保荐总结报告书
华泰联合证券有限责任公司
关于曲美家居集团股份有限公司
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
注册地址
小镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 黄君杰、韩艳虎
联系电话 021-38966575、010-56839300
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三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 曲美家居集团股份有限公司
证券代码 603818
注册资本 580,395,546 元人民币
注册地址 北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号
主要办公地址 北京市朝阳区顺黄路 217 号
法定代表人 赵瑞海
实际控制人 赵瑞海
联系人 刘琼
联系电话 010-84482500
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券发行时间 2020 年 6 月 30 日
本次证券上市时间 2020 年 7 月 22 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
年度报告披露时间
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组
织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合
中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会
上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专
业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推
荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
阅情况 后，再报交易所公告。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 12 月 23 日、
（2）现场检查情况 查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展
情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管
理等情况。
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项目 工作内容
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制
非公开发行股票后，持续完善公司治理及内部控制制度，
度（包括防止关联方
包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，
占用公司资源的制
以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与
度、内控制度、内部
规则等。
审计制度、关联交易
制度等）情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资
金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行
（4）督导公司建立募
定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前
集资金专户存储制度
往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。发行人
情况以及查询募集资
本次非公开发行股票募集资金净额为 630,474,064.54 元，投资
金专户情况
于“要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至
少 55.57%已发行股份项目”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募
集资金已累计投入 630,474,064.54 元，募集资金专用账户余额
为 0 元（含已结算利息）。
持续督导期内，保荐代表人审阅了公司召开的主要股东大
（5）列席公司董事会 会、董事会、监事会的会议资料，了解发行人“三会”的召
和股东大会情况 集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发
行人重大事项的决策情况，督导发行人按规定召开。
持续督导期内，2021 年度，保荐机构于 1 月 19 日对发行
人非公开发行限售股解禁上市流通发表独立意见，认为：本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和限售股东承诺。本次有限售条件的
流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。保荐机构对曲美家居本次非公开发
（6）保荐机构发表独 行限售股解禁上市流通事项无异议。
立意见情况 2021 年度，保荐机构于 4 月 28 日对 2020 年度募集资金存
放和使用情况发表独立意见，认为：曲美家居严格执行募集资
金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被
控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2020 年
致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构
对曲美家居在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股
（7）跟踪承诺履行情
股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及
况
其他相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交
易所工作情况（包括 持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文
回答问询、安排约 件，不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
见、报送文件等）
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项目 工作内容
（9）其他 无
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
持续督导期内，因保荐代表人刘新工作变
动，保荐机构委派黄君杰接替刘新担任公司保
机构委派韩艳虎接替丁丁担任公司保荐代表
人。
和交易所对保荐机构或其保荐的发行
人采取监管措施的事项及整改情况
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
（1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
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（2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使
用募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公
司 2020 年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
黄君杰 韩艳虎
法定代表人：
江禹
华泰联合证券有限责任公司
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