证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2022-048
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于“巨星转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股价格：25.24 元/股
? 转股期起止日期：2022 年 10 月 31 日至 2028 年 4 月 24 日（原定转股
起始日 2022 年 10 月 30 日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，
顺延至下一个交易日，即为 2022 年 10 月 31 日）
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663
号核准，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为
人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期
限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128 号文同意，公司可转换公司债
券已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，
债券代码“113648”。
据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份。
二、巨星转债转股的相关条款
（一）发行规模：人民币总额 100,000.00 万元
（二）票面金额：100.00 元/张
（三）票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.25%、第六年 3.00%
（四）债券期限：6 年，自 2022 年 4 月 25 日起至 2028 年 4 月 24 日止
（五）转股起始日期：2022 年 10 月 31 日至 2028 年 4 月 24 日（原定转股
起始日 2022 年 10 月 30 日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至下
一个交易日，即为 2022 年 10 月 31 日）
（六）转股价格：25.24 元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
票。
为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
算有限责任公司以现金兑付。
单。
报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2022 年 10 月 31 日至 2028 年 4 月 24 日）在上海
证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（三）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
“巨星转债”采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日，即 2022 年 4 月 25 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
“巨星转债”的初始转股价格为 25.24 元/股，最新转股价格为 25.24 元/
股。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
根据《募集说明书》约定，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，
具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价
格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之
前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生
权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持
有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订
（三）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的
可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格
不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
若公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转
股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之
前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“巨星转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2022 年 4 月
转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：028-62050265
联系邮箱：zhoumi@zhenjinggufen.com
特此公告。
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