壹石通: 壹石通2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书_股票频道

证券代码：688733 证券简称：壹石通
安徽壹石通材料科技股份有限公司
Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd.
（安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号）
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十月
特别提示
一、发行数量及价格
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易
（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行
结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有
规定的，依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股
份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件。
目录
（十三）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/
指安徽壹石通材料科技股份有限公司
发行人/壹石通
本次发行/本次向特定对
安徽壹石通材料科技股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的
象发行/本次向特定对象指
行为
发行股票
《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股
本上市公告书指
股票上市公告书》
定价基准日指计算本次发行底价的基准日
董事会指安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
监事会指安徽壹石通材料科技股份有限公司监事会
股东大会指安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会
实际控制人指蒋学鑫、王亚娟
控股股东指蒋学鑫
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中金公司、保荐机构、主
指中国国际金融股份有限公司
承销商
《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行
《发行方案》指
方案》
《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购
《认购邀请书》指
邀请书》
《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票申购
《申购报价单》指
报价单》
《安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票项目之股
《股份认购协议》指
份认购协议》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《公司法》指《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《注册管理办法》指《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》指《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《公司章程》指《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月
A股指境内上市人民币普通股
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司
英文名称： Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd.
注册地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号
办公地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号
法定代表人：蒋学鑫
成立时间： 2006 年 1 月 6 日
联系电话： (86-552) 8220 958
传真号码： (86-552) 8599 966
网站： http://www.estonegroup.com/
邮箱： IR@estonegroup.com
股票简称：壹石通
股票代码： 688733
股票上市交易所：上交所
统一社会信用代码： 91340300783089311E
一般项目：电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；
非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复
经营范围：合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；
新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）公司主营业务
公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用，通过多年行业积累形成了差异化
竞争优势，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料
等三大类。无机非金属材料具备绝缘性好、耐热性强、化学性能稳定等特点，被广泛应
用于新能源汽车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等领域。公司的锂电池涂覆材
料产品勃姆石等作为陶瓷涂覆颗粒是锂电池无机涂覆材料的主要成分，通过对锂电池电
芯隔膜或极片进行涂覆，可以提高锂电池的安全性能，提升电芯的良品率；公司的低烟
无卤阻燃材料亦能有效提高下游产品的阻燃及耐火效果，该等产品符合下游应用行业对
安全可靠性能日益重视的发展方向。电子通信功能填充材料能有效保证高频高速信号实
现更高质量的传输，提升下游产品运行的稳定性：其中，球形氧化铝产品可制备成导热
界面材料，具有高热传导性、可压缩性、绝缘性等特点，减少传热热阻，提高散热性能。
下游行业的良好前景将驱动公司主营业务的快速发展。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公
司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司
<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于公
司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司<未来三年股东分红回报规划>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股
票具体事宜的议案》
《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署
监管协议的议案》
《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次证券发行有关的议案。
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于
公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司
<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于公
司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司<未来三年股东分红回报规划>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的议案》
《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
等与本次证券发行有关的议案。
通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，确认发行人向特定对
象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1641 号），同意发
行人本次发行的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商于 2022 年 9 月 13 日向上海证券交易所报送《安徽壹石通材料科
技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《安徽壹石通材料科技股份有
限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函》启动本次发行。
在发行人和主承销商报送《发行方案》后，有 9 名新增投资者表达了认购意向，为
推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《安徽壹石通材料科技
股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》的基础之上增加该 9 名投资者，
主承销商及时向上述投资者发送了认购邀请文件。
序号投资者名称
序号投资者名称
在北京德恒律师事务所的见证下，9 月 13 日至 9 月 15 日期间发行人及主承销商以
电子邮件的方式向 286 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《申购报价单》
等附件，邀请其参与本次发行认购。上述 286 名投资者中具体包括：发行人前 20 名非
关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家、证券投资基金管理公司 61 家，证
券公司 33 家，保险机构 27 家，私募及其他机构 133 家，个人投资者 12 位。
经主承销商与北京德恒律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附
有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次《认购邀请书》发送对象的范围
符合《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司证
券发行承销实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、
董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。
本次发行不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或间接参与本次发行认购的情形，不存
在发行人及其主要股东向发行对象及发行对象最终认购方（最终权益拥有人或受益人）
做出保底保收益或变相保底保收益承诺，未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿。
（2）申购报价情况
见证下，发行人和主承销商共收到 20 名认购对象回复的《申购报价单》。经发行人、主
承销商与律师的共同核查确认，本次发行的 20 名认购对象的报价均符合《认购邀请书》
要求，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者无须缴纳），均为有效报价，有效报价区间为 52.90 元/股至 61.00 元/股。
上述 20 名投资者的有效报价情况如下：
申购价格申购金额
序号发行对象
（元/股）（万元）
深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰明泽睿冠 1 号私募证券投
资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-
中国银行股份有限公司
（3）发行对象及获配情况
本次发行对应的认购总股数为 17,610,850 股，认购总金额为 950,985,900.00 元。本
次发行对象确定为 13 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序号获配发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）
深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰明泽睿冠 1
号私募证券投资基金
合计 17,610,850 950,985,900.00 -
经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《证券发行
与承销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，
同时符合发行人相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数
量。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 9 月 14 日，发行价格不低于 52.87
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程
序和规则，确定本次发行价格为 54.00 元/股，与发行底价的比率为 102.14%。
（六）发行股票的限售期
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合
《证券法》《注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次向特
定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，
依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司
送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规
对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规
定执行。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上交所（科创板）上市交易。
（八）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 950,985,900.00 元，扣除不含税的发行费用
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
（天职业字[2022]41561 号）。经审验，截至 2022 年 9 月 21 日止，主承销商账户已收到
（天职业字[2022]41314 号）。经审验，截至 2022 年 9 月 22 日止，公司募集资金总额人
民币 950,985,900.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 21,181,198.79 元，公司实际募集
资金净额为人民币 929,804,701.21 元，其中计入股本人民币 17,610,850.00 元，计入资本
公积人民币 912,193,851.21 元。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用
计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方/四方监管协议，
共同监督募集资金的使用情况。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序号开户主体开户银行名称银行账号
招商银行股份有限公司合肥创
新大道支行
中国银行股份有限公司怀远支
行
中国光大银行股份有限公司蚌
埠分行营业部
中国农业银行股份有限公司怀
远县支行
中信银行股份有限公司蚌埠分
行营业部
（十一）新增股份登记托管情况
算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十二）发行对象情况
（1）财通基金管理有限公司
企业名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011-06-21
企业类型其他有限责任公司
注册资本 20,000 万人民币
住所上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 3,814,814 股，股份限售期为自发行结束之
日起 6 个月。
（2）华夏基金管理有限公司
企业名称华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码 911100006336940653
成立时间 1998-04-09
企业类型有限责任公司（中外合资）
注册资本 23,800 万人民币
住所北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人杨明辉
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定
客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依
经营范围法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
华夏基金管理有限公司本次获配数量为 2,962,962 股，股份限售期为自发行结束之
日起 6 个月。
（3）诺德基金管理有限公司
企业名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006-06-08
企业类型其他有限责任公司
注册资本 10,000 万人民币
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；
（三）
经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 1,518,518 股，股份限售期为自发行结束之
日起 6 个月。
（4）国泰君安证券股份有限公司
企业名称国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
成立时间 1999-08-18
企业类型其他股份有限公司（上市）
注册资本 890,667.1631 万人民币
住所中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人贺青
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代
经营范围销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；
中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 1,018,518 股，股份限售期为自发行结
束之日起 6 个月。
（5）蚌埠市成长型中小企业基金有限公司
企业名称蚌埠市成长型中小企业基金有限公司
统一社会信用代码 91340300MA2WD9Q19A
成立时间 2020-11-05
企业类型有限责任公司（国有控股）
注册资本 50,000 万人民币
住所安徽省蚌埠市涂山东路 1717 号金融中心 A 座 24 层 2410 室
法定代表人杨诚
创业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动）
蚌埠市成长型中小企业基金有限公司本次获配数量为 925,925 股，股份限售期为自
发行结束之日起 6 个月。
（6）JP Morgan Chase Bank, National Association
企业名称 JP Morgan Chase Bank, National Association
合格境外机构投资者证券
投资业务许可证/经营证券 QF2003NAB009
期货业务许可证编号
注册资本 1,785,000,000 美元
注册地址 State of New York, the United States of America
法定代表人（分支机构负责
Charles Chiang 江明叡
人）
JP Morgan Chase Bank, National Association 本次获配数量为 925,925 股，股份限售
期为自发行结束之日起 6 个月。
（7）国信证券股份有限公司
企业名称国信证券股份有限公司
统一社会信用代码 914403001922784445
成立时间 1994-06-30
企业类型股份有限公司（上市）
注册资本 961,242.9377 万人民币
住所深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人张纳沙
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证
券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
经营范围
证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货
公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
国信证券股份有限公司本次获配数量为 925,925 股，股份限售期为自发行结束之日
起 6 个月。
（8）深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰明泽睿冠 1 号私募证券投资基金
企业名称深圳翊丰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91440300349895142Y
成立时间 2015-08-17
企业类型有限责任公司（自然人独资）
注册资本 1,000 万人民币
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
住所
务秘书有限公司）
法定代表人仇婷
一般经营项目是：受托资产管理；投资管理（不得从事信托、金融资产
经营范围管理、证券资产管理及其他限制性项目）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：
深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰明泽睿冠 1 号私募证券投资基金本次获配数量为
（9）国联安基金管理有限公司
企业名称国联安基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000710936030A
成立时间 2003-04-03
企业类型有限责任公司（中外合资）
注册资本 15,000 万人民币
住所中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
法定代表人于业明
基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业
经营范围
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
国联安基金管理有限公司本次获配数量为 925,925 股，股份限售期为自发行结束之
日起 6 个月。
（10）富荣基金管理有限公司
企业名称富荣基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440101MA59BJDL0H
成立时间 2016-01-25
企业类型其他有限责任公司
注册资本 20,000 万人民币
广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室（仅限
住所
办公用途）
法定代表人杨小舟
基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其
经营范围
他业务；资产管理（不含许可审批项目）；
富荣基金管理有限公司本次获配数量为 925,925 股，股份限售期为自发行结束之日
起 6 个月。
（11）张福金
姓名张福金
性别男
国籍中国
身份证件号码 3403041969********
住所安徽省蚌埠市禹会区******
投资者类型 II 型专业投资人-自然人
张福金本次获配数量为 925,925 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
（12）黄新华
姓名黄新华
性别男
国籍中国
身份证件号码 3403021962********
住所安徽省蚌埠市蚌山区******
投资者类型普通投资者
黄新华本次获配数量为 925,925 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
（13）上海铭大实业（集团）有限公司
企业名称上海铭大实业（集团）有限公司
统一社会信用代码 913101157461586728
成立时间 2002-12-26
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 5,000 万人民币
住所浦东新区佳林路 655 号 1212 室
法定代表人姜蔚
实业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，企业购并，财务咨询，
经营范围科技创业投资，高科技产品的研制及开发。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
上海铭大实业（集团）有限公司本次获配数量为 888,638 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或
间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变
相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出
具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按
照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
经核查，参与本次发行的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺：承诺不存在
发行人及其附属企业、发行人的主要股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的
主承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向发行对象参与本次认购提供财务资助
或者补偿的情况；发行对象不是发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及
其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次发行认
购的情形。本次认购的资金来源不存在上市公司及其主要股东向发行对象及发行对象最
终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出保底保收益或变相保底保收益承诺，未直接
或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。申购资金来源符合有关法律法规
及中国证监会的有关规定。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发
行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
（十三）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次发行的保荐机构（主承销商）认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵
守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对
象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证
券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行
人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接
方式参与本次发行认购，发行人及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底
保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行
人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公
正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京德恒律师事务所认为：
“综上，本所承办律师认为：
（一）发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得上
交所核准以及中国证监会同意注册，已履行全部的批准、核准及同意注册程序，符合《管
理办法》《实施办法》及《实施细则》的规定；
（二）本次发行认购邀请文件的发送范围、
《认购邀请书》
《申购报价单》及《股份
认购协议》内容符合《管理办法》《实施办法》及《实施细则》的规定，合法有效；本
次发行的获配对象、发行价格及获配数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程序，
符合《管理办法》《实施办法》及《实施细则》的规定；发行人本次发行的缴款及验资
程序符合《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次发行的发行过程符
合《管理办法》
《实施办法》
《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行
结果公平、公正；
（三）本次发行的认购对象及最终获配对象符合《管理办法》
《实施办法》
《实施细
则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备参与本次发行认购的主体资格。”
第二节本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 10 月 20 日出具的《证
券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关
的证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称：壹石通
证券代码：688733.SH
上市地点及上市板块：上交所科创板
三、新增股份的上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市交易（预计上市
时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
四、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行
结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有
规定的，依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股
份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所
的有关规定执行。
第三节本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股份变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前
本次发行后
项目（截至 2022 年 9 月 22 日）
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）
有限售流通股 59,243,396.00 32.52 76,854,246.00 38.47
无限售流通股 122,920,944.00 67.48 122,920,944.00 61.53
股份总数 182,164,340.00 100.00 199,775,190.00 100.00
（二）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 182,164,340 股，公司前十名股东持股情况
如下：
持股比例限售股份数量
序号股东名称持股数量（股）股东性质
（%）（股）
新能源汽车科技创新（合肥）
股权投资合伙企业（有限合伙）
怀远新创想企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
张家港市招港共赢企业管理合
伙企业（有限合伙）
（三）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述截至 2022 年 6 月 30 日股东持股情况为基础，本次发行新增股份完成股
份登记后，本公司总股本变更为 199,775,190 股，公司前十名股东情况如下：
持股比例限售股份数量
序号股东名称持股总数（股）股东性质
（%）（股）
新能源汽车科技创新（合肥）
股权投资合伙企业（有限合伙）
怀远新创想企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
张家港市招港共赢企业管理合
伙企业（有限合伙）
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人
员持股数量未因本次发行而发生变化。
三、本次发行对主要财务指标的影响
以 2021 年度、2022 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2021 年 12
月 31 日、2022 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发
行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股
东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度
发行前发行后发行前发行后
每股收益 0.46 0.42 0.71 0.54
每股净资产 7.00 11.03 6.73 10.79
注：1、发行前的数据来自于公司 2021 年度财务报告、2022 年 1-6 月财务报表。
加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021 年度、2022 年
四、财务会计信息讨论和分析
（一）资产负债表主要数据
单位：万元
项目
资产总额 202,338.79 142,630.10 57,832.20 54,988.09
负债总额 74,876.83 20,080.90 9,397.20 10,189.10
归属于母公司
的所有者权益
注：2022 年 6 月 30 日数据未经审计
（二）利润表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 29,385.46 42,270.25 19,226.64 16,511.76
营业利润 9,227.99 12,261.84 4,421.73 4,590.73
利润总额 9,554.73 12,375.56 5,205.93 5,092.02
净利润 8,389.63 10,820.54 4,508.94 4,446.00
归属于母公司的净利润 8,389.63 10,820.54 4,508.94 4,429.47
注：2022 年 1-6 月数据未经审计
（三）现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 3,270.74 -3,406.19 2,365.19 -1,269.76
投资活动产生的现金流量净额 -25,343.63 -9,846.30 -3,492.73 -14,252.00
筹资活动产生的现金流量净额 28,156.24 63,487.65 -1,725.23 19,224.41
现金及现金等价物净额加额 6,214.37 50,200.17 -2,868.68 3,711.30
注：2022 年 1-6 月数据未经审计
（四）主要财务指标表
项目
流动比率（倍） 2.45 5.84 4.52 3.73
速动比率（倍） 2.19 5.29 3.78 3.08
资产负债率(母公司报
表)
资产负债率(合并报
表)
应收账款周转率(次) 2.07 2.38 1.94 2.43
存货周转率(次) 3.37 3.65 2.33 1.89
每股净资产(元) 7.00 6.73 3.55 3.28
每股经营活动现金流
量(元)
每股现金流量(元) 0.34 2.76 -0.21 0.27
基本每
扣除非经常 0.46 0.71 0.33 0.38
股收益
性损益前每
稀释每
股收益(元) 0.46 0.71 0.33 0.38
股收益
加权平
扣除非经常 6.62% 14.43% 9.72% 15.72%
均
性损益前净
全面摊
资产收益率 6.58% 8.83% 9.31% 9.89%
薄
基本每
扣除非经常 0.39 0.64 0.22 0.32
股收益
性损益后每
稀释每
股收益(元) 0.39 0.64 0.22 0.32
股收益
加权平
扣除非经常 5.65% 12.87% 6.62% 13.39%
均
性损益后净
全面摊
资产收益率 5.62% 7.88% 6.34% 8.42%
薄
注 1：按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告
[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益
注 2：流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货账面价值）/流动负债
资产负债率＝负债总计/资产总计
应收账款周转率＝营业收入/应收票据、应收款项融资、应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
每股净资产＝期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股本
（五）管理层讨论与分析
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月
成科创板上市，募集资金到位导致货币资金规模增长，以及公司营业收入规模持续扩大
导致应收账款、应收票据和存货增加。2022 年 6 月末，公司资产总额增加主要系 2022
年上半年公司营业收入保持了快速增长的态势以及 IPO 募投项目建设导致固定资产和
在建工程增加所致。
从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 58.44%、
票据、应收款项融资和存货，非流动资产主要包括固定资产、在建工程和无形资产。
报告期各期末，公司总负债分别为 10,189.10 万元、9,397.20 万元、20,080.90 万元
及 74,876.83 万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为 84.65%、64.78%、76.93%和
应交税费和其他非流动负债。
短期偿债能力方面，报告期各期末，公司流动比率分别为 3.73、4.52、5.84 和 2.45，
速动比率分别为 3.08、3.78、5.29 和 2.19。2021 年末，公司流动比率、速动比率较上一
年末大幅上升，主要系公司上市募集资金到账后货币资金大幅增加所致。2022 年 6 月
末，公司流动比率、速动比率有所下降主要系随着公司业务规模的快速增长，当期银行
借款有所增加所致。
长期偿债能力方面，公司业绩持续提升，经营运作良好。报告期各期末，公司合并
口径的资产负债率分别为 18.53%、16.25%、14.08%和 37.01%，整体保持较低水平。2022
年 6 月末，公司资产负债率增加主要系随着公司业务规模的快速增长，公司增加了银行
借款所致。
主要受益于锂电池行业的快速发展以及宁德时代、璞泰来、韩国 W-Scope 等公司锂电
池客户产能不断扩张的驱动，加之下游客户对公司勃姆石产品的认可日渐深化，公司锂
电池涂覆材料的需求量持续攀升所致。
报告期各期，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 4,429.47 万元、4,508.94
万元、10,820.54 万元及 8,389.63 万元，净利润呈现上升趋势，主要系受锂电池行业的
快速发展叠加下游客户对公司勃姆石产品的认可日渐深化，公司收入大幅增长所致。
第四节本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐机构（主承销商）
名称：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
保荐代表人：苏海灵、罗翔
项目协办人：邵闳洋
项目组成员：崔欣欣、薛岱、常远
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
二、发行人律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
经办律师：李晓新、李珍慧、颜明康、钱方
联系电话：010-52682888
传真：010-52682999
三、承销商律师
名称：上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
负责人：顾功耘
经办律师：李亚男、解树青
联系电话：021-20511000
传真：021-20511999
四、发行人会计师事务所
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
负责人：邱靖之
经办注册会计师：张居忠、文冬梅、张利
联系电话：010-88827799
传真：010-88018737
五、验资机构
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
负责人：邱靖之
经办注册会计师：张居忠、文冬梅、张利
联系电话：010-88827799
传真：010-88018737
第五节保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与中金公司签署了保荐与承销协议。中金公司指定苏海灵、罗翔作为本次向特
定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工
作。
苏海灵：于 2016 年取得保荐代表人资格，曾经担任河南天马新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人、科远智
慧非公开发行股票项目的项目协办人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等
相关规定，执业记录良好。
罗翔：于 2018 年取得保荐代表人资格，曾经担任壹石通首次公开发行并在科创板
上市项目的保荐代表人、健友股份公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人、常熟汽
饰首次公开发行并上市项目的项目协办人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》
等相关规定，执业记录良好。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人本次向特定对
象发行股票具备在上交所上市的条件，同意推荐发行人本次向特定对象发行股票在上交
所上市，并承担保荐机构的相应责任。
第六节其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有
较大影响的其他重要事项。
第七节备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐机构（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报
告；
（三）发行人律师出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报
告；
（五）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：安徽壹石通材料科技股份有限公司
地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号
电话：0552-8220958
传真：0552-8599966
（二）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00
（此页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股
票上市公告书》之盖章页）
安徽壹石通材料科技股份有限公司
年月日
（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《安徽壹石通材料科技股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
年月日

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