中科电气: 华泰联合证券关于中科电气向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

证券之星 2022-09-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:
             华泰联合证券有限责任公司
  关于湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票
            限售股份上市流通的核查意见
  华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作
为湖南中科电气股份有限公司(以下简称“中科电气”、“公司”)向特定对象发
行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》
                         《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定,对中科电气向特定对象发行股票
限售股份上市流通事项进行了审慎核查,并出具本核查意见如下:
  一、本次解除限售股份概况和股本变动情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
           (证监许可[2022]93 号),同意公司向特定对象发行股
票募集资金的注册申请。公司本次最终发行对象为 11 名,发行价格为 27.20 元/
股,发行股数为 81,102,941 股,新增股份于 2022 年 3 月 30 日在深圳证券交易所
上市。本次发行后,公司总股本由 642,365,824 股增加至 723,468,765 股。
认,公司完成 2018 年限制性股票激励计划 158,000 股限制性股票回购注销工作。
本次回购注销完成后,公司总股本由 723,468,765 股变更为 723,310,765 股。
  除上述情况外,自 2021 年度向特定对象发行股票发行完成后至今,公司未
发生其他导致股本数量变化的情形。
  二、本次申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况
  本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺:自湖南中科电气股份有限公
司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内,不转让本单位/本人所认购的
上述股份。
       截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
     诺,不存在非经营性占用上市公司资金的情形,也不存在上市公司对其违规担保
     的行为。
       三、本次解除限售股份的上市流通安排
     可上市流通数量为81,102,941股,占公司现有总股本的11.2127%。
                                                              单位:股
                                    所持限售         本次解除         本次实际可上
序号    发行对象名称        股东账户名称
                                    股份总数         限售数量         市流通数量
      中创新航科技股
       份有限公司
      成都产投先进制   成都先进制造产业投资有限公
      造产业股权投资   司-成都产投先进制造产业股权
       基金合伙企业    投资基金合伙企业(有限合
       (有限合伙)             伙)
                财通基金-五矿国际信托有限公
                司-财通基金五信 1 号单一资产      735,294      735,294       735,294
                         管理计划
                财通基金-湖南云起盛世股权
                 投资基金合伙企业(有限合
                伙)-财通基金储能新材 1 号
                     单一资产管理计划
                财通基金-大风多策略 1 号私
                募证券投资基金-财通基金玉         330,882      330,882       330,882
                 泉 1138 号单一资产管理计划
      财通基金管理有   财通基金-江海证券有限公司-财
        限公司     通基金玉泉 998 号单一资产管      183,823      183,823       183,823
                         理计划
                财通基金-首创证券股份有限公
                司-财通基金汇通 2 号单一资产      808,823      808,823       808,823
                         管理计划
                财通基金-蓝颖频-财通基金
                安吉 153 号单一资产管理计划
                财通基金-吴 清-财通基金安
                 吉 136 号单一资产管理计划
                财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏
                                  所持限售        本次解除        本次实际可上
序号   发行对象名称       股东账户名称
                                  股份总数        限售数量        市流通数量
              财通基金-同茂定增 2 号私募证
              券投资基金-财通基金玉泉同茂      1,470,588   1,470,588     1,470,588
               定增 2 号单一资产管理计划
              财通基金-复利逸臣定增 59 号私
              募证券投资基金-财通基金复利
              逸臣定增 59 号单一资产管理计
                        划
              财通基金-长城证券股份有限
              公司-财通基金天禧定增 56 号     110,294     110,294       110,294
                  单一资产管理计划
              财通基金-上海银行-财通基
              金玉衡定增 19 号集合资产管理      73,529      73,529        73,529
                       计划
              财通基金-盈阳二十三号私募
              证券投资基金-财通基金天禧
              定增盈阳 4 号单一资产管理计
                        划
              财通基金-盈定十二号私募证
              券投资基金-财通基金天禧定        147,059     147,059       147,059
              增盈阳 11 号单一资产管理计划
              财通基金-盈阳二十二号证券
              投资基金-财通基金天禧定增         36,765      36,765        36,765
               盈阳 3 号单一资产管理计划
              财通基金-盈定二号证券投资
              基金-财通基金天禧定增盈阳 9       36,765      36,765        36,765
                 号单一资产管理计划
              财通基金-倪力鸣-财通基金
               征程 2 号单一资产管理计划
              财通基金-上海证券有限责任
              公司-财通基金君享福熙单一        735,294     735,294       735,294
                    资产管理计划
              财通基金-国信证券股份有限
              公司-财通基金玉泉 986 号单    1,838,235   1,838,235     1,838,235
                   一资产管理计划
              财通基金-中信建投证券股份
              有限公司-财通基金玉泉合富        183,823     183,823       183,823
              财通基金-万和证券股份有限公
              司-财通基金玉泉 976 号单一资    312,500     312,500       312,500
                     产管理计划
              财通基金-上海渊流价值成长三
              号私募证券投资基金-财通基金        18,382      18,382        18,382
              玉泉 1080 号单一资产管理计划
              财通基金-上海渊流价值成长五
              号私募证券投资基金-财通基金        18,382      18,382        18,382
              玉泉 1090 号单一资产管理计划
              财通基金-量桥投资价值成长
              一号私募证券投资基金-财通
                                  所持限售       本次解除       本次实际可上
序号   发行对象名称       股东账户名称
                                  股份总数       限售数量       市流通数量
              基金玉泉合富 57 号单一资产管
                      理计划
              财通基金-易俊飞-财通基金雪峰
              财通基金-彭晓琴-财通基金
              阿凡达 3 号单一资产管理计划
              财通基金-郭远志-财通基金
               安吉 66 号单一资产管理计划
              财通基金-惠州市创新投资有
              限公司-财通基金安吉 152 号     735,294    735,294     735,294
                   单一资产管理计划
              财通基金-东北证券股份有限
              公司-财通基金安吉 370 号单      73,529     73,529      73,529
                    一资产管理计划
              财通基金-工商银行-财通基金定
              增量化套利 1 号集合资产管理      116,912    116,912     116,912
                       计划
              财通基金-工商银行-财通基
              金定增量化套利 2 号集合资产       66,912     66,912      66,912
                      管理计划
              财通基金-国联证券股份有限公
              司-财通基金天禧定增 15 号单一    147,059    147,059     147,059
                     资产管理计划
              财通基金-天风证券股份有限
              公司-财通基金君享天成单一        110,294    110,294     110,294
                     资产管理计划
              财通基金-华贵人寿保险股份有
              限公司-分红险资金-财通基金增      367,647    367,647     367,647
                值 1 号单一资产管理计划
               财通基金-平安银行-郝慧         36,765     36,765      36,765
              财通基金-吉祥人寿保险股份有
              限公司-万能产品-财通基金玉泉      183,823    183,823     183,823
              财通基金-张忠义-财通基金
              天禧定增 98 号单一资产管理计      36,765     36,765      36,765
                        划
              财通基金-韩笑-财通基金天禧定
                增 29 号单一资产管理计划
              财通基金-马雪涛-财通基金天禧
               定增 31 号单一资产管理计划
              财通基金-杜继平-财通基金天禧
               定增 33 号单一资产管理计划
              财通基金-朝景-远望 3 号私
              募证券投资基金-财通基金建         18,382     18,382      18,382
              兴机遇 3 号单一资产管理计划
                                  所持限售       本次解除       本次实际可上
序号   发行对象名称       股东账户名称
                                  股份总数       限售数量       市流通数量
              财通基金-广发证券股份有限
              公司-财通基金天禧广定单一        183,823    183,823     183,823
                      资产管理计划
              财通基金-博永宏域三号多层次
              资本市场精选契约型私募证券
              投资基金-财通基金博永宏域三
                   号单一资产管理计划
              财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉
              财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私
              募证券投资基金-财通基金添盈        18,382     18,382      18,382
               增利 8 号单一资产管理计划
              财通基金-张继东-财通基金玉泉
               财通基金-李彧-财通基金玉泉
              财通基金-张忠民-财通基金玉泉
              财通基金-上海朗程财务咨询
              有限公司-财通基金玉泉 1086      36,765     36,765      36,765
                   号单一资产管理计划
              财通基金-黄加坤-财通基金
              玉泉 1070 号单一资产管理计划
              财通基金-叶卫真-财通基金
               真赢 1 号单一资产管理计划
              财通基金-赖盛贵-财通基金
               贵赢 1 号单一资产管理计划
              财通基金-陶静怡-财通基金安吉
              财通基金-东方证券股份有限公
              司-财通基金安吉 100 号单一资    441,176    441,176     441,176
                      产管理计划
              财通基金-北京三友光信科技
              有限公司-财通基金中联 1 号      110,294    110,294     110,294
                    单一资产管理计划
              财通基金-悬铃增强 21 号私募
              证券投资基金-财通基金悬铃 1      110,294    110,294     110,294
                   号单一资产管理计划
              财通基金-悬铃增强 13 号私募证
              券投资基金-财通基金成桐 1 号      36,765     36,765      36,765
                    单一资产管理计划
              财通基金-融政创沅稳进 1 号
              私募证券投资基金-财通基金         36,765     36,765      36,765
               融政 8 号单一资产管理计划
              财通基金-工商银行-财通基金西
              湖大学定增量化对冲 1 号集合      131,985    131,985     131,985
                      资产管理计划
                                    所持限售       本次解除       本次实际可上
序号   发行对象名称        股东账户名称
                                    股份总数       限售数量       市流通数量
              财通基金-建设银行-财通基金定
               增量化对冲 1 号集合资产管理        32,721     32,721      32,721
                         计划
               财通基金-财通证券资管智选
              FOF2020001 号单一资产管理计
               划-财通基金君享悦熙单一资
                      产管理计划
              财通基金-海通证券股份有限公
              司-财通基金君享佳胜单一资产          55,147     55,147      55,147
                       管理计划
               财通基金-中泰证券股份有限
               公司-财通基金盈泰定增量化         151,471    151,471     151,471
                对冲 1 号单一资产管理计划
               财通基金-中航证券有限公司
               -财通基金中航盈风 1 号定增        54,412     54,412      54,412
                量化对冲单一资产管理计划
              财通基金-中建投信托股份有限
              公司-财通基金定增量化对冲 6         42,647     42,647      42,647
                  号单一资产管理计划
               财通基金-华泰证券-财通基
               金定增量化对冲 5 号集合资产        56,250     56,250      56,250
                       管理计划
               财通基金-华泰证券-财通基
              金定增量化对冲 12 号集合资产        50,735     50,735      50,735
                       管理计划
              财通基金-工商银行-财通基金定
               增量化套利 8 号集合资产管理       103,676    103,676     103,676
                         计划
               财通基金-海通证券股份有限
               公司-财通基金君享润熙单一          49,632     49,632      49,632
                     资产管理计划
               财通基金-天风证券股份有限
               公司-财通基金君享丰硕定增          54,044     54,044      54,044
                量化对冲单一资产管理计划
              财通基金-交银国际信托有限公
              司-财通基金定增量化对冲 7 号        54,412     54,412      54,412
                   单一资产管理计划
              财通基金-建设银行-财通基金建
               兴定增量化对冲 2 号集合资产       120,588    120,588     120,588
                       管理计划
              财通基金-华泰证券-财通基金定
              增量化对冲 19 号集合资产管理        68,382     68,382      68,382
                         计划
              财通基金-广发证券股份有限公
              司-财通基金定增量化对冲 23 号      159,559    159,559     159,559
                   单一资产管理计划
                                    所持限售        本次解除        本次实际可上
序号   发行对象名称         股东账户名称
                                    股份总数        限售数量        市流通数量
               财通基金-工商银行-财通基
               金定增量化套利 9 号集合资产        59,559      59,559        59,559
                       管理计划
               财通基金-华泰证券-财通基
               金定增量化对冲 21 号集合资产       39,338      39,338        39,338
                       管理计划
               财通基金-工商银行-财通基金定
               增量化对冲 17 号集合资产管理       45,221      45,221        45,221
                        计划
               财通基金-工商银行-财通基金赣
               鑫定增量化对冲 1 号集合资产        41,544      41,544        41,544
                       管理计划
                  财通基金-重信·开阳
               信托计划-财通基金定增量化
                对冲 10 号单一资产管理计划
               财通基金-上海银行-财通基金-
                 玉泉 869 号资产管理计划
               财通基金-云南国际信托有限公
               司-财通基金逐鹿 1 号单一资产      183,824     183,824       183,824
                       管理计划
               财通基金-仁和智本旭升 1 号
               私募证券投资基金-财通基金          36,765      36,765        36,765
                旭升 1 号单一资产管理计划
               财通基金-潘宏斌-财通基金
               天禧定增格普特 2 号单一资产        36,765      36,765        36,765
                       管理计划
               财通基金-南京银行-财通基
               金定增量化套利 11 号集合资产      108,824     108,824       108,824
                       管理计划
               财通基金-广发证券股份有限
               公司-财通基金定增量化对冲         244,485     244,485       244,485
               财通基金-中航证券有限公司
               -财通基金中航盈风 2 号定增        48,897      48,897        48,897
                量化对冲单一资产管理计划
               财通基金-华泰证券-财通基
               金定增量化对冲 13 号集合资产       68,750      68,750        68,750
                       管理计划
               财通基金-南京银行-财通基
               金定增量化套利 29 号集合资产       69,118      69,118        69,118
                       管理计划
               中国邮政储蓄银行股份有限公
               司-财通稳进回报 6 个月持有        77,574      77,574        77,574
                  期混合型证券投资基金
     大家资产管理有   大家资产-工商银行-大家资产-
     家资产-工商银             品
                                         所持限售         本次解除         本次实际可上
序号   发行对象名称               股东账户名称
                                         股份总数         限售数量         市流通数量
     行-大家资产-蓝
     筹精选 5 号集合
     资产管理产品)
                      嘉实基金-中国银河证券股份
                      有限公司-嘉实基金定增优选 2      183,824      183,824       183,824
                        号单一资产管理计划
                      中国工商银行股份有限公司-
     嘉实基金管理有
       限公司
                            基金
                      中国银行股份有限公司-嘉实
                      新能源新材料股票型证券投资       2,647,059    2,647,059     2,647,059
                            基金
     北京金融街资本
                      北京金融街资本运营集团有限
                           公司
           司
     麦格理银行有限
      Bank Limited)
     泰康资产管理有
     限责任公司(泰
     康人寿保险有限          泰康人寿保险有限责任公司-投
     责任公司投连行              连-行业配置
     业配置型投资账
          户)
     泰康资产管理有
     限责任公司(泰
                      泰康人寿保险有限责任公司-投
                          连-产业精选
      业精选投资账
          户)
                      诺德基金-山东铁路发展基金
                      有限公司-诺德基金浦江 70 号    5,330,882    5,330,882     5,330,882
                         单一资产管理计划
                      诺德基金-济南港通一号投资
                      合伙企业(有限合伙)-诺德
                      基金浦江 232 号单一资产管理
                             计划
     诺德基金管理有          诺德基金-湖南华菱迪策鸿钢
       限公司            投资合伙企业(有限合伙)-
                      诺德基金浦江 281 号单一资产
                           管理计划
                      诺德基金-国信证券股份有限
                      公司-诺德基金浦江 299 号单     735,294      735,294       735,294
                         一资产管理计划
                      诺德基金-纯达定增精选十号
                      私募证券投资基金-诺德基金
                                  所持限售       本次解除       本次实际可上
序号   发行对象名称       股东账户名称
                                  股份总数       限售数量       市流通数量
              纯达定增精选 10 号单一资产管
                      理计划
              诺德基金-朱燕芬-诺德基金
              浦江 528 号单一资产管理计划
              诺德基金-中国国际金融股份
               有限公司-诺德基金浦江 126     183,823    183,823     183,823
                  号单一资产管理计划
              诺德基金-纯达定增精选九号
              私募证券投资基金-诺德基金
              纯达定增精选 9 号单一资产管
                      理计划
              诺德基金-丁志刚-诺德基金
              浦江 214 号单一资产管理计划
              诺德基金-蓝墨专享 9 号私募
              证券投资基金-诺德基金浦江        110,294    110,294     110,294
              诺德基金-三登香橙 1 号私募
              证券投资基金-诺德基金浦江        110,294    110,294     110,294
              诺德基金-纯达定增精选五号
              私募证券投资基金-诺德基金
              纯达定增精选 5 号单一资产管
                      理计划
              诺德基金-建信基金东源投资
              再融资 FOF1 号集合资产管理计
              划-诺德基金东源共赢 1 号单
                    一资产管理计划
              诺德基金-建信基金东源投资
              再融资 FOF1 号集合资产管理计
              划-诺德基金东源星辰 1 号单
                    一资产管理计划
              诺德基金-东源投资鸣森定增 1
              号私募证券投资基金-诺德基
              金浦江 294 号单一资产管理计
                        划
              诺德基金-仁灏成长优选 1 号
              私募证券投资基金-诺德基金         36,765     36,765      36,765
              浦江 331 号单一资产管理计划
              诺德基金-三登香橙 4 号私募
              证券投资基金-诺德基金浦江         36,765     36,765      36,765
              诺德基金-李海荣-诺德基金
              浦江 385 号单一资产管理计划
              诺德基金-东源再融资主题精
              选 5 号私募证券投资基金-诺
              德基金浦江 399 号单一资产管
                      理计划
                                                   所持限售         本次解除          本次实际可上
序号    发行对象名称                 股东账户名称
                                                   股份总数         限售数量          市流通数量
                  诺德基金-易米基金定增 100
                 回报 1 号 FOF 集合资产管理计
                 划-诺德基金易米定增 1 号单
                      一资产管理计划
                 诺德基金-建信基金东源投资
                 再融资 FOF2 号集合资产管理计
                 划-诺德基金东源共赢 2 号单
                      一资产管理计划
                 诺德基金-建信基金东源投资
                 再融资 FOF2 号集合资产管理计
                 划-诺德基金东源星辰 2 号单
                      一资产管理计划
                  合计                               81,102,941   81,102,941         81,102,941
        四、股本结构变动表
        本次解除限售前后公司的股本结构变化如下:
                    本次变动前                      本次变动                          本次变动后
     股份类别         数量                          增加         减少            数量
                               比例                                                      比例
                 (股)                         (股)        (股)           (股)
一、限售条件流通股      190,055,019    26.28%                   81,102,941    108,952,078       15.06%
高管锁定股           87,967,827     12.16%                                 87,967,827       12.16%
首发后限售股         102,087,192     14.11%                  81,102,941     20,984,251        2.90%
二、无限售条件流通股     533,255,746    73.72%     81,102,941                  614,358,687       84.94%
三、股份总数         723,310,765    100.00%    81,102,941    81,102,941    723,310,765      100.00%
       注:上表单项数据加总数与合计数存在微小差异系四舍五入所致。
       本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结
     果为准。
        五、保荐机构核查意见
        经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、
                                      《证券
     法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法
     规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
     关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;公司本次解除限售的股份持有
     人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、
     准确、完整。
        保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
        (以下无正文)
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南中科电气股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页)
 保荐代表人(签字):
              董瑞超           杨逸飞
                         华泰联合证券有限责任公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-