大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民
币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079 号文
注册。根据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》，大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过
询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 27 日，本期债券最
终实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.13%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
经核查，本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
大悦城控股集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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