若符合保荐机构跟投要求的，保荐机构将安排依法设立的
另类投资子公司或实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司
（以下简称“相关子公司”）参与本次发行战略配售，具体按照深圳证券交易所
相关规定执行。若相关子公司参与本次发行战略配售，相关子公司不参与询价过
程并接受询价的最终结果，因此上述事项对本保荐机构及保荐代表人公正履行保
荐职责不存在影响。
除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发
行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构
或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存
在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其
控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
五、保荐机构承诺事项
（一）保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关
规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了
解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
（二）保荐机构同意推荐河南新天地药业股份有限公司在深圳证券交易所创
业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。
（三）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条所
列相关事项，在上市保荐书中做出如下承诺：
相关规定；
上市保荐书
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
陈述或者重大遗漏；
中国证监会的规定和行业规范；
管措施。
保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对推
荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律管理。
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》
《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明
发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：
应到董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《河南新天地药业股份有限
公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等议案。
议股东代表持股总数 10,000 万股，占发行人股本总额的 100%，审议通过了《河
南新天地药业股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等议
案。
依据《公司法》、
《证券法》及《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试
上市保荐书
行）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及发行人《公司章程》
的规定，发行人申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市已履行了完备的内
部决策程序。
七、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的上市条件的说明
（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件
华泰联合证券依据《证券法》第十二条关于首次公开发行新股的条件，对
发行人的情况进行逐项核查，并确认：
（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构；
查证过程及事实依据如下：
了解发行人的内部组织结构以及各部门职责；分析评价发行人组织运作的有
效性；调查各机构之间的管理、分工、协作和信息沟通关系，分析其设计的必要
性、合理性和运行的有效性。根据《公司章程》，结合发行人组织结构，核查发
行人组织机构是否健全、清晰，其设置是否体现分工明确、相互制约的治理原则。
与发行人相关业务管理及运作部门进行沟通，查阅发行人关于各类业务管理
的相关制度规定，了解各类业务循环过程和其中的控制标准、控制措施，包括授
权与审批、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工、相互独立
与制衡、应急与预防等措施。
经核查，保荐机构认为，发行人具备健全且运行良好的组织机构。
（2）发行人具有持续经营能力；
查证过程及事实依据如下：
保荐机构对发行人财务、税务等资料进行了核查，并参考毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振会计师事务所”或“申报会计师”）
出具的无保留意见的《审计报告》（毕马威华振审字第 2207659 号），2019 年、
上市保荐书
润分别为 10,915.43 万元、11,845.51 万元、11,497.82 万元及 7,158.44 万元，扣除
非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为 10,165.96 万元、
具有持续经营能力。
（3）发行人最近三年一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
查证过程及事实依据如下：
保荐机构对申报会计师出具的《审计报告》进行了查阅。根据毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，保荐机构认为，
发行人最近三年一期财务会计报告已被出具无保留意见审计报告。
（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占
财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
查证过程及事实依据如下：
根据发行人的说明、访谈发行人董事长、相关政府主管机关出具的证明文件，
保荐机构认为，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、
侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。
（5）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
查证过程及事实依据如下：
经过持续对发行人公司治理、合规经营、财务会计等方面的核查，保荐机构
认为，发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
定的发行条件的说明
（1）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且
运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原
账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任
公司成立之日起计算。
查证过程及事实依据如下：
上市保荐书
保荐机构取得了发行人设立时的营业执照、公司章程、发起人协议、创立大
会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料，核查发行人的
设立程序、工商注册登记的合法性、真实性；查阅了发行人历年营业执照、公司
章程、工商登记等文件，以及历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报告
等资料。
根据相关资料显示，发行人前身为河南新天地药业有限公司（以下简称“新
天地有限”），成立于 2005 年 9 月 15 日。2009 年 4 月 17 日，新天地有限召开临
时股东会，全体股东一致同意将新天地有限整体变更为河南新天地药业股份有限
公司。2009 年 4 月 30 日，许昌市工商行政管理局换发了统一社会信用代码为
“91411000780502633Q”号《营业执照》，新天地药业设立。
经核查，发行人按新天地有限账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，
自股份公司设立之日起计算，已持续经营三年以上。
保荐机构了解了发行人的内部组织结构以及各部门职责；分析评价发行人组
织运作的有效性；调查各机构之间的管理、分工、协作和信息沟通关系，分析其
设计的必要性、合理性和运行的有效性。根据《公司章程》，结合发行人组织结
构，核查发行人组织机构是否健全、清晰，其设置是否体现分工明确、相互制约
的治理原则。
与发行人相关业务管理及运作部门人员进行沟通，查阅发行人关于各类业务
管理的相关制度规定，了解各类业务循环过程和其中的控制标准、控制措施，包
括授权与审批、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工、相互
独立与制衡、应急与预防等措施。
经核查，保荐机构认为，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构
和人员能够依法履行职责。
（2）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则
和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、
经营成果和现金流量，最近三年一期财务会计报告由注册会计师出具无保留意
见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运
行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内
上市保荐书
部控制鉴证报告。
查证过程及事实依据如下：
保荐机构抽查了发行人会计记录和业务文件，抽查相应单证及合同，核查发
行人的会计政策和会计估计，并与相关财务人员和申报会计师沟通，取得了毕马
威华振会计师事务所出具的“毕马威华振审字第 2207659 号”《审计报告》。??
同时，保荐机构核查了发行人的内部控制制度，对发行人高级管理人员的访
谈，并核查了申报会计师出具的“毕马威华振审字第 2207660 号”《内部控制审
核报告》。
经核查，保荐机构认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露
符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发
行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计
报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合
法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审核报
告。
（3）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：
①资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严
重影响独立性或者显失公平的关联交易；
查证过程及事实依据如下：
保荐机构核查了发行人主要资产、专利、商标的权属情况、各机构的人员设
置以及实际经营情况；对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的基本情况
进行了核查；同时对发行人关联交易程序的合规性、定价的公允性、发生的合理
性等进行了核查。
经核查，保荐机构认为：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影
响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《创业板
首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条第一款的规定。
上市保荐书
②主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级
管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配
的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存
在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；
查证过程及事实依据如下：
保荐机构核查了发行人工商登记资料、历次审计报告、发行人生产运行记录、
重要业务合同等，以及历次董事会和股东（大）会决议、聘任文件、员工花名册，
以及对发行人实际控制人、董事、高级管理人员等的访谈，发行人最近两年内主
营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化。
结合发行人工商登记资料、发行人股东出具的说明和承诺等，保荐机构认为：
发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管
理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股
东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致
控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法
（试行）》第十二条第二款的规定。
③不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风
险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化
等对持续经营有重大不利影响的事项。
查证过程及事实依据如下：
保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术的权属证明、借款合同、检索了
相关重大担保、诉讼、仲裁等信息，了解发行人所属行业的发展情况及行业未来
发展趋势。
截至本上市保荐书签署日，就发行人与广宏建筑与段永国一案，广宏建筑等
就追偿权纠纷和合同纠纷对发行人再次提起诉讼。经项目组核查，广宏建筑与新
天地药业纠纷事实及法律关系已经河南省高级人民法院判决认定，公司对广宏建
筑不承担任何给付义务。2022 年，广宏建筑就上述纠纷争议重新提起诉讼，已
经长葛市人民法院及许昌市中院裁定驳回或已由广宏建筑自行撤诉。相关案件对
公司及公司主营业务开展产生不利影响的可能性较小。
上市保荐书
经核查，保荐机构认为：发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大
权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或
者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《创业板首次公
开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条第三款的规定。
（4）发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占
财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、
重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、
公众健康安全等领域的重大违法行为。
董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，
或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会
立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
查证过程及事实依据如下：
经核查发行人所属行业相关法律法规和国家产业政策，访谈发行人高级管理
人员，查阅发行人生产经营所需的各项资质、权利证书等，实地查看发行人的主
要经营场所，取得市场监督管理部门、主管税务机关、人力资源和社会保障局等
监管部门出具的证明文件；查询发行人所在地法院、仲裁机构及公开网站，查询
中国裁判文书网、中国执行信息公开网和全国法院被执行人信息查询网等公开网
站，核查实际控制人、董监高的无犯罪记录证明等材料，查阅发行人律师出具的
有关法律意见书。
经核查，保荐机构认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合
国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿
赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺
诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产
安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人的董事、监事和高级管理人
员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见
等情形。综上，发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
上市保荐书
第十三条的规定。
（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元
截至本上市保荐书签署日，发行人股本总额为 10,000 万元，发行后股本总
额为 13,336 万元，不低于 3,000 万元。综上，保荐机构认为，发行人符合上述规
定。
（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿
元的，公开发行股份的比例为 10%以上
本次公开发行数量为 3,336 万股，本次发行后股本总额 13,336 万元（未超过
行人符合上述规定。
（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准
发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少
符合下列标准中的一项：
查证过程及事实依据如下：
发行人为境内企业且不存在表决权差异安排，选择“最近两年净利润为正，
且累计净利润不低于 5,000 万元”作为市值及财务指标标准。
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计
报告》
（毕马威华振审字第 2207659 号），公司 2020 年和 2021 年的归属于母公司
股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 11,845.51
万元和 11,320.76 万元，累计超过人民币 5,000 万元，符合公司选择的市值及财
务指标标准。??
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
持续督导事项 具体安排
上市保荐书
持续督导事项 具体安排
制度和信息披露制度，以及督导上市公司按照《上市规则》的
规定履行信息披露及其他相关义务，审阅信息披露文件及其他
相关文件，并保证制作、出具的文件真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
人、董事、监事和高级管理人员遵守《上市规则》及深圳证券
交易所其他相关规定，并履行其所作出的承诺。
对上市公司进行持续督导。
保荐机构在上市公司向深圳证券交易所报送信息披露文件及其
他文件，或者履行信息披露义务后，完成对有关文件的审阅工
作。发现信息披露文件存在问题的，及时督促公司更正或者补
充。
常波动时履行信息披露义 常波动情形的，保荐机构、保荐代表人督促上市公司及时按照
务 《上市规则》履行信息披露义务。
联交易、委托理财、提供担保、对外提供财务资助等重大事项
的，保荐机构按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定发表
意见。
核心竞争力面临重大风险 的，保荐机构就相关事项对公司日常经营的影响以及是否存在
情形等事项发表意见 其他未披露重大风险发表意见并披露。
争力面临重大风险情形的，保荐机构就相关事项对公司核心竞
争力和日常经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表
意见并披露。
者理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查： （一）存在重大
财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者
高级管理人员涉嫌侵占公司利益；（三）可能存在重大违规担保；
（四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）深圳证券交易
所或者保荐机构认为应当进行现场核查 的其他事项。
查结束后十个交易日内披露现场核查报告。
五个交易日内按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定 在
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
则规定的行为的，应当督促公司作出说明和限期纠正，并向深
圳证券交易所报告。
的，于披露前向深圳证券交易所书面报告，经深圳证券交易所
审查后在符合条件媒体公告。
保荐机构有充分理由确信相关证券服务机构及其签字人员出具
的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违
上市保荐书
持续督导事项 具体安排
法违规情形或者其他不当情形的，及时发表意见并向深圳证券
交易所报告。
完成持续督导期满后尚完 2、持续督导期届满，上市公司募集资金尚未使用完毕的，保荐
结的保荐工作 机构继续履行募集资金相关的持续督导职责，并继续完成其他
尚未完结的保荐工作。
九、其他说明事项
无。
十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论
保荐机构华泰联合证券认为河南新天地药业股份有限公司申请其股票上市
符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《创业板首次公开
发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合
证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
上市保荐书
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于河南新天地药业股份有限
公司股票上市保荐书之签章页）
项目协办人：
蒋霄羽
保荐代表人：
卢旭东 刘 栋
内核负责人：
邵 年
保荐业务负责人：
唐松华
法定代表人
（或授权代表）：
江 禹
保荐机构： 华泰联合证券有限责任公司
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