证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2022-097
深圳新宙邦科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2022〕2036 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可
转债简称为“宙邦转债”，债券代码为“123158”。
本次发行的可转债规模为 197,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
在股权登记日（2022 年 9 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 9 月 26 日（T 日）结束，
原股东共优先配售宙邦转债 13,935,095 张，总计 1,393,509,500 元，占本次发行
总量的 70.74%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 9 月 28 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
（主承销商）包销。此外，《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上
申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。保荐机
构（主承销商）包销数量合计为 96,441 张，包销金额为 9,644,100 元，包销比例
为 0.49%。
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联
系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
联系人：股票资本市场部
电话：021-2026 2387
发行人：深圳新宙邦科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：深圳新宙邦科技股份有限公司
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（此页无正文，为《深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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