具有价值创造力的清洁能源服务商
江西九丰能源股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）与预案差异情况对比表
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”或“上市公司”）拟向 New
Sources、李婉玲等 53 名四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“标的公司”
或“森泰能源”）股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%
股份。同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。
（以下简称“本次交易”或“ 本次重组”）。
九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）。
九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书（草案）”）。
经公司本次重组的独立财务顾问中信证券股份有限公司核查，本次交易重组报告书
（草案）与预案的主要差异情况如下：
重组报告书
预案节 与预案差异情况说明
（草案）节
释义 释义 补充更新部分释义
声明 声明 更新上市公司声明、交易对方声明及相关证券服务机构及人员声明
市的说明；
重大事项提 重大事项提 4、更新本次交易实施需履行的批准程序；
示 示 5、更新本次交易相关方所作出的重要承诺；
见；
员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划；
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重大风险提 重大风险提 的风险、LNG 销售价格波动风险等；
示 示 2、补充气源定价政策变化风险；
第一节 本 第一节 本次
资产重组；
次交易概述 交易概况
主要财务指标的影响
第二节 上 第二节 上市
市公司基本 公司基本情
情况 况
补充交易对方历史沿革、主要下属企业情况、主要财务数据、与上市公
第三节 交 第三节 交易 司的关联关系、与其他交易对方的关联关系、交易对方及其主要管理人
易对方基本 对方基本情 员最近五年内受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、
情况 况 或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明、交易对
方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况
第四节 标 第四节 标的 2、补充主要历史沿革，下属子公司情况、主要资产权属情况、对外担
的资产基本 公司基本情 保情况及主要负债情况、最近三年与交易、增资或改制相关的资产评估
情况 况 或估值情况、报告期内主要会计政策及相关会计处理、重大诉讼、仲裁
及行政处罚、其他情况说明
况、配套融资发行可转换公司债券情况；
第五节 非 第六节 本次
配套资金的必要性、本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度、募
现金支付方 交易发行股
集配套资金失败的应对措施、采用收益法评估的预测现金流中未包含
式情况 份情况
募集配套资金收益；
权结构
第五节 标的
第六节 交
资产预估作 补充交易标的的评估情况、上市公司董事会对交易标的评估合理性以
易标的评估
价及拟定价 及定价的公允性分析、独立董事对本次资产交易评估事项的意见
情况
格
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第七节 本 补充上市公司与交易对方签署的《发行股份、可转换公司债券及支付现
次交易合同 — 金购买资产协议》《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协
主要内容 议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》的情况；
第八节 本 的说明；
次交易的合 — 5、补充本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的说明；
规性分析 6、补充上市公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公
开发行股票的情形；
说明；
补充本次交易前上市公司财务状况和经营成果，交易标的行业特点和
第九节 管
经营情况的讨论与分析、标的公司的核心竞争力及行业地位、标的公司
理层讨论与 —
报告期财务状况和经营成果的讨论分析、本次交易对上市公司持续经
分析
营能力、未来发展前景、财务指标和非财务指标的影响分析
第十节 财 1、根据标的公司审计报告补充其财务报表；
—
务会计信息 2、根据备考审阅报告补充上市公司备考财务报表
第十一节 的措施；
同业竞争与 — 2、补充说明本次交易不构成关联交易，补充标的公司报告期内关联交
关联交易 易情况、本次交易对上市公司关联交易的影响、关于规范和减少关联交
易的相关措施
第十二节 的风险、LNG 销售价格波动风险等；
第八节 风险
风险因素分
因素 2、补充气源定价政策变化风险；
析
其他关联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
第十三节 3、补充本次交易对公司负债结构的影响；
第九节 其他
其他重要事 4、补充上市公司最近十二个月内资产交易情况；
重要事项
项 5、补充本次交易对上市公司治理机制的影响；
上述情况的说明；
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得参与任何上市公司重大资产重组的情形；
第十四节
第十节 独立
独立董事及
董事关于本 更新独立董事对本次交易的意见，补充独立财务顾问意见、法律顾问对
中介机构关
次交易的意 于本次交易的意见
于本次交易
见
出具的意见
第十五节
本次交易相
— 补充本次交易的各中介机构基本情况及经办人员信息
关证券服务
机构
第十六节
第十一节 声 1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明；
公司及各中
明与承诺 2、补充相关中介机构的声明
介机构声明
第十七节
— 补充备查文件及备查地点
备查文件
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
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（本页无正文，为《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）
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