证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-066
烟台中宠食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”、“公司”或“发行人”）和联储证
券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“联储证券”）根据《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令
[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》
（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（深证上[2022]726 号）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“中宠转 2”）。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 24 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登
记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资
者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，
敬请投资者重点关注：1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年
配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金。
原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
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保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模
申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购
意向，不得全权委托证券公司代为申购。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多
次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人
名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2022 年 10 月 24 日（T-
可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 10
月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最
小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止
本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”） 报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
本次发行认购金额不足 76,904.59 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销
基数为 76,904.59 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
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行措施， 并及时向中国证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）
将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险
与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构
（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，
由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
文核准。
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登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
收市后登记在册的持有“中宠股份”的股份数量按每股配售 2.6148 元可转债的比例计算可
配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。原股东的
优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082891”，配售简称为“中宠配债”。原
股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上配售不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即
所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优
先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。
发行人现有总股本 294,112,698 股（无库存股），按本次发行优先配售比例计算，原
股 东 可优 先 配售 的 可转 债上 限 总额 为 7,690,458 张 ，约 占 本次 发行 的 可转 债总 额 的
优先配售总数可能略有差异）。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优
先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网
上申购时无需缴付申购资金。
代码为“072891”，申购简称为“中宠发债”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万
张（100 万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户
参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为
有效申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。申购一经深交
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所交易系统确认，不得撤销。
易。
理有关上市手续。
申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
融资申购。投资者申购并持有可转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，
并自行承担相应的法律责任。
转债的任何投资建议。投资者欲了解本次可转债的详细情况，敬请阅读《烟台中宠食品
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），投
资者可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关
资料。
并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发
生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制
及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必
注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资
风险。
要在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中 国 证 券 报》、《证券时报》上及时公告，敬
请投资者留意。
释 义
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除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、中宠股份、公司 指烟台中宠食品股份有限公司
可 转 换 公 司 债 券 、 可 转 指本次发行的可转换为中宠股份股票的 76,904.59 万元可转
债、转债、中宠转 2 换公司债券
本次发行 指发行人本次发行 76,904.59 万元可转债之行为
保 荐 人 （ 主承 销 商） /主
指联储证券有限责任公司
承销商/联储证券
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记公司、中国结算深圳
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
分公司
指于本次发行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分
原股东
公司登记在册的发行人所有普通股股东
股权登记日（T-1 日） 指 2022 年 10 月 24 日，指原股东优先配售的股权登记日
指 2022 年 10 月 25 日，即本次发行向原股东优先配售、投
网上申购日（T 日）
资者网上申购的日期
有效申购 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购
元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元
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一、本次发行基本情况
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的 A 股股票将在深交所上市。
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 76,904.59 万元，发行数量为 7,690,459 张。
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 10
月 24 日。
本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一
年利息。
（1）年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
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B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付
息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
换公司债券发行首日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4 日）起
满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如该日为法定节
假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。可转债持有人对转股
或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取1股的整数倍。
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其中：Q为转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转
股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可
转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后
的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及该票面余额所对应的当期应计利息。
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个
交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交
易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/
该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)
派发现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)
其中：P1为调整后的转股价；P0为调整前有效的转股价；n为该次送股率或转增股
本率；k为该次增发新股率或配股率；A为该次增发新股价或配股价；D为每股派送现金
股利。
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当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或
股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律
法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的
收盘价格低于当期转股价格85%（不含本数）时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该
次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价
之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
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若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
（1） 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券
面值的 112%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2） 有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定
按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元（含本数）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
可转债存续期间，公司将持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，
将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，并向市场充分提示风险。
赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使
赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束
后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在深圳证券交易所规定的期限内公司
将不得再次行使赎回权。
公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股
百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该
可转债的情况。
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（1）有条件回售条款
本次发行可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收
盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债
券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个
交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人
不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情
况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相
关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转
债持有人享有一次回售的权利。
可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按照债券面值加上当期应计利息的
价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售
申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并
在回售期结束后披露回售结果公告。
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因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形
成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次可转债主体信用评级为AA-级，债券信用评级为AA-级，展望评级为稳定。
中证鹏元资信评估股份有限公司。
本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 10 月 25 日（T 日）。
（1） 向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 10 月 24 日，
T-1 日）收市后登记在册的发行人原 A 股股东。
（2） 网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3） 本次发行保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行。
（1） 原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有中宠股份
的股份数量按每股配售2.6148元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按100元
/张转换为张数，每1张为一个申购单位。
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发行人现有总股 294,112,698 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配
售的可转债上限总额为 7,690,458 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9999%（由于不
足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能
略有差异）。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优
先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网
上申购时无需缴付申购资金。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082891”，配售简称为“中
宠配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数
量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直
至全部配完。
原股东持有的“中宠股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管
在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券
营业部进行配售认购。
（2） 网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为
“072891”，申购简称为“中宠发债”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元），每
（100 万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户
参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为
有效申购，其余申购均为无效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保
荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申
购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-066
公司代为申购。
全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
本次发行的可转债不设持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。本次
发行认购金额不足76,904.59万元的部分由保荐机构（主承销商）进行包销，包销基数
金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为23,071.38
万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时
向中国证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监
会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市
时间将另行公告。
日期 交易日 发行安排
刊登《募集说明书》及摘要、《发行公
告》、《网上路演公告》
网上路演
原股东优先配售股权登记日
刊登《发行提示性公告》
原股东优先配售（缴付足额资金）
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-066
日期 交易日 发行安排
刊登《网上发行中签率及优先配售结果公
进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴
纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终
有足额的可转债认购资金）
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响
发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
二、向发行人原股东优先配售
在股权登记日（2022 年 10 月 24 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册
的发行人所有股东。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 10 月 24 日，T-1 日）
收市后登记在册的持有中宠股份的股份数按每股配售 2.6148 元可转债的比例计算可配售
可转债金额，再按每 100 元/张转换成可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
发行人现有总股本 294,112,698 股（无库存股），按本次发行优先配售比例计算，原
股东可优先配售的可转债上限总额为 7,690,458 张，约占本次发行的可转债总额的
优先配售总数可能略有差异）。
（1） 股权登记日（T-1 日）：2022 年 10 月 24 日。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-066
（2） 优先配售认购时间（T 日）：2022 年 10 月 25 日，在深交所交易系统的正常
交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延
至下一交易日继续进行。
（3） 优先配售缴款日（T 日）：2022 年 10 月 25 日，逾期视为自动放弃配售权。
（1） 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行。配售代码为“082891”，配售简
称为“中宠配债”。
（2） 认购 1 张“中宠配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张
（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
（3） 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购
量获配“中宠转 2”；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可
优先认购总额获得配售。
（4） 原股东持有的“中宠股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对
应证券营业部进行配售认购。
（5） 认购程序
执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到
认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者
交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
理委托手续。
（6） 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-066
（7） 原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与
优先配售后的余额网上申购部分 T 日无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
本次可转债发行总额为人民币 76,904.59 万元，本次发行的可转债向发行人在股权
登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本期可转债的发行价格为 100 元/张。
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确
定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，深交所交易系
统根据有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的可转债张数，确定方法为：
（1） 当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有效申购量
认购“中宠转 2”。
（2） 当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每 10
张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码
可以认购 10 张“中宠转 2”。
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（1） 申购代码为“072891”，申购名称为“中宠发债”。
（2） 参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为
一个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万
元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律
法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监
管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现
投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者
的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
（3） 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，一经申购不得撤单。同
一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，
以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（1） 办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开户登
记的投资者，必须在申购日即 2022 年 10 月 25 日（T 日）（含该日）前办妥深交所的证
券账户的开户手续。
（2） 申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。
（3） 申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人
身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购
委托。
投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。
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（1） 确定有效申购
个申购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。
（2） 公布中签率
中宠股份与保荐机构（主承销商）将于 2022 年 10 月 26 日（T+1 日）公告本次网上
发行中签率。
（3） 摇号与抽签
共同组织摇号抽签。发行人和保荐机构将于 2022 年 10 月 27 日（T+2 日）公布中签结果。
（4） 确认认购数量
“中宠转 2”数量。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。
网上投资者应根据 2022 年 10 月 27 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户
在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律法
规由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张，可以不为 10
张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人
最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与
网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认
购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。投资者持有多个证券账户的，
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其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券
账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见
债券发行结果公告》。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止本次
发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次发行采取保荐机构（主承销商）余额包销的方式，保荐机构（主承销商） 根据
网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。本次发行认购金额不足76,904.59万元
的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为76,904.59万元。保荐机构（主承销商）
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例
原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为23,071.38万元。当实际包销
比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报
告；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露。
六 、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-066
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2022 年 10 月 24
日（T-1 日）就本次发行在中 国 证 券 报·中证网（http://www.cs.com.cn）举行网上路演。
请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事
项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
九、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
法定代表人：郝忠礼
联系人：任福照、逄建毅
联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
联系电话：0535-6726968
法定代表人：吕春卫
联系人：资本市场部
联系地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层
联系电话：010-86499784、010-86499490
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-066
（此页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》之
盖章页）
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
年 月 日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-066
（此页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》
之盖章页）
保荐机构（主承销商）：联储证券有限责任公司
年 月 日
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