证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2022-084
江西沃格光电股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示内容：
? 发行数量：人民币普通股（A 股）14,800,347 股
? 发行价格：人民币 11.52 元/股
? 预计上市时间：江西沃格光电股份有限公司（简称“沃格光电”、
“公司”
或“发行人”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）
新增股份已于 2022 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象易伟
华先生认购的股份自登记上市之日起 36 个月内不得转让，法律、法规对限售期
另有规定的，依其规定。预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
? 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的程序
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行
A 股股票预案的议案》等议案。
述与本次非公开发行股票相关的议案。
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》
《关于调整
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
受理单》。
请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2022】1497 号）核准批文，核
准本次发行。
（二）本次发行情况
元。
（三）募集资金验资和股份登记情况
发出《江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票缴款通知》。
截至 2022 年 9 月 16 日 15:00 止，易伟华先生已将认购资金全额汇入华西证
券指定账户。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（勤
信验字[2022]第 0051 号）验证，截至 2022 年 9 月 16 日止，华西证券指定的认
购资金专用账户已收到特定投资者易伟华先生缴付的认购资金总额
项划转至沃格光电开立的募集资金专用账户。中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《验资报告》（勤信验字[2022]第 0052 号），截至 2022 年 9 月 19
日止，发行人已发行人民币普通股（A 股）股票 14,800,347 股，发行价格为 11.52
元/股，募集资金总额为人民币 170,499,997.44 元，扣除与募集资金相关的发行费
用总计人民币 4,389,434.28 元（不含税），募集资金净额为人民币 166,110,563.16
元。其中，计入实收股本人民币 14,800,347.00 元，计入资本公积（股本溢价）
人民币 151,310,216.16 元。
本次发行的股份已于 2022 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象
合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）认为：本次非公开发行经过了必要
的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行的发行过程符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》和《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《关于
核准江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2022】1497
号）和沃格光电履行的内部决策程序的要求，且符合《江西沃格光电股份有限公
司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。发行人本次非公开发行的发行过程
合法、有效。
本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，
符合中国证监会的相关要求和江西沃格光电履行的内部决策程序的要求，符合
《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，
且符合《江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。
本次发行严格按照《江西沃格光电股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
预案》及修订稿、《江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关
要求执行
广东华商律师事务所认为：发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授
权；本次发行的认购对象、发行价格及数量，符合相关法律、法规和规范性文件
的要求；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、
法规和规范性文件的规定；本次发行的发行过程涉及的《认购协议》
《缴款通知》
等有关法律文件合法、合规、真实、有效；发行人尚需就本次发行事宜办理工商
变更登记手续。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 11.52 元/股，发行数量为 14,800,347 股，
募集资金总额为 170,499,997.44 元，本次发行结果具体情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
本次发行新增股份已于 2022 年 9 月 28 日在中登公司上海分公司办理完毕登
记、托管及限售手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象
所认购的股份限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券
交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
姓名：易伟华
性别：男
国籍：中国
身份证号：3622331972********
住所：广东省深圳市南山区********
其他国家或地区的永久居留权：无
易伟华先生最近五年的主要任职情况如下：
任职时间 任职单位 职务
截至本报告出具之日，除本公司外，易伟华先生所控制的其他企业如下：
注册资本/
投资单位名称 出资额（万 持股比例 经营范围
元）
一般经营项目是：投资兴办实业、项目
深圳市伟讯投资合伙 投资（具体项目另行申报）
；创业投资业
企业（有限合伙） 务。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
一般经营项目是：投资兴办实业、项目
深圳市嘉迅投资合伙 投资（具体项目另行申报）
；创业投资业
企业（有限合伙） 务。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
新余市沃德投资合伙 710.11 1.89% 股权投资、投资管理、投资咨询（不得
注册资本/
投资单位名称 出资额（万 持股比例 经营范围
元）
企业（有限合伙） 从事吸收公众存款和变相吸收公众存
款、发放贷款以及证券、期货、保险等
金融业务，依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动
（三）发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来
交易安排
本次非公开发行股票的对象为易伟华，易伟华为公司控股股东、实际控制人，
其参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。
本次公告前 12 个月内，发行人与易伟华先生及其关联方有关的重大关联交
易均已披露并公告，具体内容详见公司定期报告、临时公告。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）发行对象履行私募投资基金备案的情况
易伟华先生以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基
金管理人的登记和私募基金的备案。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前 10 大股东持股情况如下表所示：
单位：股
质押或冻结情况
序号 股东名称 股份数额 持股比例
权利限制 股份数量
诚通金控 4 号单一资产管
理计划
合计 86,949,053 54.65% — —
注：1、公司控股股东易伟华持有新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）1.89%的合伙
份额且担任其执行事务合伙人，易伟华先生与新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）为一致
行动人；
为一致行动人。
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2022 年 9 月 28 日，公司前十名股
东持股情况如下：
单位：股
质押或冻结情况
序号 股东名称 股份数额 持股比例
权利限制 股份数量
理计划
合计 101,006,930 58.08% — —
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东及实际控制人不会发
生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 14,800,347 股限售流通股，具体股份变
动情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件
的流通股份
无限售条件
的流通股份
合计 159,062,427 100.00% 14,800,347 173,862,774 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 14,800,347 股有限售条件流通
股，本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东、实际控制人仍为易伟华
先生。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
（二）资产结构的变化情况
本次非公开的发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将相应增加，
公司资金实力将大幅提升，资产负债率将有所下降，有利于增强公司抵御风险的
能力。
（三）业务结构变化情况
本次发行所募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金及偿还银行
借款，本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不
会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划，本次发行不会
对高级管理人员结构造成重大影响。若公司在未来拟调整高级管理人员结构，将
根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况
公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业
竞争情况均不会因本次发行而发生变化。除本次发行本身构成关联交易外，不会
因本次发行产生新的关联交易和同业竞争。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
：华西证券股份有限公司
法定代表人：杨炯洋
保荐代表人：王倩春、薛小锋
项目协办人：胡维佳
项目组成员：谢作鹏、黄宇、熊彬宏、庄宇、褚宏博、刘成、梁芩、张庭强、
赵文
住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号
联系电话：028-86150207
传 真：028-86150207
（二）发行人律师：广东华商律师事务所
负 责 人：高树
经办律师：郭峻珲、倪小燕
联系地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼
联系电话：0086-755-83025555
传 真：0086-755-83025068
（三）审计机构、验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）
会计师事务所负责人：胡柏和
经办注册会计师：兰滔、刘儒
联系地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
联系电话：010-68360123
传 真：010-68360123-3000
特此公告。
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