宁波江丰电子材料股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（牵头主承销商）
联合主承销商
二零二二年九月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体董事签名：
______________ ______________ ______________
姚力军 Jie Pan 张辉阳
______________ ______________ ______________
钱红兵 于泳群 徐 洲
______________ ______________ ______________
费维栋 张 杰 刘 秀
宁波江丰电子材料股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体监事签名：
______________ ______________ ______________
韩刚 汪宇 张英俊
宁波江丰电子材料股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
公司全体非董事高级管理人员签名：
______________ ______________ ______________
蒋云霞 相原俊夫 彭 伟
______________ ______________ ______________
边逸军 王青松 白 清
宁波江丰电子材料股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
江丰电子、发行人、公司 指 宁波江丰电子材料股份有限公司
本次发行、本次向特定对
指 宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票
象发行
股东大会 指 宁波江丰电子材料股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
A股 指 境内上市人民币普通股
保荐机构（牵头主承销
商）、保荐机构、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
联合主承销商、国泰君安
指 国泰君安证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2022 年 9 月 9 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第三节 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见28
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<向特定对象发行股
票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<向特定对象发行
股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司<向特定对象发
行股票预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<向特定对象发
行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
（二）监管部门的审核过程
子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2022 年 9 月 19 日，发行对象已分别将认购资金共计 1,648,499,945.00
元缴付中信建投证券指定的账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11173 号）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就江丰电子本次向特定对象发行募集资
金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11200 号），确认募集
资金到账。根据该验资报告，截至 2022 年 9 月 20 日止，江丰电子已增发人民币
普通股（A 股）19,394,117 股，募集资金总额为 1,648,499,945.00 元，扣除发行
费用（不含增值税）19,813,579.13 元后，实际募集资金净额为 1,628,686,365.87
元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理
完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（二）发行数量
根据发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联合主承销商于 2022 年 9 月 5
日向深交所报送的《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票
发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票募集资金
总额不超过 164,850.00 万元（含），股票数量不超过 21,930,291 股（为本次募集
资金上限 164,850.00 万元除以本次发行底价 75.17 元/股），同时本次发行股票数
量不超过 68,174,916 股（含），未超过本次发行前公司总股本的 30%。公司控股
股东、实际控制人姚力军先生拟认购金额为 6,000.00 万元（最终获配股数需进行
取整处理，故最终获配金额可能略有不同）。
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）19,394,117 股，全
部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过
并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 9 月 9 日）。本次向特定
对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 75.17 元/股。
公司和保荐机构（牵头主承销商）、联合主承销商根据投资者申购报价情况，
并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和
规则，确定本次发行价格为 85.00 元/股，发行价格为发行底价的 113.08%。
国浩律师（上海）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,648,499,945.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
（五）股票锁定期
姚力军先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对
象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、
资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限
售期结束后，若发行对象减持其所认购的本次发行的股票，还应遵守《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
的相关规定。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市。
（七）本次发行对象的申购报价及获配情况
深圳证券交易所报送了《发行方案》。2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 9 日期间，
在国浩律师（上海）事务所的全程见证下，发行人、保荐机构（牵头主承销商）、
联合主承销商向 392 名符合条件的特定投资者发送了《宁波江丰电子材料股份有
限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）、
《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以
下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。《认购邀请书》中主要包括认购
对象与条件、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、
特别提示、对发行结果的调整方法及追加认购程序等内容。《申购报价单》中包
括了申购价格、认购金额等内容。
前述发送对象包含《发行方案》中已报送的询价对象 388 名及《发行方案》
报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 4 名，合计 392 名。《发行方案》
中已报送的询价对象具体为：截至 2022 年 8 月 31 日收市后前 20 名股东（不含
关联方）、28 家证券投资基金管理公司、28 家证券公司、16 家保险机构和 296
名已表达认购意向的投资者。《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增
的 4 名意向投资者具体情况如下：
序号 新增邀请书发送对象
经保荐机构（牵头主承销商）、联合主承销商及国浩律师（上海）事务所核
查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板
上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行
方案文件的要求。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关
于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2022 年 9 月 14 日 8:30-11:30）
内共收到 27 家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经保荐机构（牵头主承
销商）、联合主承销商与发行人律师的共同核查，除 9 家证券投资基金管理公司、
定时间内足额缴纳了申购保证金。
申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否有效
（元/股） （万元）
上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二
号私募证券投资基金
国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企 78.75 5,000 是
业（有限合伙） 75.17 5,000 是
上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合
伙）
浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江丽
水两山股权投资合伙企业（有限合伙）
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型
养老金产品
申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否有效
（元/股） （万元）
泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投
资账户
泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投
资账户
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募
证券投资基金
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和
保荐机构（牵头主承销商）、联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与
本次发行认购”的情形。
除姚力军以外，公司与保荐机构（牵头主承销商）、联合主承销商依据投资
者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中确定的认购对
象和认购价格确定原则，遵照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对
象并进行配售，共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
上海优优财富投资管理有限公司-优
财鑫鑫二号私募证券投资基金
浙江富浙股权投资基金管理有限公
（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司投连平
衡配置型投资账户
泰康人寿保险有限责任公司投连积
极成长型投资账户
JPMorgan Chase Bank, National
Association
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精
选 9 号私募证券投资基金
合计 19,394,117 1,648,499,945.00
经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公
司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及向深
交所报送的发行方案文件的要求。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配
严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
三、发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
姓名 姚力军
性质 自然人投资者
身份证号 23010319******0317
身份证住址 上海市闵行区******
联系地址 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路
获配股数（股） 705,882
限售期 18 个月
企业名称 金信基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期
住所
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 殷克胜
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其
经营范围
他业务
获配股数（股） 882,352
限售期 6 个月
企业名称 上海优优财富投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 108 室-2
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 肖雷鸣
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围
经营活动】
获配股数（股） 588,235
限售期 6 个月
企业名称 嘉实基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
住所
单元
注册资本 15,000 万元人民币
法定代表人 经雷
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股） 3,601,176
限售期 6 个月
企业名称 泉果基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市长宁区哈密路 1500 号 I-22 幢 2 层 288 室
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 任莉
一般项目：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证
经营范围 监会许可的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
获配股数（股） 2,071,764
限售期 6 个月
（有限合伙）
企业名称 浙江丽水两山股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11
住所
层-32
注册资本 80,800 万元人民币
执行事务合伙人 浙江富浙股权投资基金管理有限公司
基金管理人 浙江富浙股权投资基金管理有限公司
许可项目：基金服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：创
经营范围
业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配股数（股） 2,352,941
限售期 6 个月
企业名称 银河资本资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 吴磊
特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动】
获配股数（股） 1,764,705
限售期 6 个月
企业名称 中国国际金融股份有限公司
企业性质 股份有限公司（中外合资、上市）
住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
注册资本 482,725.6868 万元人民币
法定代表人 沈如军
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府
债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民
币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券
的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，
境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起
和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、
投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商
经营范围 投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十
二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；
十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十
七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金
融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
获配股数（股） 729,411
限售期 6 个月
企业名称 汇安基金管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 刘强
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理
经营范围 和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股） 40,006
限售期 6 个月
险有限责任公司投连积极成长型投资账户
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层
住所
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 段国圣
经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允
许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配股数（股） 1,176,470
限售期 6 个月
企业名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
企业性质 合格境外机构投资者
住所 State of New York, the United States of America
获配股数（股） 1,388,235
限售期 6 个月
企业名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
获配股数（股） 1,600,000
限售期 6 个月
企业名称 江苏瑞华投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 吴吟文
投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动）
获配股数（股） 823,529
限售期 6 个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股） 1,669,411
限售期 6 个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
发行人董事会确定的发行对象姚力军为发行人控股股东、实际控制人，为公
司关联方。因此，发行人向姚力军发行股票构成关联交易。公司董事会在审议本
次发行相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度规定，履行了
关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董
事已回避表决。在公司股东大会审议本次发行相关议案时，关联股东未参与表决。
最近一年内，公司与姚力军及其控制的企业之间的关联交易主要为与姚力军
签订附条件生效的股份认购协议（与本次发行相关的关联交易）以及其他关联交
易（包括日常关联交易）等，详见公司披露的定期报告及临时公告。除上述情况
之外，最近一年内，姚力军及其控制的企业与公司之间不存在其他应披露而未披
露的重大交易。
除姚力军以外，本次发行的发行对象不属于发行人和保荐机构（牵头主承销
商）、联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易
情况，目前也没有未来交易的安排。
对于未来与本次发行的发行对象可能发生的交易，公司将严格按照公司章程
及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据询价结果，保荐机构（牵头主承销商）、联合主承销商和国浩律师（上
海）事务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募
投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
姚力军作为发行对象，以自有资金或合法自筹资金参与认购，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金，无需履行备
案程序。
金信基金管理有限公司以其管理的公募基金产品“金信稳健策略灵活配置混
合型发起式证券投资基金”进行认购，前述产品不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。
上海优优财富投资管理有限公司以其管理的“优财鑫鑫二号私募证券投资基
金”进行认购，前述基金产品属于私募基金，已于中国证券投资基金业协会完成
私募投资基金备案登记（备案编码：STV417）。
嘉实基金管理有限公司以其管理的“基本养老保险基金九零三组合”、“嘉
实基业长青股票型养老金产品”、“嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金”等
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。
泉果基金管理有限公司以其管理的“泉果基金桃源一期 1 号集合资产管理计
划”等 54 个资产管理计划产品进行认购，前述产品均已于中国证券投资基金业
协会完成资产管理计划备案。
浙江丽水两山股权投资合伙企业（有限合伙）以自有资金进行认购，浙江丽
水两山股权投资合伙企业（有限合伙）属于私募基金，已于中国证券投资基金业
协会完成私募投资基金备案登记（备案编码：SNK801）。
银河资本资产管理有限公司以其管理的“鑫鑫一号集合资产管理计划”的资
产管理计划产品进行认购，前述产品已于中国证券投资基金业协会完成资产管理
计划备案。
中国国际金融股份有限公司以自有资金进行认购，不属于《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手
续。
汇安基金管理有限责任公司以其管理的“汇安行业龙头混合型证券投资基
金”等 5 个公募基金产品进行认购，前述产品不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。
泰康资产管理有限责任公司以其管理的“泰康人寿保险有限责任公司投连积
极成长型投资账户”和“泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户”
进行认购，前述产品属于保险公司资管产品，不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。
JPMorgan Chase Bank, National Association 属于合格境外机构投资者（QFII），
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金
或私募投资基金管理人，无需履行相关的登记备案手续。
财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理
计划”等 43 个资产管理计划产品进行认购，前述产品均已于中国证券投资基金
业协会完成资产管理计划备案。同时，财通基金管理有限公司以其管理的“财通
内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金”和“财通稳进回报 6 个月持有
期混合型证券投资基金”等 2 个公募基金产品进行认购，前述产品不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相关的
登记备案手续。
江苏瑞华投资管理有限公司以其管理的“瑞华精选 9 号私募证券投资基金”
进行认购，前述产品属于私募基金，已于中国证券投资基金业协会完成私募投资
基金备案登记（备案编码：SLN541）。
诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金浦江 120 号单一资产管理计
划”等 25 个资产管理计划产品进行认购，前述产品均已于中国证券投资基金业
协会完成资产管理计划备案。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与
报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性
管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
结论如下：
产品风险等级与风险
序号 发行对象 投资者分类
承受能力是否匹配
上海优优财富投资管理有限公司-优
财鑫鑫二号私募证券投资基金
浙江富浙股权投资基金管理有限公司
限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司投连平衡
配置型投资账户
泰康人寿保险有限责任公司投连积极
成长型投资账户
JPMorgan Chase Bank, National
Association
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精
选 9 号私募证券投资基金
经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营
机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制
度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。
除发行人控股股东、实际控制人姚力军以自有资金或者合法自筹资金参与认购
外，其他认购资金不存在直接或间接来源于发行人和保荐机构（牵头主承销商）、
联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构（牵头主承销商）、联合主承
销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排
的情形。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：杨逸墨、韩勇
项目协办人：易欣
项目组成员：陈乔岭、王霁野
联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
联系电话：021-68801569
传 真：021-68801551
（二）联合主承销商：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
项目负责人：谢锦宇
项目组成员：严清清、葛俊杰
联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层
联系电话：021-38676070
传 真：021-38676070
（三）发行人律师：国浩律师（上海）事务所
负 责 人：李强
经办律师：王卫东、赵振兴
联系地址：中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层
联系电话：021-52341668
传 真：021-52341670
（四）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：杨志国
经办注册会计师：凌燕、陈思华、梅军锋
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话：0571-85800402
传 真：0571-85800465
（五）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
经办注册会计师：凌燕、陈思华、梅军锋
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话：0571-85800402
传 真：0571-85800465
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2022 年 9 月 20 日，公司前十名股东及其持股情况如下：
持股 持有有限售
持股数量
序号 股东名称 股东性质 比例 条件股份数
（股）
（%） 量（股）
宁波拜耳克管理咨询有
限公司
上海智鼎博能投资合伙
企业（有限合伙）
宁波江阁实业投资合伙
企业（有限合伙）
宁波宏德实业投资合伙
企业（有限合伙）
上海智兴博辉投资合伙
企业（有限合伙）
宁波银行股份有限公司
证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司—易方达新兴成长
灵活配置混合型证券投
资基金
合计 - 101,915,628 43.09% 62,855,914
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次向特定对象发行的新股登记
完成后，公司前十名股东持股示意情况如下：
持股 持有有限售
持股数量
序号 股东名称 股东性质 比例 条件股份数
（股）
（%） 量（股）
宁波拜耳克管理咨询
有限公司
持股 持有有限售
持股数量
序号 股东名称 股东性质 比例 条件股份数
（股）
（%） 量（股）
上海智鼎博能投资合
伙企业（有限合伙）
宁波江阁实业投资合
伙企业（有限合伙）
宁波宏德实业投资合
伙企业（有限合伙）
嘉实基金管理有限公
司
上海智兴博辉投资合
伙企业（有限合伙）
宁波银行股份有限 公
型证券投资基金
合计 - 103,645,247 40.50% 67,162,972
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行前后，除姚力军先生持有股份变为 56,765,724 股以外，公司其他董
事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次向特定对象发行股票对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
以发行人截至 2022 年 9 月 20 日股权结构计算，本次向特定对象发行完成后，
公司将增加 19,394,117 股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 66,879,514 28.28 86,273,631 33.71
无限售条件股份 169,651,433 71.72 169,651,433 66.29
合计 236,530,947 100.00 255,925,064 100.00
本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股
股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率相应下降，偿债能力
得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司
巩固现有竞争优势，提高公司核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的可
持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和
资产的整合计划。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，对公司治理
不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构
更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行前，姚力军先生与公司之间不存在同业竞争，本次发行亦不会导致
其与公司之间产生新的同业竞争。姚力军先生以现金认购本次发行的股票构成与
公司的关联交易。本次募投项目主要是扩产半导体领域用金属溅射靶材，项目实
施后，公司将延续现有业务经营模式，为推进国产替代进口以及提升供应可靠性，
部分高纯金属原材料可能仍由姚力军先生控制的关联方供应，从而新增姚力军先
生与公司之间的关联交易。若未来发生新的关联交易，公司将按照法律法规、公
司章程及关联交易决策制度的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原
则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益，
上述关联交易不会对公司生产经营的独立性造成重大不利影响。
除姚力军以外，本次发行的其他发行对象均以现金方式认购，且上述发行对
象与公司不存在关联关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影
响。
第三节 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券、联合主承销商国泰君安
证券认为：发行人本次发行已经获得了董事会、股东大会的授权和批准，并已经
深交所审核通过以及中国证监会同意注册，已履行的程序符合有关法律法规及规
范性文件的规定；发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价
及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均
符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等法律法规、规范性文件的规定和《发行方案》《认购邀请书》
《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购协议》（以下
简称“《认购协议》”）等申购文件的有关约定，本次发行的发行过程合法、有
效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券、联合主承销商国泰君安
证券认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合《公
司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定；除姚力军以外，发行对象与发行
人和保荐机构（牵头主承销商）、联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，亦不
存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人、保荐机构（牵头主承销商）、联合主承销商以及前述主体关联方提供的任何
财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见
发行人律师认为：
次发行注册的批复仍在有效期内，合法、有效；
式和内容合法、有效。截至法律意见书出具之日，《股票认购协议》经发行人和
发行对象签署业已生效；
公司董事会确定的发行对象姚力军先生为公司关联方外，本次发行的其他发行对
象不包括发行人与保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券和联合主承销商国泰
君安证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其控制或施加
重大影响的关联方，且已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等适用法律、
法规、规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会办理了所需的备案手续。
《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》等法律、法规的规定，发行结果公平、公正。
第五节 有关中介机构声明
保荐机构（牵头主承销商）声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
项目协办人：
易 欣
保荐代表人：
杨逸墨 韩 勇
法定代表人/董事长：
王常青
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
联合主承销商声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
法定代表人（签名）：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的
法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法
律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 经办律师： 王卫东
赵振兴
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所
出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
经办注册会计师签名：_________________ _________________
凌 燕 陈思华
_________________
梅军锋
会计师事务所负责人（签名）：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所
出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书
中引用的本所验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
签字（注册会计师）签名：_________________ _________________
凌 燕 陈思华
_________________
梅军锋
会计师事务所负责人（签名）：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
程和认购对象合规性的报告；
书；
二、查阅地点
（一）发行人：宁波江丰电子材料股份有限公司
办公地址：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路
电话：0574-58122405
传真：0574-58122400
（二）保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
电话：021-68801569
传真：021-68801551
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
四、信息披露网址
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（本页无正文，为《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书》之盖章页）
发行人：宁波江丰电子材料股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
