证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-079
浙江永和制冷股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2048
号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐
机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为
“永和转债”，债券代码为“111007”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》
”）履行资金交
收义务，确保其资金账户在 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够
认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上
投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止
发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原
因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销
基数为 80,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额
为 24,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新
股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认
购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
永和股份本次公开发行 80,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于 2022 年 10 月 11 日（T 日）结束，现将本次永和转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
永和转债本次发行 80,000.00 万元（800,000 手）可转债公司债券，发行价格为 100
元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 10 月 11 日
（T 日）。
二、发行结果
根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次永和
转债发行总额为 80,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通
过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，
最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的永和转债为
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的永和转债为 80,636,000 元
（80,636 手），占本次发行总量的 10.08%，网上中签率为 0.00079744%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,158,040 户，有
效申购数量为 10,111,829,103 手，即 10,111,829,103,000 元，配号总数为 10,111,829,103
个，起讫号码为 100,000,000,000-110,111,829,102。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 10 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽签仪
式，摇号结果将在 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）的《上 海 证 券 报》及上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每
个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）永和转债。
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金
类别
（%） （手） （手） 额（元）
原股东 100.00 719,364 719,364 719,364,000
网上社会公众投资者 0.00079744 10,111,829,103 80,636 80,636,000
合计 10,112,548,467 800,000 800,000,000
三、上市时间
本次发行的永和转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 9 月 30 日（T-2 日）在
《上 海 证 券 报》上刊登的《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及
有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
地址：浙江省衢州市世纪大道893号
电话：0570-3832502
：中信证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层
电话：021-2026 2387
联系人：股票资本市场部
发行人：浙江永和制冷股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：浙江永和制冷股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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