乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
会议资料
二〇二二年五月
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
会议时间：2022 年 5 月 19 日 14：00（星期四）
现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议
室
会议召集人：董事会
主持人：董事长赖云来先生
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
至 2022 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证
明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
三、宣读大会会议须知。
四、选举两名股东代表，两名监事代表参与监票与计票。
五、宣读议案：
议案一《公司 2021 年度董事会工作报告》；
议案二《公司 2021 年度监事会工作报告》；
议案三《公司 2021 年年度报告及其摘要》；
议案四《公司 2021 年度财务决算报告》；
议案五《公司 2021 年度利润分配预案》；
议案六《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
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议案七《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
议案八《关于公司为子公司提供担保的议案》；
议案九《关于公司及子公司 2022 年度拟新增银行授信额度的议案》；
议案十《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》；
议案十一《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》。
六、听取公司独立董事作 2021 年度述职报告。
七、股东审议议案。
八、投票表决议案。
九、计票、监票。
十、主持人宣布现场会议表决结果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十三、签署会议决议和会议记录。
十四、主持人宣布会议结束。
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为确保公司 2021 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东
大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书或其指定人员负责会议的组
织工作和处理相关事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开十分钟前向大会秘
书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股
东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书
处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将
手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘
书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况
下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同
时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登
记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询
的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言
时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可
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能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以
第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在
表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表
示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行
表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并
出具法律意见书。
九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门处理。
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董 事 会
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乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案一
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各位股东：
国际”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会
运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行
业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现
稳健发展。现将 2021 年的工作情况报告如下：
一、2021 年度公司经营概述
报告期内，公司实现归属于上市公司的净利润 4,625.47 万元,归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,560.62 万元,2021 年度公司净利润同比
报告期内，公司实现营业收入 98,936.99 万元，较上年同期增加 16.10%；营
业成本 75,514.99 万元，较上年同期增加 26.85%。其中主营业务收入 98,616.08
万元，较上年同期增加 16.78%，主营业务成本 75,400.88 万元，较上年同期增加
入的比例为 54.15%。
持续两年的疫情对公司专业装备板块业务造成较大影响：全球海运费用暴涨
给公司带来了直接损失；国内外疫情防控政策导致的人员隔离使得商务拓展、项
目执行相关的差旅费用大幅增加；因局部疫情，南京工厂停产一个半月、宁波工
厂停产近两个月，此外还有因防疫措施增加的各类费用。
尽管如此，我们始终把客户的利益放在第一位，宁愿大幅度增加成本，也绝
不躺平，确保项目的交付，最终收获了客户的信任和市场的回报。2021 年我们装
备板块实现销售收入 97,871.40 万元，实现净利润 6,507.51 万元，保持基本稳
定。
在公司同仁的努力下，2021 年总计新签合同达 17.54 亿元（含税），同比增
长 91.69%。截至 2021 年底，公司在手订单为 21.25 亿元（含税），同比增长 39.34%，
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案一
确保公司未来装备业务的稳定和健康。
二、2021 年公司发展战略实施情况
(一)第一主业：专业装备板块
公司持续 30 年深耕啤酒装备制造领域，已经成为该领域的全球领军企业。
全球化是公司第一主业的核心战略，公司持续加强在海外市场的投入。
年度内，尼日利亚子公司已经启动在当地投资建厂。尼日利亚是非洲人口大
国——2021 年人口达 2.11 亿，并且拥有良好港口资源。尼日利亚工厂建成后，
不仅将大幅提高公司在非洲市场的交付能力并将提升乐惠国际在非洲市场的品
牌形象，甚至有机会将产品出口到邻近的欧洲市场。
基于公司 30 年来在啤酒装备制造领域的技术积累和品牌影响力，公司战略
性地拓展白酒、新能源等装备领域，取得了可喜的进步。2021 年公司与拥有 30
年白酒行业经验的泸州市润达机械设备有限公司组建合资公司专注白酒酿造装
备业务。公司 2021 年共获得白酒装备订单 4.5 亿元，主要客户包括水井坊、酒
鬼酒、国台、郎酒、古井贡酒等著名白酒品牌。
（二）第二主业：鲜啤 30 公里精酿板块
精酿啤酒属于公司新业务，2021 年还处于投入和培育期，2021 年该业务板
块完成销售收入 744.65 万元。
啤”的产品定位，创立了新品牌“鲜啤 30 公里”（在 2021 年亚洲国际精酿啤酒
展览会上首次亮相），建立“酒厂越近越新鲜”的啤酒消费价值观，对应实施“百
城百厂万店”的战略规划。
吨/年。2022 年 3 月公司相继启动长沙和沈阳工厂的建设工作，预计新增产能 1.5
万吨/年。在沈阳工厂的建设中，公司第一次采取合资建厂的模式，同沈阳本土
精酿品牌公牛鲨创始人共同出资设立沈阳鲜啤三十公里科技有限公司，并收购公
牛鲨品牌。
公司产品优势明显，德式小麦、皮尔森、美式 IPA、白桃艾尔等产品在消费
者端和 B 端合作伙伴处收获了非常积极的正向评价；德式小麦鲜啤 1L 规格装
“大黄罐”成为经过市场验证的主力款产品。公司发挥自身研发优势，成功推出
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案一
国内第一款全开盖 330ml 德式小麦鲜啤产品。
鲜啤 30 公里团队基本组建完备，已经建立了包括“销售中心、战略合作部、
加盟事业部、打酒站事业部、线上事业部、市场部"在内的销售体系，以及生产
技术中心、品牌部、拓展部、创新研发中心、技术研发部、基建部、采购部、信
息部、财务部、人资行政部等专业职能部门。
市场开拓方面，公司重点开发长三角江浙沪区域市场，同时在全国范围内同
优质的连锁系统客户开展战略合作，在杭州、南京、宁波、温州、嘉兴、绍兴、
扬州等城市设立了销售机构。
截至目前，公司开设了微信“鲜啤 30 公里”小程序商城、京东旗舰店、天猫
旗舰店和抖音店铺，并将基于此全面开展线上推广。
鲜啤 30 公里业务非常重视自有渠道的建设，并依据场景不同探索了“鲜啤
打酒站”及“鲜啤酒馆”模式。
三、2021 年度董事会运作情况
（一）董事会会议工作情况
序 表决
召开日期 会议名称 会议内容
号 方式
的议案》；
第二届董事会 2.《关于设立杭州精酿谷科技有限公司的议
第十六次会议 案》；
案》。
第二届董事会
第十七次会议
案》；
第二届董事会 目延期的议案》 ；
第十八次会议 3.《关于变更非公开发行募投项目实施主体
的议案》；
会的议案》 。
第二届董事会 现场结合
；
第十九次会议 通讯
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案一
告》；
《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部
控制审计机构的议案》；
况的专项报告》 ；
的议案》；
行授信额度的议案》 ；
；
的议案》；
策的议案》 ；
议案》 ；
债的议案》 ；
议案》 。
第二届董事会 现场结合
第二十次会议 通讯
购买理财产品的议案》。
第二届董事会
第二十一次会议
会的议案》 。
第二届董事会
第二十二次会议
第二届董事会
第二十三次会议
情况的专项报告》。
第二届董事会
第二十四次会议
第二届董事会
第二十五次会议
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案一
案》；
第二届董事会 2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的 现场结合
第二十六次会议 议案》 ； 通讯
会的议案》 。
案》；
议案》；
第三届董事会 会成员的议案》； 现场结合
第一次会议 4、《关于续聘公司总经理的议案》； 通讯
余募集资金永久补充流动资金的议案》；
第三届董事会 2.《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集
第二次会议 资金购买理财产品的议案》 ；
会的议案》 。
对 2021 年预计关联交易、对外担保、
远期结售汇、首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以
及董事会、监事会换届选举等重大事项，提交股东大会进行决议，获得股东大会
通过。
（二）董事履职情况
《证券法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，认真履行董事
的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。
第二届、第三届董事会董事 2021 年度参会情况详见如下：
参加股东
参加董事会情况
是否 大会情况
董事
独立 本年应参 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 亲自出 缺席
董事 加董事会 方式参 出席 两次未亲 大会的次
席次数 次数
次数 加次数 次数 自参加会 数
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案一
议
赖云来 否 13 13 9 0 0 否 5
黄粤宁 否 13 12 10 1 0 否 2
申林 否 13 13 10 0 0 否 1
陈小平 否 13 13 12 0 0 否 0
林敬伟 否 11 11 11 0 0 否 0
宋喜会 否 2 2 2 0 0 否 0
于化和 否 2 2 1 0 0 否 2
万财飞 否 2 2 1 0 0 否 1
王占龙 是 2 2 1 0 0 否 1
王延才 是 2 2 2 0 0 否 0
许凌 是 2 2 1 0 0 否 1
陆建忠 是 11 11 10 0 0 否 0
蔡锋 是 11 11 8 0 0 否 0
蔡娥娥 是 11 11 9 0 0 否 0
本年度董事会积极完善了公司治理，董事会的各个专门委员会、独立董事等
认真履行了自己的责任。
（三）信息披露情况
关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公
平。报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 76 份，对公司的经营情况
及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、准确性，切实维
护了公司股东的合法权益。
四、公司 2022 年发展战略及工作计划
公司在 2022 年度将继续坚定不移地推进双主业战略，稳固并继续增强在酿
酒装备领域的领先地位，深入海外市场，深耕白酒装备领域，打造新的增长点。
继续投资和布局第二主业精酿鲜啤领域，加快百城百厂战略落地，抓住黄金发展
期。
（一）第一主业：专业装备板块
新增订单额也占到公司新增订单额的 33.75%，这表明海外市场需求旺盛，潜在
增长可期。2022 年公司将重点深耕南美、非洲和亚洲等海外市场，已经加派经验
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案一
丰富的干部，并且加快落实人才本地化，充分利用好国外疫情结束带来经济报复
性反弹的大好机会，围绕我们的优势领域啤酒装备开展业务，争取多拿订单拿大
订单。
对于国内市场的白酒装备领域，趁热打铁,加大技术创新和产品创新，凭借自
身及合作伙伴的多年技术积累，积极开拓市场，获取标杆客户及标杆项目。
努力提升设计质量,加强标准化工作，如自制设备发运模块标准化、管件清单
统计规范化、设计细节标准化等；加强设计过程控制；充分利用外部资源实现工
厂的现代化程度达到行业内的领先水平；精酿工厂实现自动化、低耗化，努力实
现无人化，提升设计水平。
努力做好质量管理,重新规范关键设备过程检验标准，继续加强分包商的质
量管理。
阿米巴管理模式对降本增效的作用是明显的，公司将继续优化阿米巴管理体
系，使其更好的帮助提升公司经营业绩；逐步将阿米巴管理模式和经验导入各子
公司，提升各子公司管理水平、提高经济效益。
事项的重视，制定完善的规章制度及紧急预案，强化企业的社会责任。
（二）第二主业：鲜啤 30 公里精酿板块
啤酒越鲜越好喝，酒厂越近越新鲜。精酿鲜啤定位结合了国内啤酒行业“鲜
啤化、精酿化”的主流升级趋势，找到了一条可以很好利用自身产业优势、抓住
行业新蓝海机遇窗口期的发展路线，最终将“鲜啤 30 公里”品牌打造成为消费
者心目中精酿鲜啤的代表。
鲜啤 30 公里严格执行国标 GB/T-4927 中对于鲜啤的严苛标准，不经巴氏杀
菌或瞬时高温灭菌，保留鲜活酵母，同时不采用过滤及稀释工艺。针对这一特性，
向消费者和市场普及“内有活酵母，才敢叫鲜啤”的产品价值。
精酿鲜啤产品由于其冷链运输、短保质期的特性，对于供应链的要求极高，
公司将加速推进“百城百厂”的战略实施，并且将产能先于市场作为核心策略，
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案一
打造“优质、高效的在地供应链→提效降本的产品交付能力→渐进优化的产品成
本结构→优质 B 端客户及消费者的认可”的闭环。
售渠道。
预计 2022 年将有长沙、沈阳、句容等新工厂项目共产能 2.5 万吨/年将实现
投产，目前同步在推进成都、昆明等城市酒厂项目。
今后也将继续复制沈阳合资模式，有效发挥拥有当地市场资源的合作伙伴的
力量，将鲜啤 30 公里品牌快速导入市场。另一方面，合资建厂有助于降低公司
的资本投入，加快项目落地速度。
研发及部署；加快精酿产业集采平台的建设并引入产业上下游的参与者，致力于
帮助降低国内精酿产业链的综合成本，增强产业发展动能。
鲜啤 30 公里业务板块对各个渠道按照事业部垂直管理，设定年度 KPI 考核
体系；鲜啤 30 公里整体计划于 2022 年开始试行阿米巴管理模式，强化员工的经
营者意识，最大程度激发员工活力，强化执行力，确保业务目标的达成。
当前，世界处在区域冲突期、技术、消费升级期、疫情胶着期、供应链重构
期多期叠加的特殊阶段，导致不确定性因素影响增加。2022 年，董事会将继续坚
持公司的经营战略，全力做好日常工作，发挥内部控制在公司治理中的核心作用，
不断完善风险防范机制，加大监督检查力度，强化内控管理；不断提高决策效能，
提升公司经营管理水平，从维护全体股东的利益出发，推动公司持续、健康和快
速发展。
特此报告！
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案二
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
各位股东：
《证券法》和《公司章程》，以及《上
海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，认真履行了监督职责，依法独立地
行驶职权，较好地维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作和健康发展
起到重要的推动作用。
一、2021 年度监事会情况
公司第二届监事会成员 3 人，2018 年 11 月 19 日选举成立,于 2021 年 11 月
公司第三届监事会成员 3 人，2021 年 11 月 19 日选举成立，任期 3 年。组
成人员：蔡经纬、张永激、蔡亮亮，其中，蔡亮亮为职工监事。
二、2021 年度监事会召开情况
（一）会议情况
表决方
序号 召开日期 会议名称 会议内容
式
第二届监事 1.《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的
月 25 日 式
会议 2.《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》。
第二届监事 现场结
月 14 日 6.《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
会议 方式
报告》 ；
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案二
度的议案》 ；
案》；
案》；
案》。
第二届监事 1.《公司 2021 年第一季度报告及正文》；
月 28 日 式
会议 理财产品的议案》。
第二届监事 1.《公司 2021 半年度报告及其摘要》
； 现场结
月 27 日
会议 的专项报告》。 方式
通讯方
式
日 会议
第二届监事
会议
日 议 方式
金永久补充流动资金的议案》； 通讯方
日 议
理财产品的议案》。
（二）各监事参会情况
《证券法》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定和要求，认真履行监事
的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。
各位监事参会情况详见如下：
参加股东
参加监事会情况
大会情况
是否
监事 本年应 是否连续
职工 亲自 以通讯 委托 出席股东
姓名 参加监 缺席 两次未亲
监事 出席 方式参 出席 大会的次
事会次 次数 自参加会
次数 加次数 次数 数
数 议
刘志雄 否 6次 6次 5次 0次 0次 否 0次
孙 琳 否 6次 6次 5次 0次 0次 否 0次
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案二
林 通 是 6次 6次 3次 0次 0次 否 4次
蔡经纬 否 2次 2次 1次 0次 0次 否 2次
张永激 否 2次 2次 1次 0次 0次 否 1次
蔡亮亮 是 2次 2次 1次 0次 0次 否 2次
三、监事会履职情况
报告期内，为规范公司运作，监事会对以下重点事项进行了监督：
（一）公司运作情况
报告期内，监事会按按期召开会议，听取并审议各项议案。依据法律法规及
《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、对董事、高级
管理人员执行公司职务的行为进行监督；对董事会编制的公司定期报告进行审核
并提出审核意见；及时掌握公司经营运作情况和业绩情况，确保公司的规范运作
和健康发展。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况及管理情况进行了监督和检查，认为:公司
财务制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。公司 2021 年各项
定期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
（三）募集资金情况
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，认为：报告期内，
公司严格按照有关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四、2022 年工作计划
治理和实际经营情况，认真履行监督职责，依法独立地行使职权，切实维护公司
和股东的合法权益。
特此报告！
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
监 事 会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案三
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
公司 2021 年年度报告及其摘要
各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司编制了《乐惠
国际 2021 年年度报告》全文及其摘要，年度报告全文及其摘要已经公司第三届
董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司于 2022 年 4 月
年度报告》和《乐惠国际 2021 年年度报告摘要》。
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董 事 会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案四
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
各位股东：
一、财务报表审计意见
公司 2021 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了“众会字(2022)第 03317 号”标准无保留意见的审计报告。审计结果认
为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
成果和现金流量。
二、合并范围
公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
宁波鲜啤三十公里科技有限公司
宁波乐惠进出口有限公司
Pacific Maritime Limited
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司
南京保立隆包装机械有限公司
LEHUI ENGINEERING WEST AFRICA
乐惠芬纳赫机械工程（墨西哥）有限公司
乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（埃塞子公司）
梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司
NINGBO LEHUI BRAZIL PARTICIPACOES – EIRELI
Lehui Maschinenbau GmbH
杭州梭子蟹工业互联网有限公司
杭州精酿谷科技有限公司
杭州三十公里餐饮管理有限公司
杭州三十公里品牌管理有限公司
除母公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司外，2021 年公司合并范围内
的子公司共计 16 家，报告期内新纳入合并范围的有：杭州梭子蟹工业互联网有
限公司、杭州精酿谷科技有限公司、杭州三十公里餐饮管理有限公司和杭州三十
公里品牌管理有限公司。
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案四
三、2021 年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元人民币
本期比上年
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
同期增减(%)
营业收入 989,369,934.10 852,148,606.43 16.10 753,770,003.25
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 45,606,244.73 84,220,735.90 -45.85 -37,218,190.80
损益的净利润
经营活动产生的现
-252,701,140.11 163,308,432.90 -254.74 171,587,447.60
金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 2,798,130,689.07 1,815,703,121.35 54.11
(二)主要财务指标
单位：元人民币
本期比上年
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.45 1.42 -68.31 -0.33
稀释每股收益（元／股） 0.45 1.42 -68.31 -0.33
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
减少9.29个
加权平均净资产收益率（%） 3.81 13.10 -3.22
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少6.34个
平均净资产收益率（%） 百分点
量增长所致，随着象山港一期厂房正式投产，装备板块的生产能力有所提升。
期后德国仲裁案件最终宣判，根据判决协议需要赔付 545.31 万欧元及利息，对
本期净利润影响为 3,114.25 万元；2）公司第二主业精酿板块处于拓展阶段，全
年净亏损 1,882.04 万元。
报告期内公司通过远期外汇对冲汇率波动风险，2021 年度人民币汇率增长导
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案四
致部分收入转入投资收益，故而扣除非经常性损益净利润同比下降 3,861.45 万
元。
于拓展阶段，经营现金净流出 3,115.09 万元；2）装备板块承接大量订单，在手
订单同比 2020 年增长 39.34%，资金投入随之加大。同时，公司为提高生产效率
提高外包零部件占比，也导致项目前期资金投入有所增长；3）部分海外项目由
于疫情原因交付周期延长使得收款进度滞后。公司所有经营净流出均为正常业务
拓展支出，不存在单项回款风险。总体资产负债结构正常，资金储备充沛。
四、报表项目说明
（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 989,369,934.10 852,148,606.43 16.10
营业成本 755,149,907.01 595,330,902.31 26.85
销售费用 27,494,303.93 16,371,028.57 67.94
管理费用 102,615,655.49 79,754,139.05 28.66
财务费用 8,394,282.59 16,035,962.18 -47.65
研发费用 38,298,667.76 36,807,443.91 4.05
公允价值变动损益 8,217,447.85 5,420,408.99 51.60
信用减值损失 537,170.91 824,988.18 -34.89
资产减值损失 -5,284,040.69 -7,058,145.29 -25.14
营业外收入 9,924,208.62 13,838,633.99 -28.29
营业外支出 36,561,386.78 7,247,778.23 404.45
经营活动产生的现金流量净
-252,701,140.11 163,308,432.90 -254.74
额
投资活动产生的现金流量净
-121,089,396.27 -127,439,531.80 -4.98
额
筹资活动产生的现金流量净
额
营业收入变动原因说明：主要系装备板块业务量增长所致，随着象山港一
期厂房正式投产，装备板块的生产能力有所提升。
营业成本变动原因说明：装备板块收入规模增加，同时受疫情影响运费、
原材料价格上涨。
销售费用变动原因说明：销售人员工资上涨及新增精酿啤酒业务前期宣
传。
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案四
管理费用变动原因说明：新增精酿板块业务导致管理费用增长。
财务费用变动原因说明：主要系汇兑净损失同比减少。
研发费用变动原因说明：本期无明显变动。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系：1）精酿板块经营支
出 3,115.09 万元；2）2021 年度公司承接大量订单，在手订单同比增长 39.34%，
导致运营成本增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期无明显变动。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行股票募集
资金到位所致。
公允价值变动损益变动原因说明：主要系结算远期锁汇浮盈所致。
信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款损失增加所致。
资产减值损失变动原因说明：主要系存货跌价损失减少所致。
营业外收入变动原因说明：主要系政府补贴收入减少所致。
营业外支出变动原因说明：期后德国仲裁案件最终宣判，根据判决协议需
要赔付 545.31 万欧元及利息。
（二）资产负债情况分析表
本期期
本期期
上期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 情况说明
产的比例 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
主要系定向增
货币资金 563,217,277.34 20.13 208,018,985.11 11.46 170.75
发融资所致
主要系期末未
衍生金融资
产
约浮盈所致
主要系本期采
预付款项 155,125,278.65 5.54 73,371,820.88 4.04 111.42 购原材料增多以
及基建款所致
主要系出口退
其他应收款 7,904,895.63 0.28 13,986,830.99 0.77 -43.48 税款及保证金减
少所致
主要系本期为
存货 39.30 748,674,527.12 41.23 46.8 国内外大项目备
货所致
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案四
主要系预缴税
其他流动资
产
致
主要系在建工
程转固及大目湾
固定资产 340,028,663.73 12.15 226,230,031.41 12.46 50.30
项目设备购置所
致
主要系租赁房
使用权资产 7,137,302.09 0.26 - - 不适用
屋所致
主要系鲜啤三
长期待摊费 2,977.
用 61
公司装修款所致
主要系精酿板
递延所得税
资产
致
主要系为国内
短期借款 551,435,455.45 19.71 204,618,091.71 11.27 169.49 外大项目备货所
致
主要系基建款
应付账款 154,230,013.99 5.51 111,618,128.51 6.15 38.18
及库存备货所致
其他应付款 47,227,358.17 1.69 2,898,874.30 0.16
主要系预收货
其他流动负
债
波动所致
主要系德国诉
预计负债 5,337,636.58 0.19 10,033,995.86 0.55 -46.80
讼败诉所致
主要系远期锁
递延所得税
负债
动所致
五、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
所属行
公司名称 主要产品或服务 注册资本金 总资产 净资产 净利润
业
南京乐惠 制造业 啤酒、饮料包装设备 20,000.00 49,452.21 14,461.32 243.08
南京保立隆 制造业 高端饮料包装设备 3,000.00 15,629.24 6,171.77 1,857.13
宁波鲜啤三十公里 制造业 制造业 12,484.00 24,089.24 12,895.30 -630.95
梭子蟹精酿 制造业 制造业 500.00 5,171.9 -770.40
杭州精酿谷 零售业 酿酒及技术服务 1,000.00 58.35 -26.88 -26.88
杭州梭子蟹 零售业 食品互联网销售 1,000.00 128.57 -60.07 -120.07
杭州三十公里餐饮 零售业 食品互联网销售 100.00 12.45 -0.18 -0.18
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案四
杭州三十公里品牌 零售业 食品互联网销售 100.00 112.21 -2.19 -2.19
乐惠进出口 进出口 进出口 1,000.00 5,445.24 -504.17 7.64
PacificMaritimeL
投资 境外投资 - 1,946.97 -3,419.44 38.57
td.
印度子公司 制造业 设备制造、安装 INR 320.00 292.65 279.93 43.14
墨西哥子公司 制造业 设备制造、安装 USD 500.00 4,955.79 4,720.91 -198.48
啤酒酿造设备、饮料装
埃塞子公司 制造业 备、包装机械制造、安 ETB 2391.32 2,088.61 559.98 -152.53
装、调试
德国孙公司 制造业 乳品包装设备 EUR 50.00 122.76 112.93 -27.5
西非子公司 制造业 设备制造、安装 USD 50.00 150.91 122.41 -2.23
巴西孙公司 制造业 设备制造、安装 BRL 1300.00 483.18 427.65 65.13
六、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业
收入 营业成
毛利率比
毛利率 比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增 年增减
（%）
减 （%）
（%）
装备制
减少 5.76
造行 978,713,974.92 743,077,699.09 24.08 15.89 25.42
个百分点
业
啤酒制
不适
造行 7,446,860.88 10,931,056.29 -46.79 不适用 不适用
用
业
主营业务分产品情况
营业
收入 营业成
毛利率比
毛利率 比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增 年增减
（%）
减 （%）
（%）
啤酒酿 减少 10.09
造设备 个百分点
无菌灌 - 减少 4.67
装设备 31.32 个百分点
其他生
增加 12.07
物过程 89,203,547.23 60,376,722.38 32.32 36.44 15.80
个百分点
设备
精酿啤 不适
酒 用
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案四
主营业务分地区情况
营业
收入 营业成
毛利率比
毛利率 比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增 年增减
（%）
减 （%）
（%）
增加 3.96
国内 452,105,706.75 350,785,265.41 22.41 10.42 5.05
个百分点
减少 16.17
国外 534,055,129.05 403,729,889.66 24.40 22.76 56.17
个百分点
报告期内，公司装备制造业务收入自然增长，第二主业精酿啤酒业务已开展
并产生收入。
报告期内，由于跨境运费上升，公司海外业务毛利率大幅下降，导致公司装
备制造业务毛利率整体下滑。精酿业务由于仍处于起步阶段，因此毛利率为负。
以上报告，请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案五
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
各位股东：
公司基于 2021 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，结合公司未
来发展资金需求，经认真研究，提出如下 2021 年度利润分配方案：
一、2021 年度利润分配预案的主要内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 03317 号《审
计报告》确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 46,254,656.23 元，
母 公 司 净 利 润 为 46,254,656.23 元 。 2021 年 年 初 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为
根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司
未来业务发展及资金需求的基础上，拟定如下利润分配方案：
拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 0.8 元人民币（含税）。共计
派发人民币 9,656,107.52 元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 20.88%
如在本分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
疫情原因项目执行放缓，运营资本有所增加；精酿板块的品牌及销售模式已初步
建立，2021 年将加速百城百厂战略推进并开始系统性铺设销售渠道，需要大量
资金投入。
公司根据所处行业及公司实际情况拟定 2021 年度利润分配预案，滚存适量
的未分配利润作为公司的运营资金，能相应减少公司对外借款，降低公司资产负
债率和财务成本，服务于公司装备制造和精酿啤酒的双主业战略。既有利于公司
努力将在手订单转化为收入并实现相应的利润，又能满足公司精酿啤酒项目建设、
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案五
日常经营、研发投入等资金需求，为公司未来创造新的利润增长点，兼顾了公司
有质量、可持续发展和股东利益最大化。
三、剩余未分配利润的用途和计划
公司 2021 年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度，以满足公司内生增
长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分
红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，并于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2022-016）。
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董 事 会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案六
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东：
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持
独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公
司出具专业报告，报告内容客观、公正。现提议续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2022 年的外部审计机构。
续聘会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310114084119251J
成立时间：2013 年 12 月 02 日
主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
执行事务合伙人：陆士敏
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），证券、
期货相关业务许可证（证书序号：000433）。
人员信息：众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，
审计报告的注册会计师超过 140 人。
业务规模：上年度（2021 年）经审计的业务收入总额为人民币 5.21 亿元，
审计业务收入为人民币 4.11 亿元，证券业务收入为人民币 1.63 亿元。2021 年度
上市公司审计客户家数 74 家。
投资者保护能力：按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案六
合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任，符合相关规定。
独立性和诚信记录：众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管
措施的概况：
理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处
分。
（二）项目成员信息
人员信息：
本项目合伙人蒋红薇，执业证号 310000032117；
质量控制复核人刘磊，执业证号 310000032175；
本期签字会计师高咏梅，执业证号 310000032188；
以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职；上述相关人员的独立诚信，
无不良记录。
（三）审计收费
本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计
机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计
费用为人民币 145 万元。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过，并于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022-017）。
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案六
董事会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案七
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案
各位股东：
由于公司业务发展的需要，公司与关联方之间存在部分必要的、合理的关联
交易，为了规范关联交易行为，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：
一、2021 年日常关联交易的预计和执行情况
关联方名称 直接销售 直接采购 租赁及服务 合计
南京日新流体技术有限公司 / 630.92 40.19 671.11
南京乐鹰商用厨房设备有限公司 19.40 2.70 / 22.10
合计 19.40 633.62 40.19 693.21
乐惠国际第二届董事会第十九次会议关于关联交易的决议同意 2021 年关联
交易的额度为销售 300 万元，采购 1,000 万元，租赁及服务 105 万元。2021 年公
司实际发生的关联销售及采购，均在上述额度内，也未超过公司总体销售和采购
额 1%，上述关联交易对公司整体业务影响甚微。
乐惠国际第二届董事会第十九次会议关于关联交易的决议同意 2021 年的关
联担保的额度不超过 237,025 万元。期末继续有效的关联担保交易金额为 16.55
亿元，上述关联担保均为关联公司或关联自然人为公司及子公司提供的担保，公
司及子公司为受益人。
担保方 被担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 130,000,000.00 2020-10-15 2030-10-15
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 290,000,000.00 2020-11-12 2023-11-11
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 80,250,000.00 2019-5-29 2022-5-29
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 250,000,000.00 2021-3-24 2026-4-1
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 300,000,000.00 2021-2-19 2024-2-19
赖云来 乐惠国际 130,000,000.00 2021-9-15 2026-9-15
黄粤宁 乐惠国际 130,000,000.00 2021-9-15 2026-9-15
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 80,000,000.00 2021-9-24 2023-9-24
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 100,000,000.00 2021-8-12 2022-8-11
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 165,000,000.00 2021-11-3 2022-11-3
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案七
合计 -- 1,655,250,000.00 -- --
注：截至 2021 年 12 月 31 日，宁波乐惠投资控股有限公司持有公司股份比
例为 19.43%；赖云来、黄粤宁各直接持有公司股份比例分别为 10.49%、10.48%；
赖云来、黄粤宁各持有宁波乐惠投资控股有限公司出资额比例为 50%。
二、2022 年公司预计日常关联交易的主要内容及定价原则
结合过去几年实际关联交易金额，公司预测了 2022 年关联采购和关联销售
日常关联交易如下：
（单位：万元）
关联方名称 直接销售 直接采购 租赁及服务 合计
南京日新流体技术有限公司 / 2,000 100 2,100
南京乐鹰商用厨房设备有限公司 500 / / 500
合计 500 2,000 100 2,600
预测 2022 年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下：
担保金额
担保方 被担保方 担保起始日 担保到期日
（万元）
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 13,000.00 2020-10-15 2030-10-15
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 29,000.00 2020-11-12 2023-11-11
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 8,025.00 2019-5-29 2022-5-29
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 25,000.00 2021-3-24 2026-4-1
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 30,000.00 2021-2-19 2024-2-19
赖云来 乐惠国际 13,000.00 2021-9-15 2026-9-15
黄粤宁 乐惠国际 13,000.00 2021-9-15 2026-9-15
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 8,000.00 2021-9-24 2023-9-24
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 10,000.00 2021-8-12 2022-8-11
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 16,500.00 2021-11-3 2022-11-3
宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 50,000.00
合计 / 215,525.00 / /
担保交易金额不超过 5 亿元，有效的关联担保交易总金额不超过 22 亿元。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
注册资
法定代 主要股
关联方 性质 本
表人 东 经营范围 住所
宁 波 乐 有限责 6,800 万 赖云来、 对外投资；房地产开发；房屋机 浙江省象
赖云来
惠 投 资 任公司 元 人 民 黄粤宁 器设备租赁；自营和代理各类货 山县西周
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案七
控 股 有 币 物和技术的进出口，但国家限定 镇振瀛路
限公司 公司经营或禁止进出口的货物 2号
和技术除外（未经金融等监管部
门批准不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财、向社会众集
（融）资等金融业务）。
（依法须
经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
卫生型离心泵、自吸泵、转子泵
及不锈钢阀门、洗球、搅拌器、
流体设备和管道系统的研发、制
黄东宁、 南京市江
南 京 日 造、销售、维修、技术转让、技
新 流 体 有限责 术服务及配件销售；自营和代理
黄东宁 元 人 民 惠 投 资 术开发区
技 术 有 任公司 各类商品和技术的进出口业务
币 控 股 有 将 军 路
限公司 （国家限定公司经营或禁止进
限公司 641 号 1 幢
出口的商品和技术除外）。
（依法
须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
不锈钢快餐设备、燃气灶具、制
冷设备、环保设备的制造、研发、
技术服务、设备安装；中央厨房
赖夏荣、
设计、建造、咨询；家具制造、
南 京 乐 黄东宁、 南京市江
生产、销售；塑料容器生产、销
鹰 商 用 1,621.55 宁 波 乐 宁经济技
有限责 售；销售自产产品及提供相关配
厨 房 设 赖夏荣 17 万 元 惠 投 资 术开发区
任公司 套服务；餐饮管理；自营和代理
备 有 限 人民币 控 股 有 将军南路
各类商品和技术的进出口业务
公司 限 公 司 641 号
（国家限定公司经营或禁止进
等
出口的商品和技术除外）。
（依法
须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
广东省惠
赖云来 自然人 / / / / 州市惠城
区
广东省广
黄粤宁 自然人 / / / / 州市天河
区
（二）与上市公司的关联关系
关联方宁波乐惠投资控股有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中
第 6.3.3 条第一款第（一）项：“直接或者间接控制上市公司的法人（或其他组
织）”；关联方南京日新流体技术有限公司和南京乐鹰商用厨房设备有限公司属于
《上海证券交易所股票上市规则》中第 6.3.3 条第一款第（二）项：
“由前项所述
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案七
法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其
他主体以外的法人（或者其他组织）；关联方赖云来、黄粤宁属于《上海证券交
易所股票上市规则》中第 6.3.3 条第二款第（一）项：
“直接或间接持有上市公司
四、关联交易定价政策与定价依据
根据《公司章程》和《董事会议事规则》，
“公司与关联自然人发生的交易金
额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议。公司
不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司与关联法人发生
的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上
的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议”，“公司与关联人发生
的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义务的债务除外），
如果交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议”；此外，董事会审计委员
会负有“对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核，形成书面意见提
交董事会审议，并报告监事会”的职责。
公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化
及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股
东利益的情形。公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成
的，在该等担保中，公司及其子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等
关联交易没有损害公司及其他股东利益。
在本次会议之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，
待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
五、关联交易对公司的影响
公司日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易
方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原
则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对
该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主
要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案七
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过，并于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2022-019）。
鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，关联股东宁波乐惠投资控股有
限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资
管理中心（有限合伙）等关联股东需回避表决。
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案八
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的议案
各位股东：
乐惠国际第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议、2020 年
度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。议案中，最高担
保金额不超过 6 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为
鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控
股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控
股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）
子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、
保证金、开具信用证、内保外贷。
担保方式：连带保证责任担保；
担保金额：
子公司及孙公司名称 最高担保金额
LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G. (德国孙公司) 0.5 亿
Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.
(乐惠机械工程（墨西哥）有限公司)
Lehui finnah India Engineering & Equipment Private
Limited(乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司)
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 1.0 亿
南京保立隆包装机械有限公司 1.0 亿
宁波鲜啤三十公里科技有限公司 1.0 亿
LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.
（乐惠工程装备西非公司）
梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司 0.5 亿
NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT
CO.LTD (Ethiopia Branch) 0.5 亿
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（埃塞子公司）
合计 6.0 亿
担保总额不超过 6 亿元。
担保期间：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月；
反担保情况：不存在反担保的情况；
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案八
日常审批：董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体
使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、
手续齐全。如上述公司的股东情况发生变化，不再是全资（控股）子（孙）公司，
如需要公司提供担保，应重新审议。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，并于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（公告编号：2022-
（www.sse.com.cn）上披露了《关于为子公司提供担保的公告》
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案九
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度拟新增银行授信额度的议案
各位股东：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司银行授信总额 22.78 亿元，已用银行授信
生产经营的正常运作，结合公司实际情况，公司及其子公司拟向有关金融机构建
立授信，具体明细如下：
银行 现有授信 预计授信总额度
农业银行 2.62 亿 5亿
中国银行 2.60 亿 5亿
中信银行 1.30 亿 5亿
进出口银行 3.26 亿 5亿
浙 商 银 行 1.50 亿 2亿
招商银行 1.00 亿 2亿
浦发银行 3.00 亿 3亿
兴业银行 2.00 亿 2亿
中国邮政储蓄银行 2.00 亿 2亿
宁波银行 1.70 亿 2亿
华侨银行有限公司 0.80 亿 2亿
广发银行 1.00 亿 1亿
交通银行 - 1亿
合计 22.78 亿 37 亿
授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资
金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及子公司
之间可相互调剂使用其额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银
行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案九
贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受控股
股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司
自有资产担保等。
为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信
额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。授权期限自股东大会通过之日起 12
个月。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，并于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《公司及子公司 2022 年度新增银行授信额度的公
告》（公告编号：2022-021）。
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董 事 会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案十
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
各位股东：
汇，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计锁汇余额 2,749 万欧元、1,772 万美
元、648 万英镑，当年度已到期的远期锁汇收益为 17,418,311.19 元，未到期
履约的远期锁汇预计收益 13,433,668.21 元。
随着全球工业化啤酒消费市场的转移，公司的海外订单逐年上升，预计公
司后续海外的订单仍占比较大的比例。
由于海外合同主要以欧元和美元作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较
大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影
响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，稳
定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，
公司拟根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务。
参考公司 2021 年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量
总金额不超过 8 亿元人民币。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。为
提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理在股东大会批准的额度和期限
内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，并于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董 事 会
乐惠国际 2021 年年度股东大会会议资料议案十一
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于公司董事 2022 年薪酬的议案
各位股东：
为充分调动公司董事的积极性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公
司生产经营实际情况，拟订公司独立董事、非独立董事 2022 年度的薪酬方案，
具体如下：
（一）公司独立董事的基本薪酬不变，即 10 万元/人/年（税前）
（二）公司非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，同时
将根据公司 2022 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考
核结果另外发放 2022 年度奖金。公司不向其另行发放报酬。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董 事 会
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