证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-55
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
十次会议于 2022 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 3 日前向全体监事
发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合法律法规及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规及规范性文件的有关规定，监事会对申请公开发行可转换公司债券
的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性
文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债
券的各项条件。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司拟公开发行可转换债券，公司公开发行可转换债券方案已经第九届董
事会第二十三次会议审议，并提交 2021 年第六次临时股东大会审议通过。结
合公司向公开发行可转换公司债券项目的推进情况以及公司投资计划的实际
情况，经慎重考虑，董事会根据股东大会的授权，对本次可转换公司债券方案
部分条款进行修订，具体修订情况如下：
调整前：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币
士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币
士）在上述额度范围内确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币300,000.00万元（含发行费用），扣
除发行费用后将投资于“国道212线苍溪回水至阆中PPP项目”、“石城县工业园
建设PPP项目”、“会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道
路改造工程PPP项目”、“S215、310线叙州区岷江沿江快速通道（省道S215屏山
至泥南段）施工总承包项目”、“补充流动资金”以及“偿还银行贷款”，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投 资本性投入
资金额 金额
会东县绕城公路、城南新区规划区道路工
程项目、老城区道路改造工程 PPP 项目
S215、310 线叙州区岷江沿江快速通道（省
道 S215 屏山至泥南段）施工总承包项目
合计 588,451.19 300,000.00 210,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，
不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司
以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案
文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资
金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元（含发行费用）
，扣
除发行费用后将投资于“国道 212 线苍溪回水至阆中 PPP 项目”、“石城县工业
园建设 PPP 项目”、“会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区
道路改造工程 PPP 项目”、“ S242 临商线聊城绕城段改建工程项目”、“ S246 临
邹线聊城绕城段改建工程项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目”、“补
充流动资金”以及“偿还银行贷款”，具体如下：
单位：万元
拟投资 拟用募集资金 资本性投入金
序号 项目名称
总额 投资金额 额
会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项
目、老城区道路改造工程 PPP 项目
合计 856,788.66 500,000.00 350,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，
不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司
以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案
文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资
金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
调整前：
公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大
会审议通过之日起计算。
调整后：
公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自重新修订的发行方
案经股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案各子议案尚需提交公司股东大会，经公司股东大会逐项审议通过并
报中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《可转换公
司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会修订了
《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山
东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规
和规范性文件的有关规定，公司董事会修订了《山东高速路桥集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体
内容详见2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东高
速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)
等文件的相关要求，公司就本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对
公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。具体内容详见2022年5
月24日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东高速路桥集团股份有限公司关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公
告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司
债券管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《山东
高速路桥集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会
计师事务所（ 特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具《山东高速
路桥集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，详见2022年5月24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东高速路桥集团股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》及《山东高速路桥集团股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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