上海灿瑞科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）
：中信证券股份有限公司
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“灿瑞科技”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请
于 2022 年 4 月 25 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕
码为“688061”。
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行
的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 112.69 元/股，发行数量为 19,276,800 股，全部为新股发行，
无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 1,927,680 股，占本次发行总规模的 10.00%，
战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐
机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量
为 1,005,716 股，约占本次发行数量的 5.22%，初始战略配售股数与最终战略配
售股数的差额 921,964 股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 13,066,584 股，
约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.52%；网上发行数量为 5,204,500 股，
约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.48%。
根据《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有
效申购倍数约为 2,713.07 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后
本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,827,500 股）
由网下回拨至网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 11,239,084 股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的 61.51%；网上最终发行数量为 7,032,000 股，约占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 38.49%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 10 月 11 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国
证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者具体包括以下几类：
属企业；
理计划。
截至 2022 年 9 月 27 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股
配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2022 年 10 月 13 日（T+4 日）之
前将超额缴款部分依据原路径退回。
各战略投资者缴款认购结果如下：
获配股数占
获配金额 新股配售
战略投资者名 获配股数 本次发行数 限售期
类型 （元，不含佣 经纪佣金 合计（元）
称 （股） 量的比例 （月）
金） （元）
（%）
与发行人经营业
务具有战略合作
上海市北高新
关系或长期合作 176,595 0.92 19,900,490.55 99,502.45 19,999,993.00 12
股份有限公司
愿景的大型企业
或其下属企业
中信证券投资 参与跟投的保荐
有限公司 机构相关子公司
中信证券灿瑞
科技员工参与
科创板战略配 149,664 0.78 16,865,636.16 84,328.18 16,949,964.34 12
发行人的高级管
售 1 号集合资
理人员与核心员
产管理计划
工参与本次战略
中信证券灿瑞
配售设立的专项
科技员工参与
资产管理计划
科创板战略配 101,153 0.52 11,398,931.57 56,994.66 11,455,926.23 12
售 2 号集合资
产管理计划
合计 1,005,716 5.22 113,334,136.04 240,825.29 113,574,961.33 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
二、网下限售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2022 年 10 月 12 日
（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅
主持了上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证
处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 0
凡参与网下发行申购灿瑞科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号
尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下限售摇号的共有 2,436 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 244 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 790,664 股，
约占本次网下发行总量的 7.03%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总
量的 4.33%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售摇号中签结
果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 1,719,097 股，包销金额为 193,725,040.93 元，
包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 9.41%，包销
股份数量占本次发行总规模的比例约为 8.92%。
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后
一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登
记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296
联系邮箱：project_crkjecm@citics.com
发行人：上海灿瑞科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
附表：网下限售摇号中签结果表
序 配售数量 限售期
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证
券投资基金
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基
金
中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金
（FOF）
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基
金（FOF）
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投
资基金
中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业
年金计划
前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资
基金
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证
券投资基金
序 配售数量 限售期
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡
年金分红托管专户（场内）
广发成长动力三年持有期混合型证券投资基
金
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基
金
摩根士丹利华鑫基金管理有限公 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投
司 资基金
摩根士丹利华鑫基金管理有限公 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基
司 金
太保专属养老保险进取 B 款委托专户长江养
老组合
国网河北省电力有限公司企业年金计划长江
养老组合
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人
理专户
序 配售数量 限售期
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划稳健
配置-浦发
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基
金
长信企业成长三年持有期混合型证券投资基
金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资
基金
中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证
券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
团体分红
华安产业动力 6 个月持有期混合型证券投资
基金
序 配售数量 限售期
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
万家内需增长一年持有期混合型证券投资基
金
中国烟草总公司山东省公司企业年金计划华
泰组合
天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组
合
受托管理天津市电力公司企业年金计划-中
国工商银行
受托管理成都飞机工业（集团）有限责任公
司企业年金计划-中国工商银行
大成投资严选六个月持有期混合型证券投资
基金
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基
金
兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金
中基金(FOF)
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式
证券投资基金
序 配售数量 限售期
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基
金
陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计
划
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金
（QDII）
华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投
资基金
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指
数证券投资基金
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证
券投资基金
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基
金
华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券
投资基金
序 配售数量 限售期
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证
券投资基金
泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券
投资基金
工银瑞信聚润 6 个月持有期混合型证券投资
基金
工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合型证券
投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资
基金
工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资
基金
中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划
-中国建设银行股份有限公司
民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基
金
序 配售数量 限售期
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基
金
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投
资基金
中国太平保险集团有限责任公司企业年金计
划
中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业
年金计划富国组合
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资
基金
兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收
益投资组合（富国）
中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计
划
序 配售数量 限售期
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
号 （股） （月）
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投
资基金
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金
（LOF）
长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资
基金
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）
（此页无正文，为《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》盖章页）
发行人：上海灿瑞科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》盖章页）
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