证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2022-052
中国卫通集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 发行数量：人民币普通股（A 股）224,385,412 股
? 发行价格：人民币 9.60 元/股
? 预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登
记手续已于 2022 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新
增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公
开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期
满后的次一交易日（非交易日顺延）
。
? 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过
户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
（1） 公司于 2020 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关
于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
（2）公司于 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大
会，审议通过了第二届董事会第六次会议通过的与本次发行相关
的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
（3） 公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十九
次会议，审议通过了《中国卫通关于延长非公开发行股票股东大
会决议有效期及授权有效期的议案》
。
（4）公司于 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大
会，审议通过了《中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决
议有效期及授权有效期的议案》
。
股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》
（国资产权
[2021]110 号）
，原则同意公司本次非公开发行不超过 40,000 万
股 A 股股份，募集资金不超过 33 亿元的总体方案。
国证监会受理。
开发行股票申请进行审核。根据审核结果，公司非公开发行股票
申请获得审核通过。
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]870
号）
，核准公司非公开发行不超过 4 亿股新股，发生转增股本等
情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复
自核准发行之日起 12 个月内有效。
(二) 本次发行情况
，每股面
值人民币 1.00 元。
建投证券”
）
(三) 募集资金验资和股份登记情况
对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴
华验字（2022）第 010115 号）
。截至 2022 年 9 月 29 日止，本次
非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币
专户划转了认股款。2022 年 10 月 10 日，中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2022）第
，截至 2022 年 9 月 30 日止，本次发行募集资金总额
为 人 民 币 2,154,099,955.20 元 ， 扣 除 各 项发 行费用 人 民 币
资者全部以货币出资。
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年
毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限
售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间
为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）
。
(四) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发
行过程和认购对象合规性的结论意见
对象合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程
遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发
行股份限售期符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理
办法》
（以下简称《发行管理办法》
）、《上市公司非公开发行股票
实施细则》
（以下简称《实施细则》
）、《证券发行与承销管理办法》
等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大
会决议。本次发行严格按照《中国卫通集团股份有限公司非公开
发行 A 股股票预案》《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股
票发行方案》相关要求执行。
发行人本次非公开发行的发行对象不包括发行人的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与
上述机构和人员存在关联关系的关联方。发行人及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保
底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供
财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的
发行方案要求。
的结论意见
发行人本次非公开发行 A 股股票已获得发行人内部的批准
与授权，并已经中国证监会核准；主承销商向发送对象发出的本
次发行的《认购邀请书》
《追加认购邀请书》及其《申购报价单》
《追加申购单》的内容符合有关法律法规的规定，本次发行的询
价对象符合有关法律法规和发行人股东大会决议规定的作为本
次发行对象的资格和条件；本次发行过程符合相关法律法规的规
定；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《股份认购协议》
合法有效；本次发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量
及募集资金金额等发行结果符合相关法律法规规定和发行人股
东大会决议；本次发行的缴款及验资符合《股份认购协议》的约
定及《发行管理办法》等相关法律法规的规定；本次发行确定的
认购对象符合《发行管理办法》《实施细则》的有关规定以及发
行人股东大会决议的相关要求。发行人尚待在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手
续，有关新增股份的上市交易尚需向上海证券交易所申请办理相
关手续。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
公司本次非公开发行股份 224,385,412 股，
发行价格为 9.60
元/股，募集资金总额 2,154,099,955.20 元，未超过公司股东大
会决议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数为 13 名，
不超过 35 名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象均以现
金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
国家军民融合产业投
资基金有限责任公司
财通基金管理有限公
司
中国国有企业结构调
整基金股份有限公司
诺德基金管理有限公
司
中船资本控股（天
津）有限公司
中国银河证券股份有
限公司
兴证全球基金管理有
限公司
国泰君安证券股份有
限公司
重庆沐桥股权投资基
伙）
厦门博芮东方投资管
理有限公司-博芮东
方价值 29 号私募证
券投资基金
一重集团融创科技发
展有限公司
知行利他私募基金管
理（北京）有限公司
一期私募证券投资基
金
合计 224,385,412 2,154,099,955.20
(二) 发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 224,385,412 股，发行对象共
名称 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
类型 其他有限责任公司
住所 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)
注册资本 5,100,000 万元人民币
主要办公地点 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)
法定代表人 龙红山
统一社会信用代码 91110108MA01GC0U3L
经营范围包含：股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不
经营范围
受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）。
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
主要办公地点 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代 91310000577433812A
码
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
名称 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
住所 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室
注册资本 8,637,400 万元人民币
主要办公地点 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室
法定代表人 朱碧新
统一社会信用代码 91110102MA008DDL0X
非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业
管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
经营范围
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
主要办公地点 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
经营范围 中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
名称 中船资本控股（天津）有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 天津自贸试验区(中心商务区)庆盛道 966 号中船重工大厦 29 层
注册资本 500,000 万元人民币
主要办公地点 天津自贸试验区(中心商务区)庆盛道 966 号中船重工大厦 29 层
法定代表人 陶宏君
统一社会信用代码 911201167005389289
以自有资金对制造业、电力生产和供应业、热力生产和供应业、燃气
生产和供应业、水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输
业、仓储业、邮政业、信息传输业、软件业、信息技术服务业、农业、
林业、牧业、渔业、采矿业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、
经营范围
科学研究和技术服务业、水利行业、环境和公共设施管理业、教育行
业、卫生和社会工作行业、文化业、体育业、娱乐行业进行投资；资
产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
名称 中国银河证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
主要办公地点 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人 陈亮
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业
经营范围 务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
名称 兴证全球基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15,000 万元人民币
主要办公地点 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
经营范围 可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
名称 国泰君安证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,667.1631 万元人民币
主要办公地点 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
申购人名称 夏同山
身份证号码 2301041953********
住所 上海市浦东新区****
名称 重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 重庆市双桥经济技术开发区天星大道 11 号附 1 号(标准厂房办公楼)
出资额 100,000 万元人民币
主要办公地点 重庆市双桥经济技术开发区天星大道 11 号附 1 号(标准厂房办公楼)
执行事务合伙人 重庆环保产业股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91500111MA5YPQAE2L
股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款
经营范围 以及证券、期货等金融业务）。（须经审批的经营项目，取得审批
后方可从事经营）
名称 厦门博芮东方投资管理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
注册资本 5,000 万元人民币
主要办公地点 厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
法定代表人 施金平
统一社会信用代码 91350203MA32NLK39J
经营范围 投资管理（法律、法规另有规定除外）。
名称 一重集团融创科技发展有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层 901
注册资本 33,158.53 万元人民币
主要办公地点 北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层 901
法定代表人 陈铎
统一社会信用代码 91110106MA01RKXE4A
技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；
投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产
品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理
经营范围 进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
证券投资基金
名称 知行利他私募基金管理（北京）有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 403
注册资本 530 万元人民币
主要办公地点 北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 403
法定代表人 陈德军
统一社会信用代码 91370783MA94WN9K53
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协
会完成登记备案后方可从事经营活动）。 （除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）(“1、未经有关部门批准，不得以
经营范围
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供
担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（三）发行对象与发行人关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实
际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承
销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述
机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认
购的情形。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《发
行管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。本次发行的最终发行对象与发行人均不存在关联关系。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况
本次非公开发行完成前，截止 2022 年 9 月 30 日，公司前
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中国航天科技集团有限公
司
中国金融电子化集团有限
公司
中国建设银行股份有限公
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公
证券投资基金
中国工商银行股份有限公
开放式指数证券投资基金
合计 3,616,416,554 90.42
（二）本次发行后公司前 10 名股东持股情况
本次非公开发行完成后，截止股份登记日 2022 年 10 月 21
日，公司前 10 名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
国家军民融合产业投资基
金有限责任公司
中国国有企业结构调整基
金股份有限公司
财通基金－华泰证券股份
永熙单一资产管理计划
中船资本控股（天津）有限
公司
中国金融电子化集团有限
公司
诺德基金－国泰君安证券
股份有限公司－诺德基金
浦江 600 号单一资产管理计
划
诺德基金－华泰证券股份
合计 3,767,031,249 89.17
（三）本次发行未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成
为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发
生变更。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 224,385,412 股限售流
通股，具体股份变动情况如下：
变动前 变动数 变动后
股份类型
比 例
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股）
（%）
有限售条件的流通股 0 - 224,385,412 224,385,412 5.31%
无限售条件的流通股 4,000,000,000 100.00 - 4,000,000,000 94.69%
股份合计 4,000,000,000 100.00 224,385,412 4,224,385,412 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 224,385,412
股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股
票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务、资产和财务结构的影响
本次非公开发行募集的募集资金将用于中星 6D 卫星项目、
中星 6E 卫星项目、中星 26 号卫星项目和补充流动资金。本次募
投的卫星建设项目投入使用后，将有助于公司进一步加强卫星资
源建设，增强公司核心竞争力，实现公司战略目标；部分募集资
金将用于补充流动资金，可进一步优化公司资本结构，提高抗风
险能力，促进公司的长期可持续健康发展。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进
一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利
于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）对公司章程、公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公
司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变
更登记。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影
响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（四）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 4,000,000,000 股，公司控股
股东、实际控制人为中国航天科技集团有限公司（以下简称航天
科技）
。航天科技直接持有公司 3,189,099,928 股股份，占公司
本次发行前总股本的 79.73%；航天科技通过下属单位中国运载
火箭技术研究院（以下简称火箭研究院）、中国空间技术研究院
（以下简称五院）合计间接持有公司 403,262,524 股股份，占公
司本次发行前总股本的 10.08%。
本次发行完成之后，航天科技、火箭研究院、五院的持股数
量不变，持股比例因为新股发行被动减少，航天科技对公司的持
股比例为 75.49%，火箭研究院、五院对公司的持股比例合计为
发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也
暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必
要的法律程序和信息披露义务。
（六）对公司业务结构的影响
本次发行前公司主营业务为卫星空间段运营及综合信息服
务等相关应用服务。本次非公开发行募集资金投资项目均与公司
的主营业务相关，本次发行不会导致公司业务收入结构发生重大
变化，且主营业务将更加突出。
（七）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产及净资产规模均相应增加，公
司资本实力进一步提升，有利于优化公司资本结构，降低财务风
险，为公司可持续发展提供有力保障。
（八）对公司盈利能力的影响
本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，
短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程
度的下降。但本次发行完成后，公司资本实力将明显增强，募集
资金投资项目有助于提升公司的市场竞争力，提高盈利能力，符
合公司长远发展目标和股东利益。
（九）对现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将增加。随着募集
资金投资项目的实施和效益的产生，公司主营业务规模将进一步
扩大，经营活动现金流入将相应增加，公司的总体现金流量将进
一步加强。
（十）对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理
关系、关联交易及同业竞争等变化影响
本次发行的募集资金投资项目包括中星 6D 卫星项目、中星
分项目内容涉及向五院和火箭研究院采购卫星及运载火箭等，公
司按照法律法规及《公司章程》规定，履行关联交易有关审批和
披露程序。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人
之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。本次发行本身不
会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同
业竞争，不会导致上市公司新增重大关联交易，不影响公司生产
经营的独立性。
（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股
股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人
提供担保的情形
本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东及其
关联人违规占用的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人提
供违规担保的情形。
（十二）对负债结构的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产和总资产将
增加，资产负债率将下降，抗风险能力将进一步增强。本次发行
不会导致公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况，也不
存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：田九玺、齐海崴
项目协办人：韩星
项目组成员：洪悦、元德江、张恒征、李泽宇、李诗昀
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话：010-86451342
传真：010-65186399
（二）律师事务所：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
经办律师：高怡敏、吴寒
住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东
楼 18 层
联系电话：010-58785547
传真：010-58785566
（三）审计和验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）
负责人：李尊农
签字注册会计师：刘均刚、李旭
住所：北京市丰台区丽泽商务区丽泽 SOHO B 座 17-20 层
联系电话：010-51423818
传真：010-51423816
特此公告。
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