国泰君安证券股份有限公司
关于山东圣阳电源股份有限公司
对控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为山东圣
阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对圣阳股份对控股子公司山东圣阳锂科新能
源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）提供财务资助暨关联交易事项进行了认真、审慎
的核查，并出具核查意见如下：
一、财务资助事项概述
为支持圣阳锂科项目建设及经营发展，降低融资成本，在不影响自身正常生产经
营的情况下，公司拟以自有资金为圣阳锂科提供财务资助，总额度不超过 20,000.00 万
元，借款期限 12 个月，借款年利率为 3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷
款市场报价利率，LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还
本金。本次交易由双方协商确定，定价公允。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有
限公司（以下简称“国惠科创”）和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“泰安国惠产业投资基金”）因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资
比例相应提供财务资助及担保。
国惠科创的控股股东为国惠（香港）控股有限公司（以下简称“国惠香港”），国惠
香港为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）全资子公司，泰安国
惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创、泰安国惠产业投资基金与公司同受
山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助构
成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次财务资助事项尚需提交公司股东大会批准。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
名称：山东圣阳锂科新能源有限公司
统一社会信用代码：91370900MABQ6EDQ74
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册资本：人民币 30,000.00 万元
成立日期：2022 年 6 月 9 日
住所：山东省泰安高新区一天门大街 1999 号
法定代表人：李伟
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生
产；电池零配件销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；货物进 出口；
技术进出口；储能技术服务；蓄电池租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（二）股权结构及控制关系：
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东国惠投资控股集团有限公司
国惠（香港）控 18.23% 23.08%
股有限公司
山东国惠科创发展有限公司 山东圣阳电源股份有限公司
泰安高新区国惠产业
投资基金合伙企业（ 33.33%
有限合伙）
山东圣阳锂科新能源有限公司
（三）主要财务指标：圣阳锂科于 2022 年 6 月 9 日注册成立，目前处于建设期，
尚未产生营业收入。截至 2022 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 38,595.30 万元，
负债总额 15,083.28 万元，净资产 23,512.02 万元。
（四）主营业务：圣阳锂科主营业务为锂电池的生产及销售。
（五）经查询，圣阳锂科不属于失信被执行人。
三、其他股东的基本情况
（一）国惠科创
名称：山东国惠科创发展有限公司
统一社会信用代码：91370000MA3MMJP031
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 164,522.00 万元
成立日期：2018 年 1 月 25 日
注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 16 层
法定代表人：郑春晨
经营范围：科技技术成果转化；提供科技企业孵化服务；科技企业孵化器的技术
开发、技术转让；孵化基地的建设运营管理；企业管理咨询；商业运营管理；场地租
赁、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
科惠鲁科技发展有限公司，注册资本 5,000 万元，持股 100%；2019 年 6 月 19 日，山
东国惠向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资 2.5 亿元，注册资本增至 3 亿元；2020
年 9 月 25 日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司，
注册资本增至 16.4522 亿元，由国惠香港持股 81.77%，山东国惠投资持股 18.23%。
公司定位为落实山东国惠投作为山东省新旧动能转换省级服务平台职能，聚焦服
务山东“十强产业”，负责科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园
区建设等，构建了“投资+产业+园区”模式，为新旧动能转换项目提供全方位赋能服
务。公司成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，
参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。
债 8,178.15 万元，净资产 194,525.77 万元，净利润 5,334.25 万元。截至 2022 年 9 月
元，净利润 199.69 万元。
子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。
（二）泰安国惠产业投资基金
名称：泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370900MA7FEYRW6T
企业类型：有限合伙企业
注册资本：人民币 8,000.00 万元
成立日期：2022 年 1 月 30 日
注册地址：山东省泰安市高新一天门大街泰山科技产业园 9#12 楼 1202
经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务；以自有资金从事投资 活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
执行事务合伙人：山东国惠基金管理有限公司
股 40.00%，山东国惠基金管理有限公司持股 1.00%。
务数据。
阳股份同受山东国惠控制。
（三）其他股东未提供财务资助的原因
国惠科创、泰安产业投资基金因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例
相应提供财务资助及担保措施。公司持有圣阳锂科 55.00%股权，对其具有实质的控制
和影响，本次借款利率不低于中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，
公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、财务资助协议的主要内容
公司拟与圣阳锂科签订财务资助协议，主要内容如下：
（一）财务资助金额：总额度不超过 20,000.00 万元，在额度范围内根据实际经营
需要分笔给付，按季付息，到期还本。
（二）资金用途：用于圆柱锂电池项目建设及生产经营
（三）借款利率：借款年利率为 3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷
款市场报价利率，LPR），每一笔借款的利息应按实际发生的天数在一年 360 天的基础
上计算。
（四）财务资助期限：协议签订后 12 个月
（五）其他约定:圣阳锂科根据业务进展情况可选择提前或者分期归还本息，利息
以实际使用天数计算，利率不变。公司也可根据自身需要提前收回借款，利息以实际
使用天数计算，利率不变。
五、财务资助风险分析、风控措施及对公司的影响
圣阳锂科为公司控股子公司，公司全面参与其经营管理，能够对其业务、 财务、
资金管理等方面实施有效的控制。圣阳锂科已启动银行贷款融资事宜，融资款到位后，
将优先偿还公司借款。公司在提供财务资助的同时，将加强对圣阳锂科的经营 管理，
积极跟踪其日常生产经营和项目建设进展，加强对其资金使用情况的监督，控制资金
风险，确保资金安全。
本次借款主要用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，有助于加快公司锂
电产业布局，提升公司整体盈利能力，本次财务资助事项风险处于公司可控范围之内，
不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
关联交易金额为 16,500.00 万元，系公司对圣阳锂科缴付出资。
七、公司上一年度对该资助对象提供财务资助情况及累计提供财务资助
金额及逾期金额
务资助总余额不超过 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过
不存在提供财务资助逾期未收回情形。
八、履行的审议程序
（一）董事会意见
子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。审议该事项时关联董事回避表决。公司董
事会认为：本次财务资助事项，有助于公司加快锂电产业布局，提升整体盈利 能力，
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。本次交
易定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。虽然圣阳锂科其他股
东根据自身经营情况及资金安排未按出资比例相应提供财务资助及担保，但公司持有
圣阳锂科 55.00%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本
次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司提供财务资助暨关联交易的议案》。监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交
易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
（三）独立董事意见
公司本次向控股子公司圣阳锂科提供财务资助，主要用于其项目建设和生产经营，
有利于其业务的顺利开展和长期发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易定价公
允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交
公司董事会审议。
公司本次对控股子公司圣阳锂科提供财务资助事项是在不影响自身正常经营的
情况下进行的，有助于公司加快锂电产业布局，提升整体盈利能力。本次交易定价公
允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该财务资助事项具有必 要性、
合理性，且董事会审议的召开程序、决策程序合法有效。虽然圣阳锂科其他股东根据
自身经营情况及资金安排未按出资比例相应提供财务资助及担保，但公司持有圣阳锂
科 55.00%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务
资助整体风险可控。因此，我们同意公司向圣阳锂科提供财务资助，并将该事项提交
公司股东大会进行审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次公司对控股子公司圣阳锂科提供财务资助的事项已经董事会及监事会审议
通过，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大
会审议。本次财务资助决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。本次
交易定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次提供财务
资助的对象圣阳锂科系公司控股子公司，虽然圣阳锂科其他股东未按出资比例相应提
供财务资助及担保，但公司能够对圣阳锂科业务、财务、资金管理等方面实施有效的
控制，本次财务资助风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司
及全体股东的利益。保荐机构对本次公司对控股子公司提供财务资助事项无异议。
（本
页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司对控股子
公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：赵钟洪、汤牧
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