无锡派克新材料科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
是玉丰
无锡派克新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
宗丽萍
无锡派克新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
是凯玉
无锡派克新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
陈易平
无锡派克新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
孙新卫
无锡派克新材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 26
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
无锡派克新材料科技股份有限公司，系上海 证券
派克新材/上市公司/公司/发行人 指 交易所上市公司，股票简称为派克新材，A 股股
票代码为 605123
本次非公开发行/本次发行 指 派克新材 2022 年度非公开发行 A 股股票
《无锡派克新材料科技股份有限公司非公开 发行
本发行情况报告书 指
A 股股票发行情况报告书》
现行有效的《无锡派克新材料科技股份有限 公司
《公司章程》 指
章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合证券/保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的相关程序
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
关于军工事项审查反馈结果等，审议通过了《关于修订<公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》。本次董事会决议事项无需经过公司股东大会审议。
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1748 号），本次发
行取得中国证监会核准。
（三）募集资金及验资情况
款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户， 本次发行
认购款项全部以现金支付。
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B121 号《验资报
告》。根据该验资报告，截至 2022 年 9 月 27 日 10 时止，华泰联合证券指定的投
资者缴款的开户行中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户已收到 16
家投资者缴付的认购资金总额共计 1,599,999,960.16 元（大写壹拾伍亿玖仟玖佰玖
拾玖万玖仟玖佰陆拾圆壹角陆分）。
资金余额划付至发行人账户。
资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报
告》。根据该验资报告，截至 2022 年 9 月 27 日 12 时止，发行人已收到扣除承销
费和保荐费（不含税）14,000,000.00 元后的出资款人民币 1,585,999,960.16 元。发
行 人 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,599,999,960.16 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
新增注册资本人民币 13,170,892.00 元，新增资本公积人民币 1,569,768,362.14 元。
发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资 金设立
专用账户进行管理，专款专用。
（四）股权登记情况
公司本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司
办理相关股权登记及股份限售手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量最终为 13,170,892 股，符合发行人 2022 年第二次临时股
东大会的批准要求，符合中国证监会《关于核准无锡派克新材料科技股 份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）中关于“核准你 公司非公
开发行不超过 2,160 万股新股”的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2022 年 9 月 20 日），发行底价
为 104.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%及发行前
最近一期经审计的每股净资产值。
发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循认购价格优先、认购金额 优先及
收到《申购报价单》时间优先原则，协商确定本次发行价格为 121.48 元/股。
（四）募集资金及发行费用
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]B120 号
《验资报告》，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,599,999,960.16
元，扣除发行费用人民币 17,060,706.02 元（不含税），募集资金净额为人民币
人民币 1,569,768,362.14 元。
（五）申购报价及股份配售的情况
锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行 A 股股票拟询价对象名单》（以下简称
“《拟询价对象名单》”），包括：截至 2022 年 8 月 10 日收市后发行人前 20 名股东
中的 13 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，主
承销商及其关联方）、基金公司 26 家、证券公司 14 家、保险公司 13 家、董事会决
议公告后已经提交认购意向函的投资者 20 家，剔除重复计算部分共计 86 家。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（2022 年 8 月 22
日）后至申购日（2022 年 9 月 22 日），保荐机构（主承销商）共收到成都立华投
资有限公司、北京泰德圣投资有限公司、武汉华实劲鸿私募股权投资基 金合伙企
业（有限合伙）、深圳嘉石大岩资本管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限
合伙）、江苏银创资本管理有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司、庄丽、南京祥
运和投资管理有限公司、东莞市宏商创业投资管理有限公司、上海戊戌 资产管理
有限公司、张怀斌、北京京西创业投资基金管理有限公司、上海盛宇股 权投资中
心（有限合伙）、何慧清、循远资产管理（上海）有限公司、上海优优财富投资管
理有限公司、银河资本资产管理有限公司、王梓旭、上海煜德投资管理 中心（有
限合伙）、北京磐泽资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、高晗、周雪钦、
无锡金投控股有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、陕西省国 际信托股
份有限公司、成都天府三江资产管理有限公司、浙江万马股份有限公司 、珠海思
阁凯盛资产管理合伙企业、厦门象屿创业投资管理有限公司、UBS AG、兴业基金
管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、北京首新金安股权投资合伙企业
（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、海富通基金管理有限公司、华富基金
管理有限公司、国联安基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、远信
（珠海）私募基金管理有限公司、中信里昂资产管理有限公司、广发证 券股份有
限公司、国信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、Marshall Wace
LLP、东吴基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、青 岛华资
盛 通 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）、JPMorgan Chase Bank, National
Association、招商证券股份有限公司、华美国际投资集团有限公司、景顺长城基
金管理有限公司共计 53 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购
邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
《认购邀请书》发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投 资者以
电话或邮件方式进行确认，发送对象均表示收到《认购邀请书》。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范
围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司非
公开发行股票实施细则》等相关法规和发行人股东大会关于本次发行相 关决议的
规定。本次发行不存在“保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、 实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人 员存在控
制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次非公开发行 的发行认
购”，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐机构（主
承销商）以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2022 年 9 月 22
日 9:00-12:00，江苏世纪同仁律师事务所委派律师进行了全程见证。在有效报价时
间内，保荐机构（主承销商）共收到 34 个认购对象提交的《无锡派克新材料科技
股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》 ”）及其
他申购相关文件。
经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，34 个认购对
象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件；除 13 名无
需缴纳保证金的认购对象外，其余 21 名需缴纳保证金的认购对象均按认购邀请书
的约定及时足额缴纳保证金。所有投资者的申购均为有效申购。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
报价（元/ 累计认购金 是否缴纳保 是否有
序号 认购对象名称
股） 额（万元） 证金 效报价
华美国际投资集团有限公司-华
美战投 1 号私募证券投资基金
洛阳新强联回转支承股份有限
公司
华美国际投资集团有限公司-华
美人私募证券投资基金
华美国际投资集团有限公司-华
美对冲策略证券私募投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优
选三号股票型养老金产品
青岛华资盛通股权投资基金合
伙企业（有限合伙）
报价（元/ 累计认购金 是否缴纳保 是否有
序号 认购对象名称
股） 额（万元） 证金 效报价
华泰资产管理有限公司-华泰优
逸五号混合型养老金产品
JPMorgan Chase Bank, National
Association
共青城胜恒投资管理有限公司-
募股权投资基金
中信证券股份有限公司（资 125.53 5,600
管） 117.43 6,400
泰康人寿保险有限责任公司投
连多策略优选投资账户
泰康资产聚鑫股票专项型养老
金产品
泰康人寿保险有限责任公司分
红型保险产品
中信证券股份有限公司（自
营）
报价（元/ 累计认购金 是否缴纳保 是否有
序号 认购对象名称
股） 额（万元） 证金 效报价
北京首新金安股权投资合伙企 134.90 15,000
业（有限合伙） 104.63 25,000
长江养老保险股份有限公司-中
分红）委托投资管理专户
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞
华精选 9 号私募证券投资基金
经发行人和保荐机构（主承销商）共同确认，并经律师核查：共计 34 个认购
对象参与本次非公开发行询价申购，所有认购对象均按照《认购邀请书 》的规定
提交了《申购报价单》及完整的附件，均为有效报价。
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则 ，发行
对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》
时间优先的原则确定，结合本次发行募集资金规模，发行人和保荐机构 （主承销
商）协商确定本次非公开发行股票的发行价格为 121.48 元/股，发行对象及其获配
股数、获配金额的具体情况如下：
序 获配价格 获配股数 获配金额
认购对象名称
号 （元/股） （股） （元）
北京首新金安股权投资合伙企业（有
限合伙）
江苏瑞华投资管理有限公司-
瑞华精选 9 号私募证券投资基金
JPMorgan Chase Bank, National
Association
序 获配价格 获配股数 获配金额
认购对象名称
号 （元/股） （股） （元）
长江养老保险股份有限公司-中国太平
资管理专户
共青城胜恒投资管理有限公司-
资基金
合计 13,170,892 1,599,999,960.16
上述发行对象符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本 次 非 公 开 发 行 最 终 募 集 资 金 规 模 为 1,599,999,960.16 元 ， 发 行 股 数 为
经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中 ，发行
价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书 》确定的
程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化 的原则，
不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控 发行股数
损害投资者利益的情况。
（1）投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实
施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购 邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对 其进行了
投资者分类及风险承受等级匹配。保荐机构（主承销商）对本次发行的 获配对象
的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
序号 投资者名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
江苏瑞华投资管理有限公司-
瑞华精选 9 号私募证券投资基金
普通投资者
C4
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定
增型（个分红）委托投资管理专户
共青城胜恒投资管理有限公司-
胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次派 克新材
非公开发行的风险等级相匹配。
（2）关联关系核查
参与本次非公开发行询价的发行对象在提交《申购报价单》时均已作 出如下
承诺：本单位/本人及其最终认购方不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股
股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员以及 与上述机
构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方，本单位/本人及其最终认购方未接
受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或 变相保底
保收益承诺，未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的 财务资助
或者补偿，并保证配合保荐机构（主承销商）对本单位/本人的身份进行核查。本
单位如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管 理暂行办
法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定 的私募投
资基金，或属于《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规 定》规范
的私募资产管理计划，则已按以上法律法规的规定完成了私募基金管理 人的登记
和私募基金产品成立的或私募资产管理计划的备案手续。
保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象 及其最
终出资方进行了核查。核查后认为，保荐机构（主承销商）和发行人的控 股股东、
实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员以及与上述 机构和人
员存在控制或者施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本 次派克新
材非公开发行股票的发行认购，不存在发行人的控股股东、实际控制人 、主要股
东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或间接向 发行对象
提供财务资助或者补偿的情形。
（3）私募备案情况
根据询价申购结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师就本次非 公开发
行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募 投资基金
监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行 ）》等法
律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了 核查，相
关核查情况如下：
无锡金投控股有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、中信证 券股份
有限公司（自营）均以自有资金参与认购，均不属于《中华人民共和国 证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登 记和基金
备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机 构私募资
产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基 金和私募
资产管理计划相关登记备案程序。
JPMorgan Chase Bank, National Association、UBS AG为合格境外机构投资者，
均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂 行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投 资基金，
也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募 资产管理
计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
长江养老保险股份有限公司属于保险机构投资者，其参与本次发行的 中国太
平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户不属于《中华人民共 和国证券
投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金 管理人登
记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，不需要履行私募 基金备案
程序。
兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管 理有限
公司、诺德基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司均属于公募基金 管理人。
兴证全球基金管理有限公司以其管理的27个资产管理计划参与本次发行 认购；财
通基金管理有限公司以其管理的43个资产管理计划参与本次发行认购； 易方达基
金管理有限公司以其管理的3个资产管理计划、2个公募基金产品以及1个养老金产
品参与本次发行认购；诺德基金管理有限公司以其管理的35个资产管理 计划参与
本次发行认购；国联安基金管理有限公司以其管理的1个资产管理计划参与本次发
行认购。上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法 》《证券
期货经营机构私募资产管理业务管理办法》以及《证券期货经营机构私 募资产管
理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则的 要求办理
了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。其余公募基金产品和养 老金产品
无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
银河资本资产管理有限公司管理的银河资本-鑫鑫一号集合资产管理、中信证
券股份有限公司（资管）管理的中信证券定增领新54号单一资产管理计 划以及中
信证券青岛城投金控2号单一资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基
金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》以及《证券期 货经营机
构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件 及自律规
则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。
共青城胜恒投资管理有限公司管理的胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资
基金、江苏瑞华投资管理有限公司管理的瑞华精选9号私募证券投资基金、北京首
元新能投资管理有限公司管理的北京首新金安股权投资合伙企业（有限 合伙）均
已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂 行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了私 募基金产
品备案。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司
非公开发行股票实施细则》等相关法规以及《无锡派克新材料科技股份 有限公司
非公开发行A股股票发行方案》的规定和发行人股东大会关于本次发行相 关决议
的规定。
（六）股份锁定期
本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有 关法律
法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得
转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持 有股份锁
定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
企业性质：有限合伙企业
注册地：北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号院天博中心 C 座 8 层 12 室
执行事务合伙人：北京首元新能投资管理有限公司
出资额：207,054.00 万元
经营范围：私募股权投资基金管理；投资管理；资产管理（须在中国 证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（“1、未经有关部门批准，
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选 择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）本次认购 1,234,771 股，股份限
售期为 6 个月。
管理人：江苏瑞华投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人：吴吟文
注册资本：1,000.00 万元
经营范围：投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准
后方可开展经营活动）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金本次认购 576,226
股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：银河资本资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：上海市虹口区东大名路 687 号 519 室
法定代表人：吴磊
注册资本：10,000.00 万元
经营范围：特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后
方可开展经营活动）
银河资本资产管理有限公司本次认购 1,070,135 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：洛阳新强联回转支承股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地：洛新工业园区九州路
法定代表人：肖争强
注册资本：32,970.88 万元
经营范围：大型回转支承的设计、制造；精密轴承的设计、制造；盾 构机零
部件的设计、制造；中高频淬火，轴承滚子来料加工；锻件、铸件、法兰 的销售；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材料、技术、设备的 进口业务
（国家限定公司经营的除外）。
洛阳新强联回转支承股份有限公司本次认购 1,646,361 股，股份限售期为 6 个
月。
公司名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
企业性质：合格境外机构投资者
注册地：State of New York, the United States of America
法定代表人：Charles Chiang 江明叡
注册资本：178,500.00 万美元
经营范围：境内证券投资
JPMorgan Chase Bank, National Association 本次认购 535,067 股，股份限售期为
公司名称：兴证全球基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：上海市金陵东路 368 号
法定代表人：杨华辉
注册资本：15,000 万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国 证 监会
许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兴证全球基金管理有限公司本次认购 749,094 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：无锡金投控股有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：无锡市凤威路 2 号
法定代表人：华晓峰
注册资本：100,000 万元
经营范围：利用自有资金对外投资；投资管理；创业投资；网上零售百 货 ；计
算机系统集成；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不 含互
联网信息服务）及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活
动）
无锡金投控股有限公司本次认购 493,908 股，股份限售期为 6 个月。
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号 9 楼 01 单元、10 楼
和 11 楼
法定代表人：陈林
注册资本：300,000 万元
经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短 期健康
保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托 人委托的
以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业 务，与资
产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务 ；经中国
保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经
营活动）
长江养老保险股份有限公司-太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理
专户本次认购 419,822 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：中信证券股份有限公司
企业性质：上市股份有限公司
注册地：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
注册资本：1,482,054.68 万元
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍 南县以
外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 ；证券承
销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销； 为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
中信证券股份有限公司本次认购 460,981 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：财通基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：吴林惠
注册资本：20,000 万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中 国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活
动）
财通基金管理有限公司本次认购 1,407,644 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：易方达基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
法定代表人：刘晓艳
注册资本：13,244.2 万元
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
易方达基金管理有限公司本次认购 1,860,388 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：诺德基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人：潘福祥
注册资本：10,000 万元
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券 投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门
批准后方可开展经营活动）
诺德基金管理有限公司本次认购 979,585 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：国联安基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
法定代表人：于业明
注册资本：15,000 万元
经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及 同意的
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国联安基金管理有限公司本次认购 411,590 股，股份限售期为 6 个月。
管理人：共青城胜恒投资管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人：程远
注册资本：10,000 万元
经营范围：一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批 准，不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金
本次认购 411,590 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：UBS AG
企业性质：境外法人（合格境外投资机构）
注册地：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051
Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
注册资本：3,8584.08 万瑞士法郎
经营范围：境内证券投资
UBS AG 本次认购 502,140 股，股份限售期为 6 个月。
公司名称：中信证券股份有限公司
企业性质：上市股份有限公司
注册地：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
注册资本：1,482,054.68 万元
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍 南县以
外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 ；证券承
销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销； 为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
中信证券股份有限公司本次认购 411,590 股，股份限售期为 6 个月。
（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排情
况
上述发行对象与发行人均不存在关联关系，与发行人最近一年不存在 重大交
易情况，目前也没有未来交易的安排。
四、本次发行的相关当事人
（一）发行人：无锡派克新材料科技股份有限公司
法定代表人：是玉丰
办公地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 30 号
电话：（0510）8558 5259
传真：（0510）8558 5239
联系人：刘波
（二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
电话：（010）5683 9300
传真：（010）5683 9400
保荐代表人：孙在福、孙轩
经办人员：张诺亚、鲁庆一
（三）发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所
负责人：吴朴成
办公地址：江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层
（025）8663 3108
电话号码：
（025）8332 9335
传真号码：
经办律师：邵斌、刘明明
（四）会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：张彩斌
办公地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（0510）6879 8988
电话号码：
（0510）6856 7788
传真号码：
经办注册会计师：赵明、姜铭
（五）验资机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：张彩斌
办公地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（0510）6879 8988
电话号码：
（0510）6856 7788
传真号码：
经办注册会计师：赵明、姜铭
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况比较
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前（截至 2022 年 9 月 20 日），发行人前十名股东持股情况如下：
持股总数 限售股数 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（股） （股） （%）
无锡众智恒达投资企业（有限
合伙）
中国工商银行股份有限公司－
基金
中国建设银行股份有限公司－
基金
中国建设银行股份有限公司－
合型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成
长混合型证券投资基金
（二）本次发行后公司前十名股东情况
以截至 2022 年 9 月 20 日的股东情况测算，本次非公开发行完成股份登记后，
发行人前十名股东持股情况如下：
持股总数 限售股数 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（股） （股） （%）
无锡众智恒达投资企业（有限
合伙）
持股总数 限售股数 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（股） （股） （%）
洛阳新强联回转支承股份有限
公司
北京首新金安股权投资合伙企
业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－
基金
中国建设银行股份有限公司－
基金
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构
本次发行前后，发行人的股本结构变化情况如下所示：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型 比例 发行新股数量 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （股） （%）
一、有限售条件股份 66,550,000 61.62 13,170,892 79,720,892 65.79
其中：人民币普通股 66,550,000 61.62 13,170,892 79,720,892 65.79
二、无限售条件股份 41,450,000 38.38 - 41,450,000 34.21
其中：人民币普通股 41,450,000 38.38 - 41,450,000 34.21
三、股份总数 108,000,000 100.00 13,170,892 121,170,892 100.00
（二）资产结构
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将相应增加，各项财务 指标将
更加稳健。
（三）业务结构
本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后拟全部用于航空航天用特 种合金
结构件智能生产线建设项目和补充流动资金，以提升公司的市场竞争力 和抗风险
能力。公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。
（四）公司治理、高级人员结构
本次发行前，公司控股股东、实际控制人为宗丽萍和是玉丰。本次发 行完成
后，公司控股股东和实际控制人不会因本次发行而发生变化。公司将继 续严格按
《公司法》《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构，公司在治
理结构上的独立性不会因本次非公开发行受到影响。
本次发行对公司高管人员结构不构成直接影响，高级管理人员不会因 为本次
发行而发生重大变化。
（五）关联交易和同业竞争
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，因此本 次发行
不会使发行人与实际控制人及其控制的企业（包括控股股东）之间产生 同业竞争
问题。
本次发行完成后，如本次发行对象与公司发生关联交易，则该等交易 将在符
合《公司章程》《无锡派克新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》及其他内
部制度相关规定的前提下进行，履行相应的审批程序及信息披露义务。
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和
发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司认为：
无锡派克新材料科技股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了 公平、
公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象 、锁定期
安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市 公司非公
开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，符合《无锡派克新材料 科技股份
有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准无
锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748
号）和派克新材有关本次发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司 及全体股
东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东 、实际控
制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和 人员存在
控制或者施加重大影响的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人的控 股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述 机构和人
员存在控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发 行认购。
《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发 行管理办
法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法 》等的相
关规定以及《无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》
的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见
江苏世纪同仁律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论 意见如
下：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程 公平、
公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格 、发行股
份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发 行人相关
股东大会决议的规定。
第五节 有关中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
项目协办人：______________
张诺亚
保荐代表人：______________ ______________
孙在福 孙 轩
法定代表人：______________
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书 与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情 况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引 用内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相
应的法律责任。
经办律师：
签名： ______________
邵 斌 刘明明
律师事务所负责人：
签名： ______________
吴朴成
江苏世纪同仁律师事务所
年 月 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情
况报告书中引用的本所出具的有关报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致
因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
注册会计师： ______________
赵 明 姜 铭
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情
况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致
因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
注册会计师： ______________
赵 明 姜 铭
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
特此公告。
（本页无正文，为《无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行A股股票发行
情况报告书》之盖章页）
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