东兴证券股份有限公司
关于山东中锐产业发展股份有限公司非公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为山东中
锐产业发展股份有限公司，
（以下简称“公司”或“中锐股份”）非公开发行股票持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中锐股份非公开发行
股票限售股份解除限售上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况
及核查意见如下。
一、2019 年度非公开发行概况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965 号《关于核准山东丽鹏股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东中锐产业发展股份有限公司以非公
开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 210,526,315 股人民币普通股（A 股），
本次非公开发行新增股份 210,526,315 股已于 2020 年 10 月 22 日取得中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 2020
年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 877,427,468 股变更为
本次非公开发行新增股份 210,526,315 股，共涉及 8 名认购对象。其中，张
海燕、兴证全球基金管理有限公司、张晓昭、赵荣全、荣辉、李雪琴、贵阳产控
资本有限公司认购的本次非公开发行的 122,807,017 股股份已经于 2021 年 5 月
（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》
（公告编号：2021-050）。
本次申请解除限售仅涉及控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称
“睿畅投资”），解除限售股份的数量为 87,719,298 股，上市流通日期为 2022 年
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
意向/承诺 意向/承诺 意向/承诺
意向/承诺类型 意向/承诺内容 履行情况
主体 开始日期 结束日期
自公司本次非公开发行的股
睿畅投资 票上市之日起 18 个月内，不 已履行完毕
行股份锁定承诺 月 29 日 28 日
转让其认购的股份。
承诺认购金额不低于人民币
行股份认购数量 睿畅投资 购金额除以实际发行价格， 已履行完毕
承诺 对认购股份数量不足 1 股的
尾数作舍去处理。
获配公司本次非公开发行的
股票之后，睿畅投资（包括
睿畅投资的下属企业或其他
经济组织）亦不会从事与贵
行股份同业竞争、 睿畅投资 业务活动，如确有必要发生 长期 未有违反承
月 29 日
关联交易承诺 关联交易的，将遵循相关法 诺的情形
律、法规和规范性文件以及
贵公司有关关联交易的规定
确定交易价格、履行相应程
序。
睿畅投资承诺在本次股份收
购的权益变动完成之日起
报告书中所作的 睿畅投资 已履行完毕
取得的公司股份，亦不会转 9日 8日
承诺
让本次权益变动中所获得的
委托表决权的权益。
信息披露义务人计划在未来
报告书中所作的 睿畅投资 不少于 5%的股权，增持方式 已履行完毕
承诺 包括协议转让、大宗交易和
竞价交易。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的
情况。
上市公司对其不存在违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
变动后公司无限售条件股份的 8.2251%。
本次可上市流通股数
限售股份持有 本次可上市流通股数
序号 持有限售股份数（股） 占公司总股本的比例
人名称 （股）
（％）
苏州睿畅投资
管理有限公司
睿畅投资共计持有公司股份 192,823,779 股，占公司总股本的 17.72%，累计
质押股份数量为 148,083,581 股。本次持有的 87,719,298 股限售股中有 64,000,000
股处于质押状态。
四、本次解除限售后公司股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前 本次变动后
比例 本次变动增减 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件股份（或
非流通股）
首发后限售股 87,719,298 8.06 -87,719,298 0 0.00
高管锁定股 21,470,390 1.97 0 21,470,390 1.97
二、无限售条件股份 978,764,095 89.96 87,719,298 1,066,483,393 98.03
三、股份总数 1,087,953,783 100 0 1,087,953,783 100.00
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股东限售承诺；
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限
公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
曹 阳 覃新林
东兴证券股份有限公司
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