证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2022-042
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》
公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中辰电缆股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号），
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2021 年第二
次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会在股东大
会授权范围内，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进
一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的具
体方案如下（除下述外，本次可转债方案的其他条款不变）：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额为人民
币 57,053.70 万元（含本数），发行数量为 5,705,370 张。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对
票面利率作相应调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 7.78 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转
债的票面面值的 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股
的可转债。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）发行方式
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 5 月 30 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优
先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
（2）发行对象
①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 5 月 30
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
②网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，
包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律
法规禁止购买者除外）。
③本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发行人原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记
在册的持有中辰股份的股份数量按每股配售 1.2443 元面值可转债的比例计算可
配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申
购单位。
发行人现有 A 股总股本 458,500,000 股，公司不存在库存股，也不存在回购
事项涉及的待注销股份。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购
张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可
能略有差异。
发行人原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参
与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》等有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公
司董事会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深交所上市的相关事宜，
并授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理具体事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资
金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的
规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司将开设募集资金专项账
户，并与拟开户银行及本次发行的保荐机构（主承销商）签订相应的募集资金三
方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事
长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募
集资金三方监管协议等具体事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
项之独立意见。
特此公告。
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