国泰君安证券股份有限公司
关于山东嘉华生物科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东嘉华生物科
技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交
易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关规定，履行持续督导职责，就嘉华股份使用募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准山东嘉华
生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1830 号）核
准，公司首次公开发行 4,114 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 10.55
元/股，募集资金总额人民币 43,402.70 万元，扣除各项发行费用 5,289.56 万元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 38,113.14 万元。上述募集资金已于
集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验[2022]458 号《验资报告》。
公司依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专项账户管理，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》对募集资
金投向披露如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集资金额
合计 62,615.00 38,113.14
如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需
要，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，如公司根据实际情况使
用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入
上述项目的自筹资金。
三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况
截至 2022 年 9 月 9 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为人民币 5,426.40 万元，本次拟置换金额为 5,426.40 万元，具体情况如
下：
单位：人民币万元
拟投入募集资 自筹资金已预先 拟置换募集资金
项目名称 计划总投资额
金额 投入金额 额
高端大豆蛋白生
产基地建设项目
东厂区 2 万吨分
离蛋白扩产项目
合计 62,615.00 38,113.14 5,426.40 5,426.40
四、自筹资金预先支付发行费用情况及拟以募集资金置换情况
截至 2022 年 9 月 9 日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用为人民币
费用为 200.03 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
发行费用金额 预先投入金额 本次使用募集
序号 费用类别
（不含增值税） （不含增值税） 资金置换金额
发行费用金额 预先投入金额 本次使用募集
序号 费用类别
（不含增值税） （不含增值税） 资金置换金额
发行手续费及其他费用
（含印花税）
合计 5,289.56 200.03 200.03
五、会计师关于以自筹资金预先投入募投项目、支付发行费用情况的核验
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述嘉华股份以自筹资金预先投入
募投项目及支付发行费用的金额进行了核验，并出具了《关于山东嘉华生物科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健
审[2022]9845 号）
六、本次置换事项履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
合计人民币 5,626.42 万元。
（二）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
“公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《公司章程》
《募集资金
管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的审批程序。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，决策程
序合法有效。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项。”
（三）监事会审议情况
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人
民币 5,626.42 万元。
（四）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东嘉华生物科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审[2022]
投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发[2022]2
号）的规定，如实反映了嘉华股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的实际情况。
”
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：嘉华股份本次以募集资金人民币 5,626.42 万元置换
公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换
时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事已发表明确的同意意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，履行
了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同
意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
此外，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金前，公司财务人
员因对相关法规规定不熟进行误操作，于 2022 年 9 月 16 日将募集资金专户中
人将前述募集资金转回募集资金专户，发行人于 2022 年 9 月 28 日将前述募集资
金 5,651.91 万元转回募集资金专户。后续保荐机构针对募集资金合规使用将对发
行人相关业务人员加强培训，提高规范运用募集资金意识及管理水平，杜绝此类
事项再次发生。发行人已对本次误操作主动、及时纠正，不影响募集资金项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金和损害股东利益的情形。
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