证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2022-096
深圳新宙邦科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
中签号码公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“发行人”、
“公司”、
“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主
承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》（证监会令〔第 168 号令〕）《可转换公司债券管理办法》《深圳证
券交易所可转换公司债券交易实施细则》（以下简称“《交易细则》”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
（以下简称“《可
转债指引》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“宙邦转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022
年 9 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告及深交所网
站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2022 年 9 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放
弃认购的部分由主承销商包销。
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并由主承销商及时向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报告，如果中
止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，
对 认 购 金 额 不 足 197,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 59,100.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告。如果中
止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券账
户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合
格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》，新宙邦及本次发行保荐机构（主承销商）于 2022 年 9 月 27 日（T+1 日）
主持了宙邦转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照向不特定对象、公平、公
正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公
证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签结果
末五位数 65226, 05226, 25226, 45226, 85226
末六位数 748495, 148495, 348495, 548495, 948495
末七位数 9986968, 2486968, 4986968, 7486968
末九位数 209292491, 709292491, 896023573
末十位数
凡参与宙邦转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签结果。中签结果共有 576,490 个，每个中签结果只能认购 10 张（1,000
元）宙邦转债。
特此公告。
发行人：深圳新宙邦科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券中签号码公告》盖章页）
发行人：深圳新宙邦科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券中签号码公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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