证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2022-030
宁波博威合金材料股份有限公司
关于公司2019年发行股份购买资产
之部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为 20,618,337 股
? 本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 6 日
一、本次限售股上市类型
公司本次上市流通的股份类型为公司 2019 年发行股份购买资产限售股。
《关
于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资
产的批复》
（证监许可［2019］830 号）文件，核准公司向宁波博威金石投资有限公司（以
下简称“金石投资”）发行 29,769,793 股股份、向博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）
发行 19,626,012 股股份、向宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称
“隽瑞投资”）发行 15,193,179 股股份、向宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业
（有限合伙）
（以下简称“立晟富盈”）发行 3,593,214 股股份、向宁波梅山保税港区亁浚
投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾浚投资”）发行 1,831,944 股股份；主要用
于购买宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）100%股权。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
于 2019 年 6 月 4 日出具的《证券变更登记证明》，公司向金石投资等 5 名交易对象合计
发行的 70,014,142 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。具体内容详见公司于 2019 年
购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2019-073）。
本次发行新增股份中，金石投资及博威集团取得的股份限售期为 48 个月，隽瑞投资、
立晟富盈及亁浚投资取得的股份限售期为 36 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。
本次上市流通的限售股为隽瑞投资、立晟富盈及亁浚投资取得的合计为 20,618,337
股的股份。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司总股本增加至 697,233,850 股，截止目前，公司股本数量发
生两次变更，具体如下：
下简称“康奈特”）100%股权暨重大资产重组项目，交易对方博威集团、谢朝春对康奈
特 2016-2018 年的经营业绩作出承诺并签署了《发行股份及支付现金购买资产的盈利预
测补偿协议》及《补充协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，康奈特公司 2016-2018
年度经审计的扣除使用本公司拨付募集资金的资金成本及非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润未达到承诺数；公司四届十二次董事会、2018 年年度股东大会审议通过了
《关于 2016 年度重大资产重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股
票的议案》，并根据公司与博威集团、谢朝春签订的《盈利补偿协议》的约定，公司以 1
元的总价回购业绩补偿方谢朝春在重大资产重组中取得的 12,713,377 股本公司股票，并
将以上业绩补偿股份予以注销。
根据中国结算上海分公司于 2019 年 7 月 10 日出具的《过户登记确认书》，谢朝春持
有的 12,713,377 股股份已过户至公司回购专用证券账户，并于 7 月 11 日在中国结算上海
分公司注销完成。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动的公
告》（公告编号：临 2019-088）。
公司的股本总数由 697,233,850 股变更为 684,520,473 股。
券的批复》（证监许可［2019］2564号）核准，公司于2020年1月10日向社会公开发行可
转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000万元。经
上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕43号文同意，公司发行的120,000万元可转换公
司债券于2020年2月17日起在上交所上市交易。根据相关法律法规的规定及《宁波博威合
（以下简称“《募集说明书》”）
金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的“博威转债”自发行结束之日（2020年1月16日）起满六个月后的
第一个交易日，即2020年7月16日起可转换为公司股票。
由于公司股票自2020年7月16日至2020年8月5日期间连续30个交易日内有15个交易
日的收盘价格不低于公司“博威转债”当期转股价格（11.29元/股）的130%（即不低于14.68
元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“博威转债”的提前赎回条款。公司第四届
董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“博威
转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“博威转
债”全部赎回。
截止赎回登记日（2020 年 8 月 28 日）收市后，本次可转换公司债券累计转股数量为
容详见公司于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金
关于“博威转债”赎回结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2020-085）。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
“（1）本企业取得的本次发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月不转让或解禁；
在 36 个月期限届满后，本企业本次取得的对价股份可解除锁定。
（2）若本企业的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将
根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（3）上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依
照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和上海证券交易所的有关规定办
理。
（4）本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金
转增之股份等，亦遵守上述锁定安排。
（5）本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、
合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关
承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任。”
情况。
四、中介机构核查意见
经核查，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：截至本核查意见出
具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其在公司发行股份购买资产中做出的各项
承诺的情形；博威合金本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关规定；国信证券对博威合金本次限售股份上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 20,618,337 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 6 日；
本次限售股上市流通明细清单
持有限 剩 余
售股占 限 售
序 持有限售股 本次上市流
股东名称 公司总 股 数
号 数量（股） 通数量（股）
股本比 量
例（%） （股）
宁波梅山保税港区隽瑞投资合
伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区立晟富盈投
资管理合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区乾浚投资管
理合伙企业（有限合伙）
合计 20,618,337 2.60 20,618,337 0
六、股本变动结构表
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份 70,014,142 -20,618,337 49,395,805
无限售条件的流通股份 720,030,830 20,618,337 740,649,167
股份合计 790,044,972 0 790,044,972
七、上网公告文件
意见。
特此公告。
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