证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2022-26
獐子岛集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十
八次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和
会议材料已提前送达全体董事、监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席刘红涛女士主持本次会议，
经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
工作报告》。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
及其摘要。
公 司 《 2021 年 年 度报 告 》 于 2022 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。《2021 年年度报告摘要》详见
公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：
监事会认为：公司董事会 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021
年度的经营管理和财务状况等事项。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
算报告及 2022 年度财务预算方案》。
公司 2021 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了审计报告。
（1）公司 2021 年度财务决算情况
市公司股东净利润 734.39 万元，较上年同期减少 50.54%，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为-10,277.02 万元，较上年同期减亏 4,113.93 万元，
增长 28.59%。
项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入（万元） 208,283.75 192,666.10 8.11%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 734.39 1,484.95 -50.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,277.02 -14,390.95 28.59%
益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 11,847.74 21,085.13 -43.81%
基本每股收益（元/股） 0.0103 0.0209 -50.72%
稀释每股收益（元/股） 0.0103 0.0209 -50.72%
加权平均净资产收益率 32.46% 163.61% -131.15%
本年末比上年末
项目 2021 年末 2020 年末
增减
总资产（万元） 247,047.06 255,610.13 -3.35%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 4,355.33 1,257.13 246.45%
上表中有关项目增减变动较大的主要原因：
归属于上市公司股东的净利润比上年减少 50.54%、每股收益比上年下降
期内净利润较上年有所下降；
经营活动产生的现金流量净额比上年减少 43.81%，主要原因为本期经营活
动现金流出中的采购苗种、原料支出增加较大；
归属于上市公司股东的净资产比上年增加 246.45%，主要原因为下属子公司
水世界（上海）网络科技有限公司吸收投资导致合并报表所有者权益增加。
单位：万元
营业收入 营业成本 毛利率比
项目 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同 上年同期
期增减 期增减 增减
分行业
水产养殖业 56,757.11 41,586.54 26.73% 4.73% 7.11% -1.63%
水产加工业 67,478.00 55,942.64 17.10% -4.41% -6.79% 2.12%
水产贸易业 79,808.78 75,732.90 5.11% 29.22% 30.65% -1.04%
船舶制造业 1,999.54 1,702.94 14.83% -4.20% -12.97% 8.58%
冷链物流业 188.02 325.00 -72.86% -86.45% -66.01% -103.96%
分产品
虾夷扇贝 27,578.71 22,631.31 17.94% 10.25% 8.99% 0.95%
海参 26,564.77 14,936.73 43.77% 39.69% 49.33% -3.63%
鲍鱼 1,456.36 913.12 37.30% -85.09% -89.56% 26.82%
海螺 4,809.08 5,670.41 -17.91% -31.37% -3.47% -34.08%
海胆 2,857.41 453.32 84.14% 46.30% -14.53% 11.30%
其他 142,965.12 130,685.12 8.59% 12.34% 14.83% -1.98%
分地区
国内 108,665.37 81,745.05 24.77% -1.46% -3.30% 1.43%
国外 97,566.08 93,544.96 4.12% 22.35% 24.42% -1.60%
分销售模式
批发 194,660.17 167,394.14 14.01% 10.47% 11.13% -0.51%
零售 9,383.72 5,867.93 37.47% -9.15% -5.02% -2.71%
其他 2,187.56 2,027.94 7.30% -37.05% -30.39% -8.87%
单位：万元
项目 2021 年末 2020 年末 同比增减
流动资产：
货币资金 51,094.50 59,022.88 -13.43%
交易性金融资产 135.00 -100.00%
应收账款 26,179.18 25,097.10 4.31%
预付款项 10,662.00 8,976.38 18.78%
其他应收款 541.55 1,588.74 -65.91%
项目 2021 年末 2020 年末 同比增减
存货 59,628.14 56,167.25 6.16%
一年内到期的非流动资产 23.83 -100.00%
其他流动资产 934.68 724.44 29.02%
流动资产合计 149,040.06 151,735.62 -1.78%
非流动资产：
长期股权投资 14,497.05 14,337.02 1.12%
其他权益工具投资 146.39 155.79 -6.03%
固定资产 55,424.30 62,524.71 -11.36%
在建工程 1,716.25 1,957.51 -12.32%
使用权资产 1,549.69
无形资产 18,751.99 21,310.79 -12.01%
商誉 192.80 192.80
长期待摊费用 3,006.31 2,058.05 46.08%
递延所得税资产 845.65 193.26 337.56%
其他非流动资产 1,876.58 1,144.59 63.95%
非流动资产合计 98,007.00 103,874.51 -5.65%
资产总计 247,047.06 255,610.13 -3.35%
流动负债：
短期借款 181,120.00 191,276.18 -5.31%
应付账款 13,316.17 11,578.98 15.00%
预收款项 771.57 783.98 -1.58%
合同负债 2,225.31 2,240.89 -0.70%
应付职工薪酬 3,305.15 3,725.85 -11.29%
应交税费 1,302.76 536.74 142.72%
其他应付款 2,549.22 2,869.18 -11.15%
一年内到期的非流动负债 898.10 27,106.55 -96.69%
流动负债合计 205,488.27 240,118.34 -14.42%
非流动负债：
长期借款 23,062.40 1,508.07 1429.26%
租赁负债 529.10
预计负债 2,762.91 622.00 344.20%
递延收益 5,092.86 5,076.70 0.32%
递延所得税负债 985.29 1,088.31 -9.47%
非流动负债合计 32,432.56 8,295.08 290.99%
负债合计 237,920.83 248,413.43 -4.22%
所有者权益：
股本 71,111.22 71,111.22
资本公积 102,313.08 98,484.59 3.89%
其他综合收益 -2,534.44 -1,047.94 141.85%
盈余公积 24,519.99 24,519.99
未分配利润 -191,054.53 -191,810.73 -0.39%
归属于母公司所有者权益合计 4,355.33 1,257.13 246.45%
项目 2021 年末 2020 年末 同比增减
少数股东权益 4,770.90 5,939.57 -19.68%
所有者权益合计 9,126.23 7,196.71 26.81%
负债和所有者权益总计 247,047.06 255,610.13 -3.35%
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
销售费用 7,809.43 8,669.40 -9.92%
管理费用 12,987.28 16,453.37 -21.07%
财务费用 9,806.28 12,027.96 -18.47%
研发费用 1,810.06 1,717.53 5.39%
上表中有关项目增减变动较大的主要原因：销售费用较上年同期下降
用金减少；财务费用较上年同期下降 18.47%，主要原因为利息支出减少较大。
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 221,747.30 222,461.98 -0.32%
经营活动现金流出小计 209,899.56 201,376.86 4.23%
经营活动产生的现金流量净额 11,847.74 21,085.13 -43.81%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 9,459.76 22,706.37 -58.34%
投资活动现金流出小计 3,695.62 4,603.94 -19.73%
投资活动产生的现金流量净额 5,764.13 18,102.43 -68.16%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 219,105.20 184,947.70 18.47%
筹资活动现金流出小计 240,912.08 216,285.37 11.39%
筹资活动产生的现金流量净额 -21,806.89 -31,337.66 30.41%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,027.99 -1,400.50 -44.81%
五、现金及现金等价物净增加额 -6,223.00 6,449.40 -196.49%
上表中有关项目增减变动较大的主要原因：经营活动产生的现金流量同比下
降 43.81%，主要原因为本年采购苗种、原料支出增加所致；投资活动产生的现
金流量同比下降 68.16%，主要原因为上年出售大连獐子岛中央冷藏物流有限公
司股权，收到交易价款及拆借资金金额较大所致；筹资活动产生的现金流量同比
增长 30.41%，主要原因为上年银行借款总额下降较大所致。
（2）2022 年公司预算目标
公司根据现有情况，基于对 2022 年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上
编制，不代表公司对 2022 年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种
因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
配预案》。
根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年
度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营”的规定。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利
润-1,910,545,258.62 元。公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议独立董事意
见》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
划及投资计划》。
监事会认为：2022 年度经营计划及投资计划符合公司实际经营情况。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
制自我评价报告》。
报告全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-17）。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价，真实、客观地反映
了当前公司内部控制的建设及运行情况。
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。
议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-18）。
监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度财务审计机构，严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审
计工作，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。监事会同意继
续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财
务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公
司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
额度预计的议案》。
议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年担保额度预计的公告》（公告编号：2022-19）。
监事会认为：经仔细审阅公司提供的相关材料，担保额度预计事项有利于公
司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提
供的担保事项是合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
关联交易预计的议案》。
议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-20）。
监事会认为：公司的关联交易系正常经营业务，交易双方遵循了“平等、自
愿、公平、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的
利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，
且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
提供借款暨关联交易的议案》。
议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-21）。
监事会认为：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司公司经营情况正常，公司为
其提供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损
害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向其提供借款。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
司 2021 年无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项的专
项说明>的意见》。
监事会认为：公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的
审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要
求，客观反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的不利影
响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体
股东利益。
计报告保留意见所述事项影响已消除的说明》。
监事会认为：公司《关于 2020 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除
的说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司 2020 年度审计报告保
留意见所述事项影响已经消除。
舶资产的议案》。
议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于出售闲置船舶资产的公告》（公告编号：2022-22）。
监事会认为：公司此次资产出售将有利于公司进一步优化资产结构，提升
运营质量。经核查，公司本次资产出售价格是经过交易双方充分谈判协商而确定
的，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关联交易，不
属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有
效。因此，同意公司本次资产出售。
更的议案》。
议案全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-23）。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关企业会计准则及实
施问答而进行的相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律
法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政
策变更。
度报告》。
详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
第一季度报告》（公告编号：2022-24）。
监事会认为：
《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
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