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云中马: 云中马首次公开发行股票招股意向书摘要

证券之星 2022-10-11 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
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 浙江云中马股份有限公司
    Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
（浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内）
首次公开发行股票招股意向书摘要
     保荐人（主承销商）
  （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
浙江云中马股份有限公司                            招股意向书摘要
                  发行人声明
  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向
书全文，并以其作为投资决定的依据。
  投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
  发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
  中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
浙江云中马股份有限公司                                                                                           招股意向书摘要
浙江云中马股份有限公司                                                                                        招股意向书摘要
浙江云中马股份有限公司                      招股意向书摘要
              第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份限售安排和股份锁定的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人叶福忠承诺
托他人管理本人直接和间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。
  若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵
守上述承诺；
的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后
第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格，本人持有的公司股票的锁定期
将自动延长 6 个月。如本人在锁定期满后两年内减持公司股票，减持价格应不低
于公司首次公开发行股票的发行价格。如果公司上市后，发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；
法规、规范性文件等的相关规定申报本人持有公司股份数量及相应变动情况。本
人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所
持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；
明书披露的股票锁定承诺。锁定期届满后，若本人减持股份的，将采用集中竞价、
大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行减持，同时将遵守中国证监会、
上海证券交易所关于减持数量及比例等法定限制，并严格按照中国证监会、上海
证券交易所的规则履行相关信息披露义务。若本人或公司届时存在法定不得减持
股份的情形的，本人不得进行股份减持；
浙江云中马股份有限公司                      招股意向书摘要
（二）实际控制人之一致行动人叶程洁承诺
托他人管理本人直接和间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。
  若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵
守上述承诺；
的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后
第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格，本人持有的公司股票的锁定期
将自动延长 6 个月。如本人在锁定期满后两年内减持公司股票，减持价格应不低
于公司首次公开发行股票的发行价格。如果公司上市后，发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；
法规、规范性文件等的相关规定申报本人持有公司股份数量及相应变动情况。本
人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所
持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；
明书披露的股票锁定承诺。锁定期届满后，若本人减持股份的，将采用集中竞价、
大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行减持，同时将遵守中国证监会、
上海证券交易所关于减持数量及比例等法定限制，并严格按照中国证监会、上海
证券交易所的规则履行相关信息披露义务。若本人或公司届时存在法定不得减持
股份的情形的，本人不得进行股份减持；
（三）实际控制人之一致行动人叶永周承诺
委托他人管理本人直接和间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份。
浙江云中马股份有限公司                         招股意向书摘要
     若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将
遵守上述承诺；
司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日
后第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格，本人持有的公司股票的锁定
期将自动延长 6 个月。如本人在锁定期满后两年内减持公司股票，减持价格应不
低于公司首次公开发行股票的发行价格。如果公司上市后，发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；
明书披露的股票锁定承诺。锁定期届满后，若本人减持股份的，将采用集中竞价、
大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行减持，同时将遵守中国证监会、
上海证券交易所关于减持数量及比例等法定限制，并严格按照中国证监会、上海
证券交易所的规则履行相关信息披露义务。若本人或公司届时存在法定不得减持
股份的情形的，本人不得进行股份减持；
（四）公司股东云中马合伙承诺
     自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的
公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进
行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承
诺。
（五）间接持有公司股份的董事、高级管理人员刘雪梅、陆亚栋、蒲
德余、唐松燕、叶卓强承诺
不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公
司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；
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的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后
第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格，本人持有的公司股票的锁定期
将自动延长 6 个月。如本人在锁定期满后两年内减持公司股票，减持价格应不低
于公司首次公开发行股票的发行价格。如果公司上市后，发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；
法规、规范性文件等的相关规定申报本人持有公司股份数量及相应变动情况。本
人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所
持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；
明书披露的股票锁定承诺。锁定期届满后，若本人减持股份的，将采用集中竞价、
大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行减持，同时将遵守中国证监会、
上海证券交易所关于减持数量及比例等法定限制，并严格按照中国证监会、上海
证券交易所的规则履行相关信息披露义务。若本人或公司届时存在法定不得减持
股份的情形的，本人不得进行股份减持；
（六）间接持有公司股份的监事叶冬英承诺
不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公
司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；
法规、规范性文件等的相关规定申报本人持有公司股份数量及相应变动情况。本
人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所
持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；
明书披露的股票锁定承诺。锁定期届满后，若本人减持股份的，将采用集中竞价、
大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行减持，同时将遵守中国证监会、
浙江云中马股份有限公司                   招股意向书摘要
上海证券交易所关于减持数量及比例等法定限制，并严格按照中国证监会、上海
证券交易所的规则履行相关信息披露义务。若本人或公司届时存在法定不得减持
股份的情形的，本人不得进行股份减持；
二、关于稳定公司股价的预案
  为稳定公司股票价值，维护公司股东尤其是中小投资者的利益，根据中国证
监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求及其他有关法律、
法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公
司股价的相关事宜，制定如下预案：
（一）稳定股价预案的启动条件
  公司股票首次公开发行并上市后，在不违反法律、法规及相关规范性文件且
保证公司符合上市条件的前提下，在公司首次公开发行上市后三年内，公司股价
连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产
（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司
股份总数，若有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配
股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，上述每股净资
产值相应进行调整，下同）时，公司将启动稳定股价的预案。
（二）稳定股价措施的方式及顺序
施稳定股价：
  （1）公司回购股份；
  （2）公司控股股东、实际控制人增持本公司股份；
  （3）公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持本公司股份。
  当符合启动条件时，依次按公司回购股份，公司控股股东、实际控制人增持
股份，公司董事、高级管理人员增持股份的顺序实施稳定股价措施，当前一顺序
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措施实施完毕后，公司股价连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审
计的每股净资产的，或前一顺序稳定股价措施无法实施的，则继续实施之后顺序
的稳定股价措施。
（三）稳定股价措施的具体方案
  在启动条件满足时，公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的
其他方式向社会公众股东回购公司股份。公司应在 10 个交易日内召开董事会，
审议回购公司股份的方案，并按照相关法规和《公司章程》规定的内部程序进行
审议。
  公司回购股份的资金为自有资金。回购价格不超过公司上一会计年度末经审
计的每股净资产的价格。公司单次用于回购公司股份的资金金额不超过最近一个
会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购公司
股份的资金金额不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
  根据相关法规和《公司章程》履行完公司审议通过股份回购方案的程序后，
公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、上海证券交易所等主管部门报
送相关材料，办理审批或备案手续。
  公司回购股份应在公司审议通过股份回购方案的程序并履行相关法定手续
后 3 个月内实施完毕。
  在启动条件满足时，公司控股股东、实际控制人应在 10 个交易日内，提出
增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间等），
并通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计
划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的 10 个交易日后，控
股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划，并在 3 个月内完成股份增持。
  增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。单一会计
年度用于增持公司股份的资金金额不超过最近一次从公司获得税后现金分红金
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额的 20%。
  公司控股股东、实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文
件的规定。
  在启动条件满足时，在公司任职并领薪的公司董事、高级管理人员应通过二
级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。
  有增持义务的董事、高级管理人员购买股份的价格不超过公司上一会计年度
末经审计的每股净资产的价格。单次用于增持公司股份的资金金额不低于其自公
司上市后在担任公司董事、高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税
后薪酬累计额的 10%，单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司
上市后在担任公司董事、高级管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后
薪酬累计额的 20%。
  有增持义务的董事、高级管理人员将在启动条件满足第二日起 3 个月内完成
股份增持。
  有增持义务的董事、高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。
（四）约束措施
  当启动条件达成时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
未采取上述稳定股价的措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员承诺接受以下约束措施：
和中国证监会指定的报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，向公
司股东和社会公众投资者道歉；
分红，且其持有的公司股份不得转让，直至其按规定采取相应的稳定股价措施并
实施完毕；
  董事、高级管理人员未采取上述稳定股价措施的，公司将在前述事项发生之
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日起 10 个交易日内，停止发放该等董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、
高级管理人员持有的公司股份（如有）不得转让，直至该等董事、高级管理人员
按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
（五）终止实施稳定股价措施的情形
  自股价稳定方案公告之日起至实施完毕的期间内，若出现以下任一情形，则
已公告的稳定股价方案终止执行：
级管理人员等的要约收购义务（符合免于发生要约情形的除外）。
三、发行前持有发行人 5%以上股份的股东持股意向及减持意向
（一）发行人控股股东、实际控制人叶福忠持股意向及减持意向承诺
具有长期持有公司股份的意向；
能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境、公司的股权分布等因素
而定；
事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有股份总数
的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。若在本人减持公司股票前，
公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，按照有关规定进行
相应调整。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规关于股份减持及信
息披露的规定进行减持；
式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方
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可通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他
交易平台进行减持；
益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任；
规定。
（二）实际控制人之一致行动人叶程洁持股意向及减持意向承诺
具有长期持有公司股份的意向；
能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境、公司的股权分布等因素
而定；
事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有股份总数
的 25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。若在本人减持公司股票前，
公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，按照有关规定进行
相应调整。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规关于股份减持及信
息披露的规定进行减持；
式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方
可通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他
交易平台进行减持；
益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。
规定。
浙江云中马股份有限公司                   招股意向书摘要
（三）实际控制人之一致行动人叶永周持股意向及减持意向承诺
具有长期持有公司股份的意向；
能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境、公司的股权分布等因素
而定；
股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，按照有关
规定进行相应调整。锁定期满 24 个月后减持的，将依据届时法律法规关于股份
减持及信息披露的规定进行减持；
式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方
可通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的其他
交易平台进行减持；
益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任；
规定。
（四）公司股东云中马合伙持股意向及减持意向承诺
企业具有长期持有公司股份的意向；
的可能，是否减持以及具体减持比例将综合届时的市场环境、公司的股权分布等
因素而定，将依据届时法律法规关于股份减持及信息披露的规定进行减持；
方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本企
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业方可通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或届时法律法规允许的
其他交易平台进行减持；
部收益将归公司所有，且本企业将承担相应的法律责任；
规定。
四、关于招股说明书信息披露的承诺
（一）发行人承诺
  本公司确认为本次申请首次公开发行股票并上市所提供的全部文件和信息
真实、准确、完整，承诺本次发行的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关监管机
构作出上述认定后，本公司将按照法律法规规定的程序回购首次公开发行的全部
新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场信息确定。
使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔
偿的投资者资格、投资者损失的范围界定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由
按照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定执行。
报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监
督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、
规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担
的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。
（二）发行人控股股东、实际控制人叶福忠承诺
  本人确认本次申请首次公开发行股票并上市所提供的全部文件和信息真实、
准确、完整，承诺本次发行的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
浙江云中马股份有限公司                     招股意向书摘要
遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关监管机
构作出上述认定后，本人将督促公司按照法律法规规定的程序回购首次公开发行
的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场信息确定。
使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿
的投资者资格、投资者损失的范围界定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按
照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定执行。
上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管
理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范
性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关
责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。
（三）董事、监事及高级管理人员承诺
  本人作为现任董事/监事/高级管理人员，确认为本次申请公开发行股票所提
供的全部文件和信息真实、准确、完整，承诺本次发行的招股说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿
的投资者资格、投资者损失的范围界定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按
照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定执行。
上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管
理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范
性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关
责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。
浙江云中马股份有限公司                     招股意向书摘要
（四）中介机构承诺
  中信建投证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
本公司将先行赔偿投资者损失。
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因我们为浙江云中马股份有限公
司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
  北京市金杜律师事务所承诺：如因本所为浙江云中马股份有限公司首次公开
发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造
成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出
具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。
  有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免
责事由等，按照《证券法》、
            《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的
民事赔偿案件的若干规定》
           （法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相
关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。
  本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资
者合法权益得到有效保护。
五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
  本次公开发行股票可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑以上情况，公司
第二届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<
浙江云中马股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施>的议
案》，拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护
浙江云中马股份有限公司                   招股意向书摘要
中小股东利益，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力，具体如下：
公司整体实力
  本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战
略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资
项目进行了充分的论证，募集资金项目具有良好的市场前景和经济效益。随着项
目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本
次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目
效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次发行募集
资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期
效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
  公司已根据《公司法》、
            《证券法》、
                 《上市公司证券发行管理办法》、
                               《上海证
券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等境内上市地法律法规和《公司章程》的有关规定制定《浙
江云中马股份有限公司募集资金管理制度》。本次发行股票结束后，募集资金将
按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，以保证募集资金合理规范使用，
防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资
决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资
金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经
营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
  在公司层面上，公司管理层将持续优化量化考核指标，完善激励约束机制，
实行优中选优的晋升机制。在运营方面，公司将进一步提高运营效率，升级现有
平台。在销售方面，公司将进一步搭建全国销售网络，扩张销售网络的深度和广
度，开拓公司尚未涉足的地市市场，增强销售能力。
浙江云中马股份有限公司                   招股意向书摘要
者的权益保障
  公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，
不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、
法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事
能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发
展提供制度保障。同时，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投
资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，
制订上市后适用的《浙江云中马股份有限公司章程（草案）》，就利润分配政策事
宜进行详细规定和公开承诺，并制定了《浙江云中马股份有限公司上市后分红回
报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报
能力。
  公司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细
则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者
权益保护的各项制度并予以实施。
  上述各项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次
发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。
（二）发行人控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺
  公司控股股东、实际控制人叶福忠作出承诺如下：
  同时，本人作为公司的董事长，兹作出承诺如下：
式损害公司利益；
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施的执行情况相挂钩；
填补回报措施的执行情况相挂钩；
出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄
即期回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意将在
股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受上海证券交易
所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违
反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的
补偿责任。
（三）发行人董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺
式损害公司利益；
施的执行情况相挂钩；
填补回报措施的执行情况相挂钩；
出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄
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即期回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意将在
股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受上海证券交易
所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违
反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的
补偿责任。
六、关于相关约束措施的承诺
（一）发行人承诺
  为明确本公司未能履行首次公开发行股票中相关承诺的约束措施，保护投资
者的权益，现根据相关监管要求，就本公司在招股说明书中所披露的承诺的履行
事宜，特承诺如下：
  除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：
承诺，上述变更承诺应提交股东大会审议，本公司将向股东提供网络投票方式，
并将督促承诺事项涉及的股东回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺
事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且本公司承诺接
受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
  （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）提出补充承诺或替代承诺等处理方案；
  （3）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管
理人员调减或停发薪酬或津贴；
  （4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
  （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
浙江云中马股份有限公司                    招股意向书摘要
因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会
审议，尽可能地保护本公司投资者利益。
（二）控股股东、实际控制人及一致行动人承诺
  为明确本人未能履行公司首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约
束措施，保护公司及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在公司招股
说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：
  除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：
诺，上述变更承诺应提交公司股东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。
如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法
规及公司章程的规定，本人承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或
相应补救措施实施完毕：
  （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）暂不领取直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；
  （3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；
  （4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
  （5）本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约
束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
  （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公
司投资者利益。
浙江云中马股份有限公司                    招股意向书摘要
（三）公司股东云中马合伙承诺
  为明确本企业未能履行公司首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的
约束措施，保护公司及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本企业在公司
招股说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：
  除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：
承诺，上述变更承诺应提交公司股东大会审议，本企业承诺本企业及关联方将回
避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的
法律、法规及公司章程的规定，本企业承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺
履行完毕或相应补救措施实施完毕：
  （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）暂不领取直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；
  （3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
  （4）本企业未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
  （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公
司投资者利益。
（四）董事、监事及高级管理人员承诺
  为明确本人未能履行公司首次公开发行股票并上市中做出的相关承诺的约
束措施，保护公司及其投资者的权益，现根据相关监管要求，就本人在公司招股
说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：
浙江云中马股份有限公司                    招股意向书摘要
  除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：
诺，上述变更承诺应提交公司股东大会审议，本人承诺本人及关联方将回避表决。
如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法
规及公司章程的规定，本人承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或
相应补救措施实施完毕：
  （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）暂不领取直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；
  （3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；
  （4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
  （5）本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。
（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约
束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
  （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公
司投资者利益。
七、股利分配政策
（一）发行前滚存利润的分配安排
  根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存
的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
（二）本次发行上市后的利润分配政策
  根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程
（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策主要内容如下：
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  公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投
资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、
稳定的股利分配政策。
  公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式
优先于股票股利方式。
  在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
  在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司
成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素
出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式
将进行利润分配。
  公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司
实施现金分红的具体条件为：
  （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营；
  （2）公司累计可供分配利润为正值；
  （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半
年度利润分配按有关规定执行）；
  （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
  重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
浙江云中马股份有限公司                     招股意向书摘要
金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备
累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
  公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于
日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。
  公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中
披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
  公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，基本原则如下：
  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
  公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和
需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立
董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分
配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配
政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提
出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公
司股东大会审议批准。
  独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
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     股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股
东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。
     股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
     公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者
外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条
件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易
所的有关规定。
     公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否
符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清
晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作
用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到
充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更
的条件和程序是否合规和透明等。
     公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当
年利润分配方案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，并对
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表
意见后提交股东大会审议。
     公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。
八、关于股东相关信息披露的承诺
     发行人针对股东信息披露出具如下承诺：
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     （一）不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份情
形；
     （二）不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直
接或间接持有发行人股份情形；
     （三）不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。
九、财务报告审计截止日后的经营状况
     截至本招股意向书摘要签署日，发行人经营状况良好，与行业趋势保持一致，
经营模式未发生变化。财务报告审计截止日后，发行人的主营业务运转正常，不
存在可能导致公司业绩异常波动的重大不利因素。
较去年同期变动 18.12%至 21.35%；预计实现净利润 8,947.85 万元至 9,947.85 万
元，较去年同期变动-11.69%至-1.82%；预计实现扣除非经常性损益后净利润
利润有所下降，主要系 2022 年上半年新冠肺炎疫情在华东地区散发，各地管控
措施不断加强，下游市场需求有所下降，公司适时调整销售策略，适当降低产品
加成价格以促进销售，进一步扩大市场份额，销量较上年同期有所增加，营业收
入整体有所增加，但产品毛利有所下滑，扣除非经常性损益后净利润有所下降。
     前述 2022 年 1-9 月财务数据为公司初步统计数据，不构成公司的盈利预测。
十、需要特别关注的风险因素
（一）销售区域集中的风险
     报告期内，公司客户主要集中于浙江省和福建省，2019 年、2020 年、2021
年和 2022 年 1-6 月，两省客户收入合计占主营业务收入的比例分别为 88.02%、
努力开拓广东、江苏、安徽等销售市场，但市场开拓是一个长期的过程，公司的
业务收入未来一段时期仍将主要来源于浙江省和福建省，若浙江省、福建省的营
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商环境未来发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利影响。
（二）应收账款发生坏账的风险
值分别为 33,610.50 万元、19,183.15 万元、21,687.60 万元和 32,079.30 万元，占
当期资产总额的比例分别为 37.58%、22.01%、16.24%和 21.08%，占当期营业收
入的比例分别为 20.36%、16.98%、12.68%和 33.33%。
   报告期内，公司的客户信誉良好，应收客户款项绝大部分在公司给予的信用
期内，公司应收账款回收风险较低。但随着公司经营规模的扩大，在信用政策不
发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的
要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，若公司主要客户的经营
状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，
将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
（三）毛利率波动的风险
年 1-6 月综合毛利率分别为 17.06%、16.08%和 13.30%），毛利率有所波动。由
于主要原材料坯布价格随市场行情波动幅度较大，公司产品定价以坯布原材料价
格为基础，综合考虑加工成本费用以及市场供需关系等因素，按照行业惯例，采
取“原材料价格+加工价格”的定价模式。其中“原材料价格”为坯布原材料的
采购价格，随行就市，波动较大；“加工价格”相对稳定。公司会根据下游市场
需求量、产品销量、市场份额等情况，实时调整产品销售策略以及产品定价，以
实现公司利益最大化。2019 年至 2022 年 6 月，受工艺改进、市场需求变化以及
原材料价格波动等因素影响，综合毛利率有所波动。如果未来公司面临市场竞争
加剧、主要产品市场价格下降、原材料价格上升、用工成本上升等不利因素，则
综合毛利率将可能下降，对公司盈利产生不利影响。
（四）原材料价格波动的风险
   公司产品的主要原材料为坯布，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6
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月，坯布成本占主营业务成本的比例分别为 86.74%、84.19%、84.19%和 84.00%。
坯布的加工原料主要为涤纶长丝，涤纶长丝的价格受原油价格影响较大，因此原
油价格的波动影响涤纶长丝价格，进而对公司产品的成本产生影响。原油价格受
国际政治环境、汇率变动、金融市场等影响。如果未来原油价格出现大幅度波动，
导致坯布价格随之剧烈波动，则将对公司的盈利能力产生影响。
（五）政府补助波动的风险
补贴及手续费返还等金额分别为 515.19 万元、2,070.95 万元、488.58 万元和
方政府对公司的扶持政策出现变化，公司获得的政府补助金额存在波动的风险，
将影响公司当期的净利润水平。
（六）新冠疫情风险
命健康安全，全国各地采取了隔离、推迟复工、交通管制、禁止人员聚集等防疫
管控措施，各行各业均受到不同程度的影响。随着国内新冠疫情的有效防控以及
各行业全面复工复产，公司生产经营已逐步恢复正常。但是境外疫情一直处于持
续蔓延的严峻形势，对于公司下游终端市场的海外销售造成了一定程度影响，进
而影响公司产品的销售。若未来国内疫情防控出现大幅反复，疫情蔓延无法得到
有效控制，将对公司的经营业绩产生不利影响。
（七）技术人员流失风险
     公司产品的研发和生产过程不仅涉及纤维材料选组、纺织技术、基础化学以
及染整、定型、拉毛工艺处理等多个专业领域，还需要充分考虑产品对下游人造
革合成革性能和质量的影响。因此，革基布行业对技术人才的专业知识覆盖广度
以及综合运用能力提出较高要求。此外，资深生产技术人员由于在长期生产实践
和总结中积累了宝贵的生产经验，对公司的生产工艺流程、设备参数设定以及产
品质量需求均具有深刻的理解，资深生产技术人员也是公司产品质量稳定的重要
保障。如果公司重要技术人员大量流失，将对公司生产经营的稳定性产生不利影
响。
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（八）环保风险
  革基布行业呈现绿色化发展趋势。
                《中华人民共和国环境保护法》
                             《水污染防
治行动计划》《“十三五”节能减排综合工作方案》《固定污染源排污许可分类管
理名录（2019 年版）》
            《排污许可管理条例》
                     《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等
文件相继出台，革基布生产企业的环保运行标准进一步收严。公司一直致力于践
行绿色制造，并被评为“2020 年浙江省绿色工厂”，若公司未来无法持续满足监
管部门更加严格的环境保护标准，可能面临因环保不达标而被要求整改的情况，
对公司的生产经营产生不利影响。
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               第二节         本次发行概况
股票种类          境内上市人民币普通股（A 股）股票
每股面值          人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总    本次公开发行 3,500 万股，占公司发行后总股本比例的 25%，本
股本的比例         次发行全部为新股发行，不安排公司股东公开发售股份
每股发行价格        【】元/股
              【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益
发行市盈率         按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公
              司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产
              以本次发行前总股本计算）
              【】元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东权益
发行后每股净资产
              与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率         【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
              采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结
发行方式
              合的方式
              符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的中华人
              民共和国境内自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、
发行对象
              部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除
              外）
承销方式          余额包销
募集资金总额        【】万元
募集资金净额        【】万元（扣除发行费用后）
              合计 63,687,169.81 元。其中，保荐及承销费用 35,858,867.92 元，
发行费用及分摊原则
              审计及验资费用 13,018,867.92 元，律师费用 8,885,849.06 元，信
（各项费用均为不含增
              息披露费用 5,084,905.66 元，发行手续费用及其他费用 838,679.25
值税费用）
              元
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                 第三节       发行人基本情况
一、发行人基本资料
  中文名称：浙江云中马股份有限公司
  英文名称：Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
  注册资本：10,500.00 万元
  法定代表人：叶福忠
  成立日期：2010 年 9 月 16 日
  整体变更为股份公司日期：2016 年 12 月 28 日
  住所：浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内
  邮政编码：323400
  电话号码：0578-8818980
  传真号码：0578-8818019
  互联网网址：http://www.yzmgf.com/
  电子信箱：yzm@yzmgf.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
  公司前身为丽水云中马布业有限公司，成立于 2010 年 9 月。由云中马染织
和叶福忠共同出资设立，设立时注册资本为 5,000 万元。
  松阳神舟会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 16 日出具《验资报告》（松
舟会验字[2010]第 151 号），验证截至 2010 年 9 月 15 日，云中马有限已收到全
体股东首期缴纳的注册资本合计人民币 3,000 万元，均为货币出资。
的《企业法人营业执照》。
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    云中马有限设立时存在代持情形，名义股东为云中马染织、叶福忠，云中马
染织作为实际出资方，持有 100%股权。发起设立公司的原因系：受城市发展建
设规划的限制，偌希科技无法在注册地温州市进一步取得土地扩张生产经营规
模，经招商引资，于 2010 年 9 月在松阳县设立云中马有限。
    云中马有限设立时的股权结构具体如下：
          工商登记情况                                    真实股东
                实缴出                                   实缴出
序   股东名   认缴出资                   持股比 股东名        认缴出资                  持股比
                资额（万                                  资额（万
号    称    额（万元）                  例（%） 称         额（万元）                 例（%）
                 元）                                    元）
    云中马                                   云中马
    染织                                    染织
                                          云中马
                                          染织
    合计     5,000.00   3,000.00   100.00   合计    5,000.00   3,000.00   100.00
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 10 日出具《审计报告》
（大信审字[2016]第 17-00033 号），截至 2016 年 7 月 31 日，公司经审计的净资
产为 124,821,648.76 元。浙江韦宁资产评估有限公司于 2016 年 11 月 11 日出具
《资产评估报告》
       （浙韦评报字（2016）第 082 号），截至 2016 年 7 月 31 日，公
司经评估的净资产为 14,095.77 万元。
起人协议》，约定以公司截至 2016 年 7 月 31 日经审计的净资产 124,821,648.76
元，折合股本 105,000,000 股，其余 19,821,648.76 元计入资本公积。2016 年 11
月 29 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意以发起设立
方式将有限公司整体变更设立为股份有限公司。
    浙江韦宁会计师事务所有限公司于 2017 年 1 月 1 日出具《验资报告》
                                         （浙韦
会验（2017）第 006 号），验证截至 2016 年 11 月 30 日，公司收到全体股东缴纳
的注册资本 10,500.00 万元。天健会计师于 2021 年 8 月 8 日出具《实收资本复核
报告》
  （天健验〔2021〕451 号），对有限公司设立以来的历次实缴出资情况进行
了复核，确认公司历次出资已全部到位。中水致远资产评估有限公司于 2021 年
浙江云中马股份有限公司                                                 招股意向书摘要
宁资产评估有限公司于股份公司设立时出具的《资产评估报告》（浙韦评报字
（2016）第 082 号）能够公允地反映评估对象在评估基准日的市场价值。
并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：913311245623690963）。
（二）发起人
     公司设立时，各发起人及其持股情况如下表：
 序号               股东姓名/名称            出资额（万元）               股权比例（%）
                合计                            10,500.00           100.00
（三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
     公司由云中马有限整体变更，承继了云中马有限的全部资产、负债及相关业
务。发行人相关房产、土地使用权、商标、专利等资产的产权变更手续均已办理
完毕。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
     截至本招股意向书摘要签署日，公司本次发行前总股本为 10,500 万股，本
次拟公开发行的股票数量为不超过 3,500 万股，公开发行的股份占发行后总股本
的比例不低于 25%。
     本次公开发行股份全部为公开发行的新股（按 3,500 万股计算），公司本次
发行前后的股权结构如下：
                            本次发行前                         本次发行后
序号         股东名称                     持股比例                        持股比例
                     持股数（万股）                  持股数（万股）
                                     （%）                         （%）
浙江云中马股份有限公司                                                    招股意向书摘要
                            本次发行前                          本次发行后
序号          股东名称                      持股比例                          持股比例
                        持股数（万股）                  持股数（万股）
                                       （%）                           （%）
           合计            10,500.000    100.00        14,000.000      100.00
         本次发行前股东股份锁定承诺请参见本招股意向书摘要之“第一节 重大事
项提示”之“一、本次发行前股东所持股份限售安排和股份锁定的承诺”。
         发行前持有发行人 5%以上股份的股东持股意向及减持意向请参见本招股意
向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“三、发行前持有发行人 5%以上股份的
股东持股意向及减持意向”。
（二）前十名股东
序号               股东名称             持股数（万股）                   持股比例（%）
                合计                         10,500.000                100.00
（三）前十名自然人股东
         截至本招股意向书摘要签署日，发行人直接持股的自然人股东情况如下：
 序号             股东姓名        持股数量（万股）                      持股比例（%）
（四）发行人股东涉及国有股及外资股情况
         截至本招股意向书摘要签署日，发行人股东无国有股、外资股情形。
（五）股东中的战略投资者持股及其简况
         截至本招股意向书摘要签署日，发行人股东中无战略投资者。
浙江云中马股份有限公司                                       招股意向书摘要
（六）本次发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
      公司不存在对赌协议等特殊协议或安排，不存在纠纷或潜在争议。截至本招
股意向书摘要签署日，公司相关委托持股已经彻底清理。公司直接间接股东与公
司等机构或个人的亲属关系、关联关系如下：
        直接/间接
 序号             持股比例（%）     与发行人等机构或个人的关联关系、亲属关系
        股东名称
                            司董事、总经理，叶程洁、叶永周系叶福忠妹夫。
                            理办法》第八十三条的规定“在上市公司的收购
                            及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的
                            投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资
                            者有下列情形之一的，为一致行动人：……（十）
                            在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及
                            其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与
                            其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制
                            的企业同时持有本公司股份。”，为一致行动人。
        云中马合
        伙
                            任云中马合伙执行事务合伙人，任发行人董事、
                            财务总监
                            李陈庭系李蓓蕾父亲
                            叶统、叶淑淑系夫妻关系，叶统为叶福忠堂弟
                            董建军系王思思母亲
浙江云中马股份有限公司                                 招股意向书摘要
       直接/间接
 序号            持股比例（%）      与发行人等机构或个人的关联关系、亲属关系
       股东名称
  注：序号 5 至序号 24 为云中马合伙的合伙人、发行人间接股东，持股比例是其在云中
马合伙的持股比例和云中马合伙在发行人的持股比例相乘得到
   除此之外，直接间接股东与公司及其其他股东、实际控制人、董监高、核心
技术人员、本次发行中介机构及其负责人、签字人员之间不存在亲属关系、关联
关系、委托持股、信托持股或利益输送安排，不存在纠纷或潜在争议。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
   公司是国内领先的革基布生产商，专注于人造革合成革基层材料——革基布
的研发、生产和销售。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用
于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。
   公司是中国产业用纺织品行业协会常务理事单位，针织革基布行业龙头企
业。2019 年和 2020 年，公司针织革基布销量分别为 114,278.88 吨和 96,477.14
吨，占针织革基布行业市场规模的 16.68%和 15.97%。
   公司一直致力于革基布传统工艺技术的改良，并积极响应国家绿色低碳循环
发展的战略，坚持绿色制造和节能环保的生产模式，不断提升自身产能规模，降
低单位能耗，形成可持续发展。公司被评为中国人造革合成革行业革基布十强企
业、中国产业用纺织品行业“十三五”高质量发展企业、2020 年浙江省绿色工
厂、浙江省省级高新技术企业研究开发中心、浙江省制造业单项冠军省级培育企
业以及浙江省节水型企业、2021 年中国产业用纺织品行业 50 强、2021 年度浙江
省“专精特新”中小企业等。
   公司拥有严格完善的产品质量管理体系，目前已通过 ISO9001 质量管理体系
认证、ISO14001 环境管理体系认证及 ISO45001 职业安全管理体系认证，公司革
基布产品质量获得客户的广泛认可，荣获中国商业联合会 2020 年全国商业质量
奖以及 2021 年丽水市人民政府质量奖。
浙江云中马股份有限公司                          招股意向书摘要
（二）发行人的主要产品
  公司目前主要产品为针织革基布，根据编织工艺的不同可以分为经编革基布
和纬编革基布两个系列，每个系列根据产品的厚度、毛效、定型效果等又可细分
为不同型号产品。不同的编制工艺和产品特性，使得公司革基布产品具备不同的
功能性特点，公司具体产品介绍如下：
产品
          经编系列革基布             纬编系列革基布
名称
产品
图例
编织
工艺
     经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经   纬编用一根 或多根纱线 沿布面的横 向
     向）顺序成圈              （纬向）顺序成圈
特点   2、防脱散性好             2、因断纱、破洞容易引起线圈脱散现象
     男鞋、女鞋、箱包、沙发、皮革座椅、
                         女鞋（靴）、手套、电子包装等
     家居装饰等
主要
终端
应用
（三）产品销售方式和渠道
  公司以直销为主，主要客户为境内人造革合成革生产商。公司主要通过区域
销售人员主动拜访客户来获取订单。区域销售人员负责业务承揽、订单信息协调、
产品验收跟踪、货款催收等事项。随着公司生产规模的日益扩大，公司参加行业
展览会来提升自身品牌知名度，拓宽销售渠道。
（四）产品所需主要原材料
  公司原材料采购主要为坯布、染化料、涤纶长丝、包装物等。公司采购部门
浙江云中马股份有限公司                               招股意向书摘要
综合比较各家供应商的产品品质、产品价格、交货时间等因素后确定合适的供应
商。坯布作为公司主要生产原材料，生产部门通常在根据订单情况制定生产计划，
采购部门根据生产计划和坯布库存情况进行坯布采购。由于坯布市场价格随上游
原材料价格波动幅度较大，公司也根据市场行情提前下达坯布采购订单，节约采
购成本。公司根据生产经验维持一定规模的坯布储备量，以满足突发的生产订单
需求。染化料、涤纶长丝、包装物等其他原材料的采购金额占比较少，由生产部
门根据使用情况下达采购需求，由采购部门实时采购。
（五）行业竞争情况
     革基布行业是一个市场化竞争较为充分的行业。国内革基布生产企业依靠自
身的产品、技术、品牌以及服务开拓市场份额。随着国家产业政策的调控及环保
监管力度的加大，革基布行业产业结构调整的进程正在加速，部分污染严重、技
术落后、生产规模较小的革基布生产企业因经营压力逐渐增大而被迫关闭，产品
质量稳定、生产技术先进、符合环保监管政策的大型革基布企业逐渐呈现订单供
不应求的态势，革基布行业市场集中度在逐步提升。
     根据企业规模区分，我国革基布生产企业主要可分为三类：一是大型革基布
生产企业，其凭借较高的产品质量管控能力、稳定的供货能力以及上下游协同产
品研发能力等竞争实力获取了较高的市场份额，在行业中占据主导地位；二是区
域性中型革基布生产企业，其凭借区域优势可以优先覆盖所处周边地区的订单需
求，产品质量较为稳定但生产规模有限；三是小规模制造商，其为业内领先企业
产品的追随者，主要通过低价战略参与市场竞争，满足小批量品种的市场需求。
     国内革基布行业主要企业如下：
序号     公司名称                   公司简介
     北京富泰革基布
     股份有限公司
     福建福能南纺卫
     生材料有限公司
     福建英汉凯丰纺   成立于 2003 年，注册资本 2,680 万元，主要产品为机织革基布，
     织染整有限公司   年产 PU 革基布约 1.5 亿米，年产值约 4.3 亿元。
     浙江旭峰布业有
     限公司
     福建格利尔印染
     有限公司
浙江云中马股份有限公司                                 招股意向书摘要
序号     公司名称                      公司简介
     丽水富兴康布业
     有限公司
     丽水市南平革基
     布有限公司
     上海华峰超纤科    成立于 2002 年，注册资本 17.61 亿元，主要产品为超细纤维合成
     技股份有限公司    革、超细纤维底坯、绒面革等，2020 年度营业收入 32.19 亿元。
（六）发行人在行业中的竞争地位
     公司是中国产业用纺织品行业协会常务理事单位，针织革基布行业龙头企
业。2019 年和 2020 年，公司针织革基布销量分别为 114,278.88 吨和 96,477.14
吨，占针织革基布行业市场规模的 16.68%和 15.97%,市场占有率居针织革基布行
业第一。公司以客户需求为导向，围绕自主品牌“云中马”深耕革基布市场，
                                 “云
中马”牌革基布已获取行业内的广泛认可，形成了自身品牌影响力。
     公司近年来所获主要荣誉如下：
序号         荣誉名称                  授予单位          授予日期
                           丽水市经济和信息化局、丽水市水
                           利局、丽水市住房和城乡建设局
     中国人造革合成革行业革基布十        中国塑料加工工业协会人造革合
     强企业                   成革专业委员会
     中国产业用纺织品行业“十三五”
     高质量发展企业
     小企业
                           浙江省经济和信息化厅、浙江省住
                           浙江省节约用水办公室
     强
浙江云中马股份有限公司                                                         招股意向书摘要
    五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）固定资产
     截至 2022 年 6 月 30 日，公司及下属子公司拥有固定资产账面净值为
情况如下：
                                                                      单位：万元
序号       项目      账面原值            累计折旧              账面净值             成新率（%）
       合计            46,385.49        15,828.58         30,556.92         65.88
     （1）公司房产的基本情况
     截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的房产情况如下：
序                                          建筑面积                           他项
         证书编号             坐落地址                           用途         权利人
号                                         （平方米）                           权利
     浙（2020）松阳县不动产    松阳县望松街道
     权第 0000885 号     丽安环路 2 号
     浙（2020）松阳县不动产    松阳县望松街道
     权第 0001844 号     万邦路 2-1 号
     浙（2021）松阳县不动产    松阳县望松街道
     权第 0007052 号     万邦路 2 号
     浙（2021）松阳县不动产    松阳县望松街道
     权第 0007053 号     丽安环路 2 号
     浙（2021）松阳县不动产    松阳县望松街道
     权第 0007054 号     丽安环路 2 号
     浙（2021）松阳县不动产    松阳县望松街道
     权第 0007055 号     丽安环路 2 号
     公司建设的房屋已取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》及
《建筑工程施工许可证》，符合《中华人民共和国建筑法》第七条及《中华人民
共和国城乡规划法》第三十八条第（二）款、第四十条的规定，为合法建筑。公
司购买的房屋符合法律规定。
浙江云中马股份有限公司                   招股意向书摘要
  松阳县综合行政执法局、松阳县住房和城乡建设局、松阳县自然资源和规划
局联合出具证明，证明公司上述土地使用权、房产的取得、使用符合《土地管理
法》等相关规定，均已依法办理必要的审批程序，上述房产为合法建筑，不存在
因违反国家土地及房屋管理、房屋建设等方面的法律、法规而被行政处罚、构成
重大违法行为的情形。
  综上，公司自有房产的取得、使用符合《土地管理法》等相关规定，已依法
办理必要的审批程序，有关房产为合法建筑，不存在被行政处罚，不构成重大违
法行为。
  （2）公司土地使用权和房产用于抵押的债权信息，是否存在抵押权被行使的
风险及对公司的影响
  公司土地使用权和房产用于抵押的债权信息如下：
浙江云中马股份有限公司                                                                                 招股意向书摘要
序号   权利人    不动产权证号         抵押登记证号               抵押合同编号              债务人    抵押权人     最高额抵押金额（万元）
           浙（2021）松阳县不
           动产权第0007055号
                          不动产证明第       2021年松中抵字110号                云中马   限公司松阳县支   9,004
           浙（2021）松阳县不    0003653号                                        行
           动产权第0007054号
                          浙（2022）松阳县                                云中马、
           浙（2021）松阳县不                                                   招商银行股份有
           动产权第0007053号                                                  限公司温州分行
                          浙（2021）松阳县                                      中国农业银行股
           浙（2021）松阳县不
           动产权第0007052号
                          浙（2020）松阳县
                                                                          宁波银行股份有
                          不动产证明第       07600DY20A1F0J6              云中马             5,000
                                                                          限公司温州分行
           浙（2020）松阳县不    0003929号
           动产权第0000885号   浙（2022）松阳县
                                                                    云中马   宁波银行股份有
                          不动产证明第       07600DY22BLFE7B                              4,000
                                                                    贸易    限公司温州分行
                          浙（2022）松阳县
           浙（2020）松阳县不                                              云中马   温州银行股份有
           动产权第0001844号                                             贸易    限公司丽水分行
                          浙（2022）松阳县   0121002710-2021年松支（抵）字0042         中国工商银行股
           浙（2021）松阳县不
           动产权第0002772号
浙江云中马股份有限公司                                                        招股意向书摘要
        截至 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 44,761.20 万元，资产负债率
（合并）为 61.86%，资产负债率（母公司）为 40.57%，2022 年 1-6 月实现营业
收入 96,247.42 万元，净利润 6,232.81 万元，经营活动产生的现金流量净额为
公司经营情况及财务状况良好，具备较强的偿债能力，公司目前正按照贷款合同
约定正常履行义务，抵押权被行使的风险较小，对公司的生产经营不构成重大影
响。
        截至本招股意向书摘要签署日，公司共租赁房产1处，主要用于员工日常办
公，具体情况如下：
序                                 不动产          房产   租赁
        承租方   出租方    物业位置                                        租赁期限
号                                 权证书          用途   面积
                                 （2020）
                    浙江省温州市
                                 温州市不               97.36
                    鹿城区万源路
                    幢 1103 室
                                 号
        公司已就上述房屋租赁合同在温州市鹿城区房产管理中心城南房管所进行
登记备案。
        综上，公司租赁房产的取得、使用符合《土地管理法》等相关规定，依法办
理必要的审批程序，有关房产为合法建筑，不存在被行政处罚，不构成重大违法
行为。
        截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要生产设备情况如下：
                                                                     单位：万元
序号            资产名称               原值                 净值           成新率（%）
浙江云中马股份有限公司                                                                  招股意向书摘要
    序号          资产名称                    原值                   净值              成新率（%）
              合计                          11,745.17           5,540.98          47.18%
（二）公司无形资产情况
        截至 2022 年 6 月 30 日，公司及下属子公司主要无形资产情况如下表：
                                                                              单位：万元
                                                                             账面价值占比
        类别         账面原值                累计摊销              账面价值
                                                                               （%）
土地使用权                  10,843.13               914.29             9,928.84          94.15
软件使用权                    180.37                 51.64              128.74            1.22
能耗使用权                    550.65                 62.51              488.14            4.63
        合计             11,574.15           1,028.44            10,545.71           100.00
        截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有土地使用权 7 宗，上述土地均已
取得相应权属证书，具体情况如下：
序                              面积（平             权利                                   他项
         证书编号      坐落地址                                 用途    使用期限           权利人
号                               方米）             性质                                   权利
     浙（2020）松阳     松阳县望松
                                                        仓储    2016.07.19-
                                                        用地    2066.07.18
     浙（2020）松阳     松阳县望松
                                                        工业    2011.01.31-
                                                        用地    2061.01.30
     浙（2021）松阳
                   松阳县王村                                工业    2021.03.19-
                   工业区块内                                用地    2071.03.18
     浙（2021）松阳     松阳县望松
                                                        工业    2011.01.31-
                                                        用地    2061.01.30
     浙（2021）松阳     松阳县望松
                                                        工业    2011.01.31-
                                                        用地    2061.01.30
     浙（2021）松阳     松阳县望松
                                                        工业    2011.01.31-
                                                        用地    2061.01.30
    浙江云中马股份有限公司                                                 招股意向书摘要
    序                       面积（平        权利                             他项
         证书编号       坐落地址                     用途    使用期限         权利人
    号                        方米）        性质                             权利
        浙（2021）松阳   松阳县望松
                                             工业   2011.01.31-
                                             用地   2061.01.30
        公司通过出让方式取得土地使用权，按照规定缴纳了土地使用权出让金等费
    用，依法办理必要的审批程序，并按照土地出让合同的约定使用土地，符合《中
    华人民共和国土地管理法》第五十四、五十五、五十六条的规定。
        根据松阳县综合行政执法局、松阳县住房和城乡建设局、松阳县自然资源和
    规划局联合出具的证明，上述土地使用权、房产的取得、使用符合《土地管理法》
    等相关规定，均已依法办理必要的审批程序，上述房产为合法建筑，不存在因违
    反国家土地及房屋管理、房屋建设等方面的法律、法规而被行政处罚、构成重大
    违法行为的情形。
        综上，公司自有土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关规定，
    已依法办理必要的审批程序，不存在被行政处罚，不构成重大违法行为。
        截至 2022 年 8 月 31 日，公司共拥有发明专利 4 项，实用新型专利 67 项，
    具体情况如下：
                                                                            他
序                                            专利   取得方                       项
    权利人       专利名称           专利号                           申请日       有效期
号                                            类型    式                        权
                                                                            利
           涤纶纤维分散染料
                                             发明   受让取     2008.12.
                                             专利   得       18
           BENTE 与工艺
           一种制备防水透湿                          发明   受让取     2012.03.
           涂层织物的方法                           专利   得       14
           一种纺织生产用布                          发明   受让取     2017.02.
           料收卷装置                             专利   得       28
           一种防压皱的打卷                          发明   原始取     2020.01.
           机                                 专利   得       15
           一种用于布料绒毛                          实用   原始取     2016.01.
           梳理的锡林辊                            新型   得       31
           一种负压式胚布抖                          实用   原始取     2016.01.
           动染色装置                             新型   得       31
           一种自动清洁的布                          实用   原始取     2016.01.
           料拉毛装置                             新型   得       31
     浙江云中马股份有限公司                                        招股意向书摘要
                                                                      他
序                                        专利   取得方                     项
     权利人     专利名称          专利号                      申请日        有效期
号                                        类型    式                      权
                                                                      利
                                         实用   原始取   2016.01.
                                         新型   得     31
           一种对布料绒毛清                      实用   原始取   2016.01.
           洁整理的锡林装置                      新型   得     31
                                         实用   原始取   2016.01.
                                         新型   得     31
           一种密闭式蒸汽固                      实用   原始取   2016.01.
           色布料染色装置                       新型   得     31
           一种布料绒毛处理                      实用   原始取   2016.01.
           的清洁机构                         新型   得     31
           一种胚布开卷配布                      实用   原始取   2016.01.
           装置                            新型   得     31
                                         实用   原始取   2016.01.
                                         新型   得     31
           一种拉毛机的自动                      实用   原始取   2017.07.
           翻布机构                          新型   得     21
                                         实用   原始取   2017.07.
                                         新型   得     21
           一种用于起毛机的
                                         实用   原始取   2017.07.
                                         新型   得     21
           磨机构
                                         实用   原始取   2017.07.
                                         新型   得     21
           一种定型热能回收                      实用   原始取   2017.07.
           装置                            新型   得     21
                                         实用   原始取   2017.07.
                                         新型   得     21
           一种自动染色洗布                      实用   原始取   2017.07.
           装置                            新型   得     21
                                         实用   原始取   2017.07.
                                         新型   得     27
           一种无纺布生产设                      实用   原始取   2019.07.
           备废气处理装置                       新型   得     23
           一种可拆卸便于安
                                         实用   原始取   2019.07.
                                         新型   得     23
           置
           一种针织无纺布生                      实用   原始取   2019.07.
           产切边设备                         新型   得     30
           一种用于无纺布生                      实用   原始取   2019.07.
           产的吸料机                         新型   得     30
           无纺布生产设备装                      实用   原始取   2019.07.
           置                             新型   得     30
           一种革基布上胶装                      实用   原始取   2019.10.
           置                             新型   得     09
     浙江云中马股份有限公司                                          招股意向书摘要
                                                                        他
序                                          专利   取得方                     项
     权利人     专利名称            专利号                      申请日        有效期
号                                          类型    式                      权
                                                                        利
           一种革基布涂料装                        实用   原始取   2019.10.
           置                               新型   得     09
           一种革基布的生产                        实用   原始取   2019.10.
           设备                              新型   得     23
           一种便于尺寸测量                        实用   原始取   2019.11.
           的无纺布切割装置                        新型   得     20
           一种无纺布面料用                        实用   原始取   2019.11.
           多功能打孔机                          新型   得     20
           一种无纺布裁切装                        实用   原始取   2020.05.
           置                               新型   得     04
           一种无纺布加工生                        实用   原始取   2020.05.
           产用卷料装置                          新型   得     04
           一种无纺布生产除                        实用   原始取   2020.05.
           尘装置                             新型   得     04
           一种高效革基布布                        实用   原始取   2020.10.
           料切布机                            新型   得     29
           一种革基布制造用                        实用   原始取   2020.10.
           布料的卷放装置                         新型   得     29
           一种革基布生产用                        实用   原始取   2020.10.
           压平设备                            新型   得     29
           一种用于革基布制                        实用   原始取   2020.10.
           作的除皱定型装置                        新型   得     29
           一种革基布水洗装                        实用   原始取   2020.10.
           置                               新型   得     29
           一种革基布印染时                        实用   原始取   2020.10.
           放样打浆装置                          新型   得     29
           一种革基布加工用                        实用   原始取   2020.10.
           的布料输送设备                         新型   得     29
           一种革基布生产用                        实用   原始取   2020.10.
           清洗烘干装置                          新型   得     29
           一种用于革基布生                        实用   原始取   2020.10.
           产的裁剪设备                          新型   得     29
           一种革基布上胶装                        实用   原始取   2020.10.
           置                               新型   得     29
           一种用于革基布生                        实用   原始取   2020.10.
           产中的刷毛装置                         新型   得     30
           一种用于革基布的                        实用   原始取   2020.11.
           上胶装置                            新型   得     09
           一种革基布双面上                        实用   原始取   2020.11.
           胶装置                             新型   得     13
           一种水性无溶剂型
                                           实用   原始取   2020.12.
                                           新型   得     02
           碱减量装置
           一种超细纤维免 PU                      实用   原始取   2020.12.
           直贴革基布                           新型   得     02
     浙江云中马股份有限公司                                        招股意向书摘要
                                                                      他
序                                        专利   取得方                     项
     权利人     专利名称          专利号                      申请日        有效期
号                                        类型    式                      权
                                                                      利
           一种超微细结构仿                      实用   原始取   2020.11.
           真革基布                          新型   得     26
           一种细无光绒耐水                      实用   原始取   2020.11.
           解性合成革基布                       新型   得     26
           一种革基布用高强
                                         实用   原始取   2020.11.
                                         新型   得     26
           设备
           一种增加革基布接
                                         实用   原始取   2020.12.
                                         新型   得     09
           设备
           一种抑菌型超细纤                      实用   原始取   2020.12.
           维革基布                          新型   得     15
                                         实用   原始取   2020.12.
                                         新型   得     15
           一种高强度环保型
                                         实用   原始取   2020.12.
                                         新型   得     16
           置
           一种革基布的绒毛                      实用   原始取   2020.10.
           刷除装置                          新型   得     30
           一种革基布生产加                      实用   原始取   2020.12.
           工装置                           新型   得     18
           一种超厚型难起绒                      实用   原始取   2020.12.
           革基布                           新型   得     9
           一种革基布加工用                      实用   原始取   2021.9.3
           退卷机                           新型   得     0
           一种科技布生产用                      实用   原始取   2022.1.1
           助剂配料装置                        新型   得     3
           一种超细纤维革基                      实用   原始取   2022.1.1
           布                             新型   得     0
           一种用于高断裂革                      实用   原始取   2022.1.1
           基布的拉毛装置                       新型   得     0
           一种镜面革基布的                      实用   原始取   2021.12.
           裁切装置                          新型   得     14
           一种用于革基布染
                                         实用   原始取   2021.11.
                                         新型   得     29
           理装置
           一种液体染料防色                      实用   原始取   2021.11.
           花的混料桶                         新型   得     29
           一种革基布烘干机
                                         实用   原始取   2021.10.
                                         新型   得     22
           置
           一种用于革基布拉                      实用   原始取   2021.10.
           毛的翻布装置                        新型   得     22
           一种小颗粒牛皮绒                      实用   原始取
           生产用整平装置                       新型   得
     浙江云中马股份有限公司                                                         招股意向书摘要
                                                                                        他
序                                                   专利        取得方                       项
     权利人        专利名称                专利号                              申请日         有效期
号                                                   类型         式                        权
                                                                                        利
            一种电子包装革基                               实用     原始取
            布生产用裁切装置                               新型     得
          截至 2022 年 8 月 31 日，公司共有 5 项商标权，具体情况如下：
     序
            注册商标          注册号       类别    权利人                 有效期限              取得方式
     号
        注：上述商标均从偌希科技受让取得，序号 4 和序号 5 的商标已办理续展手续，序号 4
     续展后的有效期为 2023.3.21-2033.3.20，序号 5 续展后的有效期为 2023.1.21-2033.1.20，截
     至 2022 年 8 月 31 日，发行人尚未取得收到续展有效期的商标证书
     公允性，发行人与转让方是否存在权属纠纷
          （1）受让专利情况
          公司受让取得的专利情况如下：
     序号      专利号          专利名称        转让方         转让时间           转让价格及公允性
                         一种纺织生
           ZL201710110                                         受让以及制定知识产权申
                         卷装置
                                                               揽子价格，价格公允
                         涤纶纤维分
           ZL200810190   散染料低温       浙江理                       2万元；综合市场行情双方
                         ENTE与工艺
浙江云中马股份有限公司                                        招股意向书摘要
序号       专利号      专利名称      转让方       转让时间   转让价格及公允性
            织物的方法
  注：吴剑辉转让专利的转让合同签署方式为发行人、温州冠天科技有限公司、吴剑辉签
署三方协议，对价3.5万元为公司向温州冠天科技有限公司支付，由温州冠天科技有限公司
向吴剑辉履行对价支付义务，公司无需向吴剑辉支付。
     上述专利的转让已经按照法律规定办理完毕相应的变更登记手续，公司与转
让方就上述受让专利不存在权属纠纷。
     （2）受让商标情况
     公司受让取得的商标情况如下：
序号    商标注册号      转让方   转让时间             转让价格及公允性
                 偌希科   2017年10    设立公司后偌希科技退出相关生产经营活
                 技     月13日       动，无继续保留上述商标进行经营的必要；
                                  值为零。
     上述商标的转让已经按照法律规定办理完毕相应的变更登记手续，公司与转
让方就上述受让商标不存在权属纠纷。
专利技术对发行人的重要程度，授权是否稳定，是否存在纠纷
     公司不存在授权使用商标、许可专利技术的情形。
护范围是否覆盖公司全部产品
     （1）相关专利管理的内部控制制度是否建立健全并有效运行
     公司已建立《专利管理制度》，对于职务发明的确定、发明人的奖励机制、
专利保密责任、专利申请作了规定；明确了专利权证书保管、年费缴纳等专利后
续管理工作；对合作研究、开发等相关合同中需包含技术成果归属条款做了规定，
加强知识产权的保护，规范专利管理工作，鼓励员工发明创造的积极性，促进科
技成果的推广应用。同时，公司已建立专利台账，由专员负责对公司的现有专利
情况、专利年费缴纳情况等事项进行记录并实时更新。
浙江云中马股份有限公司                                                           招股意向书摘要
     （2）相关专利的保护范围是否覆盖公司全部产品
     截至 2022 年 8 月 31 日，公司共拥有专利 71 项，其中发明专利 4 项，实用
新型专利 67 项。在公司上述专利中，“一种超细纤维免 PU 直贴革基布”
（ZL202022845295.6）、“一种超微细结构仿真革基布”（ZL202022768844.4）、
“一种细无光绒耐水解性合成革基布”（ZL202022777343.2）、“一种抑菌型超细
纤维革基布”（ZL202023006729.X）、“一种仿羊绒革基布”（ZL202023006736.X）、
“一种超厚型难起绒革基布”（ZL202022932999.7）、一种超细纤维革基布
（ZL202220054732.9）为公司研发的新型产品类别。此外，公司产品为经编革基
布和纬编革基布，核心生产环节包括染色、脱水、拉毛、定型、检验等，在上述
环节，公司均有专利覆盖。
     综上，公司相关专利管理的内部控制制度建立健全并有效运行，专利的保护
范围覆盖了公司全部产品。
（三）发行人拥有的特许经营权及经营资质情况
     截至本招股意向书摘要签署日，公司业务不存在特许经营的情况。
     （1）发行人及其子公司取得的资质、许可、备案情况
     截至本招股意向书摘要签署日，公司及其子公司已取得了生产经营所需的全
部资质、许可、备案，具体如下：
                                                                             是否
     资质/证书                                                           资质/证书
序号                   证书号              颁发单位          有效期限                     持续
      名称                                                              主体
                                                                             拥有
                                      丽水市生
     排污许可                             态环境局
     证
                                      松阳县环
                                      境保护局
浙江云中马股份有限公司                                                        招股意向书摘要
                                                                          是否
     资质/证书                                                        资质/证书
序号                       证书号      颁发单位           有效期限                     持续
      名称                                                           主体
                                                                          拥有
     安全生产 ABQIIIFZ 浙 202000242    丽水市应
     标准化三                         急管理局
     书（纺织印 ABQIIIFZ 浙 201602181   全生产监    2016.12.31-2019.12.29
     染）                           督管理局
                                  对外贸易
     对外贸易                         经营者备
     案登记表                         （丽水松
                                  阳）
                                  对外贸易
     对外贸易                         经营者备
     案登记表                         （丽水松
                                  阳）
     报关单位                         中华人民
     证书                           水海关
     根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），企业安全生产
标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式，由安全生产监督管理部门对评
审定级进行监督管理，安全生产标准化证书属于评审等级结果，《安全生产标准
化证书》并非企业开展经营所必需前置条件及资质。
     根据丽水市应急管理局出具的证明，《安全生产标准化证书》并非企业开展
经营所必需取得的资质，公司在该证书续期办理期间内（2019 年 12 月 29 日至
人生产经营造成不利影响，且期间内不存在因违反安全生产方面的法律法规及规
范性文件而受到行政处罚的情形，未来亦不会就此对其予以行政处罚。公司于
     综上，公司已经取得开展主营业务所需的资质、许可、备案，除《安全生产
标准化证书》之外，均持续持有该等资质、许可、备案。公司报告期内未持续持
有《安全生产标准化证书》的情况，不会对公司生产经营造成不利影响。
     （2）结合相关重要资质证书的条件论证未来是否能持续获取该资质
     公司重要资质证书主要为《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》
                                    《对
外贸易经营者备案登记表》《排污许可证》。
浙江云中马股份有限公司                           招股意向书摘要
  ①公司已取得的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》《对外贸易
经营者备案登记表》与云中马贸易已取得的《对外贸易经营者备案登记表》为长
期有效，不涉及续期。
  ②排污许可证续期不存在障碍。
  根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国
办发[2016]81 号）、《排污许可管理办法（试行）（2019 修正）》《关于做好
固定污染源排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作的通知》等文件，
生态环境部对实施排污许可管理的排污单位及其生产设施、污染防治设施和排放
口实行统一编码管理。根据《排污许可管理办法（试行）（2019 修正）》第四
十八条、公司有关建设项目的《环境影响报告书批复》《建设项目竣工环境保护
验收监测报告表》《自行监测方案》等相关文件资料，公司对照《排污许可管理
办法（试行）》第二十九条关于换发排污许可证的申请条件自查如下：
   换发排污许可证需符合的条件             公司自查情况
（一）依法取得建设项目环境影响评价文件
审批意见，或者按照有关规定经地方人民政    建设项目已取得环境影响评价文件审批意
府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证    见。
明材料；
（二）采用的污染防治设施或者措施有能力    采用的污染防治设施或者措施有能力达到
达到许可排放浓度要求；            许可排放浓度要求。
（三）排放浓度符合本办法第十六条规定，    排放浓度和排放量符合相关法律法规的要
排放量符合本办法第十七条规定；        求。
                       《自行监测方案》符合相关技术规范的要
（四）自行监测方案符合相关技术规范；
                       求。
（五）本办法实施后的新建、改建、扩建项
目排污单位存在通过污染物排放等量或者减    不存在通过污染物排放等量或者减量替代
量替代削减获得重点污染物排放总量控制指    削减获得重点污染物排放总量控制指标的
标情况的，出让重点污染物排放总量控制指    情形。
标的排污单位已完成排污许可证变更。
  依据《排污许可管理办法（试行）（2019 修正）》第四十六条的规定，公
司应于排污许可证有效期届满前三十日内向有权审核的生态环境部门申请续期。
根据截至本招股意向书签署之日公司的生产经营情况，具备换发《排污许可证》
的条件，在工艺技术、生产条件、生产状况不发生重大不利改变的情况下，证件
续期事宜不存在实质性障碍，不存在无法续期的风险。
  综上，公司已取得的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》《对外
贸易经营者备案登记表》与云中马贸易已取得的《对外贸易经营者备案登记表》
浙江云中马股份有限公司                               招股意向书摘要
为长期有效，不涉及续期；公司已取得的《排污许可证》有效期届满后，在符合
相应标准的情况下，续期不存在实质性障碍。
  （3）是否存在无证或超出许可范围生产经营的情形，是否存在受到处罚的
风险
  报告期内，公司已经取得开展主营业务所需的资质、许可、备案，参见招股
意向书“第六节     业务和技术”之“八、与业务相关的主要固定资产及无形资产情
况”之“（三）发行人拥有的特许经营权及经营资质情况”之“2、经营资质”之“（1）
发行人及其子公司取得的资质、许可、备案情况”，发行人不存在无证或超出上
述资质、许可、备案的许可范围生产经营的情形，不存在因无证或超出许可范围
生产经营而受到行政处罚的情形。
六、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业之
间的同业竞争情况
  公司主要从事革基布的研发、生产及销售。公司控股股东、实际控制人为叶
福忠，其及近亲属控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，不
存在同业竞争。叶福忠及近亲属控制的其他企业情况如下：
     公司名称           持股情况           实际经营业务
偌希科技集团有限公司    叶福忠持股 62.00%      厂房租赁
              叶福忠妹妹叶洁持股 50%，叶
上海嘉韩实业有限公司    福忠母亲陈笑莲持股 15%，叶   服装的设计、委外加工和销售
              福忠妹妹叶慧持股 15%
温州嘉得利尚贸易有限公   叶福忠母亲陈笑莲持股 90%，
                                无实际经营业务
司             叶福忠妹妹叶慧持股 10%
              叶福忠母亲陈笑莲持股 60%，
温州凯乔服饰有限公司                      无实际经营业务
              叶福忠妻子李炜持股 40%
温州市嘉得利实业有限公   叶福忠母亲陈笑莲持股 60%，
                                服装革贸易
司             叶福忠妻子李炜持股 40%
温州市嘉文影视文化有限   叶福忠母亲陈笑莲持股 75%，
                                租赁房屋、服装设计
公司            叶福忠持股 25%
              叶福忠母亲陈笑莲持股 90%，
浙江圣傲姬实业有限公司                     服装生产及销售
              叶福忠妹妹叶慧持股 10%
浙江云中马股份有限公司                    招股意向书摘要
（二）关于避免同业竞争的承诺
  公司控股股东、实际控制人叶福忠关于避免同业竞争的承诺如下：
  “1、本人目前不存在以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人及其控
股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人及
其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任董
事、监事、高级管理人员或核心技术人员。
子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人及其
控股子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任董事、
监事、高级管理人员或核心技术人员。
如本人从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其控股子公司经营的业务
有竞争或可能有竞争，本人将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。
承诺函有效期自签署日至下列日期中的较早日期终止：
                       （1）本人不再是发行人控
股股东/实际控制人之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日。”
  公司控股股东、实际控制人叶福忠之一致行动人叶程洁、叶永周关于避免同
业竞争的承诺如下：
  “1、本人目前不存在以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人及其控
股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人及
其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任董
事、监事、高级管理人员或核心技术人员。
子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人及其
控股子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任董事、
浙江云中马股份有限公司                          招股意向书摘要
监事、高级管理人员或核心技术人员。
如本人从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其控股子公司经营的业务
有竞争或可能有竞争，本人将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。
承诺函有效期自签署日至下列日期中的较早日期终止：（1）本人不再是发行人
实际控制人的一致行动人之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市
之日。”
七、关联方、关联关系和关联交易
（一）关联方及关联关系
   公司已按照《公司法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》及
其他相关规定完整、准确地披露关联方关系及交易，具体如下：
 相关规定                 具体规定               是否披露
            第二百一十六条之（四）：
            关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
《公司法》       高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以   是
            及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企
            业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
            第四条 下列各方构成企业的关联方：
            （一）该企业的母公司。
            （二）该企业的子公司。
            （三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。
            （四）对该企业实施共同控制的投资方。
            （五）对该企业施加重大影响的投资方。
            （六）该企业的合营企业。
            （七）该企业的联营企业。
            （八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成
《企业会计准                                   是
            员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或
则第36号--关联
            者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
方披露》
            （九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的
            家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和
            控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关
            系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该
            个人或受该个人影响的家庭成员。
            （十）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密
            切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。
            第七条 关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义
                                         是
            务的行为，而不论是否收取价款。
浙江云中马股份有限公司                            招股意向书摘要
         第八条 关联方交易的类型通常包括下列各项：
         （一）购买或销售商品。
         （二）购买或销售商品以外的其他资产。
         （三）提供或接受劳务。
         （四）担保。
         （五）提供资金（贷款或股权投资）    。
                                         是
         （六）租赁。
         （七）代理。
         （八）研究与开发项目的转移。
         （九）许可协议。
         （十）代表企业或由企业代表另一方进行债务结算。
         （十一）关键管理人员薪酬。
         第六十二条之（四）：
         上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上
         市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。
         关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。
         具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的
         关联法人（或者其他组织）：
         上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
         理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其
         他组织）；
         及其一致行动人；
《上市公司信
         内，存在上述情形之一的；
息披露管理办                                   是
法》
         的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造
         成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。
         具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：
         管理人员；
         父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，
         配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
         内，存在上述情形之一的；
         的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造
         成上市公司对其利益倾斜的自然人。
  截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人为叶福忠先生，其控
制的其他企业为偌希科技，具体参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之
浙江云中马股份有限公司                                     招股意向书摘要
“八、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的情况”之“（三） 控股股
东、实际控制人控制的其他企业”。
序号       关联方                          关联关系
     截至本招股意向书签署日，公司子公司为云中马贸易和云中马新材料，其基
本情况参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人控股和参股公
司情况”。
     公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员均为关联自然人，具
体参见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。关
系密切的家庭成员指该等人士的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配
偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
自然人股东、董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员直接或间
接控制的、施加重大影响的，或者担任董事、高级管理人员的其他企业
序号             关联方                       关联关系
                                 叶福忠母亲控制并任执行董事、叶福忠妹妹任
                                 总经理的企业
                                 叶福忠母亲控制并任执行董事、叶福忠妹妹任
                                 经理的企业
                                 叶程洁妹夫持股 50%并任执行董事、经理的
                                 企业
浙江云中马股份有限公司                                招股意向书摘要
序号            关联方                  关联关系
                          独立董事蒋苏德控制并任执行事务合伙人的
                          企业
浙江云中马股份有限公司                                                                       招股意向书摘要
                                                                               关联关系解除是
序                        注销/转让/不再是                      实际从事业务与发   是否存在重大违法
      关联方       关联关系                      设立背景及原因                             否真实、程序是否
号                         关联方的原因                        行人业务的关系      违规情形
                                                                                  合规
                                          偌希科技成立集团      无实际经营业务，
    温州萌园节能环              2021 年 2 月因无实
    保科技有限公司              际经营业务注销
                                          公司，因此设立       系
              叶福忠控制并任执                    叶福忠和叶统间接      无实际经营业务，
    丽水云中马资产              2019 年 11 月因无实
    管理有限公司               际经营业务注销
              业                           持股平台          系
              叶福忠控制、原公
                                          偌希科技成立集团      无实际经营业务，
    温州展宏贸易有   司总经理叶永周任   2018 年 12 月因无实
    限公司       执行董事兼总经理   际经营业务注销
                                          公司，因此设立       系
              的企业
                                          偌希科技成立集团      无实际经营业务，
    宁波云中马国际              2018 年 9 月因无实
    贸易有限公司               际经营业务注销
                                          公司，因此设立       系
                                          偌希科技成立集团      无实际经营业务，
    浙江佰兆资产管              2020 年 8 月因无实
    理有限公司                际经营业务注销
                                          公司，因此设立       系
    天宁区兰陵迪哈   叶福忠妹妹经营的   2021 年 1 月因经营    自创品牌          主要销售服装，与
    瑞服装店      个体工商户      不善注销             D-HARRY 专卖店   发行人业务无关系
    温州市鹿城区广   叶福忠妹妹经营的   2020 年 10 月因经营   为了处理服装存货      主要销售服装，与
    化叶慧服装店    个体工商户      不善注销             而设立的折扣店       发行人业务无关系
                                                        无实际经营业务，
    温州市韩嘉贸易   叶福忠妹妹控制的   2019 年 12 月因无实   计划用于开设淘宝
    有限公司      企业         际经营业务注销          店铺
                                                        系
浙江云中马股份有限公司                                                                        招股意向书摘要
                                                                                关联关系解除是
序                             注销/转让/不再是                  实际从事业务与发   是否存在重大违法
       关联方       关联关系                          设立背景及原因                         否真实、程序是否
号                              关联方的原因                    行人业务的关系      违规情形
                                                                                   合规
               叶福忠母亲控制并
                                                         无实际经营业务，
     温州凯姿服饰有   任执行董事、叶福   2021 年 6 月因无实
     限公司       忠妹妹任经理的企   际经营业务注销
                                                         系
               业
                                                         无实际经营业务，
     宁波豪硕贸易有   叶程洁姐夫持股    2019 年 1 月因无实
     限公司       50%的企业     际经营业务注销
                                                         系
     海宁达升经编有   叶程洁表哥曾控制                    从事革基布坯布的
     限公司       的企业                         生产、销售
                          前景决定退出                         商
                                                         生产销售熔喷布，
     丽水华源新材料   叶程洁妹夫任执行   2021 年 5 月因经营    从事熔喷布的生
     科技有限公司    董事的企业      不善注销             产、销售
                                                         系
     温州市龙湾瑶溪   董事蒲德余经营的   2018 年 6 月因没有                  主要销售食品，与
     蒲德余糖果杂店   个体工商户      精力管理注销                         发行人业务无关系
               职工代表监事叶冬                                  无实际经营业务，
     上海两好甜文化              2021 年 7 月因无实
     传媒工作室                际经营业务而退出
               人独资企业                                     系
               原监事瞿松青控制                                  无实际经营业务，
     上海西屋电子科              2020 年 11 月因无实   计划从事电子产品
     技有限公司                际经营业务注销          的销售
               业                                         系
浙江云中马股份有限公司                                                                          招股意向书摘要
                                                                                  关联关系解除是
序                                注销/转让/不再是                 实际从事业务与发   是否存在重大违法
       关联方        关联关系                           设立背景及原因                         否真实、程序是否
号                                 关联方的原因                   行人业务的关系      违规情形
                                                                                     合规
     无锡天龙房产开    原监事叶正义任董                     从事房地产开发业      房产开发，与发行
     发有限公司      事、总经理的企业                     务             人业务无关系
                原监事叶正义持股
                                                           制鞋原辅材料、针
     温州华昌鞋材有    50%的企业、叶正义                   从事制鞋原辅材料
     限公司        女儿任执行董事兼                     的销售
                             叶正义于 2021 年 3                 行人业务无关系
                总经理
                             月不再担任发行人
                                                           目前无实际经营业
     温州嘉昌复合材    原监事叶正义任法     监事              从事复合材料生
     料厂         定代表人                         产、销售
                                                           无关系
                                                           目前无实际经营业
     温州市鹿城正光    原监事叶正义持股                     从事海绵生产、销
     泡沫塑料厂      44.53%的企业                    售
                                                           无关系
                原监事叶淑淑丈夫                                   无实际经营业务，
     丽水乾江国际贸                 2018 年 8 月因无实   计划从事货物进出
     易有限公司                   际经营业务注销         口
                兼总经理的企业                                    系
     丽水九彦助剂科    原监事叶淑淑丈夫                     从事染化料的生
     技有限公司      曾控制的企业                       产、销售
                             份                             商
     永嘉县红太阳房    原监事叶淑淑父亲     叶淑淑于 2020 年 5
                                                           房产中介服务，与
                                                           发行人业务无关系
     伙）         事务合伙人的企业     监事
浙江云中马股份有限公司                                                                      招股意向书摘要
                                                                              关联关系解除是
序                           注销/转让/不再是                  实际从事业务与发   是否存在重大违法
       关联方       关联关系                       设立背景及原因                          否真实、程序是否
号                            关联方的原因                    行人业务的关系      违规情形
                                                                                 合规
               原监事叶淑淑丈夫
               的妹妹、妹夫控制     叶淑淑于 2020 年 5
     苏州市新邦德纺                                从事家纺面料有关   家纺布的销售，与
     织有限公司                                  的销售        发行人业务无关系
               夫的妹夫任执行董     监事
               事
     温州市鹿城区山   原总经理叶永周的     叶永周于 2018 年 8              生产、销售螺丝，
                                            从事螺丝的生产、
                                            销售
     厂         商户           总经理                        系
               原总经理叶永周的     叶永周于 2018 年 8              生产、销售螺丝，
     江西申业五金有                                从事螺丝的生产、
     限公司                                    销售
               业            总经理                        系
               叶程洁外甥控制并                                革基布坯布的销
     宁波美隆纺织有                2022 年 1 月因无实   从事革基布坯布的
     限公司                    际经营业务注销         销售
               的企业                                     行人的供应商
     上述企业不存在为发行人承担成本或费用的情形，不存在关联交易非关联化的情形。
浙江云中马股份有限公司                                    招股意向书摘要
     基于实质重于形式原则，公司的其他关联方如下：
序号         关联方                    关联关系
                      叶福忠表姐叶品珍的丈夫控制并任执行董事兼总经
                      理的企业
（二）关联交易
     （1）采购商品/接受劳务情况
     ①关联交易的具体内容
     报告期内，发行人向关联方采购商品、接受劳务情况如下：
                                                单位：万元
        关联方           关联交易内容     金额          占营业成本的比重
海宁达升经编有限公司             采购坯布       1,615.64        1.10%
宁波成功针织有限公司             采购坯布        104.49         0.07%
               合计                 1,720.13        1.17%
海宁达升经编有限公司             采购坯布       4,040.44        4.20%
宁波美隆纺织有限公司             采购坯布       3,531.23        3.67%
丽水九彦助剂科技有限公司          采购染化料       1,095.22        1.14%
               合计                 8,666.89        9.00%
海宁达升经编有限公司             采购坯布       5,179.18        3.74%
宁波美隆纺织有限公司             采购坯布       5,472.86        3.96%
丽水九彦助剂科技有限公司          采购染化料        909.23         0.66%
               合计                11,561.27        8.36%
 注：2021 年，公司退回 2020 年度向宁波美隆纺织有限公司采购的坯布共 30.21 万元
     ②关联交易的合作背景、发展历程、必要性、合理性、合法性
浙江云中马股份有限公司                                         招股意向书摘要
  发行人与关联方的合作背景、发展历程如下：
 关联方名称                     合作背景、发展历程
          双方于 2012 年通过亲戚朋友介绍后开展合作，公司向海宁达升经编有
海宁达升经编有
          限公司采购坯布原材料。报告期内关联采购规模逐年减少。截至 2021
限公司
          年上半年，已终止交易
          双方于 2018 年通过亲戚朋友介绍后开展合作，公司向宁波美隆纺织有
宁波美隆纺织有
          限公司采购坯布原材料。2018 年-2020 年，关联采购规模随公司生产经
限公司
          营情况波动。截至 2020 年底，已终止交易
宁波成功针织有   双方于 2016 年通过亲戚朋友介绍后开展合作，公司向宁波成功针织有
限公司       限公司采购坯布原材料。截至 2021 年上半年，已终止交易
          双方于 2017 年开展合作，公司向丽水九彦助剂科技有限公司采购染化
丽水九彦助剂科
          料，2018 年-2020 年，关联采购规模逐年增加。截至 2020 年底，已终
技有限公司
          止交易
  公司向关联方海宁达升经编有限公司、宁波美隆纺织有限公司和宁波成功针
织有限公司采购坯布原材料，主要系随着公司产量的扩大，在原材料供应紧张时，
上述关联方能够较为稳定的保证原材料供应。公司向关联方丽水九彦助剂科技有
限公司采购染化料，主要由于染化料种类繁多，丽水九彦助剂科技有限公司专业
从事各种化学助剂的生产、加工和销售，且距公司位置近，可以为公司提供所需
的染化料。
  综上，公司向海宁达升经编有限公司、宁波美隆纺织有限公司、宁波成功针
织有限公司、丽水九彦助剂科技有限公司采购的均为普通工业品，为正常的生产
经营需要，该等工业品的生产经营无需特殊资质，具有必要性、合理性、合法性。
  ③关联交易的价格公允性
  A、坯布原材料关联采购价格与无关联第三方采购价格的对比
  比较公司的第三方原材料供应商与关联方的售价，如下所示：
              关联方采购单价           第三方采购均
    公司                                      差异百分比       说明
               （元/KG）           价（元/KG）
海宁达升经编有限公司          9.27             9.52     -2.70%   价格公允
宁波成功针织有限公司          8.07             8.23     -1.98%   价格公允
              关联方采购单价           第三方采购均
    公司                                      差异百分比       说明
               （元/KG）           价（元/KG）
海宁达升经编有限公司          8.09             7.98     1.34%    价格公允
浙江云中马股份有限公司                                               招股意向书摘要
宁波美隆纺织有限公司               7.921            7.922      -0.02%   价格公允
                 关联方采购单价              第三方采购均
       公司                                         差异百分比        说明
                  （元/KG）              价（元/KG）
海宁达升经编有限公司                9.83             9.96      -1.33%   价格公允
宁波美隆纺织有限公司               10.87            10.85      0.16%    价格公允
  注：“第三方采购均价”选取与该关联方交易发生期间相同的数据
  公司向关联方采购原材料价格均按照市场价格执行，价格公允。
  B、染化料关联采购价格与无关联第三方采购价格的对比
  比较公司向丽水九彦助剂科技有限公司与第三方染化料供应商采购主要同
类型产品的价格，如下所示：
            九彦采购价      第三方采购均
 产品类型                                   差异百分比             说明
            （元/KG）     价（元/KG）
液体分散黑           9.35             9.67      -3.35%   价格较公允
多功能匀染剂         11.33         11.62         -2.47%   价格较公允
            九彦采购价      第三方采购均
产品类型                                    差异百分比             说明
            （元/KG）     价（元/KG）
液体分散黑          11.38         12.16         -6.44%   采购浓度不一致
代用酸             5.50             5.83      -5.61%   价格较公允
  从上表可以看出，报告期内，公司从丽水九彦助剂科技有限公司采购的主要
染化料价格与其他供应商无实质差异，公司向丽水九彦助剂科技有限公司采购价
格公允。
  ④关联交易对手方目前的经营情况
  截至本招股意向书签署日，海宁达升经编有限公司正常经营，宁波成功针织
有限公司、丽水九彦助剂科技有限公司已停止生产经营，宁波美隆纺织有限公司
已注销。
  ⑤是否存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用，是否存在利益输送
浙江云中马股份有限公司                                     招股意向书摘要
  公司对关联方海宁达升经编有限公司、宁波美隆纺织有限公司、宁波成功针
织有限公司、丽水九彦助剂科技有限公司的采购均为正常的生产经营需要，关联
交易定价公允，不存在通过关联交易调节收入利润或成本费用，不存在利益输送
的情形。
  （2）出售商品/提供劳务情况
  ①关联交易的具体内容
  报告期内，发行人向关联方出售商品情况如下：
                                                 单位：万元
       关联方          关联交易内容       金额           占营业收入的比重
福建正原合成革有限公司        销售革基布           481.69           0.28%
              合计                   481.69          0.28%
福建正原合成革有限公司        销售革基布           880.94           0.78%
丽水九彦助剂科技有限公司       销售水、电、汽            15.60         0.01%
              合计                   896.53          0.79%
福建正原合成革有限公司        销售革基布          1,912.01          1.16%
丽水九彦助剂科技有限公司       销售水、电、汽             9.63         0.01%
              合计                  1,921.64         1.16%
  注：销售革基布的金额为扣除现金折扣后的金额
  ②关联交易的合作背景、发展历程、必要性、合理性、合法性
  公司与关联方的合作背景、发展历程如下：
 关联方名称                     合作背景、发展历程
             双方于 2013 年通过亲戚朋友介绍后开展合作，公司向福建正原合成革
福建正原合成革
             有限公司销售革基布。2018 年-2020 年，关联销售规模随公司生产经营
有限公司
             情况波动。截至 2021 年上半年，已终止交易
丽水九彦助剂科
             常生产。报告期内，水、电、汽的交易金额随着丽水九彦助剂科技有限
技有限公司
             公司生产规模的扩大而增加。截至 2020 年底，已终止交易
  报告期内，丽水九彦助剂科技有限公司租赁了公司的房屋并采购水、电、汽
用于日常生产。对福建正原合成革有限公司销售革基布，主要由于该公司以生产
浙江云中马股份有限公司                                         招股意向书摘要
销售鞋革和服装革为主营业务，发行人作为大型的革基布生产企业，产品质量好，
且能保证及时供货，因此报告期内双方有合作。
   综上，公司对关联方福建正原合成革有限公司、丽水九彦助剂科技有限公司
的销售均为正常的生产经营需要，具有必要性、合理性、合法性。
   ③关联交易的价格公允性
   A、革基布关联销售价格与无关联第三方销售价格的对比
   比较公司的第三方客户与福建正原合成革有限公司的销售价格，如下所示：
        关联方销售单        第三方销售均
经编革基布                             差异百分比             说明
        价（元/KG）       价（元/KG）
                                             对福建正原合成革有限
                                             公司销售的经编革基布
                                             该规格产品价格相对较
                                             高，销售价格公允
        关联方销售单        第三方销售均
纬编革基布                             差异百分比             说明
        价（元/KG）       价（元/KG）
                                             对福建正原合成革有限
                                             公司销售的纬编革基布
                                             产品价格相对较高，销售
                                             价格公允
   注：“第三方销售均价”选取与该关联方交易发生期间相同的数据
   公司向关联方销售产品的价格均按照市场价格执行，价格公允。
   B、水、电、汽销售价格公允性分析
额分别为 9.63 万元和 15.60 万元，交易金额较小，交易价格均按照市场价格执行，
价格公允。
   ④关联交易对手方目前的经营情况
   截至本招股意向书签署日，福建正原合成革有限公司正常经营，丽水九彦助
 浙江云中马股份有限公司                                                招股意向书摘要
 剂科技有限公司已停止生产经营。
   ⑤是否存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用，是否存在利益输送
   公司向关联方福建正原合成革有限公司、丽水九彦助剂科技有限公司销售均
 为正常的生产经营需要，关联交易定价公允，不存在通过关联交易调节收入利润
 或成本费用，不存在利益输送的情形。
   （3）关联方租赁
   ①报告期内，关联方承租公司资产情况如下：
                                                              单位：万元
          租赁资   2022 年 2021 年2020 年 2019 年
 关联方
          产种类    1-6 月   度     度      度
丽水九彦助剂    房屋建
                      -    - 22.02   0.95
科技有限公司     筑物
丽水云中马投
          房屋建
资管理合伙企                -    -     -      -
          筑物
业（有限合伙）
    合计                -    - 22.02   0.95
                                     租赁资     2022 年 2021 年2020 年
           关联方                                                     2019 年度
                                     产种类      1-6 月   度     度
                                     房屋建
丽水九彦助剂科技有限公司                                      -     - 22.02        0.95
                                      筑物
                                     房屋建
丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙）                               -     -     -              -
                                      筑物
                合计                                -     - 22.02        0.95
   A、关联交易的合作背景、发展历程、必要性、合理性、合法性
   公司与关联方的合作背景、发展历程如下：
 租赁面积和金额随着丽水九彦助剂科技有限公司生产规模的扩大而增加，但截至
 营业务，仅因企业设立申报注册地址的需要，与发行人签订房屋租赁合同。因未
 实际使用房屋，租赁价款定为 0 元，定价公允。2020 年 4 月，云中马合伙注册
 地址已由发行人所在地“浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号”变更为“浙
 江省丽水市松阳县西屏街道青云路 208 号 3 楼 302、303 号”。
浙江云中马股份有限公司                                                 招股意向书摘要
    综上，公司对关联方丽水九彦助剂科技有限公司、云中马合伙的房屋出租均
为正常的生产经营需要，具有必要性、合理性、合法性。
    B、关联交易的价格公允性
    关联方丽水九彦助剂科技有限公司租赁公司房屋建筑物的价格均按照市场
价格执行，价格公允，分析如下：
              关联方租赁单价
      期间                     市场价格（元/平米/月）                    说明
              （元/平米/月）
    C、关联交易对手方目前的经营情况
    截至本招股意向书签署日，云中马合伙为持有公司 5%以上股份的股东，无
实际经营业务，丽水九彦助剂科技有限公司已停止生产经营。
    D、是否存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用，是否存在利益输
送
    公司对关联方丽水九彦助剂科技有限公司、云中马合伙的房屋出租均为正常
的生产经营需要，关联交易定价公允，不存在通过关联交易调节收入利润或成本
费用，不存在利益输送的情形。
    ②报告期内，公司承租关联方资产情况如下：
                                                               单位：万元
              租赁资产   2022 年 1-6 月     2021 年度确认        2020 年度确认    度确认
出租方名称
               种类    确认的租赁费             的租赁费             的租赁费       的租赁
                                                                      费
叶福忠           运输工具                -              -              -     7.00
叶程洁           运输工具                -              -              -     6.00
叶正义           运输工具                -              -              -     1.00
陆亚栋           运输工具                -              -              -     0.50
唐松燕           运输工具                -              -              -     1.50
刘雪梅           运输工具                -              -              -        -
瞿松青           运输工具                -              -              -     0.50
浙江云中马股份有限公司                                           招股意向书摘要
              租赁资产   2022 年 1-6 月    2021 年度确认   2020 年度确认   度确认
出租方名称
               种类    确认的租赁费            的租赁费        的租赁费      的租赁
                                                               费
      小计                         -           -           -    16.50
              租赁资产   2022 年 1-6 月    2021 年度确认   2020 年度确认   度确认
出租方名称
               种类    确认的租赁费            的租赁费        的租赁费      的租赁
                                                               费
叶福忠           运输工具               -           -           -     7.00
叶程洁           运输工具               -           -           -     6.00
叶正义           运输工具               -           -           -     1.00
陆亚栋           运输工具               -           -           -     0.50
唐松燕           运输工具               -           -           -     1.50
刘雪梅           运输工具               -           -           -        -
瞿松青           运输工具               -           -           -     0.50
      小计                         -           -           -    16.50
    A、关联交易的合作背景、发展历程、必要性、合理性、合法性、价格公允
性
刘雪梅和瞿松青租用个人车辆用于上述人员办公。2019 年 12 月 20 日，公司与
上述人员签署《终止协议》，不再租用上述人员的车辆。上述租车费用金额较小，
价格公允，占公司同期营业成本和期间费用的比例较小，上述关联交易不会对公
司报告期的财务状况和经营成果产生重大影响。
    综上，公司向叶福忠等人租赁个人车辆均为正常的办公需要，具有必要性、
合理性、合法性、价格公允性。
    B、是否存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用，是否存在利益输
送
    公司向叶福忠等人租赁个人车辆均为正常的办公需要，租车费用金额较小，
关联交易定价公允，不存在通过关联交易调节收入利润或成本费用，不存在利益
输送的情形。
浙江云中马股份有限公司                                                              招股意向书摘要
     （4）关键管理人员报酬
                                                                          单位：万元
       项目             2022 年 1-6 月        2021 年度           2020 年度       2019 年度
关键管理人员报酬                       634.79         1,189.43          900.37        914.59
       项目             2022 年 1-6 月        2021 年度           2020 年度       2019 年度
关键管理人员报酬                       634.79         1,189.43          900.37        914.59
     关键管理人员报酬系公司支付给董事、监事、高级管理人员的报酬。公司制
定了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，规定了薪酬的构成及确定、薪酬
考核程序及发放等事项。公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、监事、高级
管理人员薪酬实施考核及分配。
     公司经营效益较好，关键管理人员人均报酬具有公允性，与同行业可比公司
对比如下：
                                                                          单位：万元
序号          公司            2022 年 1-6 月        2021 年度         2020 年度     2019 年度
    注：宏达高科和凤竹纺织的数据来自其公开披露的定期报告，其中凤竹纺织未披露 2022
年 1-6 月的董监高报酬情况
     截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员均正常任职，公
司不存在通过关键管理人员报酬调节公司收入利润或成本费用，不存在利益输送
的情形。
     （1）关联担保
     ①关联担保的具体内容
     报告期内，公司及全资子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情
形，作为被担保方接受关联方担保的具体情况如下：
     A、2022 年 1-6 月
浙江云中马股份有限公司                                       招股意向书摘要
                             担保债务金
      担保方        金融机构                    债务起始日        债务到期日
                             额（万元）
叶福忠、李炜、叶程洁、叶   中国银行股份有限
洁、叶永周、叶慧       公司松阳县支行
               中国农业银行股份
叶福忠、叶程洁、叶永周    有限公司松阳县支       1,730.00   2022/6/16     2023/6/15
               行
浙江圣傲姬实业有限公司、                  1,135.00    2022/1/11    2022/7/11
             宁波银行股份有限
偌希科技及自然人叶福忠、
             公司温州分行            831.00    2022/1/21     2022/7/21
陈笑莲、叶程洁、叶永周
叶福忠            招商银行温州分行       1,939.00   2022/5/26    2022/11/26
叶福忠            温州银行丽水分行       3,800.00   2022/1/28     2022/7/28
浙江圣傲姬实业有限公司、
偌希科技及自然人叶福忠、                   730.02      2022/6/9    2022/12/9
叶程洁、叶永周      浙商银行温州龙湾
             支行               3,400.00   2022/1/18     2022/7/18
偌希科技及自然人叶福忠、
叶程洁、叶永周                       4,142.48     2022/6/9    2022/12/9
               宁波银行股份有限        916.36    2022/5/13    2022/11/13
叶福忠、叶程洁、叶永周
               公司温州分行         1,718.81   2022/5/26    2022/11/26
温州市嘉文影视文化有限
               光大银行温州分行        761.62    2022/5/13    2022/11/10
公司及自然人叶福忠、李炜
  B、2021 年度
                             担保债务金
      担保方        金融机构                    债务起始日 债务到期日
                             额（万元）
叶福忠、李炜、叶程洁、叶洁、中国银行股份有限
叶永周、叶慧        公司松阳县支行
叶福忠、叶程洁、叶永周    中国农业银行股份         396.30    2021/2/10     2022/2/9
浙江云中马股份有限公司                                     招股意向书摘要
                           担保债务金
     担保方          金融机构                 债务起始日 债务到期日
                           额（万元）
                有限公司松阳县支     603.70     2021/3/12    2022/3/11
                行
偌希科技及自然人叶福忠、叶
程洁、叶永周
浙江圣傲姬实业有限公司、偌
希科技及自然人叶福忠、叶程 浙商银行温州龙湾
洁、叶永周         支行
偌希科技及自然人叶福忠、叶                600.00      2021/6/2    2021/12/2
程洁、叶永周、叶洁                    900.00    2021/12/30   2022/12/23
偌希科技及自然人叶福忠、叶
程洁、叶永周
浙江圣傲姬实业有限公司、偌                157.00      2021/6/8    2021/12/8
希科技及自然人叶福忠、叶程               1,143.00    2021/7/16    2022/1/16
洁、叶永周                        378.00    2021/12/29   2022/12/23
浙江圣傲姬实业有限公司、偌               2,290.99     2021/2/4     2021/8/4
希科技及自然人叶福忠、陈笑               1,478.00     2021/2/5     2021/8/5
              宁波银行温州分行
莲、叶永周、叶程洁                   2,372.00    2021/7/23    2022/1/23
浙江圣傲姬实业有限公司、偌                630.00     2021/5/28   2021/11/28
浙江云中马股份有限公司                                     招股意向书摘要
                           担保债务金
      担保方         金融机构                 债务起始日 债务到期日
                           额（万元）
希科技及自然人叶福忠、陈笑
莲、叶永周、叶程洁、叶加文
叶福忠、叶程洁、叶永周
叶福忠、叶程洁         温州银行丽水分行     651.00     2021/5/19   2021/11/12
叶福忠、叶程洁         温州银行丽水分行    1,441.00    2021/5/14   2021/11/12
                浙江民泰商业银行
叶福忠、叶程洁、叶永周                 1,000.00   2021/11/15   2022/11/10
                丽水分行
叶福忠             浦发银行丽水分行
温州市嘉文影视文化有限公司 中国光大银行温州
及自然人叶福忠、李炜    分行
温州市嘉得利实业有限公司及
              永赢金融租赁有限
自然人叶程洁、叶福忠、叶永                875.00     2021/9/30    2023/9/15
              公司
周
                远海融资租赁（天
叶程洁、叶福忠、叶永周                 1,944.99   2021/11/25   2024/11/24
                津）有限公司
  C、2020 年度
                           担保债务金
      担保方         金融机构                 债务起始日 债务到期日
                           额（万元）
叶福忠、李炜、叶程洁、叶洁、中国银行股份有限
叶永周、叶慧        公司松阳县支行
                中国农业银行股份
叶福忠、叶程洁、叶永周     有限公司松阳县支    1,000.00   2020/12/23   2021/12/22
                行
偌希科技及自然人叶福忠、叶
程洁、叶永周
偌希科技及自然人叶福忠、叶
程洁、叶永周
浙江圣傲姬实业有限公司、偌
              浙商银行温州龙湾
希科技及自然人叶福忠、叶程               2,000.00    2020/1/16    2020/7/16
              支行
洁、叶永周
偌希科技及自然人叶福忠、叶
程洁、叶永周
浙江云中马股份有限公司                                      招股意向书摘要
                           担保债务金
     担保方          金融机构                  债务起始日 债务到期日
                           额（万元）
偌希科技及自然人叶福忠、叶
程洁、叶永周、叶洁
偌希科技及自然人叶福忠、叶               1,337.00    2020/10/28   2021/4/28
程洁、叶永周                       155.00      2020/11/9    2021/5/9
偌希科技及自然人叶福忠、叶
程洁、叶永周、叶洁
偌希科技及自然人叶福忠、叶                863.00     2020/11/10   2021/5/10
程洁、叶永周                       680.00     2020/12/18   2021/6/18
                上海浦东发展银行     927.00      2020/7/17   2021/1/17
叶福忠、李炜
                丽水分行        2,073.00     2020/7/23   2021/1/23
浙江圣傲姬实业有限公司、偌               2,300.00      2020/8/6    2021/2/6
希科技及自然人叶福忠、陈笑 宁波银行温州分行
莲、叶永周、叶程洁、叶加文
偌希科技、温州市嘉文影视文               1,150.00     2020/7/29   2021/1/29
              中国光大银行温州
化有限公司及自然人叶福忠、
              分行            2,294.00      2020/5/9   2020/11/9
李炜
  D、2019 年度
                           担保债务金
      担保方          金融机构          债务起始日 债务到期日
                           额（万元）
                中国银行股份有      2,195.00    2019/5/24   2020/5/23
叶福忠、李炜、叶程洁、叶洁、叶
                限公司松阳县支
永周、叶慧                        2,805.00     2019/6/5    2020/6/4
                行
云中马集团、温州市嘉得利实业有
限公司及自然人叶福忠、叶程洁、              1,000.00    2019/1/24   2019/7/24
叶永周、叶洁
                浙商银行温州龙       700.00     2019/4/11 2019/10/11
云中马集团、温州市嘉得利实业有 湾支行
限公司及自然人叶福忠、叶程洁、
叶永周
浙江云中马股份有限公司                                   招股意向书摘要
                          担保债务金
      担保方          金融机构         债务起始日 债务到期日
                          额（万元）
浙江圣傲姬实业有限公司、云中马
集团、温州市嘉得利实业有限公司            2,000.00    2019/7/10   2020/1/10
及自然人叶福忠、叶程洁、叶永周、
云中马集团、温州市嘉得利实业有
限公司及自然人叶福忠、叶程洁、            1,431.00    2019/7/10   2020/1/10
叶永周
云中马集团、温州市嘉得利实业有
限公司及自然人叶福忠、叶程洁、             140.00     2019/7/12   2020/1/12
叶永周、
浙江圣傲姬实业有限公司、云中马
集团及自然人叶福忠、叶程洁、叶             400.00     2019/11/5    2020/5/5
永周
云中马集团及自然人叶福忠、叶程
洁、叶永周
云中马集团及自然人叶洁、叶福
忠、叶程洁、叶永周
云中马集团及自然人叶福忠、叶程
洁、叶永周
云中马集团、温州市嘉文影视文化 中国光大银行温
有限公司及自然人叶福忠、李炜 州分行
云中马集团、温州市嘉得利实业有
限公司及自然人叶福忠、李炜、叶 上海浦东发展银    2,000.00     2019/1/9    2019/7/9
永周、叶慧           行丽水分行
叶福忠、李炜、叶永周、叶慧              3,100.00    2019/8/13   2020/1/13
浙江圣傲姬实业有限公司、云中马            1,039.00    2019/3/27   2019/9/27
                宁波银行温州分
集团及自然人叶加文、叶福忠、陈            1,480.00     2019/9/5    2020/3/5
                行
笑莲、叶程洁、叶永周                  676.00     2019/9/24   2020/3/24
  ②关联交易的合作背景、发展历程、必要性、合理性、合法性和价格公允性
浙江云中马股份有限公司                           招股意向书摘要
  报告期内，公司的银行借款用于原材料采购等日常生产经营。上述关联方为
公司的银行借款提供无偿担保，系基于银行筹资提供的合理增信措施，未损害公
司的利益，未要求公司提供反担保或其他经济补偿。关联担保具有必要性、合理
性、合法性，不涉及交易对价和价格公允性。
  ③关联交易对手方目前的经营情况
  截至本招股意向书签署日，担保方偌希科技、浙江圣傲姬实业有限公司、温
州市嘉得利实业有限公司、温州市嘉文影视文化有限公司均正常经营。
  ④是否存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用，是否存在利益输送
  上述关联方为公司的银行借款提供无偿担保，未要求公司提供反担保或其他
经济补偿，未损害公司的利益，不涉及损益，不存在通过关联交易调节公司收入
利润或成本费用，不存在利益输送。
  （2）其他关联交易
  ①归还偌希科技代付的员工社保公积金
  公司员工刘雪梅为温州人，因接近退休年龄（2019 年 2 月），其个人希望在
温州当地继续缴纳社保公积金。公司通过偌希科技代其缴纳，并已归还代为缴纳
的金额，其中 2019 年度归还 1.02 万元，并计入损益。
  截至本招股意向书签署日，偌希科技正常经营。公司已将上述代付金额计入
损益，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用，不存在利益输送。
  ②代收代付股权转让款
万元，该款项于 2019 年 6 月 27 日支付给叶福忠。2019 年，云中马合伙的减资、
增资及合伙份额转让行为较多，为避免混淆，进一步厘清和明确不同款项的内容，
叶福忠将公司股份转让给云中马合伙的对价款由公司代收后再代付给其本人。
  公司上述代收代付股权转让款不涉及损益，不存在通过关联交易调节公司收
入利润或成本费用，不存在利益输送。
   浙江云中马股份有限公司                                                             招股意向书摘要
       （1）应收款项
                                                                             单位：万元
项目名称           关联方              账面    坏账         账面       坏账      账面       坏账       账面        坏账
                                余额    准备         余额       准备      余额       准备       余额        准备
应收账款   福建正原合成革有限公司                -          -        -       -   66.74      3.34   171.33     8.57
应收账款   丽水九彦助剂科技有限公司               -          -        -       -    1.00      0.05        -        -
          小计                                 -        -       -   67.74      3.39   171.33     8.57
       （2）应付款项
                                                                             单位：万元
项目名称           关联方              2022.06.30       2021.12.31       2020.12.31        2019.12.31
       丽水九彦助剂科技有限公司                          -                -           207.36             192.86
应付账款   宁波美隆纺织有限公司                            -                -           546.71             105.88
       海宁达升经编有限公司                            -                -           613.86             556.96
          小计                                 -                -        1,367.93              855.70
        公司对关联方的应收款项、应付款项、预付款项均系正常采购、销售产生，
   不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用，不存在利益输送。4、海宁
   达升经编有限公司、宁波美隆纺织有限公司、宁波成功针织有限公司、丽水九
   彦助剂科技有限公司的基本情况、简要历史沿革情况，是否曾经存在或仍存在
   代持
       （1）海宁达升经编有限公司
       ①基本情况
   公司名称        海宁达升经编有限公司
   成立日期        2011 年 8 月 5 日
   注册资本        300 万元
   注册地         浙江省嘉兴市海宁市袁花镇谈桥街 97 号
               经编布、纺织面料制造、加工；从事各类商品及技术的进出口业务。
                                            （国家
   经营范围
               限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）
   主营业务        坯布的生产、销售
浙江云中马股份有限公司                                             招股意向书摘要
股东构成       严春昌持股 95%、常克东持股 5%
     ②简要历史沿革情况，是否曾经存在或仍存在代持
     海宁达升经编有限公司的简要历史沿革情况如下：
                                              股权结构
序号     股权变动                具体情况               出资额（万      出资比例
                                       股东名称
                                               元）         （%）
                   注册资本 300 万元，其中      邹永侯     150.00       50.00
                   邹永侯出资 150 万元、陈
      司设立
                   亮出资 15 万元。陈爱茜为
                                       邹晓亮      15.00        5.00
                   邹永侯妻子。
      一次股权转让       转让给邹永侯              邹晓亮      15.00        5.00
                   邹永侯将 285 万元出资额      严春昌     285.00       95.00
      二次股权转让       15 万元出资额转让给常克       常克东      15.00        5.00
                   东
                   注册资本由 300 万元增至      严春昌     950.00       95.00
      资            缴 665 万元、常克东认缴      常克东      50.00        5.00
     经核查，海宁达升经编有限公司历史上及目前不存在代持。
     （2）宁波美隆纺织有限公司
     ①基本情况
公司名称      宁波美隆纺织有限公司
成立日期      2018 年 5 月 8 日
注册资本      280 万元
注册地       浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 12 幢 536 室
          针纺织原料及产品、化纤原料及产品、针织布、鞋材配料、海绵制品、服装
          及辅料、鞋帽、箱包、塑料原料及制品、化工原料及产品、床上用品、毛绒
经营范围      制品、丝绸、羽绒制品、皮革制品、日用品、母婴用品、玩具、工艺品的批
          发、零售；针织布的制造、加工（限分支机构经营）；经济贸易咨询服务。
                                          （依
          法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务      革基布坯布的销售，2022 年 1 月注销
股东构成      陈驰持股 60%、陈瑶持股 40%
     ②简要历史沿革情况，是否曾经存在或仍存在代持
浙江云中马股份有限公司                                           招股意向书摘要
缴出资168万元、陈瑶认缴出资112万元。宁波美隆纺织有限公司设立后股权未发
生变动，2022年1月注销。
     经核查，宁波美隆纺织有限公司历史上不存在代持。
     （3）宁波成功针织有限公司
     ①基本情况
公司名称       宁波成功针织有限公司
成立日期       2012 年 3 月 27 日
注册资本       100 万元
注册地        宁波杭州湾新区滨海四路 28 号
经营范围       针织布、服装制造、加工；化纤加弹加工；道路货运经营。
主营业务       目前已停止生产经营
股东构成       陈欢持股 60%、姚正连持股 40%
     ②简要历史沿革情况，是否曾经存在或仍存在代持
     宁波成功针织有限公司的简要历史沿革情况如下：
                                            股权结构
序号     股权变动             具体情况                出资额（万      出资比例
                                     股东名称
                                             元）         （%）
                    注册资本 100 万元，其中   徐经国      40.00       40.00
      司设立           联国出资 30 万元、虞奇
                    德出资 30 万元        虞奇德      30.00       30.00
                    徐经国将 40 万元出资额    陈欢       60.00       60.00
                    转让给姚正连、王联国将
      一次股权转让                         姚正连      40.00       40.00
                    欢、虞奇德将 30 万元出
                    资额转让给陈欢
     经核查，宁波成功针织有限公司历史上及目前不存在代持。
     （4）丽水九彦助剂科技有限公司
     ①基本情况
公司名称       丽水九彦助剂科技有限公司
浙江云中马股份有限公司                                          招股意向书摘要
成立日期      2016 年 11 月 16 日
注册资本      500 万元
注册地       浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内
          起毛剂、匀染剂、柔软剂、手感剂、去油剂、抗静电剂、渗透剂、螫合分散
          剂、代用酸、抗皱剂、修补剂、消泡剂生产、加工、销售（不含危险化学品），
经营范围
          皮革助剂、造纸助剂、印染助剂的生产技术研发、转让。（依法须经批准的
          项目，经相关部门批准后方可开展生产经营活动）
主营业务      目前已停止生产经营
股东构成      朱海敏持股 65%、朱伟煜持股 20%、唐立勇持股 10%、柯毅持股 5%
    ②简要历史沿革情况，是否曾经存在或仍存在代持
    丽水九彦助剂科技有限公司的简要历史沿革情况如下：
                                          股权结构
序
      股权变动             具体情况               出资额（万       持股比例
号                                  股东名称
                                           元）         （%）
                注册资本 500 万元，其中叶    叶统       275.00       55.00
    公司设立        波认缴出资 150 万元、陈克
                强认缴出资 75 万元        陈克强       75.00       15.00
                                   叶统       275.00       55.00
    一次股权转让      让给叶娜晓
                                   叶娜晓       75.00       15.00
                                   周剑波      300.00       60.00
                叶统将 25 万元出资额转让
                给叶瀚元、将 75 万元出资     叶娜晓       75.00       15.00
    二次股权转让      元出资额转让给朱伟煜、将
                波
                                   叶瀚元       25.00        5.00
                                   周剑波      250.00       50.00
                叶娜晓将 75 万元出资额转
                                   朱海敏      125.00       25.00
                让给朱海敏、叶瀚元将 25
    三次股权转让
                剑波将 50 万元出资额转让
                                   朱伟煜       25.00        5.00
                给朱海敏
                                   柯毅        25.00        5.00
                                   朱海敏      375.00       75.00
    四次股权转让      让给朱海敏              朱伟煜       25.00        5.00
                                   柯毅        25.00        5.00
浙江云中马股份有限公司                                             招股意向书摘要
                                             股权结构
序
          股权变动           具体情况                出资额（万       持股比例
号                                     股东名称
                                              元）         （%）
                                      朱海敏      325.00       65.00
                     朱海敏将 50 万元出资额转   朱伟煜      100.00       20.00
         五次股权转让                       唐立勇       50.00       10.00
                     万元出资额转让给朱伟煜
                                      柯毅        25.00        5.00
         经核查，丽水九彦助剂科技有限公司历史上及目前不存在代持。
关联化
         公司不存在关联交易非关联化情形，已终止的关联交易和原关联方的替代方
式和对象如下：
     （1）坯布采购。一方面，公司上游坯布原材料市场为完全竞争的市场，供应
商主要集中于浙江海宁经编产业园区，园区内坯布供应企业众多，原材料供应充
足；另一方面，报告期内，公司向主要供应商采购分布较为均匀，建有自身合格
取替代厂商，替代对象如下：
 序号          原关联方                     替代对象
           海宁达升经编
           有限公司
           宁波美隆纺织
           有限公司
           宁波成功针织
           有限公司
     （2）染化料采购。公司年采购染化料金额较小，不存在特殊工艺要求，现有
主要染化料供应商包括浙江龙盛染料化工有限公司、绍兴德美新材料有限公司等
行业内大型染化料供应商，其中浙江龙盛染料化工有限公司为浙江龙盛
（600352.SH）参股子公司、绍兴德美新材料有限公司为德美化工（002054.SZ）
子公司，公司染化料上游供应商供应能力充足，公司加大了向现有合作染化料供
应商的采购规模，同时继续拓展新的染化料合格供应商。
     （3）革基布销售。公司与福建正原合成革有限公司交易金额占主营业务收入
浙江云中马股份有限公司                        招股意向书摘要
的比例较小，且逐年下降，报告期内分别为1.16%、0.78%、0.28%。此外，公司
向其销售产品主要为纬编革基布，纬编革基布市场供应紧张，公司终止与其关联
销售后加大了对现有大客户浙江合力革业有限公司的销售力度，并将继续开拓新
的优质客户。
（三）报告期内关联交易对发行人的影响
  公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求
规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均
独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产、业
务体系及面向市场独立经营的能力。报告期内，公司与关联方发生的关联交易均
是因正常经营活动而产生，遵循市场化交易原则执行，其占营业收入和营业成本
等指标的比重较低，上述关联交易事项对公司财务状况及经营成果不构成实质性
影响。截至本招股意向书签署日，公司已终止与海宁达升经编有限公司、宁波美
隆纺织有限公司、宁波成功针织有限公司、福建正原合成革有限公司、丽水九彦
助剂科技有限公司等的关联交易。
  综上，关联交易不会影响公司的独立性，公司对相关关联方不存在依赖，不
会对发行产生重大不利影响。
（四）报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事的意见
  报告期内，公司日常关联交易的审议及决策履行的程序包括：公司第一届董
事第六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额
度的议案》；公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常
关联交易预计额度的议案》。2021年第三次临时股东大会、2021年第四次临时股
东大会、2021年第五次临时股东大会、2021年第六次临时股东大会、2021年第七
次临时股东大会、2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于关联方为公司提
供担保的议案》。未达到董事会、股东大会审议标准的关联交易，由公司管理层
决定。
  公司第二届董事会第十六次会议、2021年第六次临时股东大会通过了《关于
浙江云中马股份有限公司                    招股意向书摘要
对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》。公司本次会议补充
确认的事项如下：
  （1）公司与海宁达升经编有限公司、宁波美隆纺织有限公司、宁波成功针织
有限公司、福建正原合成革有限公司的关联交易。因上述关联方不属于《上市规
则》等规定的公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员控制或担任董
事、高级管理人员的公司，公司未将其认定为关联方，未履行审议程序，在本次
会议上基于实质重于形式的原则进行补充确认；
  （2）关联方为公司提供的担保。公司认为关联方向其提供无偿担保不适用《上
市规则》规定的关联交易中的“提供担保”情形，未履行审议程序。为严格遵守
《上市规则》的规定，公司在本次会议上进行补充确认；
  （3）公司代收代付股权转让款。
  公司独立董事对报告期内的关联交易发表独立意见，其认为：“该关联交易
发生情况符合公司的实际需要，未损害公司利益和全体股东利益；公司的关联交
易事项履行了相关的公司内部批准程序，程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和其他的公司制度的规定。”
  综上，公司报告期内的关联交易已按规定履行必要的决策程序和补充确认程
序，公司治理健全有效，相关会议制度、内部控制措施切实有效执行。
八、董事、监事、高级管理人员基本情况及其兼职、薪酬等其他
情况
浙江云中马股份有限公司                                                                                        招股意向书摘要
           性   年    任期起止                                                                                 与公司的其
姓名   职务                                        简要经历                      兼职情况     度薪酬       司股份的数
           别   龄     日期                                                                                  他利益关系
                                                                                  （万元）      量（万股）
                                中马集团、偌希科技，下同）执行董事；2004 年 4 月至
                                今，历任温州市嘉文影视文化有限公司董事、监事；2008
                                年 3 月至 2018 年 12 月，任温州展宏贸易有限公司监事；
                                                                         温州日胜小额
                                                                         贷款股份有限
叶福                                                                       公司董事、温
     董事长   男   46   月-2022 年    理有限公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至 2018 年                   83.77    6,151.325       -
忠                                                                        州市嘉文影视
                                                                         文化有限公司
                                月至 2019 年 4 月，任浙江圣傲姬实业有限公司执行董事；
                                                                         监事
                                至今，任云中马新材料执行董事；2010 年 9 月至 2016 年
                                任本公司总经理；2016 年 12 月至今，任本公司董事长。
                                司业务经理；2001 年 11 月至 2019 年 6 月，任永嘉县永
                                利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人；2003 年 3 月至
叶程   董事、                                                             偌希科技集团
           男   43   月-2022 年    至今，任云中马染织监事；2019 年 5 月至今，任云中马                      377.26    1,995.000       -
洁    总经理                                                             有限公司监事
                                购部负责人；2016 年 12 月至 2017 年 4 月，任本公司董
                                事、总经理；2017 年 4 月至 2018 年 8 月，任本公司董事；
浙江云中马股份有限公司                                                                                      招股意向书摘要
           性   年    任期起止                                                                                 与公司的其
姓名   职务                                        简要经历                     兼职情况       度薪酬       司股份的数
           别   龄     日期                                                                                  他利益关系
                                                                                   （万元）      量（万股）
     董事、            2019 年 12
陆亚                              限公司车间主任；2005 年 8 月至 2012 年 1 月，任云中马                                      间接持股比
     副总经   男   42   月-2022 年                                                   -    213.21           -
栋                               染织车间主任；2012 年 2 月至 2020 年 5 月，任本公司生                                      例 0.25%
     理              12 月
                                产部负责人；2016 年 12 月至今，任本公司董事；2020
                                年 5 月至今，任本公司副总经理。
                                职员；2002 年 5 月至 2007 年 2 月，任温州市金泰丰鞋业
蒲德                                                                                                       间接持股比
     董事    男   45   月-2022 年    格林兰印染有限公司常务副总助理；2012 年 2 月至 2014               -     67.54           -
余                                                                                                        例 0.02%
                                年 3 月，任本公司行政人事部主任；2019 年 3 月至今，
                                任本公司董事、行政人事部负责人。
                                会计；1999 年 10 月至 2002 年 10 月，任温州对外供应总
                                公司主办会计；2002 年 11 月至 2006 年 1 月，任温州五
                                味和副食品有限公司主办会计；2006 年 2 月至 2010 年 1
     董事、            2019 年 12                                        云中马合伙
刘雪                              月，任温州金三益商贸有限公司主办会计；2010 年 2 月                                            间接持股比
     财务总   女   52   月-2022 年                                         执行事务合           46.72           -
梅                               至 2016 年 2 月，任云中马染织财务部负责人；2018 年 11                                      例 1.12%
     监              12 月                                             伙人
                                月至今，任云中马合伙执行事务合伙人；2016 年 3 月至
                                任本公司董事、财务总监。
浙江云中马股份有限公司                                                                                       招股意向书摘要
           性   年    任期起止                                                                                  与公司的其
姓名   职务                                        简要经历                      兼职情况       度薪酬       司股份的数
           别   龄     日期                                                                                   他利益关系
                                                                                    （万元）      量（万股）
     董事、            2020 年 5   2003 年 2 月至 2011 年 12 月，任云中马染织业务员；2012
唐松                                                                                                        间接持股比
     副总经   男   47   月-2022 年   年 2 月至 2020 年 5 月，任本公司销售部负责人；2020 年              -    260.86           -
燕                                                                                                         例 0.23%
     理              12 月       5 月至今，任本公司董事、副总经理。
                               生学历，中共党员。主要工作经历：2005 年 7 月至 2007          件与微电子
                               年 3 月，任天津市逸网装饰工程有限公司项目经理；2007             学院副教授、
                               年 3 月至 2009 年 9 月，任浙江清华长三角研究院项目经          浙江华策影
                               理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任北京淳信资本管理有       视股份有限
倪宣   独立董
           男   37   月-2022 年   院数学与系统科学研究院从事博士后科研工作；2017 年 9             事、浙江杭化        4.80           -         -
明    事
                               事；2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。                  董事、浙江中
                                                                         欣氟材股份
                                                                         有限公司独
                                                                         立董事
                                                                         浙江省印染行
                               年 10 月至 1979 年 12 月，任浙江省轻工业厅纺织公司技术
                                                                         业协会专职副
马知   独立董                                                                 会长、浙江迎
           男   73   月-2022 年   主任、技术科长、生产副厂长、总工、厂长；1993 年 7 月至                         4.80           -         -
方    事                                                                   丰科技股份有
                                                                         限公司独立董
                                                                         事
                               长、专职副会长；2016 年 12 月至今，任浙江迎丰科技股份
浙江云中马股份有限公司                                                                                        招股意向书摘要
           性   年    任期起止                                                                                   与公司的其
姓名   职务                                         简要经历                      兼职情况       度薪酬       司股份的数
           别   龄     日期                                                                                    他利益关系
                                                                                     （万元）      量（万股）
                                有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。
蒋苏   独立董                        责人；1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任遂昌县审计事务所所     联合会计师事
           男   62   月-2022 年                                                            4.80           -             -
德    事                          长助理；2000 年 1 月至今，历任浙江遂昌大众联合会计师事           务所执行事务
                                务所副所长、执行事务合伙人；2020 年 5 月至今，任本公司           合伙人
                                独立董事。
                                公司生产质量管理专员；2011 年 3 月至 2017 年 8 月，历任
葛育   监事会
           女   43   月-2022 年    2019 年 6 月，任浙江中邦建设工程有限公司会计主管；2019                -     19.11           -             -
兰    主席
                                任本公司证券事务代表；2021 年 3 月至今，任本公司监事会
                                主席。
叶冬   职工代                        科长；2007 年 1 月至 2013 年 6 月，任浙江宏峰铜业有限公                                       间接持股比
           女   51   月-2022 年                                                     -     20.11           -
英    表监事                        司财务科长；2013 年 7 月至 2019 年 7 月，历任本公司会计、                                      例 0.02%
                                财务部副科长；2016 年 11 月至今，任本公司职工代表监事；
叶秀
     监事    男   56   月-2022 年    干事；2009 年 11 月至 2012 年 1 月，任浙江大洲园林机械有            -     23.00           -             -
榕
浙江云中马股份有限公司                                                                                     招股意向书摘要
           性   年    任期起止                                                                                与公司的其
姓名    职务                                      简要经历                     兼职情况       度薪酬       司股份的数
           别   龄     日期                                                                                 他利益关系
                                                                                  （万元）      量（万股）
                               司设备环保部污水处理组长；2016 年 12 月至今，任本公司
                               行政人事部纪检科长；2020 年 5 月至今，任公司监事。
                               长兼松阳会计师事务所所长；1998 年 7 月至 2000 年 7 月，
                               历任松阳县地税局稽查分局、稽查局副局长、局长；2000
                               年 8 月至 2007 年 3 月，任松阳县地税局直属征管分局、征
                               管局局长；2007 年 3 月至 2014 年 9 月，任松阳县国有资产
叶卓   董事会                                                                                                间接持股比
           男   58   月-2022 年   2016 年 12 月，任松阳县人民政府金融办公室副主任；2014              -     54.20           -
强    秘书                                                                                                 例 0.15%
                               室副主任；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，任松阳县财政局主
                               任科员；2011 年 4 月至 2018 年 5 月，任松阳县国有资产投
                               资经营有限公司监事会主席；2018 年 5 月至 2020 年 12 月，
                               任松阳县田园强村投资有限公司经济顾问；2021 年 2 月至
                               今，任本公司董事会秘书。
    注：上述薪酬/报酬系从相关人员担任相关职务起计算，其中葛育兰 2021 年 3 月起担任监事会主席、叶卓强 2021 年 2 月起担任董事会秘书，倪宣明
拟于 2022 年 8 月 5 日起担任上市公司浙江中欣氟材股份有限公司的独立董事
     除上述薪酬外，公司未对董事、监事、高级管理人员安排其它特殊待遇和退休金计划。
浙江云中马股份有限公司                                                      招股意向书摘要
九、发行人的控股股东及实际控制人
   截至本招股意向书摘要签署日，叶福忠先生持有公司 6,151.325 万股股份，
占公司发行前总股本的 58.58%，为公司控股股东和实际控制人。公司的实际控
制人最近三年未发生变更。
   叶福忠先生的简历如下：
   叶福忠先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
                                    “浙
江省好企业家”。主要工作经历：2002 年 3 月至 2009 年 6 月，任云中马染织（后
更名为云中马集团、偌希科技，下同）执行董事；2004 年 4 月至今，历任温州
市嘉文影视文化有限公司董事、监事；2008 年 3 月至 2018 年 12 月，任温州展
宏贸易有限公司监事；2012 年 3 月至今，任温州日胜小额贷款股份有限公司董
事；2016 年 1 月至 2019 年 11 月，任丽水云中马资产管理有限公司执行董事、
总经理；2017 年 12 月至 2018 年 10 月，任浙江圣傲姬实业有限公司总经理；2017
年 12 月至 2019 年 4 月，任浙江圣傲姬实业有限公司执行董事；2019 年 5 月至
今，任云中马贸易执行董事；2021 年 3 月至今，任云中马新材料执行董事；2010
年 9 月至 2016 年 12 月，任本公司执行董事；2016 年 6 月至 2016 年 12 月，任
本公司总经理；2016 年 12 月至今，任本公司董事长。
十、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务报表
                                                                      单位：元
    项目         2022.6.30       2021.12.31        2020.12.31       2019.12.31
流动资产：
货币资金          447,612,000.18   373,674,224.11   258,198,360.30   212,664,142.31
应收账款          320,792,971.06   216,875,958.35   191,831,524.83   336,105,001.67
应收款项融资         45,052,788.88    71,821,910.11    49,104,456.96    54,747,978.29
预付款项             847,769.03      6,667,949.20     7,017,767.52     3,218,655.30
其他应收款           1,207,777.35     1,196,732.84      108,761.27       347,564.85
浙江云中马股份有限公司                                                                      招股意向书摘要
     项目        2022.6.30             2021.12.31              2020.12.31           2019.12.31
存货            131,307,296.77        159,630,992.97           69,588,360.51        72,431,809.45
其他流动资产         44,227,839.85         29,184,415.79           11,322,856.81         6,417,169.28
流动资产合计        991,048,443.12        859,052,183.37          587,172,088.20       685,932,321.15
非流动资产：
固定资产          305,569,158.27        305,937,214.74          201,242,324.57       159,362,044.59
在建工程           76,195,091.22         44,135,394.47           14,011,031.84         7,317,768.52
无形资产          105,457,123.01        106,939,212.35           47,655,452.90        34,961,814.87
长期待摊费用                     -                        -          569,455.88          1,415,911.92
递延所得税资产         8,664,646.82          8,250,979.51            5,326,940.39         5,491,434.85
其他非流动资产        35,195,014.80         11,383,425.00           15,511,804.23                      -
非流动资产合计       531,081,034.12        476,646,226.07          284,317,009.81       208,548,974.75
资产总计       1,522,129,477.24        1,335,698,409.44         871,489,098.01       894,481,295.90
                                                                                      单位：元
      项目          2022.6.30            2021.12.31             2020.12.31           2019.12.31
流动负债：
短期借款            183,428,384.73        157,292,883.32          43,489,365.45       50,068,270.83
应付票据            252,152,642.02        204,908,819.06        182,920,000.00       188,848,000.00
应付账款            314,645,944.26        258,946,007.57        146,966,445.14       217,662,561.41
预收款项                           -                        -                    -    51,362,230.60
合同负债             21,474,799.67         50,045,518.87          31,960,038.84                     -
应付职工薪酬           20,901,008.78         26,669,937.79          26,200,140.40       31,843,262.10
应交税费              2,509,225.94          9,380,917.76          12,789,631.51       20,477,639.52
其他应付款             2,131,209.39          1,928,086.71           1,153,166.99        2,044,749.94
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债            2,791,723.95          6,505,917.45           4,154,805.05                     -
流动负债合计          826,763,788.53        729,897,213.98        449,633,593.38       562,306,714.40
非流动负债：
长期借款             86,033,723.40         50,417,995.93                         -                  -
长期应付款            10,728,528.04         18,378,751.57                         -                  -
递延收益             18,102,594.50         18,831,717.44           9,059,963.40       10,218,209.36
浙江云中马股份有限公司                                                                   招股意向书摘要
      项目            2022.6.30          2021.12.31          2020.12.31           2019.12.31
非流动负债合计           114,864,845.94       87,628,464.94        9,059,963.40        10,218,209.36
负债合计              941,628,634.47      817,525,678.92     458,693,556.78       572,524,923.76
股东权益：
股本                105,000,000.00      105,000,000.00     105,000,000.00       105,000,000.00
资本公积               41,798,679.56       41,798,679.56      41,798,679.56         41,798,679.56
盈余公积               43,762,693.91       43,762,693.91      33,085,245.89         23,871,637.81
未分配利润             389,939,469.30      327,611,357.05     232,911,615.78       151,286,054.77
归属于母公司股东权
益合计
少数股东权益                          -                   -                    -                   -
股东权益合计            580,500,842.77      518,172,730.52     412,795,541.23       321,956,372.14
负债和股东权益总计       1,522,129,477.24    1,335,698,409.44     871,489,098.01       894,481,295.90
                                                                                   单位：元
     项目        2022 年 1-6 月         2021 年度              2020 年度                2019 年度
一、营业收入         962,474,190.19   1,710,322,254.53    1,129,932,958.21         1,650,655,010.73
 减：营业成本        850,291,694.57   1,464,462,338.44        962,521,571.63       1,383,655,215.03
     税金及附加       1,890,224.51        6,870,582.41         3,338,766.77           4,421,867.11
     销售费用        6,011,496.57       10,569,199.27         8,348,802.53         27,211,897.54
     管理费用       17,176,553.83       40,614,530.49        25,205,123.16         47,718,029.39
     研发费用       19,452,242.65       39,042,498.75        26,647,544.72         44,532,431.05
     财务费用        4,628,253.52        4,133,600.03          860,715.25          18,600,662.60
     其中：利息
     费用
        利息
                  -880,667.72       -1,638,543.37        -1,486,756.41          -1,979,197.35
     收入
 加：其他收益         13,819,223.46        4,885,832.33        20,709,526.76          5,151,883.54
     投资收益
     （损失以
                -3,014,627.34       -5,117,066.44        -2,378,303.54          -5,849,872.29
     “-” 号 填
     列）
     其中：对联
     营企业和合
                            -                   -                    -                       -
     营企业的投
     资收益
     信用减值损
                -3,225,825.53         205,633.40          5,122,079.41         -14,790,886.00
     失（损失以
浙江云中马股份有限公司                                                     招股意向书摘要
   项目        2022 年 1-6 月      2021 年度          2020 年度          2019 年度
   “-”号填
   列）
   资产减值损
   失（损失以
                          -                -                -                -
   “-”号填
   列）
   资产处置收
   益（损失以
                          -      -334,258.65    -4,657,856.41    -2,328,335.55
   “-” 号 填
   列）
二、营业利润        70,602,495.13   144,269,645.78   121,805,880.37   106,697,697.71
 加：营业外收入        214,016.57       632,076.68       468,924.06      1,049,501.82
 减：营业外支出          98,902.11     7,907,893.16        50,054.05        53,627.81
三、利润总额        70,717,609.59   136,993,829.30   122,224,750.38   107,693,571.72
 减：所得税费用       8,389,497.34    16,916,640.01    15,635,581.29    15,387,386.89
四、净利润（净亏
损以“-”号填列）
（一）按经营持续
性分类：
 持续经营净利润      62,328,112.25   120,077,189.29   106,589,169.09    92,306,184.83
 终止经营净利润                  -                -                -                -
（二）按所有权归
属分类：
 归属于母公司所
 有者的净利润
 少数股东损益                   -                -                -                -
五、其他综合收益
                          -                -                -                -
的税后净额
六、综合收益总额      62,328,112.25   120,077,189.29   106,589,169.09    92,306,184.83
 归属于母公司所
 有者的综合收益      62,328,112.25   120,077,189.29   106,589,169.09    92,306,184.83
 总额
 归属于少数股东
                          -                -                -                -
 的综合收益总额
七、每股收益：
 基本每股收益
 （元/股）
 稀释每股收益
 （元/股）
                                                                     单位：元
   浙江云中马股份有限公司                                                        招股意向书摘要
      项目          2022 年 1-6 月           2021 年度            2020 年度            2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金    824,103,064.37   1,392,349,423.85       990,017,543.53    1,275,553,819.69
收到其他与经营活动有关的现金     13,984,851.84         16,353,315.95     21,384,255.31      19,048,250.51
经营活动现金流入小计        838,087,916.21   1,408,702,739.80      1,011,401,798.84   1,294,602,070.20
购买商品、接受劳务支付的现金    681,485,239.12   1,073,321,995.37       730,807,253.94    1,045,100,485.22
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费            44,064,029.63         73,562,076.63     57,376,187.85      39,682,994.45
支付其他与经营活动有关的现金      3,052,471.50         10,338,624.23      6,030,474.44      22,116,519.40
经营活动现金流出小计        798,974,738.75   1,272,711,313.40       877,320,660.94    1,186,948,253.69
经营活动产生的现金流量净额      39,113,177.46        135,991,426.40    134,081,137.90     107,653,816.51
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                 -         35,072,947.56     99,180,490.61     252,090,923.23
投资活动现金流入小计           133,290.00          36,315,734.03     99,360,490.61     253,148,839.23
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金                 -         35,000,000.00     99,110,000.00     246,800,000.00
投资活动现金流出小计         73,422,105.39        241,374,168.44    150,360,828.08     257,193,160.11
投资活动产生的现金流量净额     -73,288,815.39    -205,058,434.41       -51,000,337.47       -4,044,320.88
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金         201,240,250.87        211,929,152.93     59,999,047.57      50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                 -         30,000,000.00                  -                  -
筹资活动现金流入小计        201,240,250.87        241,929,152.93     59,999,047.57      50,000,000.00
偿还债务支付的现金         128,912,581.93         43,439,047.57     66,560,000.00      49,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金      7,482,532.76          6,352,430.57                  -                  -
筹资活动现金流出小计        140,124,169.12         71,330,346.97     84,515,307.37      82,225,551.95
筹资活动产生的现金流量净额      61,116,081.75        170,598,805.96    -24,516,259.80      -32,225,551.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
                               -               257.52             474.74           -2,328.36
的影响
五、现金及现金等价物净增加额     26,940,443.82        101,532,055.47     58,565,015.37      71,381,615.32
加：期初现金及现金等价物余额    278,335,724.11        176,803,668.64    118,238,653.27      46,857,037.95
   浙江云中马股份有限公司                                                              招股意向书摘要
      项目         2022 年 1-6 月           2021 年度                  2020 年度               2019 年度
六、期末现金及现金等价物余额   305,276,167.93        278,335,724.11        176,803,668.64        118,238,653.27
   （二）非经常损益
     报告期内，公司非经常性损益情况如下：
                                                                              单位：万元
            项目                     2022 年 1-6 月          2021 年度          2020 年度       2019 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
                                                 -9.05       -802.06        -465.79        -232.83
冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或                        1,364.29           471.59     2,044.82       505.74
定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                       -             7.29         7.05        29.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                            217.01            173.72            -               -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              20.56             41.05       41.89         99.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目                               17.63             16.99       26.14      -1,994.58
            小计                                1,610.44           -91.41     1,654.10     -1,592.99
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）                         244.46            -11.03      251.81         50.24
少数股东损益                                               -                -            -               -
归属于母公司股东的非经常性损益净额                             1,365.98           -80.39     1,402.29     -1,643.23
归属于母公司股东的净利润                                  6,232.81     12,007.72 10,658.92            9,230.62
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利
润
   （三）主要财务指标
         财务指标
流动比率（倍）                                1.20               1.18              1.31            1.22
速动比率（倍）                                1.04               0.96              1.15            1.09
资产负债率（合并）                         61.86%             61.21%               52.63%         64.01%
资产负债率（母公司）                        40.57%             41.64%               47.70%         61.10%
应收账款周转率（次）                             6.58               7.53              3.90            5.18
存货周转率（次）                           11.69                 12.78             13.55           19.53
  浙江云中马股份有限公司                                                    招股意向书摘要
      财务指标
息税折旧摊销前利润（万元）              9,405.16         17,347.31     14,550.19        13,094.21
归属于发行人股东的净利润（万元）           6,232.81         12,007.72     10,658.92         9,230.62
扣除非经常性损益后归属于发行人股
东的净利润（万元）
利息保障倍数（倍）                     14.21             25.72         56.88              47.09
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
每股净现金流量（元/股）                      0.26           0.97            0.56             0.68
归属于发行人股东的每股净资产（元/
股）
无形资产（扣除土地使用权后）占净
资产的比例
     注：上述指标的计算公式如下：
     流动比率=流动资产/流动负债
     速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
     资产负债率=负债总额/资产总额
     应收账款周转率=营业收入/应收账款期初、期末平均账面余额（2022 年 1-6 月数据经
  过年化调整）
     存货周转率=营业成本/存货期初、期末平均账面余额（2022 年 1-6 月数据经过年化调
  整）
     息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费
  用摊销+使用权资产折旧
     利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
     每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
     每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
     归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/期末股本总额
     无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例＝无形资产（扣除土地使用权后）/净
  资产
    （1）加权平均净资产收益率
       净利润计算口径          2022 年 1-6 月      2021 年度       2020 年          2019 年
  归属于公司普通股股东的净利润              11.35%         25.80%      29.01%          33.93%
  扣除非经常性损益后归属于公司普
  通股股东的净利润
     注：加权平均净资产收益率的计算公式如下：
     加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷
  M0）
     其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
  司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股
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东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期
月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告
期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减
变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
   （2）基本和稀释每股收益
       净利润计算口径
                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                    0.59              0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润
       净利润计算口径
                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                   1.14               1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润
       净利润计算口径
                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                   1.02               1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润
       净利润计算口径
                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                   0.88               0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润
    注：基本每股收益的计算公式如下：
    基本每股收益=P0÷S
    S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
    其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
    稀释每股收益的计算公式如下：
    稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、
可转换债券等增加的普通股加权平均数）
    其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调
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      整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
      净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
      其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
        截至报告期末，公司不存在稀释性潜在普通股的情况。
          上述净资产收益率及每股收益，是根据中国证监会《公开发行证券公司信息
      披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修
      订）的要求编制的。
      （四）管理层讨论与分析
                                                                               单位：万元，%
     项目
               金额         比例           金额          比例         金额         比例          金额         比例
货币资金          44,761.20      29.41    37,367.42      27.98   25,819.84    29.63     21,266.41    23.78
应收账款          32,079.30      21.08    21,687.60      16.24   19,183.15    22.01     33,610.50    37.58
应收款项融资         4,505.28       2.96     7,182.19       5.38    4,910.45       5.63    5,474.80       6.12
预付款项             84.78        0.06      666.79        0.50     701.78        0.81     321.87        0.36
其他应收款           120.78        0.08      119.67        0.09      10.88        0.01      34.76        0.04
存货            13,130.73       8.63    15,963.10      11.95    6,958.84       7.98    7,243.18       8.10
其他流动资产         4,422.78       2.91     2,918.44       2.18    1,132.29       1.30     641.72        0.72
流动资产合计        99,104.84      65.11    85,905.22      64.31   58,717.21    67.38     68,593.23    76.68
固定资产          30,556.92      20.08    30,593.72      22.90   20,124.23    23.09     15,936.20    17.82
在建工程           7,619.51       5.01     4,413.54       3.30    1,401.10       1.61     731.78        0.82
无形资产          10,545.71       6.93    10,693.92       8.01    4,765.55       5.47    3,496.18       3.91
长期待摊费用                -          -            -          -      56.95        0.07     141.59        0.16
递延所得税资产         866.46        0.57      825.10        0.62     532.69        0.61     549.14        0.61
其他非流动资产        3,519.50       2.31     1,138.34       0.85    1,551.18       1.78           -          -
非流动资产合计       53,108.10      34.89    47,664.62      35.69   28,431.70    32.62     20,854.90    23.32
资产总计         152,212.95   100.00     133,569.84    100.00    87,148.91   100.00     89,448.13   100.00
      内呈现出一定的波动性。
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 年公司加大货款催收力度，应收账款减少 14,427.35 万元，以及支付供应商货款
 所致。
 期末货币资金增加 11,547.59 万元，应收账款增加 2,504.44 万元；同时 2021 年坯
 布原材料价格不断震荡上涨，2021 年年末价格有所回落，公司预判未来坯布价
 格仍将延续上涨的趋势，因此在年末储备坯布原材料，以应对材料价格的波动，
 导致存货增加 9,004.26 万元；2021 年公司加大土建、厂房建设力度，长期资产
 投入增加，期末非流动资产增加 19,232.92 万元。
 要系期末应收账款增加 10,391.70 万元；2022 年公司持续加大土建、厂房建设力
 度，在建工程增加 3,205.97 万元，其他非流动资产增加 2,381.16 万元。
 产的比重分别为 76.68%、67.38%、64.31%和 65.11%，为公司资产的主要构成部
 分；非流动资产占总资产的比重分别为 23.32%、32.62%、35.69%和 34.89%。
 分点，主要系 2020 年公司加大货款催收力度，应收账款减少 14,427.35 万元，以
 及支付供应商货款所致，此外 2020 年公司对长期资产投资有所增加，主要包括
 新增有机热载体加热炉 3,685.06 万元、1 万吨污水处理工程 1,324.00 万元、购入
 土地使用权 1,386.41 万元等，导致 2020 年末非流动资产占总资产的比例有所提
 升。
     报告期各期末，公司的负债构成具体如下：
                                                    单位：万元，%
项目        2022.6.30     2021.12.31     2020.12.31       2019.12.31
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               金额         比例       金额            比例        金额         比例        金额         比例
短期借款          18,342.84    19.48   15,729.29      19.24    4,348.94     9.48    5,006.83     8.75
应付票据          25,215.26    26.78   20,490.88      25.06   18,292.00    39.88   18,884.80    32.99
应付账款          31,464.59    33.42   25,894.60      31.67   14,696.64    32.04   21,766.26    38.02
预收款项                  -        -           -          -           -        -    5,136.22     8.97
合同负债           2,147.48     2.28    5,004.55       6.12    3,196.00     6.97           -        -
应付职工薪酬         2,090.10     2.22    2,666.99       3.26    2,620.01     5.71    3,184.33     5.56
应交税费            250.92      0.27     938.09        1.15    1,278.96     2.79    2,047.76     3.58
其他应付款           213.12      0.23     192.81        0.24     115.32      0.25     204.47      0.36
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债          279.17      0.30     650.59        0.80     415.48      0.91           -        -
流动负债合计        82,676.38    87.80   72,989.72      89.28   44,963.36    98.02   56,230.67    98.22
长期借款           8,603.37     9.14    5,041.80       6.17           -        -           -        -
递延收益           1,810.26     1.92    1,883.17       2.30     906.00      1.98    1,021.82     1.78
长期应付款          1,072.85     1.14    1,837.88       2.25           -        -           -        -
非流动负债合计       11,486.48    12.20    8,762.85      10.72     906.00      1.98    1,021.82     1.78
 负债合计         94,162.86   100.00   81,752.57     100.00   45,869.36   100.00   57,252.49   100.00
       应付账款和合同负债减少所致。
       短期借款增加 11,380.35 万元、应付账款增加 11,197.96 万元以及长期借款增加
       要系应付账款增加 5,569.99 万元、应付票据增加 4,724.38 以及长期借款增加
          报告期各期末，公司流动负债占总负债的比重均超过 87%，主要为短期借款、
       应付票据、应付账款、预收款项/合同负债和应付职工薪酬等。
   浙江云中马股份有限公司                                                                   招股意向书摘要
                                                                             单位：万元，%
  项目
           金额         比例         金额            比例           金额           比例         金额          比例
主营业务收入    95,968.47    99.71   170,679.60       99.79     112,735.88     99.77                   99.75
其他业务收入      278.95      0.29       352.63        0.21         257.41      0.23       416.67       0.25
  合计      96,247.42   100.00   171,032.23      100.00     112,993.30    100.00                  100.00
       公司主营业务为革基布的生产、研发和销售。2019 年、2020 年、2021 年和
   和 99.71%，公司营业收入主要来源于主营业务收入。
   于（1）受新冠肺炎疫情的影响，2020 年下游市场需求减少，公司 2020 年销量
   较 2019 年减少了 17,801.74 吨，下降了 15.58%；（2）受上游坯布原材料价格不
   断下降的影响，2020 年平均单位售价较 2019 年减少了 2,567.17 元/吨，下降了
   理，冲减当期收入。
   于（1）2021 年下游市场逐步回暖，2021 年销量较 2020 年增加 26,306.36 吨，增
   长 27.27%；
           （2）受上游坯布原材料价格振荡上涨的影响，2021 年平均单位售价
   较 2020 年增加了 2,164.17 元/吨，上涨了 18.28%。
       报告期内，公司现金流量的基本情况如下：
                                                                                   单位：万元
            项目                 2022 年 1-6 月       2021 年度           2020 年度        2019 年度
   经营活动产生的现金流量净额                    3,911.32            13,599.14      13,408.11    10,765.38
   投资活动产生的现金流量净额                   -7,328.88        -20,505.84         -5,100.03      -404.43
   筹资活动产生的现金流量净额                    6,111.61            17,059.88      -2,451.63    -3,222.56
   现金及现金等价物净增加额                     2,694.04            10,153.21       5,856.50     7,138.16
  浙江云中马股份有限公司                                                 招股意向书摘要
     （1）经营活动产生的现金流量分析
  金流量净额分别为 10,765.38 万元、13,408.11 万元、13,599.14 万元和 3,911.32 万
  元。
     公司经营活动现金流量分析如下：
                                                                   单位：万元
          项目            2022 年 1-6 月    2021 年度       2020 年度        2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金              82,410.31    139,234.94    99,001.75     127,555.38
收到其他与经营活动有关的现金               1,398.49      1,635.33     2,138.43       1,904.83
经营活动现金流入小计                  83,808.79    140,870.27   101,140.18     129,460.21
购买商品、接受劳务支付的现金              68,148.52    107,332.20    73,080.73     104,510.05
支付给职工以及为职工支付的现金              7,037.30     11,548.86     8,310.67       8,004.83
支付的各项税费                      4,406.40      7,356.21     5,737.62       3,968.30
支付其他与经营活动有关的现金                305.25       1,033.86      603.05        2,211.65
经营活动现金流出小计                  79,897.47    127,271.13    87,732.07     118,694.83
经营活动产生的现金流量净额                3,911.32     13,599.14    13,408.11      10,765.38
     报告期内，公司主要经营活动产生的现金流量与营业收入、净利润的比较如
  下所示：
                                                                   单位：万元
          项目            2022 年 1-6 月    2021 年度        2020 年度        2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金              82,410.31    139,234.94      99,001.75    127,555.38
营业收入                        96,247.42    171,032.23     112,993.30    165,065.50
现金收入占比                        85.62%        81.41%         87.62%        77.28%
经营活动产生的现金流量净额（A）             3,911.32     13,599.14      13,408.11     10,765.38
净利润（B）                       6,232.81     12,007.72      10,658.92      9,230.62
差额（A-B）                     -2,321.49      1,591.42       2,749.20      1,534.76
     从上表可以看出，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例处
  于较高水平，公司销售现金回款情况良好。报告期内，公司现金收入比低于 100%
  的主要原因是公司存在票据结算方式，而票据背书不产生现金流。
 浙江云中马股份有限公司                                                招股意向书摘要
 净利润。2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额小于净利润，主要系
    （2）投资活动产生的现金流量分析
 金流量净额分别为-404.43 万元、-5,100.03 万元、-20,505.84 万元和-7,328.88 万元。
    公司投资活动现金流量分析如下：
                                                              单位：万元
          项目              2022 年 1-6 月     2021 年度      2020 年度     2019 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                         -     3,507.29    9,918.05   25,209.09
投资活动现金流入小计                         13.33     3,631.57    9,936.05   25,314.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金                         -     3,500.00    9,911.00   24,680.00
投资活动现金流出小计                     7,342.21     24,137.42   15,036.08   25,719.32
投资活动产生的现金流量净额                 -7,328.88    -20,505.84   -5,100.03     -404.43
 大，主要系公司在不影响公司资金正常运营的前提下，购买了银行理财产品进行
 现金管理，以及固定资产投资支出较大。
 司生产规模扩大，固定资产投资支出增加。
 年公司购买一处土地，发生相关支出 1,470 万元；新增 1 万吨污水处理工程、有
 机热载体加热炉工程等，投资支出增加。
 年上半年购买土地支付 1,688.99 万元，购买浙江龙跃实业有限公司的不动产支付
 购买生产设备等，投资支出增加。
 浙江云中马股份有限公司                                               招股意向书摘要
 系公司土建、购买生产设备等支出增加。
    （3）筹资活动产生的现金流量分析
 金流量净额分别为-3,222.56 万元、-2,451.63 万元、17,059.88 万元和 6,111.61 万
 元。
    公司筹资活动现金流量分析如下：
                                                              单位：万元
         项目              2022 年 1-6 月    2021 年度      2020 年度       2019 年度
取得借款收到的现金                   20,124.03     21,192.92    5,999.90      5,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                       -     3,000.00             -             -
筹资活动现金流入小计                  20,124.03     24,192.92    5,999.90      5,000.00
偿还债务支付的现金                   12,891.26      4,343.90    6,656.00      4,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              372.91      2,153.89    1,795.53      3,223.56
支付其他与筹资活动有关的现金                 748.25       635.24              -             -
筹资活动现金流出小计                  14,012.42      7,133.03    8,451.53      8,222.56
筹资活动产生的现金流量净额                 6,111.61    17,059.88    -2,451.63     -3,222.56
 要由于 2019 年和 2020 年公司分配股利相关支付的金额分别为 2,989.90 万元和
 万元和 6,111.61 万元，主要由于长期资产投资增加，公司取得借款 21,192.92 万
 元和 20,124.03 万元。
    （1）资产和负债状况发展趋势
    公司资产以货币资金、应收账款、存货等为主，流动资产占总资产的比例较
 大。报告期各期末，流动资产占总资产的比例分别为 76.68%、67.38%、64.31%
 和 65.11%。预计公司本次股票发行募集资金到位后，公司货币资金等流动资产
浙江云中马股份有限公司                            招股意向书摘要
比例将有所增长。
  公司负债以应付账款、应付票据、短期借款、预收款项/合同负债等为主，流
动负债占总负债的比例较大。报告期各期末，流动负债占总负债的比例分别为
公司资产负债率将有所改善，财务结构将更加稳健。
  （2）所有者权益发展趋势
  报告期内，公司保持了较高的利润规模，扩大了所有者权益。预计公司本次
股票发行募集资金到位后，将较大地提高公司的所有者权益。
  （3）盈利能力的发展趋势
  公司产品在细分市场占据了较为优势的市场地位，公司未来将在现有的运营
模式下，逐步向上游坯布市场扩张，持续投入产品研发与创新，并且通过人才管
理、信息化系统升级、组织结构完善等方式，加强整体竞争力。
  预计公司本次股票发行募集资金到位后，公司的资产规模和生产能力将进一
步扩大，营业收入及盈利能力将保持良好的发展趋势，为公司进一步获取市场份
额，增强行业地位奠定重要基础。
（五）股利分配政策
  根据《公司章程》，报告期内公司的股利分配政策如下：
  “第一百四十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再
提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，
经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公
积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比
例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公
浙江云中马股份有限公司                              招股意向书摘要
司股份不参与分配利润。
  第一百四十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金
转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。”
  报告期内，公司的利润分配情况如下：
税），共计派发现金股利 2,500 万元。
税），共计派发现金股利 1,575 万元。
年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每股派发现金股利 0.1400 元（含税），
共计派发现金股利 1,470 万元。
  截至本招股意向书摘要签署日，以上利润分配方案均已实施完毕。
  根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程
（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策主要内容如下：
  （1）利润分配原则
  公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投
资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、
稳定的股利分配政策。
  （2）利润分配形式
  公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式
浙江云中马股份有限公司                     招股意向书摘要
优先于股票股利方式。
  （3）股利分配的间隔期间
  在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
  在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司
成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素
出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式
将进行利润分配。
  （4）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例
  公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司
实施现金分红的具体条件为：
后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
年度利润分配按有关规定执行）；
  重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
金额超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备
累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
  公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于
日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。
浙江云中马股份有限公司                  招股意向书摘要
  公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中
披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
  公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，基本原则如下：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
     （5）利润分配政策的决策程序
  公司每年利润分配预案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和
需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立
董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会审议制订利润分
配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。利润分配
政策应提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案提
出审核意见。经董事会、独立董事以及监事会审议通过后，利润分配政策提交公
司股东大会审议批准。
  独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
  股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股
东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。
  股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
浙江云中马股份有限公司                     招股意向书摘要
  （6）利润分配政策的调整
  公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者
外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条
件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易
所的有关规定。
  （7）利润分配政策的披露
  公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否
符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清
晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作
用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到
充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更
的条件和程序是否合规和透明等。
  公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当
年利润分配方案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露具体原因，并对
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表
意见后提交股东大会审议。
  公司监事会应对公司利润分配政策的信息披露情况进行监督。
  根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存
的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
（六）发行人控股公司的情况
  截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有云中马贸易和云中马新材料 2
家全资子公司，基本情况如下。
浙江云中马股份有限公司                                                  招股意向书摘要
企业名称      丽水云中马贸易有限公司
成立日期      2019年5月24日
统一社会信用
代码
法定代表人     叶福忠
注册资本      10,000万元
实收资本      10,000万元
注册地和主要
          浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路2号办公大楼3楼
生产经营地
          一般项目：革基布、人造革贝斯委外加工、销售。货物进出口、技术进出
经营范围
          口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     截至本招股意向书摘要签署日，云中马贸易的股权结构如下：
序号           股东名称              出资额（万元）                   出资比例（%）
          合计                              10,000.00                 100.00
     云中马贸易主要从事革基布销售，云中马贸易最近一年及一期的财务数据如
下：
                                                                单位：万元
        项目              2022.6.30/2022年1-6月           2021.12.31/2021年
总资产                                  77,561.05                    66,451.35
净资产                                  12,634.70                     2,771.05
净利润                                     363.64                     1,560.55
     注：以上财务数据业经天健会计师审计
企业名称      丽水云中马新材料有限公司
成立日期      2021年3月24日
统一社会信用
代码
法定代表人     叶福忠
注册资本      1,500万元
实收资本      1,500万元
注册地和主要    浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2-1号
浙江云中马股份有限公司                                              招股意向书摘要
生产经营地
          一般项目：经编布、纬编布生产、研发、销售；化纤加弹丝生产、研发、
          销售；纺织新材料生产、研发、销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业
经营范围
          执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
          方可开展经营活动）
     截至本招股意向书摘要签署日，云中马新材料的股权结构如下：
序号           股东名称          出资额（万元）                   出资比例（%）
          合计                           1,500.00                 100.00
     云中马新材料主要从事革基布坯布的研发、生产及销售，云中马新材料最近
一期的财务数据如下：
                                                            单位：万元
        项目          2022.6.30/2022年1-6月           2021.12.31/2021年
总资产                               6,180.76                     6,500.76
净资产                               1,407.34                     1,421.56
净利润                                 -14.22                       -78.44
     注：以上财务数据业经天健会计师审计
浙江云中马股份有限公司                                                     招股意向书摘要
                 第四节      募集资金运用
一、募集资金运用概况
  经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届
董事会第二十六次会议及 2021 年第二次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东
大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 3,500 万股，
占公司发行后总股本的比例不低于 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额用
于以下项目：
                                                                 单位：万元
                                募集资金
      项目名称       投资总额                             项目备案            环评
                                投入金额
年产50000吨高性能革基布                                  2101-331124-0
坯布织造生产线建设项目                                      4-01-163376
补充流动资金项目           4,750.00          4,750.00      不适用           不适用
偿还银行贷款项目          12,900.00         12,900.00      不适用           不适用
       合计         66,650.00         62,651.28         -            -
  公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进
展情况投资建设。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目
所需资金金额，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目进
度要求不一致，公司将根据项目实际进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置
换已预先投入的自筹资金。若本次发行股票实际募集资金净额超过上述拟投资项
目的资金需求，公司将按照有关规定履行必要的程序后将相关资金用于公司主营
业务。
二、募集资金投资项目情况
（一）年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目
  本项目为年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目，实施主体为
浙江云中马股份有限公司，项目总投资 49,000 万元，其中建设投资 45,000 万元，
铺底流动资金 4,000 万元。本项目拟建设 50000 吨高性能革基布坯布织造生产
浙江云中马股份有限公司                 招股意向书摘要
线，包括新建厂房、新增先进设备及配套设施等。
  （1）项目必要性
  ①有利于提升公司产品盈利水平
  公司主营业务为革基布的研发、生产和销售，坯布为公司产品生产所需
的主要原材料。在本项目建设实施之前，公司通过向上游供应商采购坯布进
行革基布生产加工。本项目建设革基布坯布织造生产线，通过自产自用坯布
降低原材料采购成本，提升公司革基布产品的盈利水平。
  ②有利于增强公司新产品研发能力
  我国中高档纺织品在质量、性能、品种上与国际先进水平存在较大的差
距，中高档纺织品产品开发迟缓、产品附加值较低的现状已不能适应市场的
需求。公司新增高性能革基布坯布织造生产线，借助上下游协同研发与整合
机制，实现产品形态向多样化、功能化和高附加值方向转变，有效增强公司
新产品研发能力。
  ③有利于增强产品质量稳定性
  坯布的幅宽、密度和强力等因素直接影响革基布的内在品质。虽然公司
已经建立了严格的坯布质量控制程序，但坯布质量稳定性、交期及时性以及
定制化需求响应能力仍然受到供应商经营实力的影响。本项目向上游产业链
拓展，公司能够从坯布源头自主控制产品质量，更加有利于增强公司革基布
产品质量的稳定性。
  ④有利于提高公司的综合竞争能力
  在纺织业加紧升级换代的发展背景下，产业链联动迫在眉睫。革基布生
产企业在产业用纺织品产业链中处于中间阶段，向产业链上游延伸并做出改
进能够为企业提供更为广阔的市场空间和稳定的生产系统。公司新增高性能
革基布坯布织造生产线，可以增强行业资源整合能力，提升综合竞争能力，
进一步巩固行业地位。
浙江云中马股份有限公司                             招股意向书摘要
   （2）项目可行性
  ①产业政策支持
鼓励纺织企业延伸产业链，支持行业龙头企业、品牌企业兼并重组，通过横向联
合、纵向整合做优做强，提高企业全球资源整合能力，促进企业规模化、集约化、
平台化运营，培育一批具有国际竞争优势的纺织企业集团。上述产业政策的出台
鼓励纺织企业通过纵向整合提升企业综合实力，促进大中小企业协调发展。
  ②良好的市场发展前景
   本项目生产的革基布坯布最终主要应用于鞋革、箱包革。鞋、箱包等行业发
展状况直接影响上游产业链的产品需求。我国鞋、箱包等行业的健康发展为人造
革合成革产业链带来良好的发展前景。
   中国已成为全球最大的鞋业制造基地，也是全球第一大鞋类产品消费市场。
费市场的复苏，中国鞋类消费品零售总额重新进入稳步增长阶段，预计于 2025
年达到 5,475.2 亿元。
   中国箱包行业不仅是全球的制造中心，也是全球最大消费市场。2020 年，
我国箱包消费品零售总额为 1,984.4 亿元。随着国家积极引导消费回流以及消费
升级的发展趋势下，我国箱包市场有望迎来持续增长。据预测，中国箱包消费品
零售总额预计以 6.9%年复合增长率增长，于 2025 年达到 2,816.8 亿元。
  ③技术储备充足
   我国坯布织造工艺已较为成熟，具有丰富生产经验的人才与先进的生产设备
决定了坯布产品的质量水平。在人员方面，为保障募集资金投资项目的顺利实施，
公司已聘请从事革基布坯布领域多年的生产管理人员及熟练技术人员。其中，生
产管理人员已从事革基布坯布织造十余年，生产管理经验丰富，负责坯布生产工
艺的制定及完整生产流程的优化；熟练技术人员均具有五至十年的坯布生产操作
经验。在本项目运营前期，熟练技术人员负责坯布生产流程操作，并采取“以老
带新”的方式培养坯布生产操作人员。公司也将聘请行业内多位资深专家，为本
浙江云中马股份有限公司                                               招股意向书摘要
项目的成功实施提供充足的技术支撑。在设备方面，公司引进德国卡尔迈耶经编
机、巴马格加弹机等行业先进生产设备，先进的生产设备亦保证坯布质量处于行
业前列。
     ④新增产能公司内部消化
     公司“年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”生产的坯布主
要用于公司内部生产。2019 年至 2021 年，公司采购坯布数量分别为 119,631.90
吨、99,446.02 吨和 129,381.89 吨，募投项目生产的 50,000 吨坯布占公司近三年
平均采购数量的 43.05%。募投项目新增产能不存在市场无法消化的风险。
     本项目总投资 49,000 万元，其中建设投资 45,000 万元，铺底流动资金 4,000
万元，项目投资的具体情况如下：
     序号           投资内容          投资估算（万元）               占总投资比例（%）
     一     建设投资                            45,000.00            91.84
     二     铺底流动资金                           4,000.00             8.16
             合计                            49,000.00           100.00
     其中，设备购置的具体明细如下：
     （1）进口设备
序号          设备名称               型号           数量（台 ）       总价（万 元 ）
                          TM3-3G 290"E32
                          HKS3-M 218"E28
                         合计                                 24,258.00
     （2）国产设备
浙江云中马股份有限公司                                             招股意向书摘要
 序号              设备名称              数量（台/套 ）           总价（万 元 ）
一、生产设备
二、公用工程
                     合计                                     6,641.00
     项目产品方案如下：
 序号              产品名称                  规格              年产量（吨）
                        合计                               50,000
     项 目 产 品 质 量 满 足 《 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 针 织 坯 布 》（ GB/T
质量检验。公司采用成熟的针织工艺生产革基布坯布，引进国际先进的经编机、
高速加弹机，购置国产圆机、高速整经机、盘头及配套辅助设备，保证坯布质量
水平处于行业前列。
     （1）DTY 加弹生产工艺流程
浙江云中马股份有限公司                     招股意向书摘要
  （2）经编革基布坯布生产工艺流程
  （3）纬编革基布坯布生产工艺流程
  本项目产品的主要原料包括 POY、FDY 涤纶丝及其他辅助用料等，该等材
料市场供应充分，生产供应具有保障。公司审慎选择材料供应商，保证原材料供
应的及时、经济、高质和高效。
  本项目主要污染源为生产废气、设备噪声、生活污水以及固体废弃物。针对
各种污染源，本项目采用不同的处置措施：
  （1）废气
  本项目对外排放的废气主要是加弹机油剂挥发废气。废气经统一收集后通过
专用油烟净化设备处理达标后排放。
  （2）噪声
浙江云中马股份有限公司                                                    招股意向书摘要
    本项目噪声源主要有生产设备产生的机械噪声，风机、水泵等产生的动力噪
声。因此，本项目选用低噪声生产设备、低噪声风机、配装减振器的水泵以及加
装消声器的空压机，对控制室与压缩机室的墙面及门进行隔声处理，在生产车间
内采用吊顶吸音板等措施，使噪声达到工业企业噪声卫生标准要求。
    （3）废水
    本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入城市污水处理
厂，经处理达标后排放。
    （4）固体废弃物
    本项目固体废弃物主要为生产废料及下脚料、生活垃圾。废料及下脚料由公
司收集后出售供综合利用，生活垃圾定期及时由环卫部门清运。
    根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目无需进行
环评审批或备案。
    该项目环保投资为 100 万元，资金来源为募集资金。
    本项目拟建设于丽水市松阳县王村工业区，用地性质为工业用地，面积
                                     《不动
产权证》编号为“浙（2021）松阳县不动产权第 0002772 号”。
    本项目建设主体为云中马股份，建设期共计 36 个月，项目实施进度表如下：
序                                建设周期 （ 36 个月）
      工程内容
号              1   4   7   10    13   16   19   22   25   28   31   33   36
浙江云中马股份有限公司                         招股意向书摘要
    截至本招股意向书摘要签署日，本项目正在实施。
    本项目完全达产后，预计年新增利润总额为 8,183.83 万元，财务内部收益
率为 15.43%（所得税后），投资回收期（含 3 年建设期）为 7.57 年（所得税
后）。
（二）补充流动资金项目
    公司拟将本次募集资金中的 4,750.00 万元用于补充流动资金，以满足公司生
产经营的资金需求。
    为支持公司业务持续、快速、健康发展，公司拟使用 4,750.00 万元募集资金
补充流动资金。在公司本次公开发行募集资金前，流动资金主要通过生产经营积
累与银行贷款方式予以解决，公司融资渠道和融资规模均受到限制。随着未来公
司经营规模的不断增长，公司存货、预付款项、应收账款等流动资产预计将随之
增加，公司需要补充流动资金满足日常运营需求。因此，补充流动资金对公司的
持续健康发展是必要的。
    公司将用于补充流动资金的募集资金存放于董事会决定的募集资金专户集
中管理，其存放、使用、变更、管理与监督将根据《浙江云中马股份有限公司募
集资金管理制度》进行，并及时履行相应的信息披露程序。公司将根据业务发展
进程，合理安排资金投放的进度和金额，保障募集资金的高效使用。
    通过补充流动资金，公司的经营现金更加充裕，可以降低公司资产负债率，
优化财务结构，降低财务风险。随着公司资金实力的进一步提升，公司可以增加
浙江云中马股份有限公司                           招股意向书摘要
在产品升级、市场扩张、品牌推广等方面的投入，实现公司经营规模、经营效益
和核心竞争力的进一步提升。
  根据《国务院关于投资体制改革的决定》、
流动资金项目”不涉及固定资产投资，不需要履行审批、核准或备案程序。同时，
“补充流动资金项目”亦不属于根据《中华人民共和国环境影响评价法》、
                                《建设项
目环境影响评价分类管理名录》等法律法规中规定需要进行环境影响评价的项
目，无需进行环境影响评价。
（三）偿还银行贷款项目
  公司拟使用 12,900.00 万元募集资金偿还银行借款，以降低公司负债规模，
缓解公司短期偿债压力，减少财务费用，提高公司盈利水平。
  近年来，随着业务规模的不断扩大，公司对资金的需求逐年增加，但公司的
融资渠道较为单一，除了自身经营积累之外，主要通过银行贷款解决资金需求。
通过银行贷款的方式筹集资金为公司扩大经营规模提供了资金支持和保障，但由
此产生的财务费用也增加了公司的财务负担，降低了公司的盈利水平。此外，公
司业务规模的不断扩张将促进资金需求的增加，而受制于目前融资渠道的限制，
公司银行贷款将持续增加，进而导致资产负债率提高，财务风险增大。为此，公
司拟使用部分募集资金偿还银行借款，有利于降低公司财务费用，提升盈利水平，
增强公司抗风险能力，为公司业务的稳健发展提供保障。
  （1）缓解短期偿债压力
  公司目前的融资渠道主要是银行提供的短期借款，渠道较为单一，截至 2021
年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 15,729.29 万元，资产负债率（母公司）为
浙江云中马股份有限公司                             招股意向书摘要
加，银行贷款将呈逐渐上升趋势，公司存在一定的短期偿债压力。通过使用募集
资金偿还银行贷款，将缓解短期偿债压力，优化资本结构，降低公司财务风险。
  （2）节省财务费用，提高盈利水平
  报告期内，公司的利息支出分别为 233.68 万元、218.74 万元和 554.17 万元，
占当期净利润的比例分别为 2.53%、2.05%和 4.62%，利息支出对公司盈利状况
具有一定的影响。公司通过本次募集资金偿还银行贷款，将降低银行贷款规模，
减少财务费用，提高公司盈利水平。
  根据《国务院关于投资体制改革的决定》、
还银行贷款项目”不涉及固定资产投资，不需要履行审批、核准或备案程序。同
时，“偿还银行贷款项目”亦不属于根据《中华人民共和国环境影响评价法》、
                                  《建
设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规中规定需要进行环境影响评价的
项目，无需进行环境影响评价。
浙江云中马股份有限公司                          招股意向书摘要
         第五节    风险因素和其他重要事项
一、风险因素
   （一）市场风险
  公司革基布产品主要终端应用为鞋、箱包等日常消费用品，因此，革基布行
业的市场需求与鞋、箱包等日常消费行业的波动密切相关，最终个人消费者的购
买能力与购买意愿对产业链中间产品革基布的市场需求产生重要影响。当宏观经
济处于上行阶段，个人消费者的购买能力提升、购买意愿增强，个人消费者对鞋、
箱包等日用品的旺盛需求将带动革基布行业的快速发展；当宏观经济处于下行阶
段，个人消费的购买能力下降、购买意愿减弱，革基布行业的市场需求也将随之
放缓。因此，如果未来宏观经济下行将对公司的经营业绩产生不利影响。
  革基布行业是一个市场化竞争较为充分的行业，目前已经形成了少数大型生
产企业主导、部分区域性中型生产企业和大量小规模制造商共同参与市场竞争的
态势。虽然公司已经成为革基布行业龙头企业之一，但随着市场竞争的加剧，如
果行业竞争者能够紧密跟踪大型生产企业的适销产品，并采取低价竞争策略，将
对公司的市场份额和经营业绩产生不利影响。
   （二）经营风险
  报告期内，公司客户主要集中于浙江省和福建省，2019 年、2020 年、2021
年和 2022 年 1-6 月，两省客户收入合计占主营业务收入的比例分别为 88.02%、
但市场开拓是一个长期的过程，公司的业务收入未来一段时期仍将主要来源于浙
江省和福建省，若浙江省、福建省的营商环境未来发生重大不利变化，将对公司
生产经营产生不利影响。
浙江云中马股份有限公司                             招股意向书摘要
  公司产品的主要原材料为坯布，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6
月，坯布成本占主营业务成本的比例分别为 86.74%、84.19%、84.19%和 84.00%。
坯布的加工原料主要为涤纶长丝，涤纶长丝的价格受原油价格影响较大，因此原
油价格的波动影响涤纶长丝价格，进而对公司产品的成本产生影响。原油价格受
国际政治环境、汇率变动、金融市场等影响。如果未来原油价格出现大幅度波动，
导致坯布价格随之剧烈波动，则将对公司的盈利能力产生影响。
  革基布作为人造革合成革的骨架支撑材料，对人造革合成革的产品创新起着
至关重要的作用。产品创新度较高的人造革合成革企业更加倾向于选择具备同步
产品研发能力的革基布企业作为长期合作伙伴，同时也促使革基布生产企业从粗
放型、劳动密集型向技术密集型、资金密集型方向转变。如果公司在产品开发过
程与下游客户的沟通出现障碍或技术实力无法满足产品创新要求，将对公司的产
品创新性以及市场竞争力产生不利影响。
  革基布作为人造革合成革的骨架支撑材料，是下游人造革合成革企业生产所
需的主要原材料，直接关系到人造革合成革使用性能的稳定性。随着公司经营规
模的扩大与产品种类的丰富，如果公司质量控制能力无法满足日益复杂的生产管
理需求，随之产生的产品质量问题将会影响公司与客户建立的长期合作关系，并
对公司的生产经营产生不利影响。
  革基布的研发和生产过程不仅涉及纤维材料选组、纺织技术、基础化学以及
染整、定型、拉毛工艺处理等多个专业领域，还需要充分考虑革基布对下游产品
人造革合成革性能和质量的影响。因此，革基布行业对技术人才的专业知识覆盖
广度以及综合运用能力提出较高要求。此外，资深生产技术人员由于在长期生产
实践和总结中积累了宝贵的生产经验，对公司的生产工艺流程、设备参数设定以
及产品质量需求均具有深刻的理解，资深生产技术人员也是公司产品质量稳定的
浙江云中马股份有限公司                                      招股意向书摘要
重要保障。如果公司重要技术人员大量流失，将对公司生产经营的稳定性产生不
利影响。
   革基布行业呈现绿色化发展趋势。
                 《中华人民共和国环境保护法》
                              《水污染防
治行动计划》《“十三五”节能减排综合工作方案》《固定污染源排污许可分类管
理名录（2019 年版）》
            《排污许可管理条例》
                     《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等
文件相继出台，革基布生产企业的环保运行标准进一步收严。公司一直致力于践
行绿色制造，并被评为“2020 年浙江省绿色工厂”，若公司未来无法持续满足监
管部门更加严格的环境保护标准，可能面临因环保不达标而被要求整改的情况，
对公司的生产经营产生不利影响。
命健康安全，全国各地采取了隔离、推迟复工、交通管制、禁止人员聚集等防疫
管控措施，各行各业均受到不同程度的影响。随着国内新冠疫情的有效防控以及
各行业全面复工复产，公司生产经营已逐步恢复正常。但是境外疫情一直处于持
续蔓延的严峻形势，对于公司下游终端市场的海外销售造成了一定程度影响，进
而影响公司产品的销售。若未来国内疫情防控出现大幅反复，疫情蔓延无法得到
有效控制，将对公司的经营业绩产生不利影响。
   （三）财务风险
值分别为 33,610.50 万元、19,183.15 万元、21,687.60 万元和 32,079.30 万元，占
当期资产总额的比例分别为 37.58%、22.01%、16.24%和 21.08%，占当期营业收
入的比例分别为 20.36%、16.98%、12.68%和 33.33%。
   报告期内，公司的客户信誉良好，应收客户款项绝大部分在公司给予的信用
期内，公司应收账款回收风险较低。但随着公司经营规模的扩大，在信用政策不
发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的
浙江云中马股份有限公司                                   招股意向书摘要
要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，若公司主要客户的经营
状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，
将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
年 1-6 月综合毛利率分别为 17.06%、16.08%和 13.30%），毛利率有所波动。由
于主要原材料坯布价格随市场行情波动幅度较大，公司产品定价以坯布原材料价
格为基础，综合考虑加工成本费用以及市场供需关系等因素，按照行业惯例，采
取“原材料价格+加工价格”的定价模式。其中“原材料价格”为坯布原材料的
采购价格，随行就市，波动较大；“加工价格”相对稳定。公司会根据下游市场
需求量、产品销量、市场份额等情况，实时调整产品销售策略以及产品定价，以
实现公司利益最大化。2019 年至 2022 年 6 月，受工艺改进、市场需求变化以及
原材料价格波动等因素影响，综合毛利率有所波动。如果未来公司面临市场竞争
加剧、主要产品市场价格下降、原材料价格上升、用工成本上升等不利因素，则
综合毛利率将可能下降，对公司盈利产生不利影响。
补贴及手续费返还等金额分别为 515.19 万元、2,070.95 万元、488.58 万元和
方政府对公司的扶持政策出现变化，公司获得的政府补助金额存在波动的风险，
将影响公司当期的净利润水平。
   报告期各期末，公司存货余额较大。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022
年 6 月末，公司存货账面金额分别为 7,243.18 万元、6,958.84 万元、15,963.10
万元和 13,130.73 万元，占同期公司总资产的比例分别为 8.10%、7.98%、11.95%
和 8.63%；公司存货周转率分别为 19.53 次、13.55 次、12.78 次和 11.69 次。
浙江云中马股份有限公司                                  招股意向书摘要
   公司主要采取订单模式组织生产，由于客户采购产品的规格多，供货频次高，
为保证及时供货，公司通常根据客户订单情况，合理准备生产，安排生产批次，
并适量保持一定规模的库存。随着公司业务规模的不断扩大，未来公司存货余额
可能会增加，若未能及时实现销售或者结算，公司的存货周转能力有可能会下降。
但若存货规模过大，同时出现原材料价格大幅度下降的情况，则可能降低公司运
营效率，带来跌价风险，影响公司经营业绩。
   公司为高新技术企业，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月按
享受税收优惠的可能，如该等事件发生，则对公司净利润产生不利影响。
权平均净资产收益率分别为 39.97%、25.20%、25.97%和 8.86%。本次发行募集
资金到位后，公司的总股本和净资产将相应增加。由于募集资金投资项目需要一
段时间的建设期，难以在短时间内取得效益，募集资金到位后的短期内，公司净
利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率
等财务指标将可能会出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
   （四）募集资金投资项目实施风险
   公司本次募集资金投资项目之一为“年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生
产线建设项目”，向产业链上游坯布织造扩展。为保障项目的顺利实施，公司聘
请了从事革基布坯布领域多年的生产管理人员及熟练技术人员，并且计划购置德
国卡尔迈耶经编机、巴马格加弹机等行业先进生产设备。虽然公司已经对募集资
金投资项目的工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面进行了充分的可行性论
证，但如果因施工进度、工程质量、资金投入等因素导致项目不能按计划顺利实
浙江云中马股份有限公司                                             招股意向书摘要
施，将对公司向产业链上游拓展的发展计划产生不利影响。
     公司本次募集资金投资项目新增固定资产较大，主要包括生产厂房和生产线
及其配套设备。募集资金投资项目建成后，每年新增较多的折旧和摊销费用。项
目投产初期，投资项目未充分产生效益，而项目固定资产折旧和摊销费用较大，
对公司利润在短期内有一定的影响，此外，由于市场发展、宏观经济、行业政策
等具有不确定性，可能会使公司募集资金投资项目建成后难以在预计周期内实现
收益，项目新增的折旧和摊销费用将会直接影响公司的盈利能力。
     （五）内控风险
     公司改制设立后，已建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展
的内部控制体系。但公司的快速发展以及经营规模不断扩大等因素对公司治理提
出了更高要求。若公司面对战略规划、制度建设、组织机构、资金管理和内部控
制等方面的挑战而无法及时改进，正常生产经营将面临一定风险。
二、其他重要事项
     （一）重要合同
     截至 2022 年 6 月 30 日，重要销售合同是以发行人及子公司 2021 年度前五
大客户为口径，其于 2022 年签订的正在履行中的框架合同。相关销售在框架合
同项下以订单形式实际履行。具体情况如下：
序号     客户名称    签订主体         合同期限                合同号          合同标的
      浙江合力革业
               云中马贸易   2022.1.1-2022.12.31   MYXS2022-0172   革基布
      有限公司
      温州合力革业
               云中马贸易   2022.1.1-2022.12.31   MYXS2022-0138   革基布
      有限公司
      浙江闽锋化学
      有限公司
      福建合盛革业
      有限公司
浙江云中马股份有限公司                                                  招股意向书摘要
序号     客户名称     签订主体          合同期限                   合同号          合同标的
      料有限公司
      浙江高盛合成
                云中马贸易    2022.1.1-2022.12.31      MYXS2022-0116   革基布
      革有限公司
      杭州卡洛实业
      有限公司
     注：以上排序系按同一控制下的前五大客户，并选取前五大客户具有代表性的合同
     截至 2022 年 6 月 30 日，重要原材料采购合同是以发行人及子公司 2021 年
度前五大供应商为口径，其于 2022 年签订的正在履行中的框架合同。相关采购
在框架合同项下以订单形式实际履行。具体情况如下：
                                                                       合同
序号     供应商名称      签订主体              合同期限                合同号
                                                                       标的
      海宁市超逸经编
      针织有限公司
      福建省尤溪华泰
      布业有限公司
      浙江天祥新材料
      股份有限公司
      海盐荣华经编有
      限公司
      浙江通圆经编股
      份有限公司
     截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行的 500 万元以上设备采购
合同如下：
序号        供应商名称                合同标的                   合同金额（万元）
浙江云中马股份有限公司                                                  招股意向书摘要
     截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行的 500 万元以上工程施工
合同如下：
序号         施工方名称                       项目             合同金额（万元）
     （1）借款合同
     截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行的 1,000 万元以上借款合
同如下：
                                                                单位：万元
                   借款额
债务人      债权人                      合同编号                    借款期限
                    度
       中国农业银行    5,000.00   33010120210020602     2021.8.18-2026.8.16
云中马    股份有限公司
       松阳县支行     1,730.00   33010120220017169     2022.6.16-2023.6.15
       浙江民泰商业
云中马                         浙民泰商银借字第
       银行股份有限    1,000.00                         2021.11.12-2022.11.10
贸易                          DK150121001661 号
       公司丽水分行
       中国工商银行    3,300.00                         2021.12.24-2025.12.20
                            支）字 00265 号
云中马    股份有限公司
       松阳支行      2,230.00                         2022.4.21-2025.12.20
                            支）字 00105 号
云中
       招商银行股份
马、云
       有限公司温州    5,000.00   20220101              2022.1.10-2025.1.9
中马贸
       分行
易
       中国银行股份
云中马    有限公司松阳    1,000.00   2022 年松中贷字 039 号      2022.4.29-2023.4.28
       县支行
       浙江松阳农村
云中马    商业银行股份
贸易     有限公司西屏
       支行
浙江云中马股份有限公司                                                      招股意向书摘要
  （2）融资租赁合同
  截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行的 1,000 万元以上融资租
赁合同如下：
                                                                   单位：万元
融资公    融资租赁机
                融资额度                 合同编号                     融资期限
 司       构
       远海融资租
云中马
       赁（天津）有   2,000.00   TJ-B202170724              2021.11.25-2024.11.24
新材料
       限公司
       永赢金融租
云中马             1,000.00   2021YYZL0209488-ZL-01      2021.9.30-2023.9.15
       赁有限公司
  （3）担保合同
  截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行的 1,000 万元以上担保合
同如下：
                                                                   单位：万元
                                                                        担保方
担保人   债务人     债权人          合同编号            担保金额           主债权期间
                                                                         式
            宁波银行股份
云中马   云中马   有限公司温州                             5,000.00
                      F0J6                                2025.10.15    抵押
            分行
            宁波银行股份
      云中马             07600KB21B2                         2021.7.23-    保证担
云中马         有限公司温州                             2,400.00
      贸易              B3E0                                2024.7.23     保
            分行
            远海融资租赁
云中马   云中马             TJ-B20217072                        2021.11.25-   保证担
            （天津）有限                         2,255.766659
贸易    新材料             4-2                                 2024.11.24    保
            公司
            远海融资租赁
      云中马             TJ-B20217072                        2021.11.25-   保证担
云中马         （天津）有限                         2,255.766659
      新材料             4-3                                 2024.11.24    保
            公司
            永赢金融租赁    2021YYZL020                         2021.9.30-2   设备抵
云中马   云中马                                  1,069.403819
            有限公司      9488-DY-01                          023.9.15      押
            中国光大银行
      云中马             WZZBZ20210                          2022.4.21-2   保证担
云中马         股份有限公司                             8,200.00
      贸易              018                                 022.11.10     保
            温州分行
                      浙民泰商银高
            浙江民泰商业
      云中马             保字第                                 2021.11.11-   保证担
云中马         银行股份有限                             1,200.00
      贸易              BZ1501210008                        2023.11.11    保
            公司丽水分行
            中国银行股份
云中马   云中马   有限公司松阳                             9,004.00
                      字 110 号                             024.9.15      抵押
            县支行
云中马   云中马   中国农业银行    331006202100             9,100.00   2021.9.15-2   不动产
浙江云中马股份有限公司                                             招股意向书摘要
                                                               担保方
担保人   债务人     债权人      合同编号          担保金额        主债权期间
                                                                式
            股份有限公司   68949                       026.8.16      抵押
            松阳县支行
            中国工商银行   21 年松支（抵）
云中马   云中马   股份有限公司   字 0042 号、        7,900.00
            松阳支行     HTHS-GF-202
      云中
            招商银行股份
      马、云                                        2022.1.10-2   保证担
云中马         有限公司温州   2022010101       5,000.00
      中马贸                                        025.1.9       保
            分行
      易
      云中
            招商银行股份
云中马   马、云                                        2022.1.10-2   保证担
            有限公司温州   2022010102       5,000.00
贸易    中马贸                                        025.1.9       保
            分行
      易
      云中
            招商银行股份
      马、云                                        2022.1.10-2   不动产
云中马         有限公司温州   2022010104       5,000.00
      中马贸                                        025.1.9       抵押
            分行
      易
                     温银
            温州银行股份
      云中马            906002022 年                 2022.1.24-2   不动产
云中马         有限公司丽水                    2,580.00
      贸易             高抵字 00018                   027.1.24      抵押
            分行
                     号
                     温银
            温州银行股份
云中马   云中马            906002022 年                 2022.1.28-2   存单质
            有限公司丽水                    1,900.00
贸易    贸易             高质字 00003                   022.7.28      押
            分行
                     号
                     （20202000）
            浙商银行股份
云中马   云中马            浙商银权质字                      2022.6.9-20   存单质
            有限公司温州                    2,071.24
贸易    贸易             （2022）第                     22.12.9       押
            龙湾支行
   （二）对外担保
  截至本招股意向书摘要签署日，发行人及全资子公司不存在为合并报表范围
外主体提供担保的情形。
   （三）重大诉讼仲裁事项
  公司向温州诚远制革有限公司（以下简称“温州诚远”）销售革基布。2018
年起，温州诚远因自身经营问题拖欠公司货款，2018 年 11 月双方确认的未结清
货款金额为 794.33 万元。2019 年 4 月，公司作为原告就货款拖欠事宜向浙江省
浙江云中马股份有限公司                           招股意向书摘要
松阳县人民法院提起诉讼。2019 年 5 月，浙江省松阳县人民法院出具（2019）
浙 1124 民初 930 号民事判决书，判令温州诚远支付所拖欠货款。2019 年 7 月，
公司向浙江松阳县人民法院申请强制执行，目前尚未执行完毕。目前温州诚远处
于破产重整阶段（目前已进行司法拍卖），公司已向管理人申报债权，已收到清
偿款 217.01 万元。公司已就相关货款全额计提坏账准备。
  上述诉讼中，公司为债权人，且已计提坏账准备，对公司的生产经营不构成
重大影响，对公司本次发行上市亦不构成重大影响。
  除上述情形外，公司及控股子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业
务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者仲裁事项。
  截至本招股意向书摘要签署日，发行人控股股东、实际控制人不存在任何未
了结的或者可预见的重大诉讼或仲裁及行政处罚案件。公司控股股东、实际控制
人最近三年不存在违法违规行为。
情况
  截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员不存在作为一方当事人的其他重大诉讼及仲裁事项。
  截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员不存在涉及刑事诉讼的情况。
浙江云中马股份有限公司                                               招股意向书摘要
         第六节 本次发行有关当事人的基本情况
一、本次发行有关当事人的基本情况
                                                      经办人或联系
    名称             住所           联系电话           传真
                                                        人
发行人：浙江云中马     浙江省丽水市松阳县望        （ 0578 ）   （ 0578 ）
                                                      叶卓强
股份有限公司        松街道王村工业区内         8818980    8818019
保荐人（主承销商）：
              北京市朝阳区安立路 66      （ 010 ）    （ 010 ）
中信建投证券股份有                                             邵路伟、陈磊
              号 4 号楼            65608208   65608450
限公司
              北京市朝阳区东三环中
发行人律师：北京市                       （ 010 ）    （ 010 ）
              路 1 号 1 幢环球金融中                          张倩、姚磊
金杜律师事务所                         58785588   58785566
              心办公楼东楼 17-18 层
会计师事务所：天健
              浙江省杭州市西湖区西        （ 0571 ）   （ 0571 ）   邓德祥、顾利
会计师事务所（特殊
              溪路 128 号 6 楼      88216888   88216999   梅
普通合伙）
资产评估机构：中水
              北京市海淀区上园村 3       （ 010 ）    （ 010 ）    徐向阳、夏志
致远资产评估有限公
              号知行大厦七层 737 室     62158680   62196466   才、王娇娇
司
股票登记机构：中国
              中国（上海）自由贸易        （ 021 ）    （ 021 ）
证券登记结算有限责                                             -
              试验区杨高南路 188 号     58708888   58899400
任公司上海分公司
拟上市的证券交易      上海市浦东新区杨高南        （ 021 ）    （ 021 ）
所：上海证券交易所     路 388 号           68808888   68807813
收款银行：北京农商
              -                 -          -          -
银行商务中心区支行
二、本次发行的重要日期
初步询价日期：                    2022 年 10 月 13 日
发行公告刊登日期：                  2022 年 10 月 18 日
申购日期：                      2022 年 10 月 19 日
缴款日期：                      2022 年 10 月 21 日
                           本次发行完成后尽快安排在上海证券交易
股票上市日期：
                           所上市
浙江云中马股份有限公司                             招股意向书摘要
                  第七节     备查文件
一、备查文件
  投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指
定网站上披露，具体如下：
  （一）发行保荐书；
  （二）财务报表及审计报告；
  （三）内部控制鉴证报告；
  （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
  （五）法律意见书及律师工作报告；
  （六）公司章程（草案）；
  （七）中国证监会核准本次发行的文件；
  （八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、文件查阅时间
  每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
三、文件查阅地址
  （一）发行人：浙江云中马股份有限公司
  地址：浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内
  电话：（0578）8818980
  传真：（0578）8818019
  联系人：叶卓强
  （二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
浙江云中马股份有限公司                         招股意向书摘要
  地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二、三层
  电话：（010）65608208
  传真：（010）65608450
  联系人：邵路伟、陈磊
浙江云中马股份有限公司                  招股意向书摘要
（本页无正文，为《浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》
之盖章页）
                        浙江云中马股份有限公司
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