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一、前次募集资金使用情况鉴证报告……………………………… 第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—12 页
浙江五洲新春集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
上海证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春
集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2018〕1607 号）
核准，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买浙江五洲新春集团控股有限公司等合
计持有的浙江新龙实业有限公司（以下简称新龙实业）100%股权，经交易各方以天源资产评
估有限公司出具的评估报告为基础协商确定的新龙实业 100%股权价值为 59,800.00 万元，
本公司向交易对方发行人民币普通股（A 股）股票 29,204,683 股购买其持有新龙实业 77.50%
股权价值 463,478,319.21 元，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.87 元；本公司向
交易对方以现金支付其持有新龙实业 22.50%的股权价值 134,521,680.79 元。
截至 2018 年 10 月 31 日，新龙实业 100%股权的持有人变更为本公司，该事项在新昌县
市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。本次资产重组购买资产的过户手续已经完成，本
公司已合法拥有置入资产新龙实业 100%的股权。本公司变更后注册资本 292,324,683.00 元，
实收资本 292,324,683.00 元。
本公司前次非公开发行股份 29,204,683 股仅涉及以发行股份购买浙江五洲新春集团控
股有限公司、吴岳民、吴晓俊、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙投
资管理合伙企业（有限合伙）
、张鉴、潘国军所持有的新龙实业 77.50%股权，未涉及募集资
金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
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根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）采用向公司原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过向社会公众投资者
发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，公开发行可转换债券 3,300,000 张，
每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 33,000.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 841.25 万元（不含已预付 200 万元）后的募集资金为 32,158.75 万元，已由主承销商
兴业证券于 2020 年 3 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相
关费用 1,311.84 万元（不含税），本公司本次募集资金净额为 31,688.16 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2020〕40 号）
。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司 2018 年非公开发行股份 29,204,683 股仅涉及以发行股份购买浙江五洲新春集团
控股有限公司、吴岳民、吴晓俊、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）
、新昌县悦龙
投资管理合伙企业（有限合伙）
、张鉴、潘国军所持有的新龙实业 77.50%股权，未涉及募集
资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司 2020 年公开发行人民币可转换债券募集资金在银行账
户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2022 年 3 月 31
开户银行 银行账号 备注
额 日余额
中国银行股份有限
公司新昌支行
浙江新昌农村商业
银行股份有限公司
中信银行股份有限
公司绍兴新昌支行
中国农业银行股份有
限公司新昌县支行
合 计 32,158.75 1,985.21
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二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、2。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
说明
本公司 2018 年非公开发行人民币股票募集资金项目不存在实际投资总额与承诺的差异
情况。
原因说明
(1) 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：
金额单位：人民币万元
募集后承诺投资 实际投资
差额
序号 项目名称 金额 金额
A B C=A-B
智能装备及航天航空等高性能轴承
建设项目
小 计 31,688.16 25,058.79 6,629.37
(2) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因
截至 2022 年 3 月 31 日，智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目、技术研发中心升
级项目尚在建设。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司 2018 年非公开发行人民币股票募集资金项目不存在前次募集资金投资项目对外
转让或置换的情况。
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募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,081 万元置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。公司于 2020 年 4 月实施了上述募集资金置换方案。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3、4。对照表中实现效益的计算
口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司 2018 年非公开发行人民币股票募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
技术研发中心升级项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司 2018 年非公开发行股份及支付现金购买标的资产后，空调管路制造行业保持平
稳，新龙实业业务经营稳定。
本公司 2020 年公开发行人民币可转换债券募集资金中无用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
本公司 2018 年非公开发行人民币股票募集资金系购买标的资产，不存在闲置情况。
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(1) 2020 年 4 月，公司三届第十次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.94 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚
未归还金额为 11,900 万元，使用期限未超过 12 个月；公司累计使用闲置募集资金购买理财
产品 8,500.00 万元，已累计赎回 8,500.00 万元。
(2) 2021 年 4 月，公司三届十八次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 1.10 亿元，使用期
限 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额
为 10,500 万元，使用期限未超过 12 个月；公司累计使用闲置募集资金购买理财产品
(3) 2022 年 3 月，公司四届二次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 0.5 亿元，使用期限
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司 2018 年非公开发行人民币股票募集资金系购买标的资产，不存在募集资金结余
及结余募集资金使用情况。
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司 2020 年公开发行人民币可转换债券募集资金未使用金
额 6,629.37 万元，占 2020 年公开发行人民币可转换债券募集资金总额的 20.92%，募集资
金尚未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，募集资金未使用金额将持续用于募投项目建
设。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表-2018 年非公开发行人民币股票募集资金
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募集资金
债券募集资金
浙江五洲新春集团股份有限公司
二〇二二年五月六日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
（2018 年非公开发行人民币股票募集资金）
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：46,347.83 已累计使用募集资金总额：46,347.83
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：46,347.83
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承 实际投资金额与 期（或截止日
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资
诺投资金 募集后承诺投资 项目完工程
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 金额
额 金额的差额 度）
购买新龙 购买新龙
股权 股权
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附件 2
前次募集资金使用情况对照表
（2020 年公开发行人民币可转换债券募集资金）
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：31,688.16 已累计使用募集资金总额：25,058.79
各年度使用募集资金总额：25,058.79
变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集后承 募集前承 实际投资金额与
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资
号 目 目 投资金额 金额 投资金额 金额 目完工程度）
额 额 金额的差额
智能装备及 智能装备及
航天航空等 航天航空等
高性能轴承 高性能轴承
建设项目 建设项目
技术研发中 技术研发中
心升级项目 心升级项目
补充流动资 补充流动资
金 金
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附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2018 年非公开发行人民币股票募集资金）
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 承诺效益[注] 实际效益[注] 截止日
资项目 是否达到
序 累计实现效
项目名称 累计产能 2018 年 2019 年 2020 年 2018 年 2019 年 2020 年 预计效益
号 益[注]
利用率
[注]承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于浙江新龙实业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》
（天健审〔2021〕4502 号）
，标的资产新龙实业未实现 2020 年度业绩承诺，
主要受新冠疫情影响导致业绩下滑，下游主要客户之一四川长虹空调有限公司需求下降，对其销售额由 2019 年度 20,937.81 万元降至 2020 年
度 12,521.79 万元
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附件 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2020 年公开发行人民币可转换债券募集资金）
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近两年一期实际效益
资项目累 截止日 是否达到
序 承诺效益 2022 年
项目名称 计产能利 2020 年 2021 年 累计实现效益 预计效益
号 用率 1-3 月
智能装备及航天航空等
高性能轴承建设项目
无法独立核
算效益
[注 1]智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目处于实施阶段，尚未达到设计产能，投资项目累计产能利用率无法计算
[注 2]技术研发中心升级项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益
[注 3]智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目达产后年均税后利润 2,775 万元，该项目累计效益 1,878.94 元，主要系该项目尚未达
产，各期实现的效益系由该项目前期投入资金产生
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