股票代码：002455 股票简称：百川股份 公告编号：2022-094
江苏百川高科新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为
“百川转 2”，债券代码为“127075”。
本次发行的可转债规模为 97,800.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2022 年 10 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所
交易系统网上定价发行的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 19 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 6,662,065 张，总计 666,206,500 元，占本次发行总量
的 68.12%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 10 月 21 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可
转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
（主承销商）包销。此外，《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购
每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）包销数量合计为 41,092 张，包销金额为 4,109,200.00 元，
包销比例为 0.42%。
转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人：股票资本市场部
电话：021-2026 2061
发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页）
发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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