国泰君安证券股份有限公司
关于冰山冷热科技股份有限公司本次交易
符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为冰山冷热科
技股份有限公司（以下简称“冰山冷热”或“上市公司”）以支付现金的方式购
买三洋电机株式会社（以下简称“三洋电机”）持有的松下压缩机（大连）有限
公司（以下简称“松下压缩机”）60%股权、购买松下电器（中国）有限公司（以
下简称“松下中国”）持有的松下冷机系统（大连）有限公司（以下简称“松下
冷机”）30%股权和松下冷链（大连）有限公司（以下简称“松下冷链”）持有的
松下冷机 25%股权的交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务
顾问，就本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条的相关规定进行了核查，具体核查意见如下：
不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。上市公
司已在《冰山冷热科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》
中详细披露了已履行及尚需履行的主要程序，并对可能无法获得批准的风险做出
了特别提示；
完整权利，上述股权不存在限制或者禁止转让的情形，标的公司股权不存在出资
不实或者影响其合法存续的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法
律障碍；
股权。本次交易有利于提高上市公司资产完整性，有利于拓展上市公司业务范围，
增强上市公司抗风险能力，提升上市公司核心竞争力，不会影响公司在业务、资
产、财务、人员、机构等方面的独立性；
市公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易后上市公司关联销售和关联采购占
比均会降低，上市公司、标的公司与交易对方不存在同业竞争，本次交易有利于
上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于冰山冷热科技股份有限公司
本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
董 帅 李 翔
国泰君安证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
