证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-093
湖北兴发化工集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴发集
团”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2022〕1904 号文核准。本次发行的保荐机
构（主承销商）为华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承
销商）”或“华英证券”）。本次发行的可转换公司债券简称为“兴发
转债”，债券代码为“110089”。
本次发行的可转债规模为 28 亿元，向发行人在股权登记日 2022 年
（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售
的方式进行。本次发行认购金额不足 28 亿元的部分由保荐机构（主承销
商）包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 9 月 22 日（T 日）
结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东（含
有限售条件股东）优先配售的兴发转债为 2,043,056,000 元（2,043,056
手），占本次发行总量的 72.97%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
的网上认购缴款工作已于 2022 年 9 月 26 日（T+2 日）结束。保荐机构
（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可
转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类 别 认购数量（手） 认购金额（元） 弃购数量（手） 弃购金额（元）
网上社会公众
投资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由保荐机构（主承销商）包销，包销
数量为 14,168 手，包销金额为 14,168,000 元，包销比例为 0.51%。
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向
中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机
构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12
栋
联系部门：资本市场部
电话：010-58113012
发行人：湖北兴发化工集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
（此页无正文，为《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》的盖章页）
发行人：湖北兴发化工集团股份有限公司
（此页无正文，为《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》的盖章页）
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
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