股票代码：002455 股票简称：百川股份 公告编号：2022-093
江苏百川高科新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“发行人”、
“公司”、
“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐
机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司
证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深
圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
“《实施细则》”）、
（深证上[2022]26 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“百川转 2”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 18
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发
行的方式进行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的
《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2022 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者
放弃认购的部分由主承销商包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交
易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销，对认购金
额不足 97,800.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 97,800.00 万元。主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 29,340.00 万元。当包销
比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并
与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及
时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并
将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券账
户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合
格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》，百川股份及本次发行主承销商于 2022 年 10 月 20 日（T+1 日）授权委托深
圳证券信息有限公司举办百川转 2 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖
公证处公证。现将中签号码公告如下：
末尾位数 中签号码
末五位数 03324,53324,01013
末尾位数 中签号码
末八位数 80404134,30404134
末九位数
末十位数 1491442919,3491442919,5491442919,7491442919,9491442919
末十一位数 06467702836
凡参与百川转 2 网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 311,793 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）百川转 2。
特此公告。
发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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