新余钢铁股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：新余钢铁股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：新钢股份
股票代码：600782
收购人名称：中国宝武钢铁集团有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
通讯地址：上海市世博大道 1859 号宝武大厦
签署日期：2022 年 10 月
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含
义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上
市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在新钢股
份拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过
任何其他方式增加或减少在新钢股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已取得江西省国资委的批准。根据《上市公司
收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，但属于免于发
出要约的情形。
本次收购尚须获得国务院国资委审批同意本次无偿划转、国家反垄断局对本
次交易涉及的经营者集中事项审查通过及其他可能应相关监管机构要求所涉及
的审批事项。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息
和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
目 录
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金
二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划 ......... 35
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
新钢股份、上市公司、公司 指 新余钢铁股份有限公司
本报告书摘要 指 新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
新钢集团 指 新余钢铁集团有限公司，新钢股份直接控股股东
江西省国有资本运营控股集团有限公司，新钢股份间
接控股股东，曾用名为“江西省省属国有企业资产经
江西国控 指
营（控股）有限公司”、
“江西省外贸资产经营有限公
司”
江西省国有资产监督管理委员会，新钢股份实际控制
江西省国资委 指
人
中国宝武、收购人 指 中国宝武钢铁集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
社保基金会 指 全国社会保障基金理事会
双方、交易双方 指 指中国宝武、江西国控
宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司
马钢股份 指 马鞍山钢铁股份有限公司
太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司
欧冶云商 指 欧冶云商股份有限公司
中国宝武对新钢集团实施重组，江西国控将持有的新
本次收购、本次交易、本次 钢集团 51%的股权无偿划转至中国宝武，从而导致中
指
无偿划转 国宝武间接控制新钢股份 44.81%的股份并对新钢股
份实现控制之行为
江西国控与中国宝武于 2022 年 4 月 23 日签署的《江
西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁
集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无
偿划转协议》；江西国控与中国宝武于 2022 年 10 月
无偿划转协议 指
与中国宝武钢铁集团有限公司之关于新余钢铁集团有
限公司国有股权无偿划转协议》，江西国控与中国宝武
此前签署的有关协议内容与 2022 年 10 月 16 日签署的
协议冲突的，以 2022 年 10 月 16 日签署的无偿划转协
议的约定为准。
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
最近一年 指 2020 年
财务顾问、招商证券 指 招商证券股份有限公司
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要列出的数据可能因四舍五入原因与根据本报告书摘要中所列示的相关单项
数据直接相加之和在尾数上略有差异。
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为中国宝武钢铁集团有限公司，其基本情况如下：
名称 中国宝武钢铁集团有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
法定代表人 陈德荣
注册资本 5,279,110.10 万元人民币
统一社会信用代码 91310000132200821H
成立日期 1992 年 1 月 1 日
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营范围 经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运
营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
经营期限 自 1992 年 1 月 1 日起至长期
控股股东 国务院国资委
通讯地址 上海市世博大道 1859 号宝武大厦
邮政编码 200126
联系电话 021-20658888
传真电话 021-20658899
二、收购人股权结构及控制关系
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，国务院国资委持有中国宝武 90%股权，社保基金
会持有中国宝武 10%股权，中国宝武控股股东为国务院国资委，实际控制人为国
务院国资委。中国宝武的股权结构如下图所示：
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
院国资委印发了《关于划转国家电网等中央企业部分国有资本有关问题的通知》
（财资[2019]118 号），明确要求将中国宝武的 10%的股权划转给社保基金会。本
次划转完成后，国务院国资委持有中国宝武 90%股权，社保基金会持有中国宝武
份享有划入国有股权的收益权等相关权益，该次无偿划转不会导致中国宝武实际
控制人发生变更，不会改变中国宝武原国资管理体制。目前，中国宝武已完成了
《国家出资企业产权登记证》的“出资人”信息变更，其中，国务院国资委持股
比例为 90%，社保基金会持股比例为 10%。中国宝武尚在准备办理工商变更登
记。
（二）收购人主要下属控股子公司
截至 2022 年 4 月 26 日，收购人主要下属控股公司的基本情况如下：
序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业
直接持股
气体生产、码头、仓储、运输等与钢
铁相关的业务，技术开发、技术转让、
子公司武钢集
技术服务和技术管理咨询服务，汽车
团有限公司持
修理，商品和技术的进出口，
［有色金
股 13.39%，通
上海市宝 属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工
宝山钢铁股份有 过子公司华宝
限公司 投资有限公司
路 885 号 煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区
在华宝信托有
服务，水路货运代理，水路货物装卸
限责任公司设
联运，船舶代理，国外承包工程劳务
立的“华宝-
合作，国际招标，工程招标代理，国
聚鑫三号”产
内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤
品持股 0.34%
炭，燃料油，化学危险品（限批发）］
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
（限分支机构经营），机动车安检，化
工原料及产品的生产和销售。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
生产、销售、研发高性能高合金化铝
板带箔产品和其它铝及铝合金深加工
三门峡工 产品，从事货物（设备、原材料、产
宝武铝业科技有 直接持股
限公司 51.00%
路 让、技术服务及进出口业务。（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后
方可经营）
本企业及成员企业自产产品及相关技
术的出口，生产、科研所需原辅材料、
零配件及相关技术的进口（按[97]外经
贸政审函字第 106 号和 2198 号文经
营）；制造、加工、销售：黑色金属冶
广东省广
炼及压延加工，金属制品，耐火材料，
州市海珠
宝武集团中南钢 炉料，建筑材料，工业生产资料（不 直接持股
铁有限公司 含金、银、汽车、化学危险品） ；化工 51.00%
道 83 号
产品（危险品凭有效许可证经营），压
缩、液化气体供应。钢铁产品质检，
大砝码计量检定；普通货运；饮食；
城市园林绿化；兴办实业；投资信息
咨询。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢
铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材
料、成套冶金设备、机电设备、电信
设备、仪器仪表的设计、制造、销售
及安装；化工产品(不含危险化学品)、 直接持股
炼焦生产及销售；废钢加工及销售； 25.16%，子公
工业技术开发、咨询服务；产品及技 司宝武集团中
鄂州市鄂 术进出口(国家限制进出口的商品及技 南钢铁有限公
宝武集团鄂城钢
铁有限公司
大道 215 号 造、销售；煤炭经营；分支机构持证 51.00%，子公
经营：货运代办、信息配载、仓储服 司武钢集团有
务，印刷，设计、制作、发布、代理 限公司持股
国内广告，教育信息咨询、企业经营 23.84%
管理培训、会务策划、展览展示服务，
瓶(桶)装饮用水生产及销售，饮食住宿
服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）***
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
许可项目：码头运营；货物及技术进
出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体 直接持股
经营项目以相关部门批准文件或许可 40.00%，一致
重庆市长
证件为准） 一般项目：从事钢铁、冶 行动人重庆战
寿区晏家
重庆长寿钢铁有 金矿产、煤炭、化工、电力、运输领 略性新兴产业
限公司 域内的技术开发、技术转让、技术服 股权投资基金
大道 20 号
务和技术管理咨询；钢铁原材料的销 合伙企业（有
售；仓储服务（不含危险品仓储）；自 限合伙）持股
有房产和设备的租赁；企业管理及咨 25.00%
询服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
资本经营；矿产品采选；建筑工程施
工；建材、机械制造、维修、设计；
对外贸易；国内贸易（国家限制的项
马鞍山市
马钢（集团）控 目除外）
；物资供销、仓储；物业管理； 直接持股
股有限公司 咨询服务；租赁；农林业。
（限下属各 51.00%
华西路 8 号
分支机构经营）
（依法需经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营 活
动）
冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、
钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产
品、耐火材料、矿产品、金属制品、
钢铁生产所需原材料、建筑材料、电
子产品、冶金机电设备、备品备件；
技术服务；道路货物运输；建筑工程、
建设工程，工程设计、施工；食品经
营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；
承包本行业境外工程和境内国际招标
太原钢铁（集团） 太 原 市 尖 直接持股
有限公司 草坪 2 号 51.00%
进出口；对外派遣本行业工程生产及
服务的劳务人员；（国家实行专项审批
的项目除外）对采矿业、制造业、建
筑业、房地产、技术服务和地质勘查
业、交通运输仓储业、电力、燃气及
水的生产和供应业、信息传输计算机
软件的投资。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营 活
动）
罗源县罗 冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，
宝钢德盛不锈钢 直接持股
有限公司 70.00%
区金港工 （冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
业区 碳素高合金卷板、煤碳焦化；对外贸
易；研发和技术服务；火力发电；其
他电力生产。(以上经营范围凡涉及国
家有专项专营规定的从其规定)（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
不锈钢卷板管制造、加工及相关技术
宁波市经 指导、咨询；钢铁材料加工；自有房
宁波宝新不锈钢 直接持股
（企业
有限公司 54.00%
发区 经营涉及行政许可的，凭许可证 经
营）。
钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗
苯、煤气生产、销售；有线电视播放；
企业自备车过轨运输；铁矿开采，有
线电视工程设计安装，计算机信息系
统集成，医用氧生产、销售（上述项
目限所属分支机构经营）；压缩、液化
气体（氧气、氮气、氩气）的生产及
销售（在许可证有限期内开展生产经
营活动） 对授权范围内的国有资产的
经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶
金设备及其他冶金产品、建筑材料、
空气中分离出来的气体、农副产品、
机械配件、五金交电、汽车配件的销
新疆乌鲁
售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的
宝钢集团新疆八 木齐市头 直接持股
一钢铁有限公司 屯河区八 58.6931%
轧制；加工业有关的技术咨询与服务；
一路
房屋出租；利用自有有线电视台，发
布国内有线电视广告，承办分类电视
广告业务；钓鱼；计算机系统服务；
办公自动化设备的安装、技术咨询、
员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；
机械设备租赁；铁路运输，道路运输、
普通货物运输；汽车及专用机车修理；
汽车维护；货运信息服务；货物运输
代理、国际货物运输代理及咨询服务；
内部铁路专用线大、中修及扩建工程、
场站（站台）等物流辅助服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
宝武碳业科技股 上海市宝 许可项目：危险化学品生产；危险化 通过子公司宝
份有限公司 山区宝钢 学品经营；货物进出口；技术进出口； 钢股份持股
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
厂区纬三 各类工程建设活动。（依法须经批准的 89.73%，子公
路化工办 项目，经相关部门批准后方可开展经 司马钢（集团）
公楼 营活动，具体经营项目以相关部门批 控股有限公司
准文件或许可证件为准）一般项目： 持股 10.27%
化工原料及产品的生产销售（不含许
可类化工产品）；化工、石墨及炭素新
材料、碳纤维、特种炭制品、高纯石
墨制品、碳复合材料、锂离子电池负
极材料、聚酯材料及环保科技领域内
从事技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；普通机械设备及零配件加
工、维修、销售；水性涂料（不含危
险化学品）销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
从事货物进出口及技术进出口业务；
兴办企业及相关的咨询服务（除 经
纪）；受让土地使用权范围内房产经
营、物业管理及其配套服务；金属材
料、汽车配件、机械设备销售；金属
材料、汽车配件、机械设备制造；钢
制品生产、销售；建筑钢材应用领域
内的技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询；在光伏、光热、光电、风
能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄
能新材料科技专业领域内从事技术开
发；实业投资；创业投资；化工原料
上海市宝 及产品（除危险化学品、监控化学品、
宝钢金属有限公 直接持股
司 100.00%
路 3962 号 学品）销售；食品流通；环境污染治
理工程总承包；清洁服务；环保设备
及相关领域内自动化控制系统设计和
销售；在环境污染治理及其相关信息
科技领域内从事技术开发、技术转让、
技术服务、技术咨询；在食品饮料领
域内从事技术开发、技术咨询；压缩
气体和液化气体：不燃气体以上不包
括剧毒，特定种类危险化学品。涉及
特别许可凭许可经营。上述经营场所
内不准存放危险化学品；机械设备租
赁。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
许可项目：包装装潢印刷品印刷；货
物进出口；技术进出口；食品销售（仅 直接持股
销售预包装食品）。（依法须经批准的 16.46%，通过
项目，经相关部门批准后方可开展经 子公司宝钢金
营活动，具体经营项目以相关部门批 属有限公司持
准文件或许可证件为准）一般项目： 股 41.52%，通
上海市宝
上海宝钢包装股 包装材料及制品销售；技术服务、技 过子公司华宝
份有限公司 术开发、技术咨询、技术交流、技术 投资有限公司
路 1818 号
转让、技术推广；化工产品销售（不 持股 1.69%，
含许可类化工产品）；国内货物运输代 通过子公司宝
理；国际货物运输代理；机械设备租 钢集团南通线
赁；非居住房地产租赁。（除依法须经 材制品有限公
批准的项目外，凭营业执照依法自主 司持股 0.85%
开展经营活动）
有色金属冶炼及压延、加工；钢铁冶
炼、加工；有色金属、钢铁产品延伸
上海市宝
加工；从事货物及技术的进出口业务；
山区水产 通过子公司宝
宝武特种冶金有 从事新材料、金属材料专业科技领域
限公司 内的技术咨询、技术服务、技术转让、
技术开发；金属材料、钢材的销售。
【依
室
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
计算机、自动化、网络通讯系统及软
硬件产品的研究、设计、开发、制造、
集成，及相应的外包、维修、咨询等
服务；智能交通、智能建筑、机电一
通过子公司宝
体化系统及产品的研究、设计、开发、
钢股份持股
制造，销售相关产品，机电设备、仪
中国(上海) 器仪表类产品的批发进出口及相关服
子公司马钢
自由贸易 务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、
上海宝信软件股 （集团）控股
份有限公司 有限公司持股
守敬路 515 制造，销售相关产品；公共安全防范
号 工程及信息系统安全工程的设计、施
子公司马钢集
工和维修；在线信息与数据检索，第
团投资有限公
一类增值电信业务中的因特网数据中
司持股 0.17%
心业务，第二类增值电信业务中的信
息服务业务（不含固定网电话信息服
务）。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
上海市宝 许可项目：第二类增值电信业务；货 直接持股
欧冶云商股份有
（依法须经批 30.47%，通过
限公司
路 600 弄 1 准的项目，经相关部门批准后方可开 子公司上海宝
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
号 5 层 展经营活动，具体经营项目以相关部 钢国际经济贸
A501-A507 门批准文件或许可证件为准）一般项 易有限公司持
室 目：仓储服务（除危险品）；货物运输 股 25.25%，通
代理，第三方物流服务；广告设计、 过子公司宝钢
制作、代理及发布；电子商务领域内 股份持股
的技术开发、技术咨询、技术服务、 5.17%，通过
技术转让；经济信息咨询；企业管理 子公司山西太
咨询；冶金材料、金属材料及制品的 钢创业投资有
销售（专项审批除外）；金属材料及制 限公司持股
品的剪切、加工以及配套服务；再生 0.50%
物资的回收、利用、批发。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；港口经营；
特种设备安装改造修理；成品油零售
（不含危险化学品）【限分支机构经
营】；成品油零售（限危险化学品）
【限
分支机构经营】。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：物
流基础设施、园区（城区）的投资、
开发与运营；资产管理；实业投资；
投资咨询；投资管理；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；仓储设备租赁服务；非居住
上海市宝
房地产租赁；住房租赁；国内货物运
宝武物流资产有 山区牡丹 直接持股
限公司 江 路 1508 100.00%
物运输站经营；信息咨询服务（不含
号1幢
许可类信息咨询服务）；企业管理咨
询；市场营销策划；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；停
车场服务；物业管理；受所投资企业
的书面委托向其提供下列服务：市场
信息与投资政策等咨询服务、资金运
作和财务管理服务、技术支持和研究
开发服务、信息服务、员工培训；铁
路运输辅助活动；供应链管理服务；
运输设备租赁服务；机械设备租赁；
特种设备出租；电动汽车充电基础设
施运营；金属切削加工服务；工程管
理服务；汽车拖车、求援、清障服务；
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备
修理；汽车零配件零售；道路货物运
输（不含危险货物）【限分支机构经
营】；成品油仓储（不含危险化学品）；
港口货物装卸搬运活动（限分支机构
经营）；机动车修理和维护（分支机构
经营）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
冶金、建筑、装饰及环保工程设计、
工程总承包；化工石化医药、市政专
业建设工程设计；环境工程建设工程
宝山区铁 专项设计；设备设计、设备成套及管
宝钢工程技术集 直接持股
团有限公司 100.00%
号 程结算审价；环境评价、城市规划；
对外经济技术合作、各类商品及技术
进出口。
【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
招标、工程咨询；从事货物和技术的 直接持股
上海市宝 进出口业务；计算机网络科技领域内 83.9961%，通
上海宝华国际招 山区上大 的技术开发、技术咨询、技术服务、 过子公司马钢
标有限公司 路 668 号 技术转让；计算机软硬件的维修。
【依 （集团）控股
后方可开展经营活动】 16.0039%
工业企业、建筑业、公用、交通领域
设备设施的工程（含能源利用、消防
设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、
混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）
承包、维修；通用及专用设备（含锅
炉、起重机械）
、仪器仪表、金属结构、
标准物质的制造；金属表面处理及热
处理加工；工程勘察设计；计算机系
上海市宝 统服务、数据处理、应用软件服务；
宝武装备智能科 直接持股
技有限公司 100.00%
路 3520 号 和技术研发；以上内容与相关领域的
产品批发、零售、技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务和辅助配套
服务；测绘服务、技术检测（含防雷、
电气、环境监测、钢铁产品检测）、能
源审计；化工原料及产品（除危险化
学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
爆炸物品、易制毒化学品）的销售；
冶金、建筑、节能环保工程咨询；职
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
业卫生技术服务；从事货物与技术的
进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营 活
动】
许可项目：危险化学品经营；第二类
增值电信业务；互联网信息服务；第
三类医疗器械经营；进出口代理；货
物进出口；技术进出口；道路货物运
输（网络货运）；道路货物运输（不含
危险货物）；道路货物运输（含危险货
物）；食品经营。（依法须经批准的项 直接持股
目，经相关部门批准后方可开展经营 25%，通过子
活动，具体经营项目以相关部门批准 公司宝钢股份
文件或许可证件为准）一般项目：工 持股 34%、欧
业品销售（除专项规定），机电设备、 冶云商持股
冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、 12.5%、马钢
耐材辅料、通信设备、电子设备、智 股份持股
上海市宝 能设备、特种设备、信息化系统软硬 11%、上海宝
山区水产 件及配件、化工产品（不含许可类化 信软件股份有
欧冶工业品股份
有限公司
室 办公用品、办公家具的销售，第一类 钢松山股份有
医疗器械销售，第二类医疗器械销售， 限公司持股
国内贸易代理，；国内贸易代理；国内 6%、宝武集团
贸易，从事信息系统、互联网科技领 鄂城钢铁有限
域内的技术开发、技术转让、技术咨 公司持股 2%、
询、技术服务，企业管理，商务信息 新疆八一钢铁
咨询，翻译服务，供应链管理服务， 股份有限公司
工程管理服务，仓储服务（除危险品 持股 2%
及专项规定），国内货物运输代理，国
际货物运输代理；润滑油销售；成品
油批发（不含危险化学品）；消防器材
销售；汽车新车销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
宝钢资源（国际） 与钢铁有关的矿产资源的贸易、投资 直接持股
有限公司 和物流 100.00%
一般项目：金属矿石销售，煤炭及制
上海市浦
品销售，金属材料销售，非金属矿及
宝武资源有限公 东新区金 直接持股
司 海 路 3288 100.00%
贸易代理，贸易经纪，国际货物运输
号 F3208 室
代理，国内货物运输代理，国内船舶
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
代理，国际船舶代理，普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目），实业投资，生产性废旧金属
回收，互联网销售（除销售需要许可
的商品），技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推
广，信息技术咨询服务，矿物洗选加
工，选矿，工程管理服务，基础地质
勘查。
（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：技术进出口；货物进出口；
进出口代理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营 活
动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
澳大利亚
宝钢澳大利亚矿 直接持股
业有限公司 100.00%
亚珀斯市
许可项目：危险废物经营（限分支机
构经营）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或 直接持股
许可证件为准）一般项目：技术服务、 39.81%，通过
技术开发、技术咨询、技术交流、技 子公司宝钢发
术转让、技术推广；环保咨询服务； 展有限公司持
生态恢复及生态保护服务；固体废物 股 41.44%、武
治理；污泥处理及其再生利用；土壤 汉钢铁有限公
污染治理与修复服务；土壤环境污染 司持股
上海市宝
防治服务；土壤及场地修复装备制造 7.79%、马钢
山区逸仙
宝武集团环境资 （限分支机构经营）；环境保护专用设 （集团）控股
源科技有限公司 备制造（限分支机构经营） ；环境保护 有限公司持股
一幢一层
专用设备销售；机械设备租赁；生态 6.92%、南京
A006 室
环境材料制造（限分支机构经营）；生 宝地梅山产城
态环境材料销售；再生资源的回收、 发展有限公司
加工（限分支机构经营）；化工产品生 持股 2.35%、
产（不含许可类化工产品）（限分支机 宝钢集团新疆
构经营）；化工产品销售（不含许可类 八一钢铁有限
化工产品）；货物进出口；技术进出口； 公司持股
土地调查及评估服务；专用化学产品 1.69%
销售（不含危险化学品）；大气污染治
理；噪声与振动控制服务；水污染治
理；水环境污染防治服务；农业面源
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
和重金属污染防治技术服务；污水处
理及其再生利用；耐火材料生产（限
分支机构经营）；耐火材料销售；金属
材料制造（限分支机构经营）；金属材
料销售；金属废料和碎屑加工处理（限
分支机构经营）；非金属废料和碎屑加
工处理（限分支机构经营）；自有房屋
租赁；物业管理；电气设备修理；通
用设备修理；非金属矿及制品销售；
非金属矿物制品制造（限分支机构经
营）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
直接持股
公司宝钢股份
一般项目：从事以大宗原燃料为主的 持股 49%、马
中国(上海) 货物及技术的进出口业务，国内贸易 钢（集团）控
自由贸易 （除专项规定），国际贸易；货运代理， 股有限公司持
试验区临 船舶代理，煤炭买卖，煤炭批发零售， 股 17%、宝武
宝武原料供应有
限公司
业盛路 188 洋、沿海和沿江的租船业务，电子商 有限公司持股
号 A-1108 务（不得从事增值电信、金融业务）。 8%、广东韶钢
室 （除依法须经批准的项目外，凭营业 松山股份有限
执照依法自主开展经营活动） 公司持股 8%、
重庆钢铁股份
有限公司持股
许可项目：建设工程施工；建设工程 直接持股
设计。
（依法须经批准的项目，经相关 20.01%，通过
部门批准后方可开展经营活动，具体 子公司宝钢股
经营项目以相关部门批准文件或许可 份持股
证件为准）一般项目：从事水处理设 20.31%、马钢
备和环境科技领域内的技术开发、技 股份持股
上海市宝
术转让、技术咨询、技术服务；智能 19.25%、武汉
宝武水务科技有 山区牡丹
限公司 江 路 1508
大气环境污染防治服务；环保咨询服 持股 12.37%，
号1幢
务；工程管理服务；环境保护专用设 马钢（集团）
备研发（限分支机构经营）、制造（限 控股有限公司
分支机构经营）、销售；化工产品销售 持股 9.22%、
（不含许可类化工产品）；水质污染物 宝钢湛江钢铁
监测及检测仪器仪表制造（限分支机 有限公司持股
构经营）、销售；大气污染监测及检测 8.59%、宝武
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
仪器仪表制造（限分支机构经营）、销 碳业科技股份
售；非食用盐加工（限分支机构经营）、 有限公司持股
销售；货物进出口；技术进出口。（除 4.93%、上海
依法须经批准的项目外，凭营业执照 梅山钢铁股份
依法自主开展经营活动） 有限公司持股
化工湛江有限
公司持股
集团有限公司
持股 0.99%、
宝钢工程技术
集团有限公司
持股 0.97%
直接持股
许可项目：危险化学品经营（不带储 子公司宝钢金
存设施、详见许可证）
（依法须经批准 属有限公司持
的项目，经相关部门批准后方可开展 股 24.51%、武
经营活动，具体经营项目以相关部门 汉钢铁有限公
上海市宝 批准文件或许可证件为准）一般项目： 司持股
宝武清洁能源有 山区四元 从事清洁能源科技、电力科技领域内 10.17%、宝钢
限公司 路 19 号 35 的技术服务、技术开发、技术转让、 湛江钢铁有限
幢 666 室 技术咨询；供电服务；技术推广、技 公司持股
术交流；以服务外包方式从事业务流 9.18%、马钢
程外包服务。
（除依法须经批准的项目 股份持股
外，凭营业执照依法自主开展经营活 2.56%、宝武
动） 集团鄂城钢铁
有限公司持股
西藏自治
铬矿、锂矿的开采、矿产品、建辅建
区拉萨市
西藏矿业资产经 材的销售；房屋租赁。
【依法需经批准
营有限公司 的项目，经相关部门批准后方可经营
城金珠二
该项目】
路8号
一般项目：园区管理服务；商业综合
体管理服务；创业空间服务；土地使
武汉市友 用权租赁；酒店管理；物业管理；商
武钢集团有限公 直接持股
司 100.00%
号 （不含危险化学品等需许可审批的项
目）；居民日常生活服务；会议及展览
服务；停车场服务；住房租赁；非居
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
住房地产租赁（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
一般项目：资产管理，不动产投资、
开发、经营，物业管理，房地产咨询
（不得从事经纪），房屋租赁，酒店管
中国(上海)
理，投资管理，住房租赁。（除依法须
上海宝地不动产 自由贸易
经批准的项目外，凭营业执照依法自 直接持股
主开展经营活动）许可项目：房地产 100.00%
司 江路 665 号
开发经营。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
一般项目：钢铁冶炼、加工，国内贸
易（除专项规定），工业炉窑修造，水
陆货物装卸、仓储，货物及技术的进
出口业务，钢铁冶炼专业领域内的技
术咨询、技术服务、技术转让、技术
上海市宝 开发服务；房地产投资、开发、经营，
上海宝钢不锈钢 直接持股
有限公司 100.00%
路 735 号 广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）；市政设施管理；城市绿
化管理；园林绿化工程施工；承接总
公司工程建设业务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
一般项目：钢铁冶炼、加工；有色金
属冶炼及压延、加工；国内贸易（除
专项规定）；工业炉窑修造；钢铁、有
色金属产品延伸加工；码头装卸、仓
储；货物及技术的进出口业务；钢铁
上海市宝 冶炼领域内的技术咨询、技术服务、
宝钢特钢有限公 直接持股
司 100.00%
路 1269 号 开发、经营；自有房屋租赁；人才中
介；产业园及配套设施开发、建设、
运营；停车场（库）经营；广告发布
（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
中国(上海) 对冶金及相关行业的投资及投资 管
华宝投资有限公 直接持股
司 100.00%
试验区世 纪），产权经纪。【依法须经批准的项
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
纪大道 100 目，经相关部门批准后方可开展经营
号 59 层西 活动】
区
资金信托，动产信托，不动产信托，
有价证券信托，其他财产或财产权信
托，作为投资基金或者基金管理公司
的发起人从事投资基金业务，经营企
业资产的重组、购并及项目融资、公
司理财、财务顾问等业务，受托经营
中国(上海) 国务院有关部门批准的证券承销 业
自由贸易 务，办理居间、咨询、资信调查等业
华宝信托有限责 直接持股
任公司 98.00%
纪大道 100 业、拆放同业、贷款、租赁、投资方
号 59 层 式运用固有财产，以固有财产为他人
提供担保，从事同业拆借，法律法规
规定或中国银行业监督管理委员会批
准的其他业务（上述经营范围包括本
外币业务）。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营 活
动】
中国(上海)
自由贸易
一、在中国境内从事基金管理、发起 通过子公司华
试验区世
华宝基金管理有 设立基金；二、中国证监会批准的其 宝信托有限责
限公司 他业务。
【依法须经批准的项目，经相 任公司持股
号上海环
关部门批准后方可开展经营活动】 51.00%
球金融中
心 58 楼
一般项目：证券公司为期货公司提供
中间介绍业务。
（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营
通过子公司华
活动）许可项目：证券业务（证券经
中国(上海) 宝投资有限公
纪；证券投资咨询；证券自营；证券
自由贸易 司持股
华宝证券股份有 资产管理；融资融券；代销金融产品；
限公司 证券承销与保荐；与证券交易、证券
电路 370 号 信托有限责任
投资活动有关的财务顾问业务）；证券
投资基金销售服务。
（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
中国(上海) 对成员单位办理财务和融资顾问，信 直接持股
宝武集团财务有
限责任公司
试验区世 助成员单位实现交易款项的收付；经 子公司宝钢股
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序号 控股子公司名称 注册地址 经营范围 控股比例
博 大 道 批准的保险代理业务；对成员单位提 份持股
号楼 9 楼 款及委托投资；对成员单位办理票据 集团有限公司
承兑与贴现；办理成员单位之间的内 持股 20.80%、
部转账结算及相应的结算、清算方案 武汉钢铁有限
设计；吸收成员单位的存款；对成员 公司持股
单位办理贷款及融资租赁；从事同业 20.39%、宝钢
拆借；经批准发行财务公司债券；承 发展有限公司
销成员单位的企业债券；对金融机构 持股 0.31%
的股权投资；有价证券投资；成员单
位产品的买方信贷及融资租赁。
【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
上海市宝
华宝（上海）股 山 区 牡 丹 股权投资管理，投资管理，资产管理。
直接持股
有限公司 号 3 层 批准后方可开展经营活动】
A-3037F 室
注：上表中，中国宝武对上市公司的控股比例为截至 2021 年 12 月 31 日数据。
三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
（一）收购人从事的主要业务
中国宝武是国务院国资委直属管理的国有资本投资公司，定位于提供钢铁
及先进材料综合解决方案和产业生态圈服务的高科技企业，目前已形成以钢铁
制造业为核心基础产业，新材料产业、智慧服务业、资源环境业、产业园区业
及产业金融业五大多元板块协同发展的产业格局。
（二）收购人最近三年简要财务状况
中国宝武近三年主要财务数据（合并报表口径）见下表：
单位：万元
项目
资产总额 101,407,132.30 99,072,574.95 80,870,503.71
负债总额 53,278,144.41 52,905,946.55 41,463,592.83
所有者权益 48,128,987.89 46,166,628.40 39,406,910.88
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项目
营业收入 67,373,867.27 63,171,700.77 53,001,892.62
主营业务收入 66,373,864.55 62,257,523.57 52,259,185.71
净利润 3,872,601.61 2,779,029.53 3,248,112.81
净资产收益率 8.21% 6.50% 8.78%
资产负债率 52.54% 53.40% 51.27%
注 1：2018-2020 年度财务数据已经审计，其中 2018 年、2019 年财务数据系期后追溯调整
后数据；
注 2：净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]；
注 3：资产负债率=负债总额/资产总额。
四、收购人的董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署日，中国宝武的董事、监事和高级管理人员的基本情
况如下表所示：
其他国家
序号 姓名 职务 国籍 长期居住地
或地区居留权
董事、总经理、党委副
书记
党委常委、总会计师兼
董事会秘书
党委常委、纪委书记、
国家监委驻中国宝武
钢铁集团有限公司监
察专员
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、
刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项
截至本报告书摘要签署日，中国宝武及其董事、监事和高级管理人员最近 5
年内未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份5%的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，中国宝武在境内、境外持有其他上市公司权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：
序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
钢铁冶炼、加工，电力、煤
炭、工业气体生产、码头、
仓储、运输等与钢铁相关的
业务，技术开发、技术转让、
技术服务和技术管理咨询
服务，汽车修理，商品和技
直接持股
术的进出口，［有色金属冶
炼及压延加工，工业炉窑，
公司武钢集团
化工原料及产品的生产和
有限公司持股
销售，金属矿石、煤炭、钢
铁、非金属矿石装卸、港区
宝山钢铁股份 公司华宝投资
有限公司 有限公司在华
货物装卸联运，船舶代理，
宝信托有限责
国外承包工程劳务合作，国
任公司设立的
际招标，工程招标代理，国
“华宝-聚鑫三
内贸易，对销、转口贸易，
号”产品持股
废钢，煤炭，燃料油，化学
危险品（限批发）］（限分支
机构经营），机动车安检，
化工原料及产品的生产和
销售。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
上海宝钢包装 许可项目：包装装潢印刷品 直接持股
股份有限公司 印刷；货物进出口；技术进 16.46%，通过子
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序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
出口；食品销售（仅销售预 公司宝钢金属
包装食品）。
（依法须经批准 有限公司持股
的项目，经相关部门批准后 41.52%，通过子
方可开展经营活动，具体经 公司华宝投资
营项目以相关部门批准文 有限公司持股
件或许可证件为准）一般项 1.69%，通过子
目：包装材料及制品销售； 公司宝钢集团
技术服务、技术开发、技术 南通线材制品
咨询、技术交流、技术转让、 有限公司持股
技术推广；化工产品销售 0.85%
（不含许可类化工产品）；
国内货物运输代理；国际货
物运输代理；机械设备租
赁；非居住房地产租赁。
（除
依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经
营活动）
计算机、自动化、网络通讯
系统及软硬件产品的研究、
设计、开发、制造、集成，
及相应的外包、维修、咨询
等服务；智能交通、智能建
筑、机电一体化系统及产品
的研究、设计、开发、制造，
销售相关产品，机电设备、
通过子公司宝
仪器仪表类产品的批发进
钢股份持股
出口及相关服务，转口贸
易；不间断电源、蓄电池、
上海宝信软件 （集团）控股有
股份有限公司 限公司持股
计、开发、制造，销售相关
产品；公共安全防范工程及
团投资有限公
信息系统安全工程的设计、
司持股 0.17%
施工和维修；在线信息与数
据检索，第一类增值电信业
务中的因特网数据中心业
务，第二类增值电信业务中
的信息服务业务（不含固定
网电话信息服务）。
【依法须
经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
广东韶钢松山 制造、加工、销售钢铁冶金 通过子公司宝
股份有限公司 产品、金属制品、焦炭、煤 武集团中南钢
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序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
化工产品（危险化学品除 铁有限公司持
外）、技术开发、转让、引 股 53.05%
进与咨询服务。经营本企业
自产产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技
术的进口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外；进口废
钢、废铜、废铝、废纸、废
塑料（具体按[2003]粤外经
贸发登记字第 139 号文经
营）。矿产品销售、煤炭销
售；普通货运；码头及其他
港口设施服务、货物装卸服
务。生产：粗苯（167）、煤
焦油（1569）（在许可证许
可范围及有效期内经营） 。
(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经
营活动)
钢铁冶炼、轧制、加工、销
售；煤焦油、粗苯、氨溶液
（含氨大于 10%）
、煤气生
产、销售；企业自备车过轨
运输；医用氧生产、销售；
压缩、液化气体（氧气、氮
气、氩气）的生产及销售（在
许可证有限期内开展生产
经营活动）黑色金属材料、
通过子公司宝
冶金炉料、冶金设备及产品
新疆八一钢铁 钢集团新疆八
股份有限公司 一钢铁有限公
项目除外）、建筑材料、空
司持股 50.02%
气中分离出来的气体的销
售、焦炭及煤焦化产品的生
产及销售；机械加工、金属
制品及钢铁冶炼、轧制、加
工的技术咨询服务；房屋出
租；装卸搬运服务；仓储服
务；机械设备租赁；铁路运
输，道路运输、普通货物运
输；汽车及专用机车修理；
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序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
汽车维护；货运信息服务；
货物运输代理、国际货物运
输代理及咨询服务；内部铁
路专用线大、中修及扩建工
程、场站（站台）等物流辅
助服务；计算机信息、网络
工程。经营本企业自产产品
的出口业务和本企业所需
的原辅材料、机械设备、零
配件的进口业务，但国家限
定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活
动）
黑色金属冶炼及其压延加
工、焦炭及煤焦化产品、耐
通过子公司马
火材料、动力、气体生产及
钢（集团）控股
销售；码头、仓储、运输、
有限公司持股
贸易等钢铁等相关的业务；
钢铁产品的延伸加工、金属
公司马钢集团
马鞍山钢铁股 600808.SH、 制品生产及销售；钢结构、
份有限公司 00323.HK 设备制造及安装，汽车修理
持股 2.06%，通
及废汽车回收拆解（仅限于
过子公司宝钢
本公司废汽车回收）；房屋
香港投资有限
和土木工程建筑，建筑安
公司持股 8.32%
装，建筑装饰（凭资质证书
（H 股）
开展经营活动）；技术、咨
询及劳务服务。
经营电信业务；保险代理业
务；保险经纪业务；钢铁冶
炼，钢压延加工；铜冶炼及
压延加工、销售；烧结矿、
焦炭、化工产品制造、销售；
高炉余压发电及煤气生产、
北京首钢股份 直接持股
有限公司 11.75%
工、销售；销售金属材料、
焦炭、化工产品、机械电器
设备、建筑材料、通用设备、
五金交电（不含电动自行
车）、家具、装饰材料；设
备租赁(汽车除外)；装卸搬
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序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
运；软件开发；广告设计、
代理；仓储服务；技术开发、
技术咨询、技术转让、技术
服务、技术培训；投资及投
资管理。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营
活动；经营电信业务、保险
代理业务、保险经纪业务以
及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活
动。）
金属镁及镁合金产品、金属
锶和其它碱土金属及合金、
铝合金的生产和销售；镁、
铝制品的生产和销售；铝、
镁废料回收；以上产品设备
和辅料的制造、销售；经营
本企业自产产品及技术的
出口业务；经营本企业生
产、科研所需的原辅材料、
南京云海特种 通过子公司宝
仪器仪表、机械设备、零配
件及技术的进出口业务（国
公司 司持股 14.00%
家限定公司经营和国家禁
止进口的商品及技术除
外），上述经营范围中涉及
国家专项审批规定的，需办
理审批后方可经营；经营进
料加工和“三来一补”业务；
道路货物运输。（依法须经
批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
人民币、外币的人身保险
（包托各类人寿保险、健康
保险、意外伤害保险）；为
新华人寿保险 601336.SH、 境内外的保险机构代理保 直接持股
股份有限公司 01336.HK 险、检验、理赔；保险咨询； 12.09%
依照有关法规从事资金运
用。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依
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序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
控股投资保险企业；监督管
理控股投资保险企业的各
种国内、国际再保险业务； 直接持股
中国太平洋保 监督管理控股投资保险企 0.72%，通过子
有限公司 参加国际保险活动。【依法 有限公司持股
须经批准的项目，经相关部 13.35%
门批准后方可开展经营活
动】
地质勘探；西藏山南曲松县
罗布莎铬铁矿开采；西藏山
南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群
南部铬铁矿；西藏阿里地区
革吉县聂尔错硼镁矿开采； 通过子公司西
地形测量、矿山测量、平面 藏矿业资产经
控制测量；多晶硅的采购及 营有限公司持
西藏矿业发展
股份有限公司
术咨询；铬铁矿、硼矿、铜 过子公司西藏
矿、锂矿、硼、氯化纳、氯 藏华工贸有限
化钾、土畜产品、中药材、 公司持股 1.53%
运输设备的销售；房屋租
赁。
【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开
展经营活动。】
不锈钢及其它钢材、钢坯、
钢锭、黑色金属、铁合金、
金属制品的生产、销售；进
出口：钢铁生产所需原辅材
料的国内贸易和进出口；批
通过子公司太
山西太钢不锈 发零售建材（不含林区木
原钢铁（集团）
有限公司持股
司 器机械及器材；技术咨询服
务；冶金技术开发、转让；
冶金新技术、新产品、新材
料的推广；铁矿及伴生矿的
加工、输送、销售；焦炭及
焦化副产品，生铁及副产品
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
的生产、销售；化肥（硫酸
铵）生产、销售；生产销售
电子产品、仪器、仪表、称
重系统设备；工业自动化工
程；工业电视设计安装、计
量、检测；代理通信业务收
费服务（根据双方协议）；
建设工程：为公司承揽连接
至公用通信网的用户通信
管道、用户通信线路、综合
布线及其配套的设备工程
建设业务，工程设计、施工；
承包本行业境外工程和境
内国际招标及所需的设备、
材料和零配件的进出口。电
力业务：发电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活
动）
一般项目：生产、加工、销
售板材、型材、线材、棒材、
钢坯、薄板带；生产、销售 直接持股
焦炭及煤化工制品(不含除 1.46%，通过子
芳香烃中加工用粗苯、溶剂 公司重庆长寿
重庆钢铁股份 601005.SH、 用粗苯限生产外的危险化 钢铁有限公司
有限公司 01053.HK 学品，须按许可证核定的范 持股 23.51%，
围和期限从事经营）、生铁 通过其他 5 家
及水渣、钢渣、废钢。（除 子公司合计持
依法须经批准的项目外，凭 股 0.05%
营业执照依法自主开展经
营活动）
许可项目：燃气经营；发电、
输电、供电业务；危险化学
品生产（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项 通过子公司马
河南金马能源
股份有限公司
许可证件为准）一般项目： 26.89%
炼焦；热力生产和供应（除
依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经
营活动）
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
吸收公众存款；发放短期、
中期和长期贷款；办理国内
外结算；办理票据承兑与贴
现；发行金融证券；代理发
行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债
券；从事同业拆借；买卖、
代理买卖外汇；结汇、售汇
业务；从事银行卡业务；提
渤海银行股份 供信用证服务及担保；代理
有限公司 收付款项及保险兼业代理；
提供保管箱服务；从事衍生
产品交易业务；证券投资基
金托管、保险资金托管业
务；证券投资基金销售业
务；经国务院银行业监督管
理机构批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展
经营活动）
吸收公众存款；发放短期、
中期和长期贷款；办理国内
外结算；办理票据承兑与贴
现；代理发行、代理兑付、
承销政府债券；买卖政府债
券、金融债券；从事同业拆
借；从事银行卡服务；外汇
上海农村商业 存款，外汇贷款，外汇汇款， 通过子公司宝
公司 资信调查、咨询和见证业 8.29%
务；代理收付款项及代理保
险业务；提供保管箱服务；
经中国银行业监督管理委
员会批准的其他业务，结
汇、售汇业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
许可项目：证券业务。（依
通过子公司太
法须经批准的项目，经相关
山西证券股份 原钢铁（集团）
有限公司 有限公司持股
活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 上市公司名称 证券代码 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
为准）一般项目：证券公司
为期货公司提供中间介绍
业务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
大明国际控股 通过子公司合
有限公司 计持股 16.28%
注：上述注册资本额以公司工商登记数据为准。
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、
财务公司等其他金融机构的简要情况
截至 2022 年 4 月 26 日，除持有上述新华人寿保险股份有限公司、中国太平
洋保险（集团）股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份
有限公司、山西证券股份有限公司股份外，中国宝武持股 5%以上的银行、信托
公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况如下：
序号 金融机构名称 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
资金信托，动产信托，不动产信托，
有价证券信托，其他财产或财产权信
托，作为投资基金或者基金管理公司
的发起人从事投资基金业务，经营企
业资产的重组、购并及项目融资、公
司理财、财务顾问等业务，受托经营
国务院有关部门批准的证券承销业
务，办理居间、咨询、资信调查等业
华宝信托有限
责任公司
业、拆放同业、贷款、租赁、投资方
式运用固有财产，以固有财产为他人
提供担保，从事同业拆借，法律法规
规定或中国银行业监督管理委员会
批准的其他业务（上述经营范围包括
本外币业务）。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
一般项目：证券公司为期货公司提供 通过子公司华
中间介绍业务。（除依法须经批准的 宝投资有限公
华宝证券股份
有限公司
营活动）许可项目：证券业务（证券 华宝信托有限
经纪；证券投资咨询；证券自营；证 责任公司持股
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 金融机构名称 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
券资产管理；融资融券；代销金融产 16.93%
品；证券承销与保荐；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问业
务）；证券投资基金销售服务。
（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
一、在中国境内从事基金管理、发起 通过子公司华
华宝基金管理 设立基金；二、中国证监会批准的其 宝信托有限责
有限公司 他业务。【依法须经批准的项目，经 任公司持股
相关部门批准后方可开展经营活动】 51.00%
对成员单位办理财务和融资顾问，信
用鉴证及相关的咨询，代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；经
直接持股
批准的保险代理业务；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷
公司宝钢股份
款及委托投资；对成员单位办理票据
持股 36.52%、
承兑与贴现；办理成员单位之间的内
武钢集团有限
宝武集团财务 部转账结算及相应的结算、清算方案
有限责任公司 设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业
铁有限公司持
拆借；经批准发行财务公司债券；承
股 20.39%、宝
销成员单位的企业债券；对金融机构
钢发展有限公
的股权投资；有价证券投资；成员单
司持股 0.31%
位产品的买方信贷及融资租赁。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
经营以下本外币业务：对成员单位办
理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实
现交易款项的收付；经批准的保险代
理业务；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投 通过子公司马
资；对成员单位办理票据承兑和贴 钢（集团）控股
马钢集团财务
有限公司
算及相应的结算、清算方案设计；吸 9%、马钢股份
收成员单位的存款；对成员单位办理 持股 91%
贷款及融资租赁；从事同业拆借；承
销成员单位的企业债券；有价证券投
资（仅限于银行间市场发行的各类产
品、货币市场基金、证券投资基金、
地方政府债券、公司债券，以及银行
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 金融机构名称 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
理财产品、信托及其他金融机构发行
的理财产品）；成员单位产品的买方
信贷；对成员单位办理即期结售汇业
务；作为主办企业开展马钢集团跨境
外汇资金集中运营业务；作为主办企
业开展马钢集团跨境双向人民币资
金池业务；银监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
团体养老保险及年金业务；个人养老
保险及年金业务；短期健康保险业
务；意外伤害保险业务；上述业务的
再保险业务；受托管理委托人委托的
以养老保障为目的的人民币、外币资
长江养老保险
股份有限公司
务，与资产管理业务相关的咨询业
务；国家法律、法规允许的保险资金
运用业务；经中国保监会批准的其他
业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
贷款担保；债券发行担保（在法律法
规允许的情况下）；票据承兑担保；
贸易融资担保；项目融资担保；信用
证担保；诉讼保全担保；投标担保，
预付款担保，工程履约担保；尾付款
如约偿付担保，及其他合同履约担
保；与担保业务有关的融资咨询、财
务顾问及其他中介服务；以自有资金
中合中小企业
进行投资；为其他融资性担保公司的 直接持股
担保责任提供再担保（在法律法规允 14.63%
有限公司
许的情况下）；以及符合法律、法规
并由有关监管机构批准的其他融资
性担保和其他业务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
吸收公众存款；发放短期、中期和长
通过子公司武
湖北银行股份 期贷款；办理国内外结算；办理票据
有限公司 承兑与贴现；发行金融债券；代理发
司持股 4.70%
行、代理兑付、承销政府债券；买卖
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 金融机构名称 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
政府债券、金融债券；从事基金销售；
从事同业拆借；从事银行卡业务；提
供信用证服务及担保；代理收付款项
及代理保险业务；提供保险箱服务；
办理委托存贷款业务；外汇存款；外
汇贷款；外汇汇款；外币兑换；资信
调查、咨询、见证业务；买卖、代理
买卖外汇；同业外汇拆借；经中国人
民银行、国家外汇管理局批准的其他
业务；经中国银行业监督管理委员会
和有关部门批准的其他业务。
吸收公众存款；发放短期、中期和长
期贷款；办理国内结算；办理票据贴
现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
从事同业拆借；提供担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱业
务；代理地方财政信用周转使用资金
通过子公司武
汉口银行股份 的委托存贷款业务；外汇存款；外汇
有限公司 贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担
司持股 11.40%
保；资信调查、咨询、见证业务；国
际结算；同业外汇拆借；结汇、售汇、
自营外汇买卖或者代客外汇买卖；外
汇借款、买卖或代理买卖股票以外的
外币有价证券；办理政策性住房金融
业务；经湖北银监局和国家外汇管理
局批准的其他业务。
赛领国际投资 投资，投资管理，投资咨询。【企业
直接持股
限公司 营】
对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；经
批准的保险代理业务；对成员单位提 通过子公司太
供担保；办理成员单位之间的委托贷 原钢铁（集团）
太钢集团财务 款；对成员单位办理票据承兑与贴 有限公司持股
有限公司 现；办理成员单位之间的内部转账结 51%、子公司太
算及相应的结算、清算方案设计；吸 钢不锈持股
收成员单位的存款；对成员单位办理 49%
贷款及融资租赁；从事同业拆借。承
销成员单位企业债券；有价证券投
资；成员单位产品的买方信贷；外汇
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号 金融机构名称 注册资本（万元） 经营范围 持股比例
业务（外汇买卖业务）；委托投资业
务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第二节 本次收购目的及决策
一、本次收购目的
中国宝武对新钢集团实施重组，江西国控将新钢集团 51%股权无偿划转至中
国宝武。通过本次收购，中国宝武将直接持有新钢集团 51%的股权，并通过新钢
集团间接控制新钢股份 44.81%的股份，成为新钢股份的间接控股股东。
本次收购是贯彻落实党中央、国务院关于促进我国钢铁行业健康发展，深入
推进国有经济布局结构调整，落实供给侧结构性改革，加快产能过剩行业兼并重
组的重要举措，满足服务国家“长江经济带”战略、加强区域经济协同发展的客
观要求，是培育具有国际竞争力的世界一流企业集团的关键措施。
中国宝武与新钢集团重组，一方面将带动新钢股份实现跨越式发展，壮大江
西省国有经济，促进钢铁及相关产业聚集发展，助推江西省产业结构转型升级，
实现更高质量发展，另一方面将推动中国宝武成为“全球钢铁业的引领者”，打
造钢铁领域世界级的技术创新、产业投资和资本运营平台。
二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权
益的计划
截至本报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人没有在未来 12 个月内继
续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。如发生因履行法律法
规规定义务而导致收购人增加或处置在上市公司中拥有权益的股份的情形，收购
人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好报批及信息披露工作。
三、本次交易已履行及尚需履行的主要程序
（一）本次交易已履行的相关程序
事项；
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
购事项；
控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国
有股权无偿划转协议》；
并非在越南 2018 年《竞争法》第 30 条项下被禁止的并购交易；
整联合重组新钢集团相关协议部分条款；
购调整事项；
营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司之关于新余钢铁集团有限公
司国有股权无偿划转协议》，约定调整后的本次收购相关事项，江西国控与中国
宝武此前签署的有关协议内容与该协议冲突的，以该协议约定为准。
（二）本次交易尚需履行的相关程序
本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
需）。
在取得上述全部批准、核准、备案或许可前，公司不得实施本次交易。本次
交易能否取得上述批准、核准、备案或许可存在不确定性，取得相关批准、核准、
备案或许可的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第三节 收购方式
一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况
本次收购前，江西省国资委的控股子公司江西国控持有新钢集团 100%股权，
新钢集团持有新钢股份 1,428,799,497 股股份，占新钢股份总股本的 44.81%。本
次收购前，新钢股份直接控股股东为新钢集团，间接控股股东为江西国控，实际
控制人为江西省国资委，其股权控制关系如下：
本次收购前，中国宝武未持有上市公司股份。
本次收购后，中国宝武将直接持有新钢集团 51%的股权，并通过新钢集团间
接控制新钢股份 1,428,799,497 股股份，控股比例为 44.81%，成为新钢股份的间
接控股股东。本次收购后，新钢股份的直接控股股东为新钢集团，间接控股股东
为中国宝武，实际控制人为国务院国资委，其股权控制关系如下：
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
二、本次收购方式
本次收购系中国宝武通过无偿划转方式取得江西国控持有的新钢集团 51%
的股权，继而通过新钢集团间接控制新钢股份 44.81%的股份。
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容
（一）协议主体和签订时间
集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股
权无偿划转协议》。
股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司之关于新余钢铁集团有限公司国
有股权无偿划转协议》，根据前述协议，江西国控与中国宝武此前签署的有关协
议内容与本协议冲突的，以 2022 年 10 月 16 日签署的协议约定为准。
（二）协议的主要内容
江西国控将持有的新钢集团 51%股权无偿划转给中国宝武。
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
本次划转基准日为 2022 年 9 月 30 日。
无偿划转标的的数额根据划转基准日经净资产专项审计后的新钢集团归母
净资产数额确定，数额为 83.66 亿元。根据上述净资产专项审计结果，本次无
偿划转标的的数额约为人民币 42.67 亿元。
划转标的交割日为新钢集团将划转标的过户登记至中国宝武名下的工商变
更登记日。
（三）本次无偿划转不涉及新钢集团职工分流安置。
（四）债权、债务的承担
本次划转不影响新钢集团的法人主体地位，划转完成后，新钢集团在交割日
之前的债权、债务仍然由新钢集团继续享有和承担。
（五）其他
序。
（如境内外经营者集中申报、所涉上市公司实控权变更等）获得有权部门审批后
生效。
序，努力实现划转标的交割的顺利完成。
议约定为准。
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书摘要签署日，新钢集团合计持有上市公司股份 1,428,799,497
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
股，占上市公司已发行股份的 44.81%。
新钢集团于 2019 年 4 月完成了以所持新钢股份部分 A 股股票为标的的可交
换公司债券发行工作，将持有的预备用于交换的共计 555,000,000 股股票及其孳
息作为担保及信托财产，并以“新钢集团－华泰联合证券－19 新钢 EB 担保及信
托财产专户”作为证券持有人登记在新钢股份证券持有人名册上。
换公司债券担保及信托撤销登记手续，已将“新钢集团—华泰联合证券—19 新
钢 EB 担保及信托财产专户”中全部股份合计 211,701,265 股划转回新钢集团
证券账户。截至本报告书摘要签署日，新钢集团持有上市公司股份 142,879.95
万股，占新钢股份已发行总股本 44.81%。
截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及的新钢集团持有上市公司股份不存
在股份质押、冻结等权利限制情况。除本报告书摘要所披露的协议外，本次收购
不存在附加特殊条件、不存在补充协议，本次收购不涉及收购对价支付，不存在
其他利益补偿安排。
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第四节 免于发出要约的情况
—、免于发出要约的事项及理由
根据《收购办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免
于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、
变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份
的比例超过 30%”。
本次收购系中国宝武通过无偿划转方式取得江西国控持有的新钢集团 51%
的股权，继而通过新钢集团间接控制新钢股份 44.81%的股份，成为新钢股份的
间接控股股东。
根据江西省国资委于 2022 年 4 月 23 日出具的《江西省国资委关于无偿划转
新余钢铁集团有限公司 51%股权的通知》
（赣国资企改字[2022]35 号）、于 2022
年 10 月 16 日出具的《江西省国资委关于无偿划转新余钢铁集团有限公司 51%
股权的通知》（赣国资企改字[2022]78 号），本次无偿划转已经江西省国资委审
批同意。
综合上述，本次无偿划转符合《收购办法》第六十三条中关于免于发出要约
的相关规定。
二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购前后上市公司股权结构请参见本报告书摘要“第三节 收购方式”
之“一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况”。
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第五节 其他重大事项
收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五
十条的规定提供相关文件。
收购人认为，本报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息进行如实披
露，不存在为避免投资者对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息，
也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
收购人的法定代表人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国宝武钢铁集团有限公司（盖章）
法定代表人（授权代表）：
陈德荣
年 月 日
新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
（此页无正文，为《新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
中国宝武钢铁集团有限公司（盖章）
法定代表人（授权代表）：
陈德荣
年 月 日
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