证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 048 号
债券代码：110803 债券简称：国泰定 01
江西国泰集团股份有限公司
关于“国泰定 01”可转债转股完成暨摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? “国泰定01”可转债（债券代码“110803”）发行总额256,429,000元，
转股期限自2022年6月10日至2024年2月27日。
? 累计转股情况：截至2022年9月20日，“国泰定01”可转债全部转为公司
人民币普通股，累计转股金额256,429,000元，累计转股数量为36,218,765股，
占定向可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.19%。
? 自2022年9月29日起，“国泰定01”可转债将在上海证券交易所摘牌。
一、定向可转债发行上市概况
（1）根据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权
等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可
[2019]2376 号），核准公司向刘升权等 9 名特定对象发行 2,564,290 张可转
换债券。
完成可转换债券登记工作。可转换债券简称为“国泰定 01”，债券代码为
“110803”，每张面值 100 元，发行总额 256,429,000 元，债券期限为 2020
年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日。
（2）根据《关于江西国泰集团股份有限公司定向可转债挂牌转让的通
知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕150 号），“国泰定 01”可
转换债券于 2022 年 6 月 10 日起在上海证券交易所挂牌转让。
（3）根据公司《发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行可转换公司债券募集配套资金发行情况报告书》的约定，
“国泰定 01”可转换债券自 2022 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。
二、“国泰定01”可转债转股的相关条款
于2020年5月22日、2021年6月23日、2022年6月1日相继完成2019年度、2020年度、
三、定向可转债转股暨摘牌情况
截至2022年9月20日，共计2,564,290张“国泰定01”可转债（25,642.90万
元）转为公司人民币普通股，累积转股数量为36,218,765股（其中无限售条件流
通股36,218,765股，有限售条件流通股0股），占定向可转债转股期起始日前公
司已发行股份总额的比例为6.19%，转股股份来源均为新增股份。
截至本公告日，“国泰定01”已全部完成转股，自2022年9月29日起，“国
泰定01”将在上海证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自“国泰定 01”可转债转股期起始日至 2022 年 9 月 20 日，公司股本变动
情况如下：
单位：股
变动前 可转债转股 变动后
股份类别
（2022 年 6 月 10 日） 增减 （2022 年 9 月 20 日）
无限售条件流通股 585,023,063 36,218,765 621,241,828
总股本 585,023,063 36,218,765 621,241,828
五、其他
联系地址：江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-88119816
六、备查文件
中国证券登记结算有限公司上海分公司发布的《发行人股本结构表》
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日
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