证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2022-076
重庆再升科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“发行人”）和华
福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《可转换公司债券
管理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简
称“《实施细则》”）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市
公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”或“再22转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年9月28日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及上交所
网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年10月10日（T+2日）日终
有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的
最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销
商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如
果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足5.10亿元的部分由主承销商包销。包销基数为5.10
亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销
商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额
的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继
续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
再升科技本次公开发行5.10亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于2022年9月29日（T日）结束。根据2022年9月27日（T-2日）公布的
《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获
配信息。现将本次再22转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
再 22 转债本次发行 5.10 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 510 万张（51
万手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 9 月 29 日（T
日）。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的再
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的再 22 转债为 164,697,000
元（164,697 手），占本次发行总量的 32.29%，网上中签率为 0.00166489%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 9,942,279
户，有效申购数量为 9,892,364,674 手，配号总数为 9,892,364,674 个，起讫号码
为 100,000,000,000-109,892,364,673。
发行人和主承销商将在 2022 年 9 月 30 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号 中 签 结 果 将 在 2022 年 10 月 10 日 （ T+2 日 ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）再 22 转债。
本次发行配售结果情况汇总如下：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 345,303 345,303 345,303,000
网上社会公众投资者 0.00166489 9,892,364,674 164,697 164,697,000
合计 510,000 510,000,000
四、上市时间
本次发行的再22转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 9 月 27 日（T-2
日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《重庆再升科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《重庆再升科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和主承销商联系方式
（一）发行人：重庆再升科技股份有限公司
住所地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号
联系电话：023-88651610
联 系 人：谢佳、刘嘉培
（二）保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
联系地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
联系电话：021-22018204
联 系 人：发行管理部
发行人：重庆再升科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：重庆再升科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
年 月 日
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