证券代码:300850 证券简称:新强联 公告编号:2022—085
洛阳新强联回转支承股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“新强联”或“发行人”)公开发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2022]2158 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“强联转债”,债券代码为
“123161”。东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)为本次
发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行人民币 121,000.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计
年 10 月 10 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以
下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 121,000.00 万元的部分则由保
荐机构(主承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 11 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售总计 785,496,200 元,即 7,854,962 张,约占本次可转
债发行总量的 64.92%。
二、本次可转债网上认购结果
本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2022 年 10 月 13 日(T+2 日)完
成。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承
销商)做出如下统计:
三、保荐机构(主承销商)包销情况
根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销
商)包销。此外,《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先配
售每 1 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 8 张由保荐机构(主承销商)
包销。保荐机构(主承销商)合计包销数量为 57,542 张,包销金额为 5,754,200
元,包销比例为 0.48%。
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳
分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证
券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次可转债发行的保荐机
构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层
电话:010-66555383
传真:010-66555103
联系人:资本市场部
发行人:洛阳新强联回转支承股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
(此页无正文,为《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:洛阳新强联回转支承股份有限公司
年 月 日
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保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
年 月 日