股票代码：002455 股票简称：百川股份 公告编号：2022-092
江苏百川高科新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“发行人”、
“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐
机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司
证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深
圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称
“《实施细则》”）
《、深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
（深证上[2022]26 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“百川转 2”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 18 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告
及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等
环节的重要提示如下：
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在 2022 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的
部分由保荐机构（主承销商）包销。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申
购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐机构（主承销商）及时向
中国证监会和深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文
有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 97,800.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 97,800.00
万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额 ， 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并由保荐机构（主承销商）及时向中国证监会和深圳证券交易
所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
百川股份公开发行 97,800 万元可转换公司债券（以下简称“百川转 2”）原
股东优先配售和网上申购已于 2022 年 10 月 19 日（T 日）结束。
根据 2022 年 10 月 17 日（T-2 日）公布的《江苏百川高科新材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》
”），本公告一经
刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次百川转 2 发行申购
结果公告如下：
一、总体情况
百川转 2 本次发行 97,800.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 9,780,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2022 年 10 月 19 日（T 日）
。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售百川转 2 共 6,662,065 张，总计 666,206,500 元，占本次发
行总量的 68.12%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的百 川 转 2 总 计 为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 103,831,653,820 张 ， 配 号 总 数 为 10,383,165,382 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 10 月 20 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 10 月 21 日（T+2 日）在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认
认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）百川转 2。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 6,662,065 6,662,065 100%
网上社会公众投资
者
合计 103,838,315,885 9,779,995 -
《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
注：
申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的百川转 2 上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 10 月 17 日（T-2 日）刊登
于 《 证 券 时 报 》 上 的 《 发 行 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
法定代表人：郑铁江
注册地址：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号
联系人：陈慧敏
联系电话：0510-81629928
：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人：股票资本市场部
电话：021-20262061
发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：江苏百川高科新材料股份有限公司
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（此页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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