国泰君安证券股份有限公司
关于福莱特玻璃集团股份有限公司
使用2021年度公开发行A股可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为福
莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”或“公司”）2021年度公开发行A股
可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、
《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对福莱特拟使用
核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664号）核准，福莱特玻璃集团股份有限公司
（以下简称“福莱特”）于2022年5月20日公开发行了4,000万张可转债公司债券，发行
价格为人民币100元/张，共募集资金4,000,000,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行
费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币3,976,921,200.33元。德勤会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司2021年度公开发行A股可转换公司债券的资金到位情况进行
了审验，并于2022年5月26日出具了德师报（验）字（22）第00231号《福莱特玻璃集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金验证报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户监
管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集
资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目概况
公司本 次 2021 年度 公 开发行 A 股可 转换 公 司债券 募集 资金 净额 合计人 民币
换公司债券预案》及本次公开发行实际发行情况，本次公开发行的募集资金扣除发行
费用后将投资于以下募集资金投资项目：
单位：万元
拟以募集资金投
序号 项目名称 总投资额
入金额
年产75万吨太阳能装备用超薄超高透
面板制造项目
年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻
璃技术改造项目
合计 446,526.41 397,692.12
三、本次使用2021年度公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理
的计划
（一）管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营业务的前
提下，利用暂时的募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保
值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度和期限
公司拟使用总额不超过人民币28亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。本次
现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内。在上述期限及额度内，
资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还至募集资金账户。
（三）投资品种
公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月理财产
品（含结构性存款）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）决议有效期
自公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权董事长及其授权人士全权负责实施相关具体事宜，包括
但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。具体事项由公司相关部门具
体组织实施。
（六）信息披露
《上市公司监管指引第 2 号——上
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定要求及时履行信息披露义
务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管所投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
资金使用情况进行审计与核实。
机构进行审计。
投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司
募集资金的正常使用，不存在改变募集资金用途的行为；
提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获
取较好的投资回报。
六、本次以闲置募集资金进行现金管理履行的程序
公司第六届董事会第二十二次会议及公司第六届监事会第十九次会议分别审议
通过了《关于使用2021年度公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度最高不超过人民币28亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
前提下，公司通过投资安全性高、流动性好的结构性存款产品或银行理财产品，可以
提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用2021年度公开发行A股可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
