浙江英特集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书与预案差异对比表
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）拟以发行股份及支付
现金的方式购买浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司（以下合并简称
“交易对方”）分别持有的浙江英特药业有限责任公司 26%和 24%股权，并向关联方浙江康
恩贝制药股份有限公司以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
公司已根据相关法律法规要求编制本次交易的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“报告书”或“重
）,并于 2022 年 10 月 25 日经公司九届二十一次董事会议审议通过，现对报告书
组报告书”
和公司于 2022 年 5 月 25 日出具的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“重组预案”或“预案”
）主要差异进行如
下说明：
重组报告书内容 对应重组预案内容 与重组预案主要差异情况说明
释义 释义 新增部分释义。
据标的资产审计、评估结果情况，重组报告书更新了本
次交易方案概述、标的资产估值及交易作价情况、本次
交易构成重大资产重组和不构成重组上市、发行股份
及支付现金购买资产的情况、本次交易对上市公司的
影响等相关内容。
重大事项提示 重大事项提示 现金购买资产协议》及补充协议、《非公开发行股份认
购协议》及补充协议和《盈利预测补偿协议》、以及交
易相关方的承诺签署情况，重组报告书更新了本次交
易相关方所作出的重要承诺等相关内容。
案实施已履行及尚待履行的批准程序。
情况。
重组报告书更新并补充了与本次交易相关的风险、与
重大风险提示 重大风险提示
标的公司经营相关的风险。
第一节 第一节 1、根据标的资产审计、评估结果情况，上市公司与交
重组报告书内容 对应重组预案内容 与重组预案主要差异情况说明
本次交易概况 本次交易概况 易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及
补充协议、《非公开发行股份认购协议》及补充协议和
《盈利预测补偿协议》，重组报告书更新了本次交易的
方案概述、发行股份及支付现金购买资产情况、标的资
产评估及交易作价情况、本次交易构成重大资产重组
和不构成重组上市、本次交易对上市公司的影响等内
容。
案实施已履行及尚待履行的批准程序。
情况。
第二节 第二节 更新了最近一期的主要财务数据及财务指标、前十大
上市公司基本情况 上市公司基本情况 股东情况及本次交易导致的股权控制结构预计变化。
革、主营业务发展情况、最近两年主要财务数据、主要
股东基本情况和主要对外投资等信息。
第三节 第三节
交易对方基本情况 交易对方基本情况
交易对方与上市公司之间的关联关系、交易对方向上
市公司推荐董事或高级管理人员情况、交易对方及其
主要管理人员最近五年合法合规及诚信情况。
根据重组报告书披露要求，重组报告书补充交易标的
历史沿革、产权控制关系、主要资产的权属、对外担保
以及主要负债状况、主营业务情况、经审计的财务数
第四节 第四节
据、出资及合法存续情况、最近三年股权转让、增减资
交易标的基本情况 交易标的基本情况
及资产评估情况、主要下属公司情况、涉及的诉讼及处
罚情况、资产许可使用情况、主要会计政策及相关会计
处理等情况。
根据披露要求以及标的资产审计、评估结果，以及上市
第五节 第五节
公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资
本次发行股份及支付 本次发行股份及支付
产协议》及补充协议，重组报告书更新并补充了交易对
现金购买资产情况 现金购买资产情况
价及支付方式、股份发行数量等信息。
根据上市公司与交易对方签署的《非公开发行股份认
第六节 第六节
购协议》及补充协议，并根据披露要求更新并补充了本
募集配套资金情况 募集配套资金情况
次交易中募集配套资金情况。
根据标的公司的评估报告，补充了标的资产的评估情
第七节
第七节 况、董事会关于拟购买资产的估值合理性及定价公允
标的资产预估值
标的资产评估情况 性分析、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提
及暂定价格
的合理性及交易定价的公允性的意见等信息。
补充了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协
第八节 第八节
议》、
《非公开发行股份认购协议之补充协议》及《盈利
本次交易的主要合同 本次交易的主要合同
预测补偿协议》相关内容。
第九节 - 新增章节，补充本次交易的合规性分析。
重组报告书内容 对应重组预案内容 与重组预案主要差异情况说明
本次交易合规性分析
第十节
- 新增章节，补充管理层讨论与分析。
管理层讨论与分析
第十一节 新增章节，补充了标的公司最近两年一期的财务报表
财务会计信息 的审计情况及上市公司备考财务数据。
第九节
- 本次交易对上市公司 重组报告书将该部分合并到其他章节披露。
的影响
第十二节 新增章节，补充了本次交易对同业竞争的影响、本次交
同业竞争和关联交易 易对关联交易的影响等信息。
第十三节 第十节 重组报告书更新并补充与本次交易相关的风险、与标
风险因素 风险因素 的公司经营相关的风险。
补充了本次交易完成后上市公司资金、资产占用及对
第十四节 第十一节 外担保情况、本次交易对上市公司负债结构的影响、本
其他重要事项 其他重要事项 次交易对上市公司治理机制的影响、上市公司利润分
配政策等内容。
第十五节 1、重组报告书更新了独立董事意见。
第十二节
独立董事及中介机构 2、根据披露要求，重组报告书新增披露了独立财务顾
独立董事意见
关于本次重组的意见 问意见及法律顾问意见。
第十六节
本次交易相关中介机 - 新增章节，补充了本次交易相关的中介机构信息。
构情况
第十七节 第十三节
新增本次交易相关中介机构声明。
公司及中介机构声明 声明与承诺
第十八节
- 新增章节，补充了本次交易的备查文件及备查地点。
备查文件
除上述差异外，本次重组报告书与重组预案不存在明显差异。
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