证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2022-126
转债代码：123137 转债简称：锦浪转债
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]55 号”文同意注册，锦浪科技股
份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）于 2022 年 2 月 10 日向不特定对象
发行了 897 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 89,700 万元。发
行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售
的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 89,700 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 2 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“锦浪转债”，债券代码“123137”。
（三） 可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 2 月 16 日，即募
集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日
止，即 2022 年 8 月 16 日至 2028 年 2 月 9 日止（如该日为法定节假或非交易日，
则顺延至下一个交易日）。
（四) 转股价格调整情况
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案
为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，拟以 2021 年 12 月 31 日总股本
换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“锦浪转债”转股价格由 227.02 元/
股调整为 151.35 元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2021 年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。
股本由 371,370,369 股减少为 371,340,024 股，共回购注销 30,345 股，本次注销
股份占注销前总股本的 0.0082%，回购价格为 9.57 元/股，本次用于回购的资金
总额为 290,401.65 元。“锦浪转债”转股价格相应调整为 151.36 元/股。具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的
公告》（公告编号：2022-084）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款的情况
自 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 9 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交易日收
盘价格不低于当期转股价格（即 151.36 元/股）的 130%（含 130%）（即 196.77
元/股），已触发《锦浪科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
三、赎回安排
（一）“锦浪转债”于 2022 年 9 月 5 日触发有条件赎回条款
（二）根据相关规则要求，公司已于 2022 年 9 月 5 日至赎回日前在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 16 次“锦浪转债”赎回实施的提示性公告，告
知“锦浪转债”持有人本次赎回的相关事项。
（三）2022 年 9 月 27 日为“锦浪转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记
日（2022 年 9 月 26 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的“锦浪转债”。本次提前赎回完成后，“锦浪转债”将在深圳证券交易所摘
牌。
（四）2022 年 9 月 30 日为发行人资金到账日，2022 年 10 月 11 日为赎回款
到达“锦浪转债”持有人资金账户日，届时“锦浪转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2022 年
赎回价格为 100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.3%，且当期利息含
税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款
五、赎回影响
公司本次“锦浪转债”的赎回总金额为 9,702,399.60 元，占发行总额 1.08%，
未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集
资金的正常使用。
截至“锦浪转债”停止转股日，“锦浪转债”累计转股 5,860,661 股，公司总股
本因“锦浪转债”转股增加 5,860,661 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收
益有所摊薄。
“锦浪转债”自 2022 年 8 月 16 日起进入转股期至赎回登记日（2022 年 9 月
本次变动前 本次变动增 本次变动后
（2022 年 8 月 15 日） 减 （2022 年 9 月 27 日）
股份性质
占比 可转债转股 股数（股） 占比
股数（股）
（%） （股） （%）
一、有限售条件
流通股份
高管锁定股 75,039,586 20.21 0 75,039,586 19.89
股权激励限售
股
二、无限售条件
流通股
三、总股本 371,340,024 100.00 5,860,661 377,200,685 100.00
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“锦浪转债”继续流通或交易，“锦
浪转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 10 月 12 日起，公司发行的“锦
浪转债”（债券代码：123137）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《关于锦浪转债摘牌的公告》（公告编号：2022-125）。
七、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0574-65802608
特此公告。
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