东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》
等法律法规的要求，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或
“公司”）2020 年度非公开发行股票并上市的保荐人，东兴证券股份有限公司
（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年非公开发行股票
东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股
扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用等）8,309,503.84 元后，募集资金净额为
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验[2017]112 号验资报告。本次非
公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日在中登公司深圳分公司办
理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU 产品产业化项目的
金 额 为 159,690,485.22 元 , 用 于 增 加 医 院 整 体 建 设 业 务 资 金 项 目 的 金 额 为
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票增发募集资金使用情况
如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 359,690,485.22
减：累计使用募集资金 338,837,870.94
其中：以前年度已使用金额 338,837,870.94
本年度使用金额： -
—募投项目使用金额 -
—用超募资金永久性补充流动资金 -
加：累计募集资金利息 797,556.47
尚未使用的募集资金账户余额 21,650,170.75
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可
转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币
税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元，实际募集资金
净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2 月 20 日到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司
对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三
方监管协议。
募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金
总 额 扣 除 保 荐 承 销 费 用 含 税 金 额 15,000,000.00 元 ， 其 他 发 行 费 用 含 税 金 额
金额为募集资金净额）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：
项目 金额（元）
募集资金净额 732,347,000.00
加：累计募集资金利息 19,156,789.10
减：累计使用募集资金 471,014,687.08
其中：以前年度已使用金额 335,280,717.55
本年度使用金额： 135,733,969.53
—募投项目使用金额 35,733,969.53
—用募集资金暂时性补充流动资金 100,000,000.00
减：购买理财产品 225,000,000.00
尚未使用的募集资金账户余额 55,489,102.02
募集资金专户账户实际结余金额为 57,074,102.02 元与 55,489,102.02 元的差异
为 1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。
（三）2020 年非公开发行股票
深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限
公司获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行 24,295,004 股，每股发行价格为
人民币 4.61 元，股款以人民币缴足，计人民币 111,999,968.44 元，扣除本次发行费
用共计人民 币 3,172,164.50 元（不含税） 后， 实际募 集资金净 额 共计人 民币
殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZI10486 号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协
议。
募集资金总额为人民币 111,999,968.44 元；本次非公开发行股票募集资金总额
扣除保荐承销费用含税金额 2,239,999.37 元，其他发行费用含税金额 1,069,495.00
元；实际募集资金净额为人民币 108,690,474.07 元（以下报告均按此金额为募集资
金净额）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 108,690,474.07
减：累计使用募集资金 108,690,474.07
其中：以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额： 108,690,474.07
—募投项目使用金额 108,690,474.07
—用募集资金暂时性补充流动资金 0.00
加：累计募集资金利息 96,180.86
减：累计使用募集资金利息 96,180.86
尚未使用的募集资金账户余额 0.00
二、集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，
结合公司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定了《募集资金管理制度》，该制度已
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2009 年年度股东大会表决通
过。公司于 2020 年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，
并经 2019 年年度股东大会表决通过。
根据相关制度，公司于 2017 年 12 月 29 日与东兴证券股份有限公司、北京银
行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专
款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料。
根据相关制度，公司于 2019 年 2 月 28 日与北京银行股份有限公司深圳分行、
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、
平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐
机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专
户的银行查询募集资金专户资料。
根据相关制度，公司于 2021 年 8 月 6 日与北京银行股份有限公司深圳分行、
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商
银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金
三方监管协议》。专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
上述募集资金专户资金已全部支出完毕，上述账户已依法销户。
（二）募集资金专户存储情况
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限
公司深圳分行
兴业银行股份有限
公司深圳龙岗支行
合计 359,690,485.22 21,650,170.75
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年度非公开发行股票募集资金账户余额为
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限 200000110358000269557
公司深圳分行 69
兴业银行股份有限
公司深圳龙岗支行
中国民生银行股份
有限公司深圳上步 630759099 100,000,000.00 2,012,794.70 活期
支行
平安银行股份有限
公司深圳分行
中国工商银行股份
有限公司深圳东门 4000021129201358585 170,000,000.00 40,727,779.97 活期
支行
合计 735,000,000.00 57,074,102.02
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金账
户余额为 57,074,102.02 元，与 55,489,102.02 元的差异为 1,585,000.00 元，该差异
为已用自有资金支付的其他发行费所致。
银行名称 募集资金专项账户账号 备注
北京银行股份有限公司深圳分行 20000011035800047367491 注销
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行 337170100100462206 注销
平安银行股份有限公司深圳分行 15385613756688 注销
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行 4000021129201553651 注销
根据三方监管协议，经北京银行、兴业银行、平安银行和工商银行审核，上述
各募集资金专项账户已注销，公司与北京银行、兴业银行、平安银行、工商银行和
保荐机构签署的上述募集资金三方监管协议都随之终止。详见公司于 2021 年 11 月
编号：2021-054）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行股票
公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 367,999,989.06 元 ， 募 集 资 金 净 额
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,969.05 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 33,883.79
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
本年 截至期末投 本年 是否
变更项 募集资金 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资 调整后投 度投 资进度 度实 达到
目（含 承诺投资 累计投入 可使用状态日 是否发生重
金投向 资总额(1) 入金 （%）(3)＝ 现的 预计
部分变 总额 金额(2) 期 大变化
额 (2)/(1) 效益 效益
更）
承诺投资项目
否 59,000.00 15,969.05 - 15,969.05 100.00% 2019 年 12 月 - 否
品产业化项目 用
否 25,000.00 20,000.00 - 17,914.74 89.57% 2019 年 12 月 - 否
务资金 用
承诺投资项目小计： 84,000.00 35,969.05 - 33,883.79 -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计： - - - - - - - - - -
合计： - 84,000.00 35,969.05 - 33,883.79 94.20% - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
医院建设业务资金需置换金额为 15,342.34 万元；该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大
投入及置换情况
华核字[2017]004338 号鉴证报告，并于 2018 年 1 月进行置换。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000 元）的闲置募集资金进行
用闲置募集资金暂时进 现金管理。授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
行现金管理情况 司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，
无须提交公司股东大会审议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00 元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 21,650,170.75 元，以存款形式存放于公司募集资金专项账
途及去向 户。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
公司公开发行可转换公司债券募集资金总额 750,000,000.00 元，募集资金净
额 732,347,000.00 元，本报告期实际使用 135,733,969.53 元。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 73,234.70 本年度投入募集资金总额 13,573.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 47,101.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
是否已 项目达
末投资
变更项 募集前承 募集后承 截至期末 到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 本年度投 进度
目（含 诺投资总 诺投资总 累计投入 可使用 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 入金额 （%）
部分变 额 额(1) 金额(2) 状态日 效益 效益 大变化
(3)＝
更） 期
(2)/(1)
高端医疗耗材产业
否 75,000.00 73,234.70 3,573.40 37,101.47 50.66% 不适用 不适用 不适用 否
化项目
暂时补充流动资金 否 - 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 75,000.00 73,234.70 13,573.40 47,101.47
超募资金投向: 无
归还银行贷款 无
补充流动资金 无
超募资金投向小计
合计 75,000.00 73,234.70 13,573.40 47,101.47 50.66%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见报告正文四（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2019 年 2 月 27 日，公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目须置
换金额 14,684.30 万元；该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
募集资金投资项目先期投入及置换情况
了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》“大华核字[2019]001121 号。以上资金于 2019 年 3 月置换完毕。
公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2021-006）。公司拟使用不超过人民
币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司
将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元
(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限
为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金
管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含
叁亿元整)（￥300,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自本
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况 次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的
事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元
整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理。授权
期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行
现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买银行理财产品余额 225,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 55,489,102.02 元，存放
尚未使用的募集资金用途及去向 于公司募集资金专项账户。（报告数据募集资金余额与实际银行存储余额存在差
异为已用自有资金支付的其他发行费所致）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（三）2020 年非公开发行股票
公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 111,999,968.44 元 ， 募 集 资 金 净 额
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 10,869.05 本年度投入募集资金总额 10,869.05
报告期内变更用途的募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总
- 已累计投入募集资金总额 10,869.05
额
累计变更用途的募集资金总
额比例
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
和超募资金投 更项目 承诺投资 资总额(1) 入金额 累计投入 资进度 预定可使 实现的 到预计 是否发生重
向 （含部分 总额 金额(2) （%）(3)＝ 用状态日 效益 效益 大变化
变更） (2)/(1) 期
承诺投资项目
补充流动资金 否 17,300.00 10,869.05 10,869.05 10,869.05 100.00% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目
小计：
超募资金投向 不适用
归还银行贷款
- - - - - - - - - -
（如有）
补充流动资金
- - - - - - - - - -
（如有）
超募资金投向
- - - - - - - - - -
小计：
合计： 17,300.00 10,869.05 10,869.05 10,869.05 100.00% - - - -
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体募投
项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
用闲置募集资
金暂时进行现 不适用
金管理情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金可用余额为 0.00 元，募集资金账户已经注销。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2017 年非公开发行股票
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司
将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系
列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将
募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发
区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资
金投资规模为 5,710.00 万元。
本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉
及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
（三）2020 年非公开发行股票
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2017 年非公开发行股票
非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关
程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338 号”
鉴证报告，以募集资金 27,125.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自
筹资金。其中将募集资金 11,783.00 万元置换公司“医院手术部，ICU 产品产业化
项目”预先已投入的自有资金，将募集资金 15,342.34 万元置换公司“增加医院整
体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于 2018 年 1 月 9 日置换完毕。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入
募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》 “ 大 华 核 字 [2019]001121 号 ， 以 募 集 资 金
（三）2020 年非公开发行股票
不存在项目先期投入及置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
除上述事由外，报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、保荐机构的核查意见
东兴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、
注册会计师等交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存
放与使用的专项说明、年度募集资金使用鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，
从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募
集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：2021 年度尚荣医疗严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管
理制度》等法律法规的情况。保荐机构对尚荣医疗 2021 年度募集资金存放与使用
情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
保荐代表人： ________________ ________________
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