股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-109
新疆国际实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议于
讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议， 至 2022 年 10 月
的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议通过以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照上市公司非
公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论
证的基础上，一致认为公司符合非公开发行股票的条件，具备实施非
公开发行股票的资格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
会议逐项审议通过了 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称
“本次非公开发行”
）方案的议案。由于本议案内容涉及关联交易事
项，根据公司《章程》及相关规定，关联监事冯宪志回避表决。
逐项审议如下议案：
（一）发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（二）发行方式及发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监
会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股
票。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（三）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为江苏融能投资发展有限公司（以下
简称“江苏融能”
），是公司控股股东，认购方式为现金认购。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十次临
时会议决议公告日，即 2022 年 10 月 24 日。本次非公开发行股票的
发行价格为 6.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进
行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发
现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过 144,205,797 股（含本数）
，
未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核
准发行的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间，因送股、资本公积金转
增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等导致股本总额发生
变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。在上述
范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）
协商确定最终发行数量。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公
开发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规
定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所有关
规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求
不相符，发行对象同意根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求
对上述限售期进行相应调整并配合予以执行。
本次非公开发行结束后，发行对象所取得本次非公开发行的股份
因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应
遵守上述限售期安排。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（八）本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次
发行完成后的新老股东共享。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（九）募集资金投向
公司本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后计划全部
用于偿还银行借款及补充流动资金。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
（十）本次非公开发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日
起十二个月。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
运用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情
况报告的说明的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
约收购义务的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
协议>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事冯宪志回
避表决。
议案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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