四川双马: 2021年年度报告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
四川和谐双马股份有限公司
                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
  公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管
人员)王芳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
  本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的
实质承诺,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
  公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理
层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对
策部分的内容。
  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 763,440,333 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。
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                                                 目 录
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(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并签章的审计报告原件;
(三)报告期内在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的文件正本及公告原稿;
(四)其他。
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                           释义
              释义项   指                               释义内容
公司、四川双马             指   四川和谐双马股份有限公司
双马宜宾、双马宜宾公司         指   四川双马宜宾水泥制造有限公司
宜宾砺锋                指   宜宾砺锋建材有限公司
和谐恒源                指   北京和谐恒源科技有限公司
天津赛克环               指   天津赛克环企业管理中心(有限合伙)
                        拉法基中国海外控股公司(LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING
LCOHC               指
                        COMPANY (LCOHC) LTD.)
西藏锦合、西藏锦合公司         指   西藏锦合创业投资管理有限公司
和谐锦豫                指   河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)
和谐锦弘                指   义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)
天津瑾育                指   天津瑾育管理咨询有限公司
和谐成长三期              指   深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
智慧出行                指   天津爱奇鸿海海河智慧出行股权投资基金合伙企业(有限合伙)
SEG Holding         指   Swiss Education Group Holding AG
能耗双控                指   能源消耗总量和强度“双控”行动
“双碳”目标              指   碳达峰与碳中和的目标
                        宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目
宜宾市十四五规划            指
                        标纲要
ESG                 指   Environmental、Social 和 Governance(环境、社会和公司治理)
AI                  指   人工智能(Artificial Intelligence)
LP                  指   有限合伙人
GDP                 指   国内生产总值
元、万元、亿元、万亿元         指   人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币万亿元
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                第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称          四川双马                               股票代码                   000935
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所     深圳证券交易所
公司的中文名称       四川和谐双马股份有限公司
公司的中文简称       四川双马
公司的外文名称(如有)   SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)无
公司的法定代表人      谢建平
注册地址          四川省江油市二郎庙镇
注册地址的邮政编码     621716
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址          四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号
办公地址的邮政编码     610020
公司网址          http://www.sc-shuangma.com
电子信箱          public.sm@sc-shuangma.com
二、联系人和联系方式
                                        董事会秘书                           证券事务代表
姓名                       谢建平(代)                              景晶
                         四川省成都市锦江区红星路三段一号成 四川省成都市锦江区红星路三段一号成
联系地址
                         都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号             都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号
电话                       028-63231548                        028-63231548(投资者咨询专线号码)
传真                       028-63231549                        028-63231549
电子信箱                     public.sm@sc-shuangma.com           public.sm@sc-shuangma.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站                  http://www.cninfo.com.cn
                                  《中 国 证 券 报》(网址:www.cs.com.cn)、《证券时报》(网址:
公司披露年度报告的媒体名称及网址
                                  www.stcn.com)、
                                               《上 海 证 券 报》
                                                     (网址:www.cnstock.com)、
                                                                         《证 券 日 报》
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                               (网址:www.zqrb.cn)
                               四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26
公司年度报告备置地点
                               楼2号
四、注册变更情况
组织机构代码              91510000709159078T
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                    无变更。
有)
                    公司上市之初的控股股东为四川双马水泥(集团)有限公司(其后更名为“四川双马
                    投资集团有限公司”、“拉法基瑞安 (四川) 投资有限公司”),2011 年 3 月公司控
历次控股股东的变更情况(如有)     股股东变更为拉法基中国海外控股公司(LAFARGE CHINA OFFSHORE
                    HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.),2016 年 11 月公司控股股东变更为北京和
                    谐恒源科技有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称         德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址       中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名          彭金勇、马文颖
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
营业收入(元)            1,223,803,218.22   1,472,723,613.28        -16.90%   1,810,460,872.34
归属于上市公司股东的净利润
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
基本每股收益(元/股)                    1.30                1.16        12.07%               0.95
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稀释每股收益(元/股)                  1.30               1.16            12.07%                0.95
加权平均净资产收益率                18.01%             19.17% 减少了 1.16 个百分点                  18.95%
总资产(元)           6,490,394,829.20   5,517,059,637.34            17.64%    4,853,141,173.43
归属于上市公司股东的净资产
(元)
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                 单位:元
                 第一季度               第二季度                 第三季度             第四季度
营业收入              246,792,333.15     295,515,188.37      304,098,925.79    377,396,770.91
归属于上市公司股东的净利润     203,943,440.91     254,820,789.46      191,004,890.83    338,965,129.55
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      54,839,827.01     126,043,587.81       81,098,211.04    179,234,031.99
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 单位:元
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             项目      2021 年金额         2020 年金额         2019 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                        -662,330.56   144,896,916.27       -23,401.27
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按                                                      主要系子公司资源综
照一定标准定额或定量持续享受的政府补                                                      合利用增值税返还
助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的                                                      系增持联营投资基金
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                    101,012,355.00                    股权形成的折价收
位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                        益。
委托他人投资或管理资产的损益         7,598,706.81     3,156,722.06    16,037,988.45 系结构性存款收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及     1,372,632.89       151,611.63       -23,868.50
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -8,599,624.80    11,088,807.15    -2,282,235.45
减:所得税影响额               1,585,333.18    15,004,903.81     6,105,291.65
     少数股东权益影响额(税后)       24,645.73         11,637.53         8,523.96
合计                    13,566,654.64   274,184,704.95    50,699,800.08        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
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                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
(一)公司介绍
  四川双马作为一家从事产业投资及管理和股权投资基金管理的上市公司,目前主要管理的资产包括建
材生产制造企业及股权投资基金管理公司。四川双马成立于1998年,于1999年8月在深圳证券交易所主板
挂牌上市,股票代码000935,为深证成指、深市精选指数、深证700成长等指数的成分股。
  公司建材生产制造企业业务的产品包括水泥、商品熟料、骨料等,广泛应用于公路、铁路、机场、电
站、房地产、市政基础设施、乡村振兴相关建设等项目。建材板块作为公司现阶段的优质资产,生产经营
稳定,盈利能力强,现金流良好。经过近年的调整,公司当前建材生产基地集中在宜宾市,宜宾市区位优
势明显,为公司建材生产业务发展提供了保障。公司建材生产制造业务中,水泥年产能200余万吨,骨料
生产线年产能500余万吨。
  公司股权投资基金管理公司西藏锦合目前在管基金规模近180亿元,主要利用市场化的股权投资管理
运营模式,发现、投资、培育和赋能优质资产。西藏锦合管理的和谐锦豫的投资方向包括但不限于互联网、
泛文化、先进制造、跨境电商物流等;和谐锦弘的投资方向重点关注先进制造与新能源行业,包括LED太
阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。
  公司的战略定位是围绕国家鼓励的实体经济产业,聚焦新技术、新模式和新消费的发展,对满足人民
美好生活需要的产业展开布局,选择具有较强持续盈利能力,现金流良好、掌握科技创新能力的企业进行
投资和管理,做强做大产业投资及管理和股权投资基金管理业务,支持实体经济发展,在符合国家政策法
规的前提下用好资本市场工具,用资本促产业以实现公司长期稳定发展战略。公司秉承为客户创造价值的
理念,构建专业投资团队,培养了一批投资研究能力强、业务精通、投资经验丰富的投资队伍。公司建立
了完善的投资管理体系及严格的风控管理体系,不断完善工作流程和工作细则,切实履行股权投资基金管
理职责,充分发掘并投资了一批优质企业,形成了实业和资本的良性互动,树立了公司良好的投资基金管
理市场品牌。公司将持续关注新业态经济的发展,助力我国经济高质量转型,为客户的价值实现提供更优
质的服务。
  公司努力把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,推动构建新发展格局,全面系统地推进可持续发展。
公司坚持创造价值、保护环境、实现能耗“双控”、助力“双碳”目标、发展绿色企业的战略方针,以推动行
业发展为己任,坚持以客户为中心、重视员工成长、积极参与公益活动、促进各利益相关方共同发展。
  公司建立了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等为主体的法人治理组织架构,全面制定了相
应的议事规则和实施细则,各司其职充分履行决策权、执行权和监督权;公司建立了科学、先进的企业管
理及内控内审体系。公司治理能力和治理水平不断提高,确保各机构规范运行,保障企业长期稳定发展。
(二)公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点;新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策
对所处行业的重大影响
                                   四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  (1)建材行业的基本情况、发展阶段、周期性特点
  作为投资驱动型行业,叠加原材料成本上涨、能耗和环保严控政策等多方面的影响,2021年全国水泥
市场需求在全年呈现前强后弱走势,全年累计水泥产量23.63亿吨,同比小幅下降1.2%,纵观行业发展周期,
水泥行业仍处于平台期的高位。
  水泥及骨料是典型的周期性、重资金的行业,与社会经济发展阶段及配套投资政策息息相关。从年度
经营来看,水泥及骨料销售有一定的季节性特征,春节前后是淡季,此外6-8月份的高温和雨季会对项目施
工和水泥、骨料需求有一定影响。
  (资料来源:数字水泥网网站)
  (2) 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对建材行业的重大影响
  ① 新修订的《中华人民共和国安全生产法》已于2021年9月1日起实施,企业的安全生产主体责任要
求更高,行政处罚力度更大,公司将严格遵守相关法律、法规。
  ②国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前
碳达峰行动方案的通知》、工业和信息化部发布了《“十四五”工业绿色发展规划的通知》、国家发展和改
革委员会发布了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能
降碳行动方案(2021-2025 年)》、国家市场监督管理总局发布了《水泥单位产品能源消耗限额》。
  总体要求为立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持系统观念,把碳达峰、碳中和
纳入经济社会发展全局,确保如期实现碳达峰、碳中和。总体目标为,产业结构和能源结构调整优化取得
明显进展,重点行业能源利用效率大幅提升,煤炭消费增长得到严格控制,有利于绿色低碳循环发展的政
策体系进一步完善。
   公司将通过制定替代原燃材料减碳计划以及研究新水泥工艺技术的运用等措施,积极推进能耗双控
和碳达峰、碳中和,实现高质量发展。
  ③《四川省水泥工业大气污染物排放标准》DB51/2864-2021已于2021年12月23日发布,将于2022年7
月1日开始实施,替代原有的《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013,要求排放标准更高,公司将
通过技术改造和工艺优化以满足新的排放标准。
  (3)非金属建材行业及业务的相关信息
  ① 结合宏观经济数据与行业指标(如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等)变化说明行业
发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配,如公司情况与行业情况存在较大差异,应当分析原因;
有增长,其中,水利管理业投资同比保持增长态势,道路运输业和铁路运输业投资同比呈现小幅下降。全
国房地产市场前热后冷,上半年,房地产调控不断加码,三道红线试点范围扩大,但热点地区房地产市场
延续活跃态势;下半年,房地产市场快速降温,9月底开始,房地产融资略有松动,但市场面与企业面继
续走弱。全国月度累计房地产开发投资同比增速呈现持续下行走势,全年增速明显低于上年同期水平;房
地产开发企业新开工面积和土地购置面积同比呈现两位数以上大幅下降,与上年同期相比降幅明显扩大。
  全国水泥市场需求呈现前强后弱走势,全年累计水泥产量23.63亿吨,同比小幅下降。由于去年年初受
疫情防控影响基数较低,年初需求快速恢复,前四个月全国水泥产量呈现高位增长;5月份受大范围雨水
                                   四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
天气和大宗商品价格大幅上涨影响,工程施工放缓,水泥需求提前回落,5-8月受季节性因素及局部地区疫
情反复影响,水泥需求总体恢复缓慢,单月产量呈现同比小幅下降,但累计产量仍保持较快增长;9月份
开始,能耗双控和限电政策致使水泥行业生产受限,同时建筑材料价格大幅上涨叠加房地产投资持续放缓,
工程资金不足,施工进度缓慢,水泥需求持续弱势运行,年末能耗双控影响逐步缓解,但水泥需求仍然表
现较弱,9-12月期间,单月水泥产量同比均呈现两位数以上大幅下降,11月开始全国累计水泥产量增速同
比由正转负,12月降幅扩大,全年累计水泥产量同比呈现小幅下降。但整体看,2021年水泥行业仍处于平
台期高位。
   报告期内,公司建材生产业务主要发生在四川省南部并辐射周边,经营情况与行业发展总体匹配。从
整体看,川南地区经济发展程度仍然较低,基础设施建设相对落后,城镇化建设进程落后于全国平均水平;
但近年以来,川南区域的经济持续呈现加速发展、后发赶超的态势,目前公司建材业务的核心区域——宜
宾市已明确规划在“十四五”时期(2025年)建成成渝地区经济副中心,届时GDP将突破4500亿元(力争达
到5000亿元),未来发展潜力巨大。2021年宜宾市GDP首次突破3000亿元,达3148亿元(比上年增长8.9%),
全社会固定资产投资比上年增长12.2%,房地产开发投资比上年增长7.3%,区域内以渝昆高铁、成自宜高
铁、宁德时代动力电池生产基地等为代表的313个省市重点项目新建或续建。地方经济的快速发展为水泥
和骨料需求的增长注入了源源不断的活力,为公司经营业绩的持续改善提供了有力支撑。
  (资料来源:数字水泥网网站、宜宾市人民政府网站、宜宾市十四五规划)
  ② 报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变
动情况及其具体影响,并说明已经或计划采取的应对措施;
  请见前述“(2)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对建材行业的重大影响”的内容。
  ③ 针对周期性非金属建材产品(主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等
产品,下同),应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣
势等情况;
  报告期内,公司建材生产业务主要覆盖四川省南部并辐射周边。在相关区域市场内,水泥业务主要由
含公司在内的本地数家水泥生产企业占有大部分市场份额,市场集中度高,价格较为稳定;骨料业务主要
由包括公司在内的本地大型企业影响价格行情,随着小矿山的整顿整合,区域内供需关系较为理想,价格
企稳并在局部时间段内出现供不应求的状态。
  报告期内,在区域市场内公司产品的市场份额长期处于前列,拥有领先的品牌知名度和影响力。公司
产品在搅拌站、重点基础设施项目等对水泥、骨料质量要求较高的细分市场中拥有较高的品牌知名度和综
合竞争力,开发并维护了一批高价值客户群体。
  ④ 结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息,详细说明公司生产经营所处行业的
周期性、季节性和区域性等特征;
  水泥、骨料行业为投资拉动型行业,与地方基础设施建设和房地产行业紧密相关,具有一定的周期性
特点。行业受季节性、环保政策及错峰生产的影响,春节前后及传统雨季属于水泥、骨料行业的淡季,随
着空气污染治理的不断推进,冬季部分时间如果出现环保管控要求,可能会出现临时性抑制建材产品的产
销形势。
  水泥、骨料是区域化产品,在到岸结算价中运费占比较大,销售半径通常在工厂周边100公里范围以
内。2021年,公司继续依托前期开发的铁路运输资源,持续拓展外围市场,不断改善区域和客户结构,增
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加了公司在不确定因素影响中的抗风险能力。
  ⑤ 主要产销模式,并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标
情况,并披露该等指标的同比变动情况,以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因;
  公司在销售模式上执行经销和直销相结合的策略。在生产模式上,公司以质量为核心,以客户需求为
导向,在确保安全健康及环保的基础上进行生产经营,年度及月度生产计划均根据以客户需求为基础的销
售计划而制定,日生产作业计划由负责生产调度的专设值班经理直接下达。
      区域                         宜宾地区(2021年)
      产品                 水泥                        骨料
      项目      本期数/期末数     较上年同期/期末增     本期数/期末数     较上年同期/期末增
                              减幅度                       减幅度
    生产量(万吨)     235.58        -5.79%      486.06        38.08%
    销售量(万吨)     233.66        -6.40%      484.53        37.64%
    库存量(万吨)     3.52          117.54%      1.90         412.56%
  水泥销售毛利率较上年同期减少了0.97个百分点,主要系燃料成本上涨所致。
  骨料销售毛利率较上年同期减少了4.12个百分点,主要是从2020年9月开始骨料资源税政策发生变化,
由原来的从量征收改为从价征收,导致成本增加所致。
  ⑥ 针对周期性非金属建材产品,应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率(如适用),以及
在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况,在年度报告中披露下一年度的产能利用率调
整计划;
  报告期内,公司在四川省宜宾市拥有两条水泥生产线,设计年产能200余万吨。公司在四川省宜宾市
拥有一条骨料生产线,年产能300余万吨。同时,公司下属水泥业务子公司双马宜宾与地方政府合资新建
的一条设计年产能200万吨的骨料生产线已于年中投产。报告期内,公司严格落实国家和地方环保检查和
安全督查的要求,积极参与行业节能减排和错峰生产,水泥业务的主要设备运转率约为80%,骨料业务的
主要设备运转率约为82%,达到了产销动态平衡,各种生产经营活动有序进行,并基本实现了既定的生产
经营目标。
  ⑦ 主要产品的原材料和能源及其供应情况,报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的,应
当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。
  公司生产所需的主要原料是石灰石及砂岩,其他原料包括燃煤炉渣、粉煤灰、石膏、矿渣、铁粉、矸
石、磷石肥、磷渣等。石灰石为公司自有矿山开采供应,其他原材料为外购,资源能满足生产需求,供货
较为稳定。公司生产所需的能源主要是煤炭和电力,2021年4月开始受内外环境影响,煤炭价格持续激剧
上涨,供货紧张,对生产成本有很大的影响。报告期内,公司生产所需的主要原料和电力的价格未发生大
幅波动。基于煤炭价格大幅波动,为了保证公司的生产经营,公司通过加强煤炭市场调研、引入战略供应
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商、启用云南无烟煤、替代燃料等方式缓解供需紧张的局面。
  (1)私募基金行业的基本情况、发展阶段、周期性特点
  依据中国证券投资基金业协会报告,截至2021年12月末,私募股权、创业投资基金管理人15,012家,
存续私募股权投资基金30,801只,存续规模10.51万亿元,存续创业投资基金14,510只,存续规模2.27万亿
元。
  我国私募投资基金行业近年来稳步发展,在建设现代金融服务体系和服务实体经济高质量发展中的作
用日益增强。同时,行业结构进入从“数量增长”到“质量提升”的重要调整期,呈现行业规模增长趋缓、行
业集中度提升、规模效应逐步凸显等特征。资金来源多元化趋势延续。国资背景LP依旧活跃,高净值客户
等非国资背景LP保持出资活力。金融机构和险资在政策鼓励和市场压力下向股权投资加注明显,大学捐赠
基金、产业资金设立的市场化母基金等新兴LP崭露头角。股权投资市场募资环境将持续改善,人民币LP
结构将进一步优化,长期资本供给有望增加。
   截至2021年12月30日,私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达6.13万亿元和12.79万亿元,
较2016年底分别增长1.40倍和2.10倍。截至2021年三季度末,私募基金投向各类股权项目本金7.8万亿元,
其中投向中小企业、高新技术企业、种子期和起步期企业本金占比分别达28%、26%和33%。私募股权和
创投基金规模位居世界第二。试点注册制以来,超过八成的科创板上市公司、超过六成的创业板上市公司
都获得过私募股权和创投基金支持。私募基金稳健发展,为增加直接融资、促进创新资本形成、支持科技
创新和产业结构调整发挥的作用日益凸显。
   我国正处于新一轮科技革命和产业变革时期,为抓住时代机遇,私募投资机构将持续加大对数字智能、
低碳科技、高端制造和生命科技四个领域的布局。在科创领域投资的大趋势下,企业发展方向以及机构投
资“审美”也在发生变化。企业端,受益于科学技术的发展、工程师红利的释放与国家政策的引导,科创领
域的产业生态链逐渐完善,新兴企业更加注重原创技术和应用场景的差异化。机构端,建立在多年的研究
积累上,机构对各细分领域的见解逐渐深入,同时,专业人才梯队也基本组建完成,投资专业性有所提高,
投资偏好由“明星企业”向具有核心竞争力的细分领域“隐形冠军”转变。
比重、服务实体经济方面,既需要大力发展公募基金、私募证券基金特别是权益类基金,在二级市场实现
融资端和投资端的平衡,更需要大力发展私募股权基金。在强化科技战略支撑、优化调整经济结构方面,
需要私募股权、创投基金大力提供创新资本。在拓宽居民收入渠道、健全养老服务体系方面,需要更好发
挥基金的财富管理功能和作用。在实现碳达峰、碳中和等绿色发展目标方面,需要基金开展ESG(环境、
社会和公司治理)投资,引导资金资源投向绿色环保领域。
  为贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神和党中央、国务院关于推进成渝地区双城经济圈建设的决策
部署,将成渝建设成为立足西部、面向东亚和东南亚、南亚,服务共建“一带一路”国家和地区的西部金融
中心,推动成渝地区加快双城经济圈建设,2021年12月,中国人民银行、国家发展改革委、财政部、中国
银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、重庆市人民政府、四川省人民政
府联合印发了《成渝共建西部金融中心规划》(以下简称“《规划》”)。
  《规划》确定了到2025年,西部金融中心初步建成;到2035年,西部金融中心地位更加巩固的战略目
标,并制定了七类任务,主要包括加快形成具有竞争力的金融机构组织体系,增强金融创新活力和综合服
务能力;构建具有区域辐射力的金融市场体系,增强金融资源配置能力和影响力;构建支持高质量发展的
现代金融服务体系,助推国家重大发展战略实施;建设服务高质量发展的金融创新体系,打造创新驱动发
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展新引擎等。
  《规划》明确提出,打造西部股权投资基金发展高地。支持开展私募基金管理模式创新试点,待条件
成熟时,优先支持打造西部地区私募股权投资基金服务平台。鼓励以市场化方式设立私募股权投资 基金,
特别是创业投资基金,引导创业投资基金和天使投资人重点支持初创型企业和成长型企业。探索完善创业
投资、私募股权投资退出机制,允许合格的资产管理产品在依法合规、商业自愿、风险可控的前提下投资
创业投资基金或私募股权投资基金。支持以市场化方式设立服务实体经济的境内外私募平行基金、人民币
海外投贷基金、技术并购基金,提升对外投资质量效益。在省市级产业发展投资引导基金框架下,研究设
立招商引资子基金集群,定向投资拟引进的重大项目。
  (2)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对私募基金行业的重大影响
   ① 2020年12月30日,中国证券监督管理委员会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》,进
一步重申和强化了私募基金行业执业的底线行为规范,形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不
得”禁止性要求。
   ② 2021年初中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《建设高标准市场体系行动方案》提出,要培育
资本市场机构投资者,稳步推进银行理财子公司和保险资产管理公司设立,鼓励银行及银行理财子公司依
法依规与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作,研究完善保险机构
投资私募理财产品、私募股权基金、创业投资基金、政府出资产业投资基金和债转股的相关政策。提高各
类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例,开展长周期考核,这意味着从政策上给保险资金和银行
理财“松绑”,有利于长线资金流入私募股权行业。出资人多元化将带来资金多元化需求。头部私募股权基
金管理人在募资、投资及投后赋能环节的优势将更加明显,更容易赢得优质的投资标的。未来,在政策和
市场的合力下,股权投资市场募资环境将持续改善,人民币投资人结构将进一步优化,长期资本供给有望
增加。
  ③2021年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》,提出促进资
本市场健康发展,培育资本市场机构投资者,鼓励银行理财子和险资等参与股权投资。地方层面,深圳、
苏州、广州、无锡等多地印发相关文件促进股权投资持续高质量发展,着力优化股权投资募投管退环境,
鼓励险资和理财子等参与创业投资出资。
 (资料来源:清科研究中心、中国证券投资基金业协会网站)。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式,公司产品市场地位、竞争优势与劣势,公
司所处的行业地位情况
  公司的经营业务主要包含建材生产业务、私募股权投资管理业务。
  建材生产业务的主要产品为水泥、商品熟料、骨料等,广泛应用于公路、铁路、机场、电站、房地产、
市政基础设施、乡村振兴相关建设等项目。建材生产业务相关产品质量优良且稳定,品牌知名度高,市场
认可度高,水泥和骨料已形成产业链协同效应,竞争优势显著。公司从事私募股权投资基金的管理及投资
业务,公司作为私募股权投资基金的管理人,向所管理的基金提供管理服务并收取管理报酬。公司建材生
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产业务及基金管理业务在行业中整体具备一定优势,同时公司利用资本优势,以出资人的身份参与私募股
权投资基金、互联网企业财税服务及职业教育等产业的出资,获取投资收益。
  建材生产业务的经营模式:公司以质量为核心,以客户需求为导向,在确保安全健康及环保的基础上
进行生产经营,根据行业特点和用户需求,制定公司年度及月度生产及销售计划。公司在销售模式上执行
经销和直销相结合的策略,对于袋装水泥产品,公司主要实行区域经销管理的模式。对于散装水泥产品,
公司根据客户具体特点和需求选择直销或经销模式。对于骨料产品,公司采用直销为主,经销为辅的模式。
公司的日常采购主要通过采购部统一招标,询比价,选择供应商,制定合同,进行管理和控制。
  私募股权投资管理业务的经营模式:公司私募股权投资管理业务的经营模式是管理及投资基金,向私
募股权基金提供管理服务、收取管理费和业绩分成。公司通过二级子公司西藏锦合管理和谐锦豫和和谐锦
弘两只私募股权投资基金。西藏锦合主要负责向投资基金提供管理服务,包括投资标的的寻找和筛选、执
行尽职调查、提出投资分析及建议、风险管控、项目管理等。同时公司作为投资人投资私募股权基金、互
联网企业财税服务及职业教育等产业,获取投资收益。
(二)主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况
向影响,随着区域内房地产开发、市政工程和重点工程按预期开展,需求达到预期,水泥价格在3月和4月
初分别有一定幅度的上涨。5月后,受云南和贵州方向较低价水泥进入市场的影响,公司市场区域南部地
区水泥价格受到一定影响。进入下半年,传统淡季水泥业务表现正常,进入9月,由于原材料成本持续上
涨,叠加云南、贵州及其周边地区能耗管控政策导致的限产影响,水泥价格连续大幅度上涨,并于10~11
月达到近几年最高水平。同时,较高的价格以及房地产市场的持续下行也对水泥需求量产生抑制作用,进
入12月叠加地区内重污染天气管控需要,下游施工受限,进一步延缓了需求释放的进度,导致水泥销量在
下半年低于去年同期。面对年度内不断产生的预期外影响因素,公司管理层沉着应对、精细管理,抓住有
利的窗口期,规避不利的风险;相关团队狠抓落实,确保策略实施,上下齐心,确保了水泥业务经营目标
的基本达成。
  公司骨料业务全年保持稳定,市场区域内供需关系理想,2021年上半年,公司第一条骨料生产线单月
产销量创下历史新高,年中公司第二条骨料生产线顺利投产,合计年产能突破500余万吨;2021年下半年,
公司抓住7~8月地区内产品供不应求的良好形势,实现了骨料价格的上涨。进入第四季度,由于地区内重
污染天气管控需要,骨料生产安排及下游客户需求均受到较为显著的影响,得益于公司管理层前瞻务实的
指导要求和骨料业务前期领先的业绩进度,公司全年骨料产销量仍创下该业务投产以来的最好水平。
  作为与固定资产投资、房地产开发及环保安全管控强关联的行业,上述业绩变化符合公司建材生产业
务所处市场区域的行业发展状况。
  我国基金业已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。私募股权基金行业的发展受国内外宏观
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经济金融形势、经济运行周期、国内外资本市场环境变化、政策变化、疫情冲击等多种因素综合影响。私
募基金行业经过早期的探索,到股权分置改革后的迅速发展,再到近年来的逐步规范发展,功能作用逐步
显现。私募股权和创投基金对于促进创新资本形成,支持科技创新和产业结构调整,助力提升直接融资比
重都具有十分重要的基础性、战略性作用。
  私募股权基金行业主要影响因素包括募资、投资和退出,从募资环节看,私募股权基金资金来源较为
多元,各类机构投资者成为私募股权基金投资主力,各地地方政府也大力推进母基金的发展,以此来推动
产业升级,这也为私募股权基金行业注入了活力。从投资环节看,当前我国国民经济持续稳定恢复,私募
股权基金持续增加对半导体和信息技术等创新行业的投资。随着第五代移动通信技术的发展,相关产业链
上下游呈现大幅增长,拓宽了私募股权基金在通信设备、电子设备、计算机运用等领域的布局机会。此外,
国际贸易摩擦以来,资金端对芯片半导体领域的关注和期待持续升温,为私募股权基金行业带来大量投资
机会。随着中国加速进入老龄化社会,社会对医疗大健康行业需求的不断扩大,私募股权基金在该领域的
投资热度上升显著。从退出环节看,随着科创板试点注册制改革工作推进,创业板改革并试点注册制,创
投基金减持新规发布,新三板精选层日渐成熟,设立北京证券交易所等举措的实施,私募股权基金行业退
出环境得到了优化,市场情绪明显好转,项目退出选择更加便捷、更为丰富。
  随着中国“2030年碳达峰,2060年碳中和”目标的提出,投资行业聚焦科技、碳中和和医疗,ESG(环
境、社会和公司治理)理念得到强化,医药、信息科技、新能源与消费和零售业仍然是投资热点。
  差异化的募资策略,创新合作模式,投资地域、行业及策略的适时调整,专业化投后管理和退出渠道
的多元化均为私募投资管理行业的业绩驱动因素。
 (资料来源:中国证券投资基金业协会网站)
  报告期内,私募基金投资管理业务稳健发展,与出资人沟通顺畅,两只基金的出资均顺利推进;对新
兴产业和行业的研究持续进行,在光伏、半导体、新能源、新消费等行业加大布局,和行业内的企业及企
业家保持良好沟通,投资了一批有影响力的企业,完成了投资目标;借助中国资本市场全面注册制的推进,
报告期内投资项目申报、审核及上市进度顺利,有一批企业完成挂牌交易或通过上市委审核,价值投资理
念得到市场验证和反馈。投资团队也扩大了规模,增加了人员,研究能力得到提升。公司私募股权投资管
理业务保持快速发展并取得良好的收益,业绩变化符合私募基金行业的发展状况。
(三)概述
平均增长5.1%。全国固定资产投资比上年增长4.9%,两年平均增长3.9%。基础设施投资同比略有增长,房
地产开发投资比上年增长4.4%,但市场呈现前热后冷的局面,尤其下半年各地房地产市场快速降温,全国
月度累计房地产开发投资同比增速呈现持续下行走势,全年增速明显低于上年同期水平;房地产开发企业
新开工面积和土地购置面积同比呈现两位数以上大幅下降,与上年同期相比降幅明显扩大。(资料来源:
国家统计局网站、数字水泥网网站)
   在健康、安全及环保管理方面,公司坚持“安全第一、以人为本”的理念,认真落实各项安全生产责任
制,广泛开展安全生产宣传、培训、教育,夯实安全生产日常基础工作;积极开展各项安全生产活动,不断
建立健全公司内部健康与安全管理体系。双马宜宾是“省级安全文化建设示范企业”、“一级环保诚信企业”
和“重污染天气B级认定企业”,所属矿山具有“矿山二级标准化企业”称号。公司严格执行国家环保政策和
标准,采用有利于改善环境的先进生产工艺和装备,减少化石燃料的消耗及CO2的排放。公司积极响应政
府错峰生产政策,制定错峰生产计划,污染源排放量符合国家标准。
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  报告期内,水泥行情在传统淡旺季基础上叠加了更多的不确定性,骨料行情整体稳定,但年底也面临
着地区性预期外因素的影响。对此,公司营销团队不断优化营销思路,严格按照公司管理层指导要求,坚
持以客户为中心,以市场为牵引,加大客户沟通服务力度,加密服务频次;同时营销团队进一步加强客户
分类维护与管理,一方面巩固重点客户合作基础,另一方面拓展优质中小客户合作深度,不断提高销售网
络运行效率,确保了经营目标的基本达成。
  报告期内,受国际国内多种因素影响,全国煤炭价格大幅上涨,供煤形势紧张,为了保证公司的生产经营,
公司通过加强煤炭市场调研、引入战略供应商、启用云南无烟煤、替代燃料等方式缓解供需紧张的局面。
  在生产管理方面,公司严格贯彻质量管理体系,规范执行各项生产管理制度,产品质量长期稳定。公
司持续提升工业业绩管理水平,各项指标始终保持业内先进水平。报告期内,公司加强了对生料原料配比
的管理,改善了原燃材料和可替代原料的资源化利用。
  目前,私募基金在促进创新资本形成、支持科技创新、产业结构调整、助力提升直接融资比重等方面
的重要作用日益显现。党中央、国务院高度重视基金业的健康发展,“十四五”规划纲要对基金业的改革发
展作出一系列部署,提出要健全实体经济中长期资金供给制度安排,创新直达实体经济的金融产品和服务;
创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品;更好发挥创业投资引导基金和私募股权基金作用。
  依据中国证券投资基金业协会报告,截至2021年12月末,私募股权、创业投资基金管理人15,012家,
存续私募股权投资基金30,801只,存续规模10.51万亿元,存续创业投资基金14,510只,存续规模2.27万亿
元。
 (资料来源:中国证券投资基金业协会网站)
  当前内外部环境更趋复杂严峻,但我国经济稳中向好、长期向好的发展态势没有改变,资本市场正在
发生更加积极的结构性变化,市场平稳健康发展具备坚实基础。报告期内,西藏锦合切实增强战略意识、
宏观思维,持续提升投资管理和服务能力,加快推进投资业务,公司私募股权投资管理业务实现快速发展。
  在基金管理方面,西藏锦合作为和谐锦豫及和谐锦弘的管理人,始终积极谨慎地履行管理职责,严格
遵守私募基金相关法律法规,不断提升专业化运作水平和合规经营意识,持续提升投资管理团队的专业能
力和行业趋势研判能力,进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系,主要经营活动包括对投资目标
实施调查、分析、设计交易结构和谈判,对被投资企业进行监控、管理,提交关于投资退出的建议等。
  在投资方面,报告期内,西藏锦合的投资团队积极关注宏观经济变化趋势和产业政策变化,加大对重
点领域、行业,包括芯片设计制造、半导体设备、新能源汽车、大消费、大健康等细分行业的开发、跟踪
和深度研究,积极寻找优质的投资标的,努力把握投资机遇;同时,投资团队对已投项目进行经常性的跟
踪监控和评估,实时掌握其经营情况,并进行有针对性的改进,综合提升被投企业的价值。
  在当前国内外环境日趋复杂严峻的背景下,西藏锦合始终秉持价值投资、长期投资、责任投资的经营
理念,立足长远发展,加强宏观研判,聚焦优势产业,紧抓投资机遇,不断提升协助实体经济高质量发展
能力,在为基金创造投资收益的同时也支持了实体经济的高质量发展。
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  报告期内,公司设立了全资二级子公司珠海数智星辰科技有限公司,该公司主要业务为搭建安全和技
术领先的智能化投资管理平台,协助公司提升募投管退等业务环节的数字化决策水平,提高公司的投资管
理能力,同时后续将作为公司产品逐步实现商业化运营。报告期内,基于公司对行业分析研究,公司参与
投资了致力于挖掘和支持优秀科技创新公司,聚焦具有比较优势的新一代科技领域的私募股权投资基金和
谐成长三期,同时,对布局智能交通工具领域的智慧出行基金进行了增资。公司严格依照相关规定,对参
与投资的私募股权投资基金、互联网企业财税服务及职业教育等企业行使股东权利及合伙人权利,包括建
议权、监督权及管理权等。公司参与投资的私募股权投资基金经营良好、互联网企业财税服务及职业教育
等产业运营平稳。
  公司严格遵守法律法规和监管机构的规定,认真执行公司各项管理制度,进一步提升公司的规范运作
水平。公司不断加强投资者关系管理,严格执行信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履
行信息披露义务。
   报告期内,公司业务涵盖建材生产业务、私募股权投资管理业务等,实现归属于上市公司股东的净利
润9.89亿元,业绩实现了增长。
  在未来的发展中,公司董事会及管理层将紧紧围绕既有的战略定位,牢树底线思维,全面深入贯彻落
实新发展理念,深耕基础经营,提高运营效率,完善治理结构,优化管理体系,坚持稳中求进,增强抗风
险能力,勇担社会责任,做优做强上市公司,努力为全体股东创造价值和回报。
三、核心竞争力分析
(一)建材生产业务相关的核心竞争力
  公司坚持品质第一的理念,通过先进的生产工艺和严苛的品控标准保障产品质量稳定,为客户提供高
性价比、高附加值、高稳定性的产品。公司按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO50001 和 ISO10012
等国际标准建立一体化管理体系,获得产品、质量、环境、能源、职业健康安全认证。2018年双马宜宾荣
获首届政府质量奖,2020年双马宜宾荣获“质量稳定标杆企业”称号。
  公司持续重视销售网络搭建维护和品牌管理,通过多样、高效的服务及管理措施培育了稳固、忠诚、
具有高价值性的直销经销客户体系。公司产品在行业内享有较高知名度和客户认可度,在区域内水泥市场
上具有较强的市场影响力,先后为水麻高速公路、溪洛渡水电站、向家坝水电站、纳叙铁路、乐宜高速公
路、宜泸高速公路、成贵高铁、成宜高速公路、宁德时代动力电池(宜宾)生产基地等重点工程供应水泥
或骨料。
   公司拥有经营场所的土地使用权及石灰石、骨料矿山采矿权。
  公司以健康和安全为文化底蕴,将健康安全理念深植于员工心中。在经营中,持续宣导公司的健康安
全目标,建立健全公司内部健康与安全管理体系,并保持了良好的健康与安全文化氛围。公司通过现场健
康安全审计、安全观察等方式推动安全隐患排查、专项整改,控制了一般事故以上的安全事件发生。在健
康安全方面,公司持续获得同行业企业和监管部门的高度评价和认可。作为安全示范企业,公司良好的安
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全管理经验亦得到了社区、客户和供应商的认可。
    公司高度重视环境保护管理工作,双马宜宾的新型干法水泥生产线均安装并运行了SNCR降氮脱硝设
备,实施水泥窑污染物深度治理超低排放项目,有效降低了氮氧化物的排放。同时,公司不断增加矿石植
被恢复和产区绿化投入,加大碳吸附力度。2018年公司水泥通过国家低碳水泥、水泥中有害物质限量认证,
“绿色工厂”单位。
  在技术创新和发展方面,公司成立了专门的技术研发与服务中心,同时还建立了自有的混凝土和材料
实验室,并与国内知名大专院校开展长期战略合作,不断地引进和应用新技术、新工艺,扎实推进水泥智
能化工厂建设,使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列。公司具有自主研发新产品、新技术、新工艺
能力,在新产品、新技术、新工艺的应用上处于行业内领先地位。公司已获得水基岩屑使用设备等8项实
用新型专利及1项软件著作权登记证书。
(二)私募股权投资管理业务相关的核心竞争力
构,具有丰富的行业投资经验,历经数年耕耘,投资团队积累了深厚的业内资源和丰富的投资经验,并能
够在复杂、充满挑战的市场环境中达成通力合作,进行及时、良好的专业判断。
而上的研究、对细分行业、领先公司、新兴领域的重点研究,深度覆盖核心投资领域。同时,公司已建立
完整的商业、财务、法律等尽职调查体系,具备专职且资深的内部尽调团队,制定了严格的尽调流程并可
实现内外部尽调的多层次互查。
对履约情况、财务状况、经营管理情况等进行统一管理,对投资项目进行经常性的跟踪监控和评估,同时,
公司具有深刻的行业洞见,能够整合资本市场资源,为被投企业赋能,提供多元化的增值服务,提升被投
企业的价值。
结合所投项目的业务形态、发展阶段、管理模式,灵活选择退出时机与路径,力争最大程度实现投资收益。
公司积极开展各种政策调研,将投资与国家发展战略规划紧密联系。
资人保持积极联系,出资人普遍认可公司私募投资管理能力和投资理念,为公司做大做强投资业务提供了
坚强后盾。公司具有强大的资源网络,与业界精英、优秀创业者、行业专家、被投企业建立了长期友好的
合作关系。通过投资项目,在公司重点投资领域形成了丰富的企业生态,企业生态和企业家资源为公司深
入布局行业投资及精准判断企业价值提供了有力帮助。
提升募投管退等业务环节管理水平,提高投资效益,降低投资风险,有利于进一步扩大投资管理规模,助
力公司投资业务的发展。
                                                    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
四、主营业务分析
参见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
(1)营业收入构成
                                                                              单位:元
                                                                            同比增减
               金额              占营业收入比重         金额              占营业收入比重
营业收入合计      1,223,803,218.22        100%    1,472,723,613.28        100%       -16.90%
分行业
水泥业务分部       930,397,774.41        76.03%   1,138,586,059.77       77.31%      -18.28%
私募股权投资管理
业务分部
体育培训业务分部                                         983,715.69         0.07%     -100.00%
分产品
水泥           712,299,615.48        58.21%    979,006,441.43        66.48%      -27.24%
骨料           218,098,158.93        17.82%    159,579,618.34        10.83%      36.67%
私募股权投资管理     293,405,443.81        23.97%    333,153,837.82        22.62%      -11.93%
体育培训                                             983,715.69         0.07%     -100.00%
分地区
四川及贵州地区      930,397,774.41        76.03%   1,138,586,059.77       77.31%      -18.28%
西藏等地区        293,405,443.81        23.97%    333,153,837.82        22.62%      -11.93%
北京地区                                             983,715.69         0.07%     -100.00%
分销售模式
经销           743,418,443.22        60.75%    911,933,304.45        61.92%      -18.48%
直销           186,979,331.19        15.28%    226,652,755.32        15.39%      -17.50%
私募股权投资管理     293,405,443.81        23.97%    333,153,837.82        22.62%      -11.93%
体育培训                                             983,715.69         0.07%     -100.00%
                                                           四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:元
                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增
              营业收入             营业成本            毛利率
                                                           同期增减             同期增减               减
分行业
水泥业务分部       930,397,774.41   626,060,082.06     32.71%         -18.28%            -20.20% 增加了 1.61 个百分点
私募股权投资管
理业务分部
分产品
水泥           712,299,615.48   533,047,350.97     25.17%         -27.24%            -26.28% 减少了 0.97 个百分点
骨料           218,098,158.93    93,012,731.09     57.35%         36.67%             51.28% 减少了 4.12 个百分点
私募股权投资管

分地区
四川及贵州地区      930,397,774.41   626,060,082.06     32.71%         -18.28%            -20.20% 增加了 1.61 个百分点
西藏等地区        293,405,443.81     3,972,022.26     98.65%         -11.93%                   减少了 1.35 个百分点
分销售模式
经销           743,418,443.22   500,242,610.60     32.71%         -18.48%            -20.39% 增加了 1.61 个百分点
直销           186,979,331.19   125,817,471.46     32.71%         -17.50%            -19.44% 增加了 1.61 个百分点
私募股权投资管

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
     行业分类           项目                  单位           2021 年               2020 年           同比增减
             销售量                 万吨                        233.66               372.34         -37.25%
水泥产品         生产量                 万吨                        235.58               373.14         -36.87%
             库存量                 万吨                           3.52                 1.62        117.28%
             销售量                 万吨                        484.53               352.03          37.64%
骨料产品         生产量                 万吨                        486.06               352.02          38.08%
             库存量                 万吨                            1.9                 0.37        413.51%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
                                                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
水泥产品的销量和生产量同比减少的主要原因是上期本公司处置子公司导致合并范围的水泥销量和生产量相应减少所致。
水泥产品的库存量同比增加是因为公司之子公司为大修做准备储存存货所致。
骨料产品的销量、生产量及库存量同比增加主要是因为公司之子公司新骨料生产线释放产能所致。
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                               单位:元
    行业分类       项目                                                                            同比增减
                                 金额            占营业成本比重             金额           占营业成本比重
水泥业务                          626,060,082.06          99.37%   784,529,309.71       99.90%     -20.20%
体育培训业务                                                             747,289.43        0.10%    -100.00%
私募股权投资管

合计                            630,032,104.32      100.00%      785,276,599.14      100.00%     -19.77%
                                                                                               单位:元
    产品分类       项目                                                                            同比增减
                                 金额            占营业成本比重             金额           占营业成本比重
水泥                            533,047,350.97          84.61%   723,047,495.17       92.08%     -26.28%
骨料                             93,012,731.09          14.76%    61,481,814.54        7.82%     51.28%
体育培训                                                               747,289.43        0.10%    -100.00%
私募股权投资管

合计                            630,032,104.32      100.00%      785,276,599.14      100.00%     -19.77%
说明
其中:水泥产品营业成本的主要构成项目如下:
     项目      2021年                               项目             2020年
              金额              所占比重%                              金额             所占比重%
主要原材料        100,266,646.66          18.81 主要原材料               164,423,560.25       22.74
主要能源         323,807,399.55          60.75 主要能源                373,468,295.77       51.65
其他成本         108,973304.76           20.44 其他成本                185,155,639.15       25.61
合计           533,047,350.97         100.00 合计                  723,047,495.17      100.00
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(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本年度合并财务报表范围新增3家子公司,详见附注(八)“合并范围的变更”。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                       546,585,573.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                        44.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比

公司前 5 大客户资料
    序号            客户名称     销售额(元)              占年度销售总额比例
合计                 --         546,585,573.07                44.66%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
客户1和客户4为公司关联方,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人
和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                      410,433,861.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                       72.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号            供应商名称    采购额(元)              占年度采购总额比例
                                                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
合计                 --                                 410,433,861.02                     72.74%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者
间接拥有权益。
                                                                                         单位:元
销售费用                18,866,926.48    16,386,506.49             15.14%
                                                                           主要是本期本公司私募股权投资管
管理费用               123,278,501.05   102,836,964.36             19.88%
                                                                           理业务管理费用增加所致
财务费用               -27,512,792.31    -29,730,211.23                    /
                                                                           主要是本期本公司之子公司研发投
研发费用                33,755,499.13      9,232,411.83           265.62%
                                                                           入增加所致
√ 适用 □ 不适用
主要研发项目名称          项目目的              项目进展                  拟达到的目标              预计对公司未来发展的影响
                                                  在生料配料系统中,添加磷
                                                  矿浮选尾渣进行配料,替代
                                                  部分天然矿石。通过最优配
                                                  比技术,防止生料硅率波动 通过本项目技术生产的产品
             采用磷矿浮选尾渣进行                           大,造成窑内飞沙严重的现 质量、技术水平、生产工艺
             配料,对其进行充分利                           象,高温下 P2O5 和氟化合,及其装备都可以达到国内先
水泥窑环保高效处 用,有效替代部分自然                               反应形成氟磷灰石,可减少 进水平。产品符合质量安全
理磷矿浮选尾渣烧 矿物。同时,使用磷矿 已完成                           P2O5 对熟料的不良影响,含 国际标准,通过严格的运用
成工艺的研究       浮选尾渣可避免环境污                           磷熟料中磷硅酸钙固溶体减 体制、生产体制,生产出高
             染和耕地占用,利国利                           少至消失,C3S 含量增加, 品质的水泥,优越的产品性
             民。                                   f-CaO 降低,熟料早期强度 能,使公司在市场竞争中占
                                                  提高。该项研究具有高效、 据强有力的位置。
                                                  量大、环保等优点,是目前
                                                  处理磷矿浮选尾渣的最优工
                                                  艺。
             达到最佳烧成系统工                            通过先进的广义预测控制、 通过本项目技术生产的产品
水泥窑智能优化控
             况,稳定控制游离钙等 已完成                       自学习、自适应、神经网络 质量、技术水平、生产工艺
制系统
             熟料质量指标,降低煤                           等高端算法,合理调节窑头 及其装备都可以达到国内先
                                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
           粉单耗、提高熟料产量                       窑尾喂煤量、篦冷机推速、 进水平。产品符合质量安全
           和质量。                             窑转速、系统风量等变量, 国际标准,通过严格的运用
                                            实现分解炉出口温度、二次/ 体制、生产体制,生产出高
                                            三次风温、罗茨风机风压、 品质的水泥,优越的产品性
                                            窑头窑尾压力、窑电流、排 能,使公司在市场竞争中占
                                            烟氧含量、NOx 含量等工艺 据强有力的位置。
                                            参数的优化,达到最佳烧成
                                            系统工况,稳定控制游离钙
                                            等熟料质量指标,降低煤粉
                                            单耗、提高熟料产量和质量。
           建设数据和智能应用基                                               通过搭建安全和技术领先的
           础设施,通过数据和投                                               数据与投研平台,能提高投
           研平台提供的一系列的                       建设安全可靠的数据和投研 资研究环节的信息获取效率
智能化投资管理平 产品和工具,辅助沉淀                         服务平台沉淀公司数据资产 以及募投管退等业务环节的
                        研发中
台          数据资产,挖掘数据价                       并提升投资决策环节的信息 数字化决策水平,进而驱动
           值,提升投资环节的信                       获取效率。                   公司业务增长,进一步提高
           息获取效率,驱动投资                                               公司核心竞争力,并逐步强
           业务增长。                                                    化公司的核心数据壁垒。
公司研发人员情况
研发人员数量(人)                             32                      12                166.67%
研发人员数量占比                           7.06%                   3.14%       增加了 3.92 个百分点
研发人员学历结构                ——                      ——                       ——
博士                                      1                       0
硕士                                    12                        1              1,100.00%
本科                                    12                        2               500.00%
大专及其他                                   7                       9               -22.22%
研发人员年龄构成                ——                      ——                       ——
公司研发投入情况
研发投入金额(元)                34,969,599.56              10,498,042.07               233.11%
研发投入占营业收入比例                        2.86%                   0.71%       增加了 2.15 个百分点
研发投入资本化的金额(元)                1,214,100.43            1,265,630.24                -4.07%
资本化研发投入占研发投入                       3.47%                  12.06%       减少了 8.59 个百分点
                                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
的比例
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司开展搭建安全和技术领先的智能化投资管理平台的研发活动,协助公司提升募投管退等业务环节的数字化决
策水平,提高公司的投资管理能力。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                    单位:元
        项目         2021 年               2020 年               同比增减
经营活动现金流入小计           1,273,144,635.96     1,476,133,534.81          -13.75%
经营活动现金流出小计             831,928,978.11      875,114,046.39            -4.93%
经营活动产生的现金流量净

投资活动现金流入小计           1,226,399,313.87     1,803,441,534.49          -32.00%
投资活动现金流出小计           2,214,279,432.40     1,624,196,164.91           36.33%
投资活动产生的现金流量净
                      -987,880,118.53      179,245,369.58                 /

筹资活动现金流入小计             107,440,707.49       71,951,118.64            49.32%
筹资活动现金流出小计             274,117,320.19       87,185,083.63           214.41%
筹资活动产生的现金流量净
                     -166,676,612.70        -15,233,964.99                /

现金及现金等价物净增加额         -713,342,263.03       765,030,893.01                 /
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
  投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116,713万元,主要是
上期本公司处置子公司收到股权转让款以及本期购买的保本浮动收益型结构性存款同比增加所致。
  筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,144万元,主要是本
期本公司分配股利同比增加以及本年归还借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度净利润高于经营活动产生的现金净流量的主要原因是本期联营公司的投资收益、金融资产公允价值变动
收益使净利润增加,这部分不影响经营性现金流。
                                                                     四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:元
                        金额                  占利润总额比例                形成原因说明                 是否具有可持续性
                                                               主要是本期联营公司盈利
投资收益                    348,565,247.10                30.57%                            具有可持续性
                                                               所致。
                                                               主要是本公司以公允价值
                                                               计量且其变动计入当期损
公允价值变动损益                350,535,094.57                30.74%                            具有可持续性
                                                               益的金融资产本期公允价
                                                               值变动。
营业外收入                         794,229.51               0.07%
                                                               主要是本期本公司发生的
营业外支出                     9,393,854.31                 0.82%
                                                               公益捐赠支出所致。
六、资产及负债状况分析
                                                                                                  单位:元
                              占总资产比                          占总资产比 比重增减                  重大变动说明
                 金额                             金额
                                  例                            例
                                                                         减少了
货币资金                               10.64%                       25.23%   14.59 个
                                                                         百分点
应收账款          3,387,149.22          0.05%    2,627,509.36       0.05%          /
合同资产                                0.00%                       0.00%          /
                                                                                   主要是本期煤炭价格上涨、公司增加
                                                                         增加了
                                                                                   了一定的煤炭储备以平抑煤价降低
存货           64,249,962.88          0.99% 30,746,648.53         0.56% 0.43 个百
                                                                                   生产成本,使期末库存金额增加所
                                                                            分点
                                                                                   致。
投资性房地产                              0.00%                       0.00%          /
                                                                         增加了 主要是本期本公司将持有天津瑾育
长期股权投资                             50.45%                       39.45%   11.00 个 的可转债实施全额转股和联营公司
                                                                         百分点 盈利增加所致。
                                                                         减少了
固定资产                               11.63% 681,517,308.68        12.35% 0.72 个百
                                                                            分点
在建工程            129,477.92          0.00% 45,423,653.54         0.82%    减少了 主要是本公司之子公司宜宾砺锋建
                                                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                 分点 所致
                                                               增加了
使用权资产       19,657,918.15     0.30% 14,990,411.98    0.27% 0.03 个百
                                                                 分点
                                                               减少了
                                                                        主要是本公司本期归还到期银行借
短期借款        24,400,000.00     0.38% 39,385,643.11    0.71% 0.33 个百
                                                                        款所致
                                                                 分点
                                                               减少了
合同负债                          1.79% 111,617,609.23   2.02%     0.23 个
                                                               百分点
长期借款                          0.00%                  0.00%          /
租赁负债        12,189,201.00     0.19% 10,405,036.85    0.19%          /
                                                               增加了
交易性金融资产                       6.96% 70,160,708.33    1.27% 5.69 个百
                                                                 分点
                                                                        主要是本公司本期调整销售策略,提
                                                               减少了
                                                                        高现金收款比例从而降低了票据收
应收款项融资      41,640,930.65     0.64% 80,752,647.41    1.46% 0.82 个百
                                                                        款比例,以及部分票据到期已承兑所
                                                                 分点
                                                                        致
                                                               减少了 主要是本期本公司收到上期处置子
其他应收款       59,764,993.80     0.92% 99,266,138.95    1.80% 0.88 个百 公司应收股权转让款的部分款项所
                                                                 分点 致
                                                                        主要是本公司以公允价值计量且其
                                                               增加了
其他非流动金融 1,018,777,469.                                                  变动计入当期损益的金融资产本期
资产                     57                                               新增投资以及公允价值变动收益增
                                                               百分点
                                                                        加所致
                                                               增加了 主要是本公司之子公司宜宾砺锋建
无形资产        94,223,418.32     1.45% 46,837,574.10    0.85% 0.60 个百 材有限公司本期新增矿山采矿权所
                                                                 分点 致
                                                               增加了
                                                                        主要是本公司之子公司本期办公室
长期待摊费用       2,201,564.98     0.03%   1,283,075.94   0.02% 0.01 个百
                                                                        装修费用增加所致
                                                                 分点
                                                               减少了 主要是本期本公司将持有天津瑾育
其他非流动资产      1,152,059.69     0.02% 671,092,163.01   12.16%   12.14 个 的可转债实施全额转股,由其他非流
                                                               百分点 动资产转入长期股权投资所致
                                                               减少了
                                                                        主要是本期本公司之子公司支付上
应交税费        17,326,073.66     0.27% 40,671,670.07    0.74% 0.47 个百
                                                                        年计提的税款所致
                                                                 分点
预计负债         7,176,549.84     0.11%   2,281,976.72   0.04%     增加了 主要是本期本公司之子公司本期末
                                                                     四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                            分点
                                                                                  主要是本期本公司金融资产公允价
                                                                           增加了
递延所得税负债                             2.06% 28,811,136.53        0.52% 1.54 个百
                                                                            分点
                                                                                  负债增加所致
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                                         计入权益的
                           本期公允价                      本期计提的        本期购买金          本期出售金
    项目        期初数                        累计公允价                                                 其他变动            期末数
                           值变动损益                       减值              额            额
                                         值变动
金融资产
资产(不含衍 70,160,708.33 1,372,632.90                                                               -78,350.36
生金融资产)
具投资
应收款项融                                                              352,220,398. 391,295,868.                 41,640,930.
资                                                                           07           00                          65
权益工具投      204,165,252.8 349,162,461.                              517,550,000.                -52,100,245 1,018,777,4
资(注)                   9           68                                       00                         .00         69.57
上述合计                                     254,366.51         0.00
金融负债                0.00                                                                                            0.00
其他变动的内容
注:其他变动为收到权益工具投资项目退出款项。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否

                                                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
七、投资状况分析
√ 适用 □ 不适用
        报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                  变动幅度
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
“报告期投资额”的详细情况请参见本报告第 181-183 页“17、长期股权投资”中“追加投资”和第 186 页“19、其他非流
动金融资产”的相关内容。
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                                                截至资
被投资                                                             产负债                               披露日 披露索
        主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                       投资期 产品类                  预计收 本期投 是否涉
公司名                                         合作方                 表日的                               期(如 引(如
         务    式     额       例           源          限       型                益       资盈亏       诉
  称                                                             进展情                                有)       有)
                                                                    况
天津爱
奇鸿海                                         天津和
海河智                                         谐擎宇                                                            巨潮资
                                                  该基金
慧出行                                         投资管                                                            讯网
股权投 投资管                             自有资 理合伙             股权投 已完成                                            http://w
             其他   0,000.0   3.08%                 限为七                           /      /否         02 月
资基金 理                               金       企业          资基金 出资                                             ww.cni
合伙企                                         (有限                                                            nfo.co
                                                  延长。
业(有                                         合伙)                                                            m.cn/
限合                                          等
伙)
深圳和
谐成长                                         深圳精                 2021
三期科                                         创智造                 年,公                               2021 年 巨潮资
                                                  该基金
技发展                                         企业管                 司实际                               10 月     讯网
股权投 投资管                             自有资 理合伙             股权投 缴纳出                                   14 日和 http://w
             其他   0,000.0   4.26%                 限为八                           /      /否
资基金 理                               金       企业          资基金 资额为                                   2021 年 ww.cni
合伙企                                         (有限                 317,55                            12 月     nfo.co
                                                  延长。
业(有                                         合伙)                 0,000                             28 日     m.cn/
限合                                          等                   元
伙)
Swiss   职业教 其他    645,00 公司目 自有资 河南省 /                  酒店管 已完成             0.00     0.00 否       2021 年 巨潮资
                                                                   四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
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□ 适用 √ 不适用
(1)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
□ 适用 √ 不适用
                                                       四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
□ 适用 √ 不适用
九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                               单位:元
 公司名称    公司类型    主要业务          注册资本       总资产         净资产          营业收入        营业利润          净利润
四川双马宜
                水泥、骨料 500,000,000. 1,111,965,90 792,582,471. 930,397,774. 271,774,440. 233,664,775.
宾水泥制造 子公司
                生产和销售 00                       6.96          94          41            19           96
有限公司
西藏锦合创
                受托私募股 100,000,000. 223,576,135. 101,708,124. 291,533,019. 194,376,251. 169,118,828.
业投资管理 子公司
                权投资管理 00                         67          22          81            11           03
有限公司
西藏锦川创
                股权投资管 35,000,000.0 841,260,851. 321,356,474.                  248,255,912. 207,615,654.
业投资管理 子公司
                理          0                     16          69                        74           77
有限公司
西藏锦兴创
                股权投资管 210,000,000. 1,615,520,71 347,430,878.                  242,729,631. 202,959,436.
业投资管理 子公司
                理          00                  2.33          77                        53           31
有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
        公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式                      对整体生产经营和业绩的影响
朗实(北京)教育科技有限公司            增资入股                                    无重大影响
珠海数智星辰科技有限公司              设立                                      无重大影响
成都瑞识教育科技有限公司              设立                                      无重大影响
主要控股参股公司情况说明
                               四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
十、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司未来发展的展望
  公司的战略定位是围绕国家鼓励的实体经济产业,聚焦新技术、新模式和新消费的发展,对满足人民
美好生活需要的产业展开布局,选择具有较强持续盈利能力,现金流良好、掌握科技创新能力的企业进行
投资和管理,做强做大产业投资及管理和股权投资基金管理业务,支持实体经济发展,在符合国家政策法
规的前提下用好资本市场工具,以资本促产业。在未来的发展中,公司将积极关注宏观经济变化趋势以及
境内外的行业政策、发展机遇、系统风险,围绕战略定位,扩展产业布局,做优做强上市公司。
(一)建材生产业务的发展展望
工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,会议具体明确了基础设施投资
适度超前,稳健货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕等与建材产品需求行情相关的会议精神。因此
可以展望2022年基建投资和地区中心城市的房地产开发将继续对经济形成支撑,预计市场行情好于2021年,
对应水泥、骨料等建材需求预期仍然乐观。
   目前公司主要的建材生产业务覆盖区域为以宜宾市为中心的四川省南部,核心市场区域有望继续维持
GDP8%左右的快速发展水平,相关重点工程项目将会持续建设或投入,加之川南地区经济发展和基础设施
建设仍然相对落后,城镇化水平较低,存在发展空间,尤其是围绕四川省政府打通川南“一小时经济圈”而
配套的大量基础设施项目规划和建设进度正在有条不紊地推进,有效市场区域内的市场行情将维持稳中有
升的整体态势,能够继续为公司业绩发展带来新的机遇。
(二)私募股权投资管理业务的发展展望
策部署,科学统筹疫情防控和经济社会发展,我国国民经济持续稳定恢复,高质量发展取得新成效,“十
四五”实现良好开局。伴随着国内经济稳步回升,私募股权基金行业也取得了平稳发展,在监管体系日趋
完善,政策环境日益优化等有利因素的推动下,为服务经济社会高质量发展持续贡献积极力量。
  私募股权投资基金行业规模保持平稳增长,行业结构有所优化:创投基金增速连续两年保持平稳,基
金备案数量及规模增速有所回升,基金存续期限进一步延长,下半年投资回暖迅速;并购基金加大了对科
技型扩张期企业的投资,尤其在半导体、汽车与汽车零部件行业的投资力度增加明显。投资端将继续聚焦
战新产业投资,对ESG(环境、社会和公司治理)理念的重视程度也持续提升;头部管理人的募资前景相
对乐观;私募股权投资项目退出形势有望继续向好。行业分工更加精细化,提升专业化水平成为重中之重,
未来行业的专业化水平提高将体现在三个方面:投资方向的专业化、投后管理的专业化和产业链整合的专
业化。
  随着中国“2030年碳达峰,2060年碳中和”目标的提出,投资行业聚焦科技、碳中和和医疗,ESG(环
境、社会和公司治理)理念得到强化,医药、信息科技、新能源与消费和零售业仍然是投资热点。
                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  (资料来源:中国证券投资基金业协会网站)
  公司将紧紧围绕既有的战略定位,以国家法律法规、经济发展政策为指导,秉持价值投资、助力实体
经济发展的理念,聚焦先进制造、大消费及人工智能技术行业,推进资源优化配置,通过参与投资的产业
基金积极寻找优质企业投资机会,不断增强上市公司的盈利能力与盈利质量。公司也将会继续做大做强基
金业务,扩大基金管理规模,围绕国家鼓励的实体经济产业,继续拓展基金业务,根据公司的规划不断推
进基金管理业务的发展,进一步提高投资收益。
  公司结合投资业务的战略目标,积极投入力量发展智能化投资系统业务,未来将进一步提升投资业务
的智能化程度,通过人工智能助力,将投资相关的环节打通,推进投资业务的系统化、数字化;并结合云
计算、大数据沉淀并运用数据资产,挖掘数据价值,提升投资效果,持续推进实现数据和智能驱动的新时
代智能化投资系统。通过投资业务的效率化和规模化提升,建设投资领域智能化标杆,引领投资领域智能
化发展,助力国家金融行业数字化转型目标和“十四五”发展目标。
  面对疫情对国内外宏观经济形势的持续影响和由此带来的风险的不确定性,公司将积极抓住投资机遇,
推进业务稳定发展,同时,不断增强投资团队的风险意识、强化底线思维,持续提升专业投资和价值创造
能力,健全完善投资管理体系和风险控制体系,保持公司健康平稳运行和长期发展。
(三)新年度经营计划
  公司将积极抓住市场机遇,优化公司市场营销体系,强化市场营销能力建设,提升客户服务体验,
提高客户满意度,丰富品牌新内涵,从而提升公司的盈利能力。公司生产运营正常,将在执行双碳政策
的同时,保障经营计划目标的实现。
  公司2021年预计销售水泥240万吨,销售骨料400万吨。公司2021年实际销售水泥233.66万吨,实际
销售骨料481.70万吨,报告期内水泥销量低于预计销量的原因为执行2021年错峰停窑政策。
  公司预计2022年销售水泥200万吨,比2021年水泥实际销售数量下降14.41%,系公司计划继续严格
落实双碳政策所致。公司预计2022年销售骨料550万吨,比2021年骨料实际销售数量增长14.18%,系新
增骨料生产线所致。
  公司将通过做好以下工作实现2022年的经营目标:
  (1)继续推行安全健康文化,持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工提
供安全健康的工作环境,并着重提高管理层的安全领导力。
  (2)从长远利益考虑,为增强持续经营能力和经营主动性,公司将继续全力做好自有品牌建设,
一如既往地向客户提供高品质产品,强化客户服务,加速提升竞争优势。
  (3)继续推进差异化营销战略,深耕核心市场及重点客户。进一步优化销售通路,持续增加建材
产品直销比例,提高渠道运行效率,增强渠道把控力度和终端价格竞争力。
  (4)严格控制生产运营成本,对业务流程进行升级,不断优化产品原材料配比并降低能耗,更加
严格地管理物料消耗和各类开支,严控维修项目以及合理降低维修频率,进一步降低维修成本及相关费
用。
                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  (5)密切关注能源和主要原材料的市场动态,与有实力的供应商积极建立战略合作关系,努力拓
宽供应渠道,同时积极探索资源的有效利用,确保关键原材料的供应能力。积极整合现有两座矿山,进
一步提高石灰石资源储备,满足公司长期生产经营发展。
  公司秉持价值投资、长期投资、责任投资的理念,发挥自身平台和资源优势,持续提升专业投资管
理和价值创造能力,坚持严格的投资标准,最大限度控制项目的投资风险,充分发挥自身投后管理专业
能力,力争在为公司创造收益的同时也助力实体经济的高质量发展。
 (1)紧密关注国际及国内宏观经济形势变化以及国家的政策走向,积极解读相关政策,把握经济发
展趋势以及行业动态,动态调整私募股权投资管理业务发展策略。
 (2)与国内外主要的金融机构、母基金、政府投资平台、产业资本等专业投资机构保持密切联系,
宣传公司投资理念,交流公司私募股权基金发展动态,建立常态化沟通机制,有序开展新基金的募集工
作,增加管理规模,做大做强私募基金管理业务。
 (3)加大对重点领域、行业,包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大健康、新能源、电动车
等项目的开发、跟踪、研究,加强对产业、行业、企业的深钻细研,积极寻找优质的投资标的。
 (4)继续巩固并加强对已投资、可能获得收益的投资项目的投后管理,了解及掌握投后企业的运营
状况,对投资项目进行经常性的跟踪监控和评估,实时掌握其经营情况,进行有针对性地持续跟踪和改
进,综合提升投后企业的价值。
 (5)充分利用注册制等资本市场改革的重大机遇,积极推动符合条件的项目对接各层次资本市场,
进一步提升项目退出质量,同时,通过并购、回购、转让等多种方式有序推进已投项目退出,把握适当
的退出时点,实现资金良性循环。
 (6)进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系,筑牢合规风险意识,持续提升投资管理和服
务能力,确保基金的合规高效运营,为公司和出资人的利益保驾护航。
 (7)加强人才队伍建设,持续提升投资管理团队的价值发现能力和投资专业化水平,磨练内功、增
强竞争力,助力上市公司做大做强投资管理业务。
 (8)同时,公司将结合投资业务的战略目标,重点打造智能化投资管理平台。公司将坚持智能技术
与业务双驱动的原则,深入挖掘业务知识沉淀,持续加大研发力量投入,利用先进技术实现投资业务系
统的智能化提升,助力公司投资业务的智能化发展和国家金融行业数字化转型发展。
  ① 深入提炼投资业务的经验和范式,加强人工智能在投资领域的应用研究,持续迭代智能化投资系
统相关技术和产品能力,同时,为公司沉淀投资业务数据资产和投资专家经验,帮助公司做好知识管理
和经验传承。
  ② 深入学习和调研行业和公司经验,挖掘需求、分析痛点,打造智能投研平台,实现数据一站式获
取和呈现,加速信息流动和知识沉淀。协助公司提高获取信息的效率性,减少数据处理成本,通过数据
分析和AI技术,为投资决策提供参考,提高投资研究的效率。
  ③ 促进公司提升募投管退等业务环节管理水平,提升投资收益,降低投资风险;帮助更精准地发现
投资标的物、对标的物进行更精确、多维度地评估;不断提升投后管理水平,辅助投后公司更好更健康
地发展。
  ④ 积极深化行业合作交流,协助公司更敏锐地洞察政府政策和行业动向,精准把握投资机会的同时
规避投资风险。力争做到认知领先和产品领先,引领行业领域的智能化发展和数字化沉淀,助力国家金
                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
 融数字化转型建设发展。
   ⑤ 持续加强研发人才队伍建设,提升自有研发力量和资源储备,广纳不同背景不同岗位优秀人才,
 组建专业化产研队伍,提高研发效率和质量。
   上述财务预算、经营计划、经营目标基于公司目前的建材业务生产规模、市场状况及基金管理规模、
 基金运营情况确定,不存在较大变化。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的
 盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、经济形势、市场情况变化、新冠疫情状况等多种客观因素,
 存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
   公司在2022年为确保正常生产运营、投资及发展业务,将结合自身财务状况及需求,合理使用银行
 贷款、票据贴现等融资手段,补充日常生产经营所需;同时,将持续加强与专业投资机构的沟通及深入
 合作,积极开展投资基金的募集工作,为公司持续健康发展及业务的拓展提供保障。
(四)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
  管理层认为,公司在发展中将面临以下风险:
  (1)国内宏观经济形势变化的风险
  建材生产行业作为政策及投资驱动型行业,受未来宏观经济周期性波动的影响,可能致使水
泥和骨料行业的经营环境发生变化,使固定资产投资、房地产开发或技术改造项目投资出现收缩
和调整,进而间接影响到业务发展。
  公司将密切关注国内宏观经济政策导向,适时调整管理及市场策略,降低相关风险。
  (2)新冠疫情区域性反弹的风险
  当前国内疫情防控态势稳定可控,但防境外输入压力较大,个别地区出现区域性疫情反弹。
对应地,新冠疫情的防控形势及具体策略将制约水泥企业的生产经营及下游工程项目的正常建设。
公司将密切关注相关市场区域的疫情防控态势,在做好疫情防控工作的同时不断创新疫情形势下
的营销思路,降低相关风险。
  (3)市场风险
  ① 市场供求矛盾加剧的风险
  需求方面,公司核心市场的需求增速虽然有望保持良好趋势,但公司其他市场区域的需求增
速存在回落风险,从而导致公司建材生产业务有效市场区域内的需求趋于稳定。供给方面,近两
年由于国家加强环保执法力度,水泥行业执行错峰生产化解过剩产能,市场供需实现动态平衡。
但行业产能过剩的根本矛盾并未解决,公司可能面临阶段性无序竞争从而导致产品价格波动的风
险。骨料行业属于充分竞争态势,本地产能较为充足,如果相关产能充分释放将会改变现有供不
应求局面,进而对公司骨料产品的量价带来一定影响。两类产品面临的供需风险将会给公司经营
业绩带来压力。
  公司将严格执行国家环保标准和要求,鼓励良性竞争,推动行业健康发展。同时,公司将苦
练内功,精耕细作,提高成本竞争力和差异化营销能力,巩固并强化水泥、骨料高端品牌形象,
有效应对市场环境变化的风险。
                             四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  ② 依赖单一市场的风险
  由于受到运输条件和运输成本的制约,水泥和骨料销售存在一个合理的销售半径,两类产品
具有的区域性销售特征,使得大部分建材生产业务收入来自于以宜宾市为中心的川南地区。
  因此,公司将适当考虑业务分布的多元化,降低过度依赖局部市场可能带来的市场风险。同
时,公司将继续巩固、强化铁路运输业务模式,利用铁路运输成本相对较低的优势,有效拓展销
售半径,强化产品竞争力。
  (4)原燃材料、能源成本波动的风险
  公司生产水泥所需的重要能源之一是煤炭,同时作为制造业企业对电力需求较高,所以煤炭
和电力的采购成本在公司水泥生产总成本的占比较高。如果煤炭和电力价格由于政策变动或市场
供求等因素出现较大幅度的上涨,公司也将面临生产成本增加的压力,如果此因素所造成的成本
上涨无法完全传导至产品价格,则有可能对公司的盈利产生影响。
  (5)环境保护政策变化的风险
  随着近年来我国环境污染问题的突显和“碳达峰,碳中和”、“能耗双控”政策的出台,国家制定
的环境保护政策日趋严厉,为执行更高的环境保护规范,公司面临着经济成本和时间成本不断增
加的风险以及依据外部错峰要求减产、限产的风险。
  公司将通过逐步减少碳排放、降低能源能耗、持续进行工艺优化、节能减排、制定“碳达峰,
碳中和”、“能耗双控”的战略目标、2030年碳达峰行动方案等措施防范相关风险。
 (1)国内宏观经济及国际形势变化的风险
  目前国际形势跌宕起伏,错综复杂,随着国际形势的变化对国际国内经济社会发展的影响,
有可能对私募基金行业带来不利影响。
  公司将密切关注国内宏观经济政策的导向及国际形势的走势,适时调整管理政策,降低相关
风险。
 (2)疫情持续及复发的风险
  新冠疫情有可能持续、长期存在,这对私募股权投资管理行业的募资、投资、管理、退出等
环节均可能产生不利影响。
  公司将积极抓住疫情带来的新的投资机遇,坚持价值投资、长期投资,注重内部管理机制的
优化和运营效率的提升,推进资源优化配置,使公司得以长足发展。
 (3)投资收益波动的风险
  公司参与投资的基金所投资项目的发展受到复杂的宏观经济形势、疫情冲击等多方面因素综
合影响,如果投资项目出现盈利不及预期,则可能存在导致公司投资收益波动,进而影响上市公
司经营业绩的风险。
  公司将积极督促投资团队加强行业研究能力,把握行业投资机会,深入挖掘并创造投资项目
的价值,加强投后管理,降低相关风险。
 (4)政策变化的风险
  伴随着国内外经济形势转变与相关政策的出台落地,以及由此带来的对中概股的影响及挑战,
整体私募股权投资行业风险进一步加剧。
  公司将继续提升管理公司和执行事务合伙人对合伙企业的专业化管理水平,并始终严控投资
标准,加强风险管控,促使合伙企业专业化运营,持续选择优质企业进行投资和管理。
                                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√ 适用 □ 不适用
                                                     谈论的主要内
    接待时间          接待地点    接待方式   接待对象类型     接待对象     容及提供的资     调研的基本情况索引
                                                         料
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                                          电力设备新能     公司的经营发     详见公司于 2021 年 1
                 办公室     电话沟通    机构       源行业分析师     展情况介绍及     月 19 日在巨潮资讯网

                                          于潇,相聚资本 交流互动,未提 (http://www.cninfo.co
                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                   管理有限公司    供书面资料。   m.cn/)披露的《投资
                                   投资部投资总             者关系活动记录表》
                                   监王建东               (编号:2021-1)
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                 办公室   电话沟通   个人   某女士       股价波动情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       股价波动情况   无

                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       新规影响情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       股价波动情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       股价波动情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       股价波动情况   无

                                   中信建投证券
                                   股份有限公司
                                   副总裁张亦弛,
                                   民生加银基金
                                   管理有限公司
                                                      详见公司于 2021 年 2
                                   投资经理徐文
                                             公司的经营发   月 24 日在巨潮资讯网
                                   琪,中国国际金
                 办公室   电话沟通   机构   融股份有限公
日                                            互动交流,未提 m.cn/)披露的《投资
                                   司电力设备与
                                             供书面资料。   者关系活动记录表》
                                   新能源分析员
                                                      (编号:2021-2)
                                   宋丽凌,华西证
                                   券股份有限公
                                   司纺织服装/教
                                   育行业首席分
                                   析师唐爽爽
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       基金情况     无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       股价波动情况   无

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                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       股价波动情况   无

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日                                            情况
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

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                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

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日                                            营情况
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       定期报告情况   无

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                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

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                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

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                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司分红情况   无

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                 办公室   电话沟通   个人   某先生       基金投资情况   无

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                                   中信建投证券
                                   股份有限公司
                                   非银金融组&前
                                   瞻研究组首席
                                   分析师赵然,中
                                   信建投证券股
                                   份有限公司非
                                   银行金融业分
                                   析员庄严,方正
                                                      详见公司于 2021 年 7
                                   富邦基金管理
                                             公司的经营发   月 14 日在巨潮资讯网
                                   有限公司研究
                 办公室   电话沟通   机构   员陈奕君,嘉实
日                                            交流互动,未提 m.cn/)披露的《投资
                                   基金管理有限
                                             供书面资料。   者关系活动记录表》
                                   公司研究员徐
                                                      (编号:2021-3)
                                   健荣,中信证券
                                   股份有限公司
                                   资产管理业务
                                   副总裁曾征,相
                                   聚资本管理有
                                   限公司投资总
                                   监王建东,相聚
                                   资本管理有限
                                   公司高级研究
                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                   员彭文,上海盘
                                   京投资管理中
                                   心(有限合伙)
                                   分析师陈真洋
                                   华夏基金管理
                                   有限公司分析
                                   师祝青,嘉实基
                                   金管理有限公
                                   司高级行业研
                                   究员李欣,建信
                                   基金管理有限
                                   责任公司研究
                                   员史国财,工银
                                                      详见公司于 2021 年 7
                                   瑞信基金管理
                                             公司的经营发   月 14 日在巨潮资讯网
                                   有限公司研究
                 办公室   电话沟通   机构   员刘欣然,工银
日                                            交流互动,未提 m.cn/)披露的《投资
                                   瑞信基金管理
                                             供书面资料。   者关系活动记录表》
                                   有限公司研究
                                                      (编号:2021-4)
                                   员王可心,中信
                                   保诚人寿保险
                                   有限公司投资
                                   组合经理夏毕
                                   畅,国泰君安证
                                   券股份有限公
                                   司非银金融高
                                   级分析师杜鹏
                                   辉
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       政策影响情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某女士       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某女士       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                                   国泰君安证券
                                   股份有限公司
                                   刘欣奇、杜鹏
                                   辉,宁波梅山保
                                   税港区君和同
                                   信投资管理中
                                   心(有限合伙)
                                   董波,上海富唐
                                   资产管理有限
                                   公司邢明,广州
                                   由榕股权投资
                                   管理有限公司
                                   赵玮,嘉实基金            详见公司于 2021 年 9
                                   管理有限公司    公司的经营发   月 1 日在巨潮资讯网
                 办公室   电话沟通   机构
日                                  管理有限公司    交流互动,未提 m.cn/)披露的《投资
                                   郑英亮,平安资 供书面资料。     者关系活动记录表》
                                   产管理有限责             (编号:2021-5)
                                   任公司祝利荣,
                                   合众资产管理
                                   股份有限公司
                                   赵静盟,建信基
                                   金管理有限责
                                   任公司孙晟,浦
                                   银理财有限责
                                   任公司张町,中
                                   邮创业基金管
                                   理股份有限公
                                   司于淼,德邦基
                                   金管理有限公
                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                   司施俊峰,诺安
                                   基金管理有限
                                   公司吴博俊,交
                                   银施罗德基金
                                   管理有限公司
                                   陆骊,北京泓澄
                                   投资管理有限
                                   公司乔杉,广发
                                   基金管理有限
                                   公司冉宇航,深
                                   圳前海旭鑫资
                                   产管理有限公
                                   司李云其
                                   工银瑞信基金
                                   管理有限公司
                                   刘欣然、王可
                                   心,嘉实基金管
                                   理有限公司徐
                                   健荣、焦云,易            详见公司于 2021 年 9
                                   方达基金管理    公司的经营发   月 1 日在巨潮资讯网
                 办公室   电话沟通   机构
日                                  华夏久盈资产    交流互动,未提 m.cn/)披露的《投资
                                   管理有限责任    供书面资料。   者关系活动记录表》
                                   公司李然,合众            (编号:2021-5)
                                   资产管理股份
                                   有限公司赵静
                                   盟,农银理财有
                                   限责任公司公
                                   晓晖
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       基金投资情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司经营情况   无

                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
日                                  有限公司夏昌     展情况介绍及     月 30 日在巨潮资讯网
                                   盛,天风证劵股 交流互动,未提 (http://www.cninfo.co
                                   份有限公司周     供书面资料。     m.cn/)披露的《投资
                                   颖婕,天弘基金               者关系活动记录表》
                                   管理有限公司                (编号:2021-6)
                                   唐博,天弘基金
                                   管理有限公司
                                   孙高睿,农银理
                                   财有限责任公
                                   司阮欣怡,农银
                                   理财有限责任
                                   公司公晓晖,华
                                   夏财富创新投
                                   资管理有限公
                                   司程海泳
                 办公室   电话沟通   个人   某先生        公司经营情况     无

                                   国泰君安证券
                                   股份有限公司
                                   刘欣琦,深圳进
                                   门财经科技股
                                   份有限公司王
                                   继昌,恒大人寿
                                   保险有限公司
                                   古立今,淡水泉
                                   (北京)投资管
                                   理有限公司林
                                   盛蓝,深圳山石
                                                         详见公司于 2021 年 11
                                   基金管理有限
                                              公司的经营发     月 8 日在巨潮资讯网
                                   公司张骊,爱建
                 办公室   电话沟通   机构   证券有限责任
日                                             交流互动,未提 m.cn/)披露的《投资
                                   公司章孝林,汇
                                              供书面资料。     者关系活动记录表》
                                   添富基金管理
                                                         (编号:2021-7)
                                   股份有限公司
                                   李超,国泰君安
                                   证券股份有限
                                   公司刘欣琦,国
                                   泰君安证券股
                                   份有限公司孙
                                   坤,上海续荣商
                                   务咨询有限公
                                   司凌云娜,嘉实
                                   基金管理有限
                                   公司李欣,中银
                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                   三星人寿保险
                                   有限公司杨喆,
                                   中邮创业基金
                                   管理股份有限
                                   公司江刘玮,中
                                   融基金管理有
                                   限公司熊健,国
                                   泰君安证券股
                                   份有限公司李
                                   柱,诺安基金管
                                   理有限公司吴
                                   博俊,中再资产
                                   管理股份有限
                                   公司梁坤,诺德
                                   基金管理有限
                                   公司王赟,宁波
                                   梅山保税港区
                                   君和同信投资
                                   管理中心(有限
                                   合伙)董波
                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司股价情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       基金投资情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       基金投资情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司更名情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某女士       公司业绩情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       基金投资情况   无

                 办公室   电话沟通   个人   某先生       公司更名情况   无

                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                    第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
  报告期内,公司遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》
和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定,不断完善法人治理结构,规范公司经营运作。按照建立
规范公司治理结构的目标,公司持续地加强内部控制完善工作。公司现已建立健全股东大会、董事会、监
事会各项规章制度,确保其行使决策权、执行权和监督权。
  股东大会是公司的最高权利机关,依法行使其职能和权力。报告期内,公司共召开了两次股东大会,
公司股东大会严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会规则》等有关规定组织召开,均由董事会召集,
并按照《公司章程》《股东大会规则》的规定由董事长主持,股东大会均请见证律师进行现场见证,能够
平等对待所有股东,保障中小股东享有平等地位,确保股东的权利得以有效行使。同时,在涉及关联交易
事项表决时,关联股东进行了回避。
  董事会向股东大会负责。公司董事会目前由九名董事组成,其中独立董事三名,董事会的人数和人员
构成符合法律法规的要求。公司在董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。
  报告期内,公司共召开了十次董事会会议,公司董事会会议的召集、召开严格按照《公司章程》《董
事会议事规则》的规定规范运作,公司董事本着勤勉、严谨、负责的态度,严格执行股东大会的各项决议,
督促公司的合规运营,引导公司长远发展。
  监事会是公司的监督机构,向股东大会负责。公司监事会由三名监事组成,其中职工监事一名。
  报告期内,公司共召开了四次监事会会议,公司监事会会议的召集、召开严格按照《公司章程》《监
事会议事规则》的规定规范运作。公司监事会依法检查公司财务,对董事、高级管理人员职责履行情况及
公司依法运作等相关事项实施有效监督,维护公司及股东的合法权益。
  公司管理层严格遵守诚信原则,谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。公司一直严格
按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的与上市公司治理相关的规
范性文件要求,结合实际运营状况,切实推进治理规范各项工作,建立健全内部控制体系,持续完善法人
治理。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
                                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的
独立情况
  公司与控股股东、实际控制人及其关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全分开,具有独
立完整的业务及自主经营能力:1、业务方面:公司拥有独立的原材料采购供应系统、生产系统、业务系
统、产品销售机构。2、人员方面:公司劳动人事及薪酬管理体制独立,不存在高级管理人员在本公司和
控股股东单位双重任职的情况。3、资产方面:公司与控股股东、实际控制人及其关联方产权明晰,具有
独立面向市场自主经营的能力,对生产系统、配套设施等资产拥有充分支配权,不存在控股股东、实际控
制人及其关联方占用、支配资产的情况。4、财务方面:公司财务部门、财务核算体系、财务会计制度、
银行帐户独立,依法独立纳税。5、机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立,组
织机构与控股股东、实际控制人及其关联方完全分开,不存在混合经营的情形,控股股东依法行使出资人
权利并承担相应义务。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
   会议届次         会议类型   投资者参与比例      召开日期            披露日期            会议决议
                                                                审议通过了《2020
                                                                年年度报告及摘要》
                                                                《2020 年度董事会
                                                                工作报告》
                                                                    《2020 年
                                                                度监事会工作报告》
                                                                配预案》
                                                                   《2021 年度
                                                                预算方案》
                                                                    《2021 年
                                                                度发展战略》《股东
                                                                回报规划
                                                                (2021-2023)》。
                                                                审议通过了《关于全
                                                                资子公司参与投资
                                                                深圳和谐成长三期
              临时股东大会       67.60% 2021 年 10 月 29 日 2021 年 10 月 30 日 暨关联交易的议案》
股东大会
                                                                《关于聘请 2021 年
                                                                度财务审计和内控
                                                                审计机构的议案》。
□ 适用 √ 不适用
                                                  四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员情况
                                                      本期增      本期减
                                             期初持                        其他增   期末持   股份增
            任职状             任期起    任期终                持股份      持股份
姓名    职务          性别   年龄                    股数                         减变动   股数    减变动
             态              始日期    止日期                数量       数量
                                             (股)                        (股)   (股)   的原因
                                                      (股)      (股)
谢建平   董事长   现任    男     57 11 月 28 08 月 10        0        0        0     0        0无
                            日      日
黄灿文   董事    现任    男     52 03 月 29 08 月 10        0        0        0     0        0无
                            日      日
林栋梁   董事    现任    男     60 11 月 28 08 月 10        0        0        0     0        0无
                            日      日
杨士佳   董事    现任    男     40 08 月 11 08 月 10        0        0        0     0        0无
                            日      日
张陶伟   董事    现任    男     59 08 月 11 08 月 10        0        0        0     0        0无
                            日      日
吴永婕   董事    现任    女     58 08 月 11 08 月 10        0        0        0     0        0无
                            日      日
      独立董
胡必亮         现任    男     61 08 月 11 08 月 10        0        0        0     0        0无
      事
                            日      日
      独立董
张一弛         现任    男     56 08 月 11 08 月 10        0        0        0     0        0无
      事
                            日      日
      独立董
冯渊          现任    女     51 08 月 11 08 月 10        0        0        0     0        0无
      事
                            日      日
      监事会
杨大波         现任    男     52 03 月 01 08 月 10        0        0        0     0        0无
      主席
                            日      日
覃义峰   监事    现任    男     35 08 月 11 08 月 10        0        0        0     0        0无
                            日      日
                                                                   四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
吕蕾    监事       现任     女                  40 08 月 11 08 月 10        0    0    0    0     0无
                                           日        日
黄灿文   总经理      现任     男                  52 04 月 01 08 月 10        0    0    0    0     0无
                                           日        日
      联席总
杨士佳            现任     男                  40 08 月 11 08 月 10        0    0    0    0     0无
      经理
                                           日        日
      副总经
陈长春            现任     男                  39 03 月 16 08 月 10        0    0    0    0     0无
      理
                                           日        日
      董事会
胡军             现任     男                  49 09 月 16 03 月 03        0    0    0    0     0无
      秘书
                                           日        日
      财务总
周凤             现任     女                  50 04 月 01 08 月 10        0    0    0    0     0无
      监
                                           日        日
合计        --     --       --        --         --       --         0    0    0    0     0    --
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□ 是 √ 否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
     姓名         担任的职务               类型              日期                       原因
陈长春            副总经理            聘任                               任陈长春先生为公司副总经理,其任期与第八届董事
                                               日
                                                                会任期相同,主要负责公司投资业务。
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
董事:
  谢建平:男,中国国籍,2004年加入IDG 资本投资顾问(北京)有限公司,担任董事总经理职务。2013年加入北京泰
坦通源天然气资源技术有限公司,担任副总经理职务。加入IDG资本投资顾问(北京)有限公司之前,其先后在北京珠穆朗
玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公
司法定代表人、执行董事。谢建平先生毕业于北方工业大学工业电气自动化专业,获学士学位。
  黄灿文:男,中国国籍,西南财经大学会计本科,美国索菲亚大学(SOFIA) MBA,国际注册高级会计师。先后担任四
川化工机械厂会计,成都宝洁公司会计,都江堰拉法基水泥有限公司财务主管,重庆拉法基水泥有限公司财务经理,拉法基
                                                             四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监,四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事及总
经理。
     林栋梁:男,中国国籍,1984年毕业于清华大学计算机系,1986年毕业于清华大学,获工程管理专业硕士学位。林栋梁
先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队,在爱奇高科
技北京有限公司(IDG HightTech (Beijing) Co., Ltd.)任副总裁。2009年1月至2012年12月,林栋梁先生在国际数据中国投资
有限公司任副总裁;2013年1月至2016年5月在IDG资本投资顾问(北京)有限公司任合伙人;2016年6月至2019年2月在和谐
天明投资管理(北京)有限公司,担任总经理职务。2019年3月至今在和谐爱奇投资管理(北京)有限公司,担任合伙人职
务。加入IDG中国基金管理团队之前,林栋梁先生曾在国务院发展研究中心任职。
     杨士佳:男,中国国籍,毕业于伦敦政治经济学院,获金融与经济学硕士学位。目前在四川和谐双马股份有限公司担任
联席总经理,在和谐锦城投资管理(成都)有限公司担任副总经理兼风控负责人职务,在上海瑞识教育科技有限公司担任公
司法人及总经理职务,在清控紫荆(北京)教育科技股份有限公司担任董事。在加入四川和谐双马股份有限公司之前,杨士
佳先生先后在中银国际证券有限责任公司及中国国际金融股份有限公司投资银行部、和谐卓睿(珠海)投资管理有限公司任
职。
     张陶伟:男,中国国籍,清华大学毕业,获清华大学理学学士、理学硕士、管理学博士学位。1987年8月至今,在清华
大学经济管理学院金融系,担任副教授。目前担任清华大学-香港中文大学FMBA项目学术主任;中国国际金融学会理事及
第四届理事会副秘书长;湖南科力远新能源股份有限公司、北京朗视仪器股份有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司独立
董事。曾经担任广东世荣兆业股份有限公司等公司的董事。主要研究兴趣包含战略投融资、国际金融、人民币汇率研究、投
资银行、金融工程等。专著及译著包含《国际金融原理》(清华大学出版社,1995年10月)、《应用兼并与收购》(Robert
F. Bruner,人民大学出版社,2011年1月)等。
     吴永婕:女,中国国籍,毕业于中国人民大学,获法学学士学位。2020年8月至今担任四川和谐双马股份有限公司非独
立董事,此前曾在乾能投资管理有限公司担任职工监事、运营总监兼合规风控负责人;在北京浩天信和律师事务所和北京李
晓斌律师事务所任职律师;在广州珠江实业集团有限公司的企业管理部及其控股的上市公司(海南珠江实业股份有限公司)
发展经营部和董事会秘书处任职。
独立董事:
     胡必亮:男,中国国籍,德国维滕大学(Witten/Herdecke University)经济学博士、哈佛大学(Harvard University)公
共政策博士后。先后担任世界银行(World Bank)中国经济研究部经济分析师、法国兴业证券(SG Securities)首席中国经
济学家兼该公司驻北京首席代表、美国达锐技术有限公司(DoubleBridge Technologies Inc.)联合创始人兼财务总监、中国
社会科学院研究员兼中国社会科学院研究生院经济学教授、博士生导师。现任北京师范大学一带一路学院执行院长,经济学
教授、博士生导师。
     张一弛:男,中国国籍,博士研究生,教授。获北京大学经济学学士学位、硕士学位和博士学位。1987年8月至1989年9
月在浙江大学经济学任助教,1992 年7月至今,历任北京大学光华管理学院助教、讲师、副教授和教授,博士生导师,现兼
任北京大学光华管理学院创新创业中心主任。期间曾于 1999年1月至 6 月在美国西北大学 Kellogg 商学院做访问学者,
于 2001年9月至2002年7月在美国 Texas A & M 大学 Mays 商学院管理系做访问教授和 Fullbright 研修学者。主要教学科研领
域是战略人力资源管理、薪酬与激励、创新管理和创业企业成长。研究成果曾发表于《管理世界》、《经济科学》、《中国
工业经济》、 《南开管理评论》、International Journal of Human Resource Management, Human Resource Management, Journal
of Organizational Behavior 等国内外学术期刊。现兼任 Human Resource Development Quarterly 编委。曾获北京大学科研成果
一等奖和北京市哲学与社会科学研究成果二等奖。目前在多家上市公司担任独立董事。
                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  冯渊:女,中国国籍,硕士研究生,中国注册会计师、高级会计师。获山东工商学院管理学学士学位、西南财经大学管
理学硕士学位。1993年8月至今,历任四川华信(集团)会计师事务所经理、副总经理、合伙人,中国证券监督管理委员会
发行审核委员会专职委员,华西证券投行总部质量控制部总经理。现任四川华信(集团)会计师事务所合伙人, 曾任及现
任多家上市公司独立董事。
监事:
  杨大波:男,中国国籍,四川师范大学毕业,会计师。2002年5月加入拉法基集团。其后,先后担任都江堰拉法基水泥
有限公司总账会计、四川和谐双马股份有限公司财务经理、四川双马宜宾水泥制造有限公司财务经理、四川和谐双马股份有
限公司成都分公司信控经理、税务与资产经理等职务。现任公司内审部负责人及公司职工监事。
  覃义峰:男,中国国籍。成都信息工程大学毕业,获学士学位。2009年9月-2014年5月在毕马威企业咨询(中国)有限
公司,担任助理经理职务,负责对各大型公司提供年报审计服务。2014年5月-2016年9月在安永(中国) 企业咨询有限公司,
担任高级咨询顾问职务,负责对各大型公司提供财务战略咨询服务。2016年10月-2018年7月在北京价值峰科技有限公司,担
任财务总监职务,负责公司财务核算和管理。2018年7月至今在北京价值谷科技有限公司,担任财务总监职务,负责公司财
务核算和管理,2020年5月至今在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任经理职务。
  吕蕾:女,中国国籍,人力资源管理专业毕业。曾就职于都江堰拉法基水泥有限公司,先后担任项目协调员、副总经理
助理,2011年加入四川和谐双马股份有限公司成都分公司,先后担任培训专员、人事主管、人力资源经理,现任四川和谐双
马股份有限公司人力资源负责人。
高管:
  黄灿文:(与前述董事黄灿文简历一致。)
  杨士佳:(与前述董事杨士佳简历一致。)
  陈长春:男,中国国籍,清华大学会计系本科、研究生。曾在中国证监会担任干部、新时代证券股份有限公司担任场外
市场部总经理、开源证券股份有限公司担任总经理助理、中原证券股份有限公司担任总裁助理。现任四川和谐双马股份有限
公司副总经理。
  周凤:女,中国国籍,中国注册会计师, 西南财经大学会计本科。2001年加入拉法基集团。其后,先后担任都江堰拉
法基水泥有限公司成本主管,四川和谐双马股份有限公司审计部负责人、四川和谐双马股份有限公司财务控制经理,拉法基
瑞安水泥有限公司贵州运营单位财务总监,拉法基瑞安水泥有限公司公司部财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司财务
总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                            在股东单位                          在股东单位是否
任职人员姓名         股东单位名称               任期起始日期        任期终止日期
                            担任的职务                          领取报酬津贴
谢建平      北京和谐恒源科技有限公司       执行董事                           否
                                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
林栋梁      天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 委派代表                                否
覃义峰      北京和谐恒源科技有限公司        经理                                否
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                              在其他单位                            在其他单位是否
任职人员姓名         其他单位名称                  任期起始日期         任期终止日期
                              担任的职务                                领取报酬津贴
谢建平      北京泰坦通源天然气资源技术有限公司    执行董事                             否
                                      日
谢建平      泰坦新源天然气技术(北京)有限公司    执行董事                             否
                                      日
谢建平      锡林郭勒盟宏博矿业开发有限公司      董事长                              否
                                      日
谢建平      北京天平地成信息技术服务有限公司     董事                               否
                                      日
谢建平      青岛烈焰畅游网络技术有限公司       董事                               否
                                      日
谢建平      成都正欣德信息技术有限公司        董事                               否
                                      日
谢建平      北京泰坦黔能油气资源技术有限公司     执行董事                             否
                                      日
谢建平      西藏艾奇鸿源油气技术咨询有限公司     监事                               否
                                      日
谢建平      贵州天然气能源投资股份有限公司      监事                               否
                                      日
谢建平      海南印象文化旅游发展有限公司       监事                               否
谢建平      北京公瑾科技有限公司           董事                               否
                                      日
谢建平      天津瑾才管理咨询有限公司         执行董事                             否
                                      日
谢建平      天津瑾育管理咨询有限公司         董事长                              否
                                      日
                              执行事务合
         河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合            2017 年 05月 19
谢建平                           伙人委派代                            否
         伙)                           日
                              表
                              执行事务合
         义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合           2017 年 06月 02
谢建平                           伙人委派代                            否
         伙)                           日
                              表
                                                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
林栋梁   和谐爱奇投资管理(北京)有限公司                          董事                       否
                                                         日
林栋梁   和谐爱奇投资管理(北京)有限公司                          合伙人                      是
                                                         日
                                                执行董事、经 2009 年 05月 07
林栋梁   北京统典弘达投资咨询有限公司                                                     否
                                                理        日
      拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨                         执行董事、经 2009 年 11月 11
林栋梁                                                                      否
      询有限公司                                     理        日
                                                执行董事、经 2013 年 07月 04
林栋梁   西藏爱奇弘盛投资管理有限公司                                                     否
                                                理        日
林栋梁   IDG 创业投资(北京)有限公司                          董事长                      否
                                                         日
                                                执行董事、经 2016 年 03月 11
林栋梁   西藏和谐企业管理有限公司                                                       否
                                                理        日
                                                执行董事兼    2011 年 06月 16
林栋梁   广州义数天企业管理咨询有限公司                                                    否
                                                总经理      日
                                                经理、执行董 2018 年 03月 12
林栋梁   西藏裕盈创业投资管理有限公司                                                     否
                                                事        日
林栋梁   北京网尚世界信息技术有限公司                            董事                       否
                                                         日
林栋梁   北京云测信息技术有限公司                              董事                       否
                                                         日
林栋梁   新航道(北京)管理咨询有限公司                           董事                       否
                                                         日
林栋梁   福建钧石能源有限公司                                董事                       否
                                                         日
      網龍網絡控股有限公司                                         2007 年 10月 15
林栋梁                                             非执行董事                    否
      (NetDragonWebsoft Holdings Limited)                日
      IDG 能源投资有限公司(IDG ENERGY                            2016 年 08月 05
林栋梁                                             非执行董事                    否
      INVESTMENT LIMITED)                                日
林栋梁   西藏降龙创业投资管理有限公司                            董事                       否
                                                         日
林栋梁   Titan Gas Technology Holdings Limited     董事                       否
                                                         日
杨士佳   清控紫荆(北京)教育科技股份有限公司 董事                              2020 年          否
杨士佳   Swiss   Education   Group   Holding     AG 董事      2019 年          否
杨士佳   SEG Services SA                           董事       2019 年          否
胡必亮   北京师范大学                                    教授       2009 年 06月 24   是
                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                        日
张一弛      北京大学光华管理学院            教授       1992 年 08 月                    是
张一弛      北京昊华能源股份有限公司          独立董事     2016 年 06 月                    是
张一弛      中国海诚工程科技股份有限公司        独立董事     2016 年 08 月                    是
张一弛      北京点众科技股份有限公司          独立董事     2017 年 11 月                    是
张一弛      北京电子城高科技集团股份有限公司      独立董事     2019 年 06 月                    是
冯渊       四川天味食品集团股份有限公司        独立董事     2016 年 05 月     2022 年 05 月    是
冯渊       成都唐源电气股份有限公司          独立董事     2016 年 06 月     2022 年 06 月    是
冯渊       成都卫士通信息产业股份有限公司       独立董事     2019 年 04 月     2022 年 04 月    是
         四川华信(集团)会计师事务所(特殊普
冯渊                             合伙人      2012 年 02 月                    是
         通合伙)
张陶伟      清华大学经济管理学院            副教授      1987 年 08 月                    是
张陶伟      清华大学-香港中文大学 FMBA 项目   学术主任     2015 年                         否
张陶伟      湖南科力远新能源股份有限公司        独立董事                                    是
                                        日               日
张陶伟      北京朗视仪器股份有限公司          独立董事     2021 年 01 月     2024 年 01 月    是
张陶伟      深圳市汇川技术股份有限公司         独立董事     2021 年 05 月     2024 年 05 月    是
覃义峰      北京价值谷科技有限公司           财务总监     2018 年                         是
覃义峰      泰坦新源天然气技术(北京)有限公司     总经理                                     否
                                        日
覃义峰      北京泰坦通源天然气资源技术有限公司     经理                                      否
                                        日
覃义峰      北京泰坦黔能油气资源技术有限公司      经理                                      否
                                        日
                               经理、执行董 2021 年 04月 08
覃义峰      天津荣泰成长投资管理有限公司                                                否
                               事        日
在其他单位任
         无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
  年初根据公司的总体发展战略和年度经营目标,确定各高级管理人员的年度业绩目标和管理职责。董
事会下设薪酬与考核委员会确定全体员工的薪酬与激励方案,公司年末对高级管理人员进行业绩考核,根
据考核结果发放高级管理人员的奖金并确定下一年度的薪酬。
                                                   四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                             单位:万元
                                                            从公司获得的税 是否在公司关联
     姓名        职务            性别         年龄         任职状态
                                                             前报酬总额          方获取报酬
谢建平       董事长           男                    57 现任              386.14 否
黄灿文       董事            男                    52 现任                    0否
林栋梁       董事            男                    60 现任                    0是
杨士佳       董事            男                    40 现任                    0否
张陶伟       董事            男                    59 现任                   18 否
吴永婕       董事            女                    58 现任                   18 否
胡必亮       独立董事          男                    61 现任                   18 否
张一弛       独立董事          男                    56 现任                   18 否
冯渊        独立董事          女                    51 现任                   18 否
杨大波       监事会主席         男                    52 现任                 65.5 否
覃义峰       监事            男                    35 现任                    0是
吕蕾        监事            女                    40 现任               65.81 否
黄灿文       总经理           男                    52 现任              355.95 否
杨士佳       联席总经理         男                    40 现任              265.22 否
陈长春       副总经理          男                    39 现任              120.23 否
胡军        董事会秘书         男                    49 现任              133.99 否
周凤        财务总监          女                    50 现任              134.84 否
合计              --             --       --            --       1,617.68       --
六、报告期内董事履行职责的情况
      会议届次                   召开日期                披露日期                会议决议
                                                             审议通过了《关于对智慧出行
                                                             基金增资暨关联交易的议案》
第八届董事会第五次会议          2021 年 02 月 02 日    2021 年 02 月 04 日    《关于 2021 年向银行申请授
                                                             信额度并给予公司总经理和
                                                             财务总监相应授权的议案》。
                                                             审议通过了《关于聘任公司副
第八届董事会第六次会议          2021 年 03 月 16 日    2021 年 03 月 18 日
                                                             总经理的议案》。
                                                             审议通过了《关于 2020 年度
第八届董事会第七次会议          2021 年 04 月 28 日    2021 年 04 月 30 日    计提资产减值准备和核销资
                                                             产的议案》《2020 年年度报告
                                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                         及摘要》《2020 年度董事会工
                                                         作报告》《2020 年度内部控制
                                                         自我评价报告》《2020 年度利
                                                         润分配预案》《2021 年度预算
                                                         方案》《2021 年度发展战略》
                                                         《2021 年第一季度报告》《股
                                                         东回报规划(2021-2023)》
                                                                         《关
                                                         于召开 2020 年度股东大会的
                                                         议案》。
                                                         审议通过了《关于前期会计差
第八届董事会第八次会议    2021 年 05 月 14 日   2021 年 05 月 15 日
                                                         错更正的议案》。
                                                         审议通过了《关于使用自有资
第八届董事会第九次会议    2021 年 05 月 24 日   2021 年 05 月 25 日
                                                         金进行现金管理的议案》。
                                                         审议通过了《2021 年半年度报
                                                         告和摘要》《关于聘请 2021 年
第八届董事会第十次会议    2021 年 08 月 26 日   2021 年 08 月 30 日
                                                         度财务审计和内控审计机构
                                                         的议案》。
                                                         审议通过了《关于参股公司重
第八届董事会第十一次会议   2021 年 10 月 08 日   2021 年 10 月 12 日
                                                         组暨关联交易的议案》。
                                                         审议通过了《关于全资子公司
                                                         参与投资深圳和谐成长三期
第八届董事会第十二次会议   2021 年 10 月 13 日   2021 年 10 月 14 日       暨关联交易的议案》《关于召
                                                         开 2021 年第一次临时股东大
                                                         会的议案》。
                                                         审议通过了《2021 年第三季度
第八届董事会第十三次会议   2021 年 10 月 28 日   2021 年 10 月 30 日       报告》《关于对 SEG Holding
                                                         实施债转股的议案》。
                                                         审议通过了《关于 2022 年向
                                                         银行申请授信额度并给予公
                                                         司总经理和财务总监相应授
                                                         权的议案》《关于变更公司名
第八届董事会第十四次会议   2021 年 12 月 16 日   2021 年 12 月 17 日
                                                         称、经营范围及修改<公司章
                                                         程>的议案》《关于召开 2022
                                                         年第一次临时股东大会的议
                                                         案》。
                          董事出席董事会及股东大会的情况
        本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
 董事姓名
        加董事会次数      会次数      加董事会次数   会次数            数   未亲自参加董       次数
                                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                       事会会议
谢建平                10       2              8           0          0否               2
黄灿文                10       5              5           0          0否               2
林栋梁                10       0             10           0          0否               0
杨士佳                10       0             10           0          0否               0
张陶伟                10       0             10           0          0否               0
吴永婕                10       0             10           0          0否               0
张一弛                10       0             10           0          0否               0
胡必亮                10       0             10           0          0否               0
冯渊                 10       0             10           0          0否               1
连续两次未亲自出席董事会的说明

董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法
规和制度的要求,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责。报告期内,非独立董事积极参与公司治理和决策活动,对公司的制
度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见和建议。独立董事遵循独立、客观的原则,认真履行职责,保护中小股东的
合法权益,维护上市公司整体利益,立足于公司及全体股东的利益,对利润分配预案、关联交易等事项发表了独立意见。同
时,独立董事从独立客观的角度,立足于各自专业领域,从企业治理、财务管理、风险控制、前沿趋势等角度给予合理化建
议。董事会积极采纳董事对公司的建议,及时对管理层进行传达,要求管理层依据建议调整相应的工作安排和工作重点,管
理层认真贯彻执行相关要求,加强和改进日常经营管理工作。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
                                                       提出的重要意 其他履行职责 异议事项具体
 委员会名称     成员情况    召开会议次数       召开日期           会议内容
                                                           见和建议        的情况    情况(如有)
          黄灿文、杨士                           第八届董事会 1、加强投资领
审计委员会     佳、张一弛、        5                  审计委员会       域人员的管      无           无
          胡必亮、冯渊,                          2021 年第一次 理,重视教育
                                     四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
        冯渊女士为主             会议的会议内 政策变化的研
        任。                 容:
                            《2020 年年 究。2、对已识
                           度审计计划--       别出的风险计
                           德勤华永会计 划采取的应对
                           师事务所》         措施的可行性
                           《2021 年度风 进行评估。3、
                           险评估报告》 在投资过程中
                           《2020 年第四 始终坚持风险
                           季度内部审计 控制和底线思
                           工作报告》         维。4、审计部
                           《2020 年度内 门对重点审计
                           部审计工作报 事项应持续跟
                           告》
                            《2021 年度 踪,并对发现
                           内部审计工作 的问题和采取
                           计划》。          的应对措施,
                                         定期向审计委
                                         员会报告进
                                         展。
                           第八届董事会
                           审计委员会
                           的会议内容:
                           德勤华永会计
                           师事务所(特
                                         及到核算方法
                           殊普通合伙)
                                         的调整,可以
                           介绍了 2020 年
                                         在核算方面做
                           年度报告的审
                                         定性和定量的
                           计情况,
                              《关于
                                         比较分析,以
审计委员会                                    此评估调整前 无      无
                                         后对管理工作
                           和核销资产的
                                         的质量和效率
                           议案》《2020
                                         的影响。2、补
                           年年度报告》
                                         充说明财务指
                           《2020 年度内
                                         标变化的外部
                           部控制自我评
                                         原因。
                           价报告》
                              《2021
                           年第一季度报
                           告》
                            《2021 年第
                           一季度内部审
                           计工作报告》。
                           第八届董事会
审计委员会                                    无         无   无
                           临时会议的会
                                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                    议内容:
                                       《关于
                                    前期会计差错
                                    更正的议案》。
                                    第八届董事会
                                    审计委员会
                                    会议的会议内
                                    容:
                                     《2021 年半
                                    年度报告和摘
审计委员会                               要》
                                     《2021 年上 无            无   无
                                    半年内部审计
                                    工作报告》
                                        《关
                                    于聘请 2021 年
                                    度财务审计和
                                    内控审计机构
                                    的议案》。
                                    第八届董事会 价格出现剧烈
                                    审计委员会        波动时,可考
                                    度会议的会议 抑制原材料价
审计委员会                               内容:《2021     格波动对经营 无      无
                                    年第三季度报 活动的冲击。
                                    告》
                                     《2021 年第 2、内控管理的
                                    三季度内部审 重要性日渐突
                                    计工作报告》。 出,重点在于
                                                 防风险。
                                    第八届董事会
                                    战略委员会第
                                    三次会议的会
                                    议内容:
                                       《关于
        谢建平、林栋                      2021 年向银行
        梁、张一弛、                      申请授信额度
战略委员会   胡必亮、冯渊,   6                 并给予公司总 无               无   无
        谢建平先生为                      经理和财务总
        主任。                         监相应授权的
                                    议案》
                                      《关于对
                                    智慧出行基金
                                    增资暨关联交
                                    易的议案》。
                                    第八届董事会 1、研究分析
战略委员会                               战略委员会第 “碳中和、碳达 无           无
                                    四次会议的会 峰”政策对公
                                       四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                               议内容:
                                  《2021 司长远发展的
                               年度发展战       影响。2、从长
                               略》。         远来看,布局
                                           新的行业应考
                                           虑多样化。
                               第八届董事会
                               战略委员会第
                               五次会议的会
战略委员会                          议内容:
                                  《关于 无              无   无
                               使用自有资金
                               进行现金管理
                               的议案》。
                               第八届董事会
                               战略委员会第
                               六次会议的会
战略委员会                          议内容:
                                  《关于 无              无   无
                               参股公司重组
                               暨关联交易的
                               议案》。
                               第八届董事会
                               战略委员会第
                               七次会议的会
                               议内容:
                                  《关于
战略委员会                          全资子公司参 无              无   无
                               与投资深圳和
                               谐成长三期暨
                               关联交易的议
                               案》。
                               第八届董事会
                               战略委员会第
                               八次会议的会
                               议内容:
                                  《关于
                               申请授信额度
战略委员会                                      无         无   无
                               监相应授权的
                               议案》
                                 《关于变
                               更公司名称、
                               经营范围及修
                               改<公司章程>
                               的议案》。
薪酬与考核委 谢建平、黄灿   1 2021 年 04 月 第八届董事会 调薪有利于促 无            无
                                              四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
员会        文、张一弛、             28 日     薪酬与考核委 进公司薪酬体
          胡必亮、冯渊,                     员会 2021 年第 系的合理化,
          张一弛先生为                      一次会议的会 薪酬方案应根
          主任。                         议内容:
                                         《四川 据薪酬体系、
                                      双马 2021 年调 薪酬结构在不
                                      薪方案》。       同职种、不同
                                                  层级之间的差
                                                  异性进行调
                                                  整。
                                      第八届董事会
          谢建平、林栋
                                      提名委员会第
          梁、张一弛、
提名委员会     胡必亮、冯渊,        1                        无        无      无
                                         《关于
          胡必亮先生为
                                      提名公司副总
          主任。
                                      经理的议案》。
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
报告期末母公司在职员工的数量(人)                                                     18
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)                                                   435
报告期末在职员工的数量合计(人)                                                      453
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                        453
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                               0
                                    专业构成
                专业构成类别                                专业构成人数(人)
生产人员                                                                  182
销售人员                                                                  29
技术人员                                                                  133
财务人员                                                                  21
行政人员                                                                  88
合计                                                                    453
                                    教育程度
                                     四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
教育程度类别                       数量(人)
硕士及硕士以上                                                     46
本科                                                          99
大专                                                          99
中专及其他                                                      209
合计                                                         453
  目前公司按照以下原则,提供行业内具有竞争力的薪酬,吸纳和留用优秀人才:(一)市场化:在行
业内保持具有竞争力的薪酬水平,使之与公司在各地的市场地位相一致;(二)因岗而异:薪酬体现不同
岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性;(三)为卓越加薪:薪金和服务时间长短、学历高
低没有必然关系,但是和工作质量和业绩,以及对公司的贡献密切相关;(四)均衡内外部报酬:关注薪
酬等外部报酬的同时,亦不能忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬;公司实行整
体薪酬,整体薪酬包括现金薪酬和非现金薪酬,如:工资、奖金、津贴、保险、住房公积金、福利、特别
表彰、培训及晋升机会、“安全第一”及“业绩导向”的文化等。
  报告期内,公司根据培训需求调研及员工个人发展计划,整合确定了2021年度培训计划和预算,共实
施培训项目150余项,涉及的培训维度包括员工健康安全、管理及领导力、专业知识、学历提升、风险控
制等领域。
  结合公司战略定位和业务需求,从岗位能力出发,贴合职业路径发展特点,匹配相应的培训资源与课
程。公司坚持做好培训项目的定期跟踪与复盘,确保培训效果的落地与转化。员工健康安全类培训旨在增
强员工健康及自我防护意识和技能。在政策及内控管理方面,公司组织了证券法、内部控制、基金风控、
内幕交易防控等专项学习。岗位专业知识提升方面,基于各职能部门的需求,匹配合适的线上及线下学习
资源,激励员工自我学习,关注各业务板块、行业协会等发布的最新政策、信息等,帮助员工进行专业知
识的更新迭代。公司持续强化行业研究与分享,坚持以研促投,同时通过开展基金估值、基金运营、基金
投资、自律规则等各类型培训课程,提升团队的专业能力及整体素质,不断推动团队成长。
□ 适用 √ 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司执行的利润分配政策为公司章程的相关内容以及《股东回报规划(2021年-2023年)》。
                                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                            现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:              是
分红标准和比例是否明确和清晰:                     是
相关的决策程序和机制是否完备:                     是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                    是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                    不适用
明:
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)                                                                 0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                           2.40
分配预案的股本基数(股)                                                       763,440,333
现金分红金额(元)(含税)                                                   183,225,679.92
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                      0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)                                                183,225,679.92
可分配利润(元)                                                       1,993,912,982.04
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
比例
                              本次现金分红情况
其他
                      利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
     公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《2021 年度利润分配方案》。具体方案如下:依据德勤华永会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年审计报告,四川和谐双马股份有限公司 2021 年度母公司净利润为 40,831 万元,四
川和谐双马股份有限公司 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 98,873 万元。根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定,公司按照母公司净利润的 10%计提法定公积金 4,083 万元,提取任意盈余公积金 0 元,当年已分配利润为 16,032
万元,当年可供分配利润为 20,716 万元,再加上年初未分配利润 178,675 万元,截止 2021 年末母公司可供分配利润为 199,391
万元(合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异)。
     现公司拟以自有资金按总股本 763,440,333 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.4 元(含税),共计
派发现金红利 183,225,679.92 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
                                              四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
  报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的要求,持续强化内部控
制制度的建设,根据公司内控管理体系,对新成立的子公司及时建立各项内部管理制度,并根据各子公司
的业务特点建立关键业务流程控制点,确保各项业务稳健开展。另外,在公司内部组织开展内控测试及风
险评估,及时发现控制过程中存在的漏洞和缺陷,根据业务发展要求,修订、补充和完善相关程序文件及
控制流程。同时,在报告期内,公司根据风险控制矩阵及风险清单开展了年度风险评估工作,对内外部风
险进行了有效地识别、分析和评估,并制定风险应对方案。
□ 是 √ 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
                                 整合中遇到的问 已采取的解决措
    公司名称       整合计划       整合进展                             解决进展       后续解决计划
                                     题         施
无          无          无          无        无            无             无
十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况
  报告期内,公司持续加强对子公司的管理,组织内部合规培训,将公司的管理要求传达至各子公司,
将内控管理责任细化至各子公司的各个业务环节,力争实现内控的过程管理。公司对所有子公司全面建立
了企业综合管理系统(ERP系统),健全财务管理体系,加强公司治理,强化组织机构建设及人员管理,
同时完善了包括公司授权政策及业务控制程序在内的内控管理体系。公司制定发布了《向子公司委派董事、
监事、高级管理人员的选任程序及职责》,以进一步提高对子公司的管控水平,并积极开展对子公司相关
业务的内部审计工作。子公司的各项业务正常健康发展。报告期内,公司不存在因购买新增子公司的情况。
十五、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
内部控制评价报告全文披露日期                                                     2022 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引                                     http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例
                                 缺陷认定标准
                                                   四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
             类别                           财务报告                 非财务报告
                          一般缺陷:一个或多个控制缺陷的组合, 一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外
                          可能导致违反相关控制程序或产生一定经 的其他缺陷。重要缺陷:一个或多个控
                          营风险。重要缺陷:一个或多个控制缺陷 制缺陷的组合,其严重程度和经济后果
定性标准                      的组合,可能导致严重违反集团管控或产 低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏
                          生一定经济损失。重大缺陷:一个或多个 离控制目标。重大缺陷:指一个或多个
                          控制缺陷的组合,可能导致严重偏离集团 控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏
                          战略目标或产生重大经济损失。                  离控制目标。
                          一般缺陷:由该缺陷或缺陷组合可能导致
                          的财务报表错报≤财务报表重要性水平
                          财务报表重要性水平 20% (人民币
定量标准                                                      无
                          导致的财务报表错报≤财务报表重要性水
                          平(人民币 15,000,000 元)     重大缺陷:
                          由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报表
                          错报 >财务报表重要性水平(人民币
财务报告重大缺陷数量(个)                                                             0
非财务报告重大缺陷数量(个)                                                            0
财务报告重要缺陷数量(个)                                                             0
非财务报告重要缺陷数量(个)                                                            0
√ 适用 □ 不适用
                            内部控制审计报告中的审议意见段
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为,四川和谐双马股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况           披露
内部控制审计报告全文披露日期 2022 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
内控审计报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷        否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
  根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单,公司本着实事求是的原则,严格对照《公
司法》《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及
专门委员会实施细则等内部规章制度,对照专项治理自查清单的自查事项进行了自查,一共涉及七大方面
共计119个问答,公司认真梳理填报,按时完成了专项自查工作。
  通过本次自查,公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《上市公司规范运作指引》《上市公司
章程指引》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范,不存在重大违规情形。公司仅存在
以下两项需要整改的情况:
  整改说明:
  随着疫情的缓解,公司将会要求全体董事、监事、高级管理人员按要求出席股东大会。确因特殊情况,
无法出席的人员,需要严格办理请假手续。
  整改说明:
  随着疫情的缓解,公司将会依据业务经营特点,制定现场工作的机制,积极推动独立董事对上市公司
进行现场调查,包括生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行,对重大投资、生产、建设项目
进行实地调研,满足规范运作要求。
                                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                           第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
环境保护相关政策和行业标准
(一)自身生产经营过程中需遵守的与环境保护相关的法律法规和行业标准;
  双马宜宾严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染防治法》等,
执行水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)、水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013)、工业企业
厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)等。
  宜宾砺锋严格遵守《中华人民共和国环境保护法》
                       《大气污染防治法》等,执行《大气污染综合排放标准》
                                               (GB16297-1996
中二级标准)。
环境保护行政许可情况
(二)相关的环境保护行政许可情况,如现有排污许可证的申领时间、有效期等;
  双马宜宾严格执行排污许可证制度,在排污许可范围内合法排污。
  双马宜宾的排污许可证编号为915115267446802641001P,排污许可证申领时间是2020年12月21日,有效期至2025年12
月20日。
  宜宾砺锋的固定污染排污登记备案编号为91511526MA68X0FF3G001X,登记备案时间是2021年07月02日,有效期至2026
年07月01日。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
(三)有关行业排放标准,以及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况,包括但不限于污染物的种类和名称、排放方
式、主要排放口数量和分布情况、排放浓度/强度和总量、超标排放情况、执行的排放标准、核定的排放总量等;
        主要污染物
公司或子公                        排放口分布               执行的污染                    核定的排放 超标排放情
        及特征污染 排放方式 排放口数量             排放浓度                     排放总量
 司名称                          情况                 物排放标准                        总量           况
           物的名称
四川双马宜                                            GB
宾水泥制造 氮氧化物        连续   2     窑尾                  4915-2013,                            无
有限公司                                             400mg/m3
四川双马宜                                            GB
宾水泥制造 二氧化硫        连续   2     窑尾      8.29mg/m3 4915-2013, 44.71 吨/年                    无
                                                                          年
有限公司                                             200mg/m3
四川双马宜                                            GB
                                                                          年(烟尘和
宾水泥制造 烟尘          连续   2     窑尾      6.3mg/m3    4915-2013, 31.35 吨/年                  无
                                                                          颗粒物合
有限公司                                             30mg/m3
                                                                          计)
四川双马宜                                            GB                       350.78 吨/
        颗粒物       连续   2     窑头      4.12mg/m3                12.73 吨/年                无
宾水泥制造                                            4915-2013,               年(烟尘和
                                              四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
有限公司                                          30mg/m3                 颗粒物合
                                                                      计)
                          矿山(破                GB                      350.78 吨/
四川双马宜
                          碎)、水泥               4915-2013               年(烟尘和
宾水泥制造 颗粒物     连续    6             6.68mg/m3               22.93 吨/年               无
                          磨、煤磨、               20,                     颗粒物合
有限公司
                          包装                  30mg/m3                 计)
                                              GB16297-1 0.272 吨
宜宾砺锋建 颗粒物(一               破碎、筛分
              连续    10            18 mg/m3    996,120     /2021 年第 无              无
材有限公司 般性粉尘)               车间
                                              mg/m3       四季度
对污染物的处理
(四)对污染物的处理技术和处理方式,污染防治设施的建设、运行情况和实施成果(例如排放浓度/强度或排放总量的降
幅);
  双马宜宾生产工艺过程中产生的粉尘及烟尘处理全部采用的是布袋除尘器;生产废水全部回用生产车间循环使用,无外
排;高噪声源设备安装隔音墙和消声器等降噪设施;降低氮氧化物采用的是SNCR降氮脱硝和分级燃烧,双马宜宾两条水泥
窑均已实施了超低排放技术改造,实现了超低排放,氮氧化物排放总量降幅30%以上。双马宜宾各项环保设施运行稳定,各
项排放指标符合国家排放标准。
  宜宾砺锋生产工艺过程中的粉尘采取全密封、高噪声源设备安装隔音墙和消声器等降噪设施,各项环保设施运行稳定,
各项排放指标符合国家排放标准。
环境自行监测方案
(五)环境自行监测方案和执行情况,包括但不限于监测指标、执行标准及其限值、监测频次、质量保证与质量控制等;
  双马宜宾的环境自行监测方案严格按照自行监测技术指南(HJ848-2017 )、排污许可证管理制度、行业标准
(GB4915-2013、GB30485-2013等)及地方相关要求,制定并执行自行监测方案,水泥窑头排气筒颗粒物、窑尾排气筒颗粒
物、氮氧化物、二氧化硫采用全天连续自动监测,并与生态环境局平台实时联网,自动监测设施委托有资质的第三方维护管
理,每季度进行比对监测,确保排放数据准确和设备稳定运行;另外,水泥窑尾排气筒中的氨、氟化物、汞及其化合物,其
他排气筒颗粒物,协同处置固体废物期间排气筒各类污染物,厂界无组织排放颗粒物、氨等污染物,厂界环境噪声,按照《排
污单位自行监测技术指南(水泥工业)》及地方相关要求,根据不同监测点位和监测指标分类,监测频次按季度、半年或年
度委托具备环境监测资质的第三方开展手工监测,执行标准及其限值严格执行水泥工业大气污染物排放标准、水泥窑协同处
置固体废物污染控制标准和工业企业厂界环境噪声排放标准等相关规定,并及时获取合规的监测报告;自行监测情况通过国
家或地方生态环境主管部门企业监测信息发布平台进行公开,同时,企业环境自行监测方案在当地生态环境保护局备案。
  宜宾砺锋的环境监测方案严格按照(国标GB16157-1996)固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法,每季
度进行监测,同时,企业环境自行监测方案在当地生态环境保护局备案。
突发环境事件应急预案
(六)针对突发环境事件的风险评估、预防相关风险的管理措施和针对突发环境事件的应急预案;
  双马宜宾、宜宾砺锋均制定了突发环境事件风险评估报告,并对各种环保风险制定了预防管理措施,突发环境事件应急
预案已在当地生态环境保护部门备案。
  双马宜宾的突发环境应急预案主要内容为:1、总则;2、生产经营单位概况;3、环境污染风险情况和环境影响;4、环
境保护目标;5、应急机构;6、应急响应;7、保障措施;8、宣传、培训与演习;9、附件。
  宜宾砺锋的突发环境应急预案主要内容为:1、总则;2、应急组织体系;3、应急响应;4、后期处置;5、应急保障;6、
奖惩;7、预案管理;8、预案附件。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
                                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
(七)环境治理和保护的投入情况,以及缴纳环境保护税的相关情况;
    报告期内,双马宜宾环保投入为620万元。
    双马宜宾已实施了部分高噪声设备降噪治理、车间跑冒滴漏整治、部分环保设施改进、厂区栽种树木和水泥窑收尘器滤
袋部分更换等。同时,双马宜宾在已实施的水泥窑污染物深度治理超低排放项目基础上做了优化,有效地降低了污染物的排
放。双马宜宾加大污泥的处置量,解决了宜宾地区城市污水处理厂污泥的二次污染问题,为改善当地环境和新冠疫情防控做
出了贡献。双马宜宾按季度足额缴纳2021年环境保护税119.90万元。
    报告期内,宜宾砺锋环保投入为589.30万元。
    宜宾砺锋实施了输送皮带全封闭、安装了袋式收尘器、对主机设备降噪治理、厂区栽种树木等,发货区新增喷淋装置,
有效地降低了污染物的排放,为改善当地环境做出了贡献。宜宾砺锋按季度足额缴纳2021年环境保护税4302.87元。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√ 适用 □ 不适用
    双马宜宾通过采取以下措施实现减少碳排放:(1)改造水泥生产线二线的生料磨循环风机、头排风机、尾排风机变频
器;(2)将水泥生产线二线的窑外风罗茨风机升级为空气悬浮罗茨风机;(3)水泥生产线二线智能优化控制系统上线,优
化水泥生产线二线的两台生料磨挡料环,优化后产量提高5%以上,单位能耗进一步降低;(4)提高污泥处理量;(5)开
发和使用酒糟、竹尾渣作为替代燃料,部分替代煤炭;(6)开发和使用建筑垃圾(陶瓷废料)作为水泥磨混合材,部分替
代矿物原料;(7)淘汰落后高能电机,更换为高效电机;(8)优化脱硝系统,降低氨水单耗。
受到环境保护部门行政处罚的情况
(八)受到环境保护部门行政处罚的情况,包括但不限于处罚原因、违规情形、处罚结果、对上市公司生产经营的影响以及
公司的整改措施。
                                              对上市公司生产经
公司或子公司名称         处罚原因       违规情形       处罚结果              公司的整改措施
                                                  营的影响
无            无          无          无          无          无
其他应当公开的环境信息

上市公司发生环境事故的相关情况

二、社会责任情况
(一)建材生产业务相关履行社会责任情况
  公司致力于企业与社会、环境的和谐发展,将安全放在首位,并坚持以客户为中心、重视员工的成长、
注重与各利益相关方共同发展。为了全面实施可持续发展的理念,公司设立了如下五个主要关注点,分别
是关注安全与健康、员工发展、节能减排和环境保护、关注客户及企业社会责任和社区发展。
  在健康与安全管理方面,公司根据国家相关安全法规政策,建立健全公司内部健康与安全管理体系。
根据国家现阶段强调的“全员安全生产责任制”要求,公司组织了健康安全和人力资源管理团队进行了细化
                             四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
的培训。在健康管理方面,报告期内通过开展运动会的形式,提倡并发动员工开展身体锻炼;组织员工定
期体检,设置了健康专员动态跟踪员工的身体健康状况。
  为提升组织能力要求,关注人才梯队的建设与培养,在员工发展方面,公司分别开展了高级管理人员
与专业技术人员的“学历提升”与“专业资格取证”项目,打通管理型人才与技术型人才的“双通道”晋升模式,
激励员工在职业发展中追求卓越。线上与线下培训资源的整合,也为员工提供了更加灵活与多样化的学习
方式。此外,通过人才盘点与能力矩阵评估,明确关键岗位的人员发展计划,持续优化企业的人才竞争力。
  报告期内,公司严格执行国家环保政策和标准,采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备。公司
下属水泥业务子公司的SNCR脱硝设施正常运行,双马宜宾水泥窑达到污染物深度治理B类排放标准,享受
错峰优惠政策的同时有效地降低了污染物的排放。双马宜宾在当地政府的支持下,继续扩大污泥处置,解
决了宜宾地区城市污水处理厂污泥的二次污染问题。目前,双马宜宾为四川省经济和信息化厅认定的“绿
色工厂”单位。
  为了践行保护环境和创建绿色矿山的承诺,公司坚持不懈地进行矿山植被恢复,做到边开采边恢复,
对于每一个开采中的矿山都编制了矿山植被复绿方案;公司同时重视水土保护,建设了完善的排水系统、
边坡防护等水土保持设施。
  在未来的一年中,公司将继续在节能、环境保护以及降低温室气体排放方面做出贡献。
  公司秉持绿色环保与可持续发展理念。公司不仅将安全生产和环境保护的理念贯穿到生产、发运、销
售和服务的全流程当中,而且一直致力于扩大健康与安全文化的影响范围,每年组织大量的培训和研讨会,
与供应商、客户、其他利益相关方一起分享安全管理方面的经验和知识,在安全生产和环保治理方面,公
司已经成为区域内行业发展的典范。
司致力于成为一个负责任的优秀企业公民,通过各种方式与当地社区建立友好关系。同时,公司积极与媒
体和政府合作,开展各项交流活动,分享经验;与合作伙伴、第三方、员工及家属共同组织“开放日”等活
动,增进各利益相关方对公司文化的了解。
(二)私募股权投资管理业务相关履行社会责任情况
  公司秉持价值投资、长期投资、责任投资的理念,充分发挥自身平台和资源优势,将企业社会责任切
实融入公司的发展战略和经营中,积极承担对各利益相关方的责任,努力实现与各利益相关方共同进步、
和谐发展。
                             四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  公司坚持科技导向、创新导向的投资理念,2021年,公司参与投资的专业化基金在芯片设计制造、消
费电子、半导体设备、智能交通工具等投资领域投资了一批科技含量高、创新效益显著的企业,在支持科
技创新方面发挥了积极的作用。
  “十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出,要“促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业
转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎”。2021年,公司参与投资的专业化基金在投
资中注重挖掘产业链上下游资源配套与能力协调的项目,进而发挥资本力量,促进产业升级和经济结构调
整,为产业发展注入新动能。
  为了更好地助力实体经济,公司始终追求高质量发展,在服务实体经济方面更好地发挥专业机构投资
者作用。公司通过参与投资的和谐锦豫、和谐锦弘产业基金等,选择优质企业进行投资和管理,通过提升
产业技术水平、转变业务发展模式、改善企业组织架构、挖掘新的增长点,推动企业变革和价值提升,在
为公司创造收益的同时也助力了实体经济的高质量发展。
(三)履行社会责任的其他情况
   为支持我国高等教育和职业教育事业的发展,报告期内,公司子公司西藏锦合向北京师范大学“双一
流”建设基金捐赠650万元,用以资助北京师范大学开展学科建设、人才培养、人才奖励、科学研究以及办
学能力提升的各项工作。报告期内,为协助河南省渡过水患,西藏锦合向河南省新乡市慈善总工会等机构
捐赠食品等50余万元物资。此外,报告期内,西藏锦合向拉萨堆龙德庆区残疾儿童捐赠了近6万元冬衣,
传递温暖及关爱。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
  报告期内,双马宜宾向泸州市水潦彝族乡双山村小学捐赠水泥100吨,帮助修建学校基础设施;向珙
县洛亥镇捐赠水泥40吨,帮助实施农业灌溉渠项目建设;向珙县底洞镇捐赠水泥20吨,帮助实施公共设施
补短板项目建设。
                                    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                       第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由        承诺方    承诺类型    承诺内容     承诺时间         承诺期限   履行情况
股改承诺
                                 为保证上市
                                 公司的独立
                                 运作,收购人
                                 和谐恒源及
                                 天津赛克环
                                 承诺本次要
                                 约收购完成
                                 后,四川双马
                                 将继续保持
                                 完整的采购、
                                 生产、销售体
                                 系,拥有独立
                                 的知识产权,
                                 收购人和谐
                  北京和谐恒          恒源及天津
收购报告书或权益变动报告书中所                           2016 年 08 月          该承诺正常
                  源科技有限   其他承诺   赛克环及其                  长期履行
作承诺                                       19 日                 履行中。
                  公司             关联方与四
                                 川双马在人
                                 员、资产、财
                                 务、业务及机
                                 构方面完全
                                 分开,四川双
                                 马拥有独立
                                 面向中国相
                                 关行业市场
                                 的经营能力。
                                 收购人和谐
                                 恒源及天津
                                 赛克环将按
                                 照《公司法》、
                                 《证券法》的
                   四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
               相关规定,避
               免从事任何
               行为影响四
               川双马的经
               营独立性。
               为保证上市
               公司的独立
               运作,收购人
               和谐恒源及
               天津赛克环
               承诺本次要
               约收购完成
               后,四川双马
               将继续保持
               完整的采购、
               生产、销售体
               系,拥有独立
               的知识产权,
               收购人和谐
               恒源及天津
               赛克环及其
天津赛克环          关联方与四
企业管理中          川双马在人    2016 年 08 月          该承诺正常
        其他承诺                          长期履行
心(有限合          员、资产、财 19 日                   履行中。
伙)             务、业务及机
               构方面完全
               分开,四川双
               马拥有独立
               面向中国相
               关行业市场
               的经营能力。
               收购人和谐
               恒源及天津
               赛克环将按
               照《公司法》、
               《证券法》的
               相关规定,避
               免从事任何
               行为影响四
               川双马的经
               营独立性。
               本次要约收
林栋梁     其他承诺   购完成后,四                 长期履行
               川双马将继
                    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                续保持完整
                的采购、生
                产、销售体
                系,拥有独立
                的知识产权,
                本人及本人
                控制的企业
                与四川双马
                在人员、资
                产、财务、业
                务及机构方
                面完全分开,
                四川双马拥
                有独立面向
                中国相关行
                业市场的经
                营能力。本人
                及本人控制
                的企业将按
                照《公司法》、
                《证券法》的
                相关规定,避
                免从事任何
                行为影响四
                川双马的经
                营独立性。
                收购完成后,
                收购人及其
                关联方不会
                直接或间接
                从事任何与
                四川双马及
        关于同业竞   其下属公司
北京和谐恒
        争、关联交   主要经营业     2016 年 08 月          该承诺正常
源科技有限                                   长期履行
        易、资金占用 务构成实质      19 日                 履行中。
公司
        方面的承诺   性同业竞争
                或潜在实质
                性同业竞争
                关系的生产
                与经营,亦不
                会投资或新
                设任何与四
                川双马及其
    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
下属公司主
要经营业务
构成实质性
同业竞争或
潜在实质性
同业竞争关
系的其他企
业;2. 如收购
人及其关联
方获得的商
业机会与四
川双马及其
下属公司主
营业务发生
实质性同业
竞争或可能
发生实质性
同业竞争的,
收购人将立
即通知四川
双马,并尽力
将该商业机
会给予四川
双马,以避免
与四川双马
及下属公司
形成实质性
同业竞争或
潜在实质性
同业竞争,以
确保四川双
马及四川双
马其他股东
利益不受损
害;3.收购人
将忠实履行
上述承诺,若
不履行本承
诺所赋予的
义务和责任,
收购人将依
照相关法律
法规、部门规
章及规范性
                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 文件承担相
                 应的法律责
                 任。
                 收购完成后,
                 收购人及其
                 关联方不会
                 直接或间接
                 从事任何与
                 四川双马及
                 其下属公司
                 主要经营业
                 务构成实质
                 性同业竞争
                 或潜在实质
                 性同业竞争
                 关系的生产
                 与经营,亦不
                 会投资或新
                 设任何与四
                 川双马及其
                 下属公司主
天津赛克环   关于同业竞
                 要经营业务
企业管理中   争、关联交               2016 年 08 月          该承诺正常
                 构成实质性                    长期履行
心(有限合   易、资金占用              19 日                 履行中。
                 同业竞争或
伙)      方面的承诺
                 潜在实质性
                 同业竞争关
                 系的其他企
                 业;2. 如收购
                 人及其关联
                 方获得的商
                 业机会与四
                 川双马及其
                 下属公司主
                 营业务发生
                 实质性同业
                 竞争或可能
                 发生实质性
                 同业竞争的,
                 收购人将立
                 即通知四川
                 双马,并尽力
                 将该商业机
                 会给予四川
                   四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
              双马,以避免
              与四川双马
              及下属公司
              形成实质性
              同业竞争或
              潜在实质性
              同业竞争,以
              确保四川双
              马及四川双
              马其他股东
              利益不受损
              害;3.收购人
              将忠实履行
              上述承诺,若
              不履行本承
              诺所赋予的
              义务和责任,
              收购人将依
              照相关法律
              法规、部门规
              章及规范性
              文件承担相
              应的法律责
              任。
              收购完成后,
              本人及本人
              控制的企业
              不会直接或
              间接从事任
              何与四川双
              马及其下属
      关于同业竞   公司主要经
      争、关联交   营业务构成     2016 年 08 月          该承诺正常
林栋梁                                   长期履行
      易、资金占用 实质性同业      19 日                 履行中。
      方面的承诺   竞争或潜在
              实质性同业
              竞争关系的
              生产与经营,
              亦不会投资
              或新设任何
              与四川双马
              及其下属公
              司主要经营
    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
业务构成实
质性同业竞
争或潜在实
质性同业竞
争关系的其
他企业;2. 如
本人及本人
控制的企业
获得的商业
机会与四川
双马及其下
属公司主营
业务发生实
质性同业竞
争或可能发
生实质性同
业竞争的,本
人及本人控
制的企业将
立即通知四
川双马,并尽
力将该商业
机会给予四
川双马,以避
免与四川双
马及下属公
司形成实质
性同业竞争
或潜在实质
性同业竞争,
以确保四川
双马及四川
双马其他股
东利益不受
损害;3. 本承
诺在本人作
为四川双马
实际控制人
期间持续有
效;4. 本人及
本人控制的
企业将忠实
履行上述承
诺,若不履行
                       四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 本承诺所赋
                 予的义务和
                 责任,本人将
                 依照相关法
                 律法规、部门
                 规章及规范
                 性文件承担
                 相应的法律
                 责任。
                 收购完成后,
                 收购人及收
                 购人的关联
                 方将按法律、
                 法规及其他
                 规范性文件
                 规定的要求
                 尽可能避免
                 减少与四川
                 双马的关联
                 交易;对于无
                 法避免或有
                 合理原因而
                 发生的关联
                 交易,收购人
        关于同业竞
北京和谐恒            及收购人的
        争、关联交              2016 年 08 月          该承诺正常
源科技有限            关联方将遵                   长期履行
        易、资金占用             19 日                 履行中。
公司               循市场公正、
        方面的承诺
                 公平、公开的
                 原则,与四川
                 双马依法签
                 订协议,履行
                 合法程序,按
                 照有关法律、
                 法规、其他规
                 范性文件及
                 四川双马章
                 程等规定,依
                 法履行相关
                 内部决策程
                 序并及时履
                 行信息披露
                 义务,保证关
                 联交易定价
                     四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 公允、合理,
                 交易条件公
                 平,保证不利
                 用关联交易
                 非法转移四
                 川双马的资
                 金、利润,亦
                 不利用该等
                 交易从事任
                 何损害四川
                 双马及其他
                 股东合法权
                 益的行为。2.
                 收购人将忠
                 实履行上述
                 承诺,若不履
                 行本承诺所
                 赋予的义务
                 和责任,收购
                 人将依照相
                 关法律法规、
                 部门规章及
                 规范性文件
                 承担相应的
                 法律责任。
                 收购完成后,
                 收购人及收
                 购人的关联
                 方将按法律、
                 法规及其他
                 规范性文件
                 规定的要求
天津赛克环   关于同业竞
                 尽可能避免
企业管理中   争、关联交              2016 年 08 月          该承诺正常
                 减少与四川                   长期履行
心(有限合   易、资金占用             19 日                 履行中。
                 双马的关联
伙)      方面的承诺
                 交易;对于无
                 法避免或有
                 合理原因而
                 发生的关联
                 交易,收购人
                 及收购人的
                 关联方将遵
                 循市场公正、
                  四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
              公平、公开的
              原则,与四川
              双马依法签
              订协议,履行
              合法程序,按
              照有关法律、
              法规、其他规
              范性文件及
              四川双马章
              程等规定,依
              法履行相关
              内部决策程
              序并及时履
              行信息披露
              义务,保证关
              联交易定价
              公允、合理,
              交易条件公
              平,保证不利
              用关联交易
              非法转移四
              川双马的资
              金、利润,亦
              不利用该等
              交易从事任
              何损害四川
              双马及其他
              股东合法权
              益的行为。2.
              收购人将忠
              实履行上述
              承诺,若不履
              行本承诺所
              赋予的义务
              和责任,收购
              人将依照相
              关法律法规、
              部门规章及
              规范性文件
              承担相应的
              法律责任。
      关于同业竞   1. 在本次要
林栋梁   争、关联交   约收购完成                   长期履行
      易、资金占用 后,本人及本
           四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
方面的承诺   人的控制的
        企业将按法
        律、法规及其
        他规范性文
        件规定的要
        求尽可能避
        免减少与四
        川双马的关
        联交易;对于
        无法避免或
        有合理原因
        而发生的关
        联交易,本人
        及本人的控
        制的企业将
        遵循市场公
        正、公平、公
        开的原则,与
        四川双马依
        法签订协议,
        履行合法程
        序,按照有关
        法律、法规、
        其他规范性
        文件及四川
        双马章程等
        规定,依法履
        行相关内部
        决策程序并
        及时履行信
        息披露义务,
        保证关联交
        易定价公允、
        合理,交易条
        件公平,保证
        不利用关联
        交易非法转
        移四川双马
        的资金、利
        润,亦不利用
        该等交易从
        事任何损害
        四川双马及
        其他股东合
                                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                    法权益的行
                                    为;2. 本承诺
                                    在本人作为
                                    四川双马实
                                    际控制人期
                                    间持续有效;
                                    人的控制的
                                    企业将忠实
                                    履行上述承
                                    诺,若不履行
                                    本承诺所赋
                                    予的义务和
                                    责任,本人将
                                    依照相关法
                                    律法规、部门
                                    规章及规范
                                    性文件承担
                                    相应的法律
                                    责任。
                                    明确承诺不
                                    对四川双马
                                    的销售区域
                  LAFARGE           及投资机会
                  CHINA             区域进行约
                  OFFSHORE          束或限定,对
资产重组时所作承诺         HOLDING    其他承诺   于任何商业                    长期履行
                  COMPANY           机会,四川双
                  (LCOHC)           马均可从自
                  LTD.              身利益出发
                                    进行独立判
                                    断、决策及实
                                    施。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行          是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     本年度合并财务报表范围包括25家子公司,详见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年
     度合并财务报表范围新增3家子公司,详见附注(八)“合并范围的变更”。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)            200
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
                                  四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                            彭金勇、马文颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
                            彭金勇(4 年)、马文颖(2 年)
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。相关审计费用合计为
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
  公司不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。北京和谐恒源科技有限公司
作为公司的控股股东不存在未履行法院生效法律文书确定的义务,以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。林栋梁先生
作为公司的实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务,以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
                                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
□ 适用 √ 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
√ 适用 □ 不适用
用的关联交易。2020年8月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行
管理协议的关联交易议案》,公司子公司西藏锦合继续向和谐锦豫提供管理服务并收取管理费用。
用的关联交易。2020年8月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行
管理协议的关联交易议案》,公司子公司西藏锦合继续向和谐锦弘提供管理服务并收取管理费用。
并于2020年8月29日发布了《关于子公司与SEG Holding开展业务合作的关联交易公告》。
月4日发布了《关于对智慧出行基金增资暨关联交易的公告》。
月12日发布了《关于参股公司重组暨关联交易的公告》。
的议案》,并于2021年10月14日发布了《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期基金暨关联交易的公告》,该笔交易已
经公司于2021年10月29日召开的2021年第一次临时股东大会审批通过。
                                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
         临时公告名称                    临时公告披露日期               临时公告披露网站名称
第七届董事会第三十次会议决议公告             2020 年 07 月 25 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履
行管理协议的关联交易公告
关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履
行管理协议的关联交易补充披露公告
第八届董事会第二次会议决议公告              2020 年 08 月 29 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司与 SEG Holding 开展业务合作的
关联交易公告
第八届董事会第五次会议决议公告              2021 年 02 月 04 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对智慧出行基金增资暨关联交易的公

第八届董事会第十一次会议决议公告             2021 年 10 月 12 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于参股公司重组暨关联交易的公告             2021 年 10 月 12 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第八届董事会第十二次会议决议公告             2021 年 10 月 14 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三
期基金暨关联交易的公告
十五、重大合同及其履行情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
详见附注(七)47租赁负债
                                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
(1)购买保本型理财产品
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                               单位:万元
             委托理财的资金来                                       逾期未收回理财已
     具体类型               委托理财发生额      未到期余额       逾期未收回的金额
                源                                           计提减值金额
券商理财产品       自有资金            5,000       5,000          0            0
合计                           5,000       5,000          0            0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
同“十四、重大关联交易 7、其他重大关联交易”。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
报告期内,公司生产经营过程中未发生重大安全事故。
                           四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
同“十四、重大关联交易 7、其他重大关联交易”。
                                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                     第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
                                                                                            单位:股
                  本次变动前                     本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                                                     公积金转
                数量         比例        发行新股   送股                其他       小计         数量         比例
                                                      股
一、有限售条件股份(离职
高管锁定股)
  其中:境内法人持股            0    0.00%       0        0        0        0        0           0     0.00%
     境内自然人持股      3,740     0.00%       0        0        0   -3,740   -3,740           0     0.00%
  其中:境外法人持股            0    0.00%       0        0        0        0        0           0     0.00%
     境外自然人持股           0    0.00%       0        0        0        0        0           0     0.00%
二、无限售条件股份                  100.00%      0        0        0   3,740    3,740                100.00%
三、股份总数                     100.00%      0        0        0        0        0               100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
请见本节“一、股份变动情况 2、限售股份变动情况”。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
√ 适用 □ 不适用
                                                                                    单位:股
                         本期增加限售股 本期解除限售股
  股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因   解除限售日期
                            数                数
                                                                             参照深圳证券交
许昌龙              3,740          0                3,740            0 离职高管锁定股 易所相关规则指
                                                                             引执行
合计               3,740          0                3,740            0    --          --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
                                                                                    单位:股
                                                                      年度报告披露日
                                             报告期末表决权
                  年度报告披露日                                             前上一月末表决
报告期末普通                                       恢复的优先股股
股股东总数                                        东总数(如有)
                                                   (参
                  股股东总数                                               股东总数(如有)
                                             见注 8)
                                                                      (参见注 8)
                          持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
  股东名称        股东性质       持股比例 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限                     质押、标记或冻结情况
                                                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                   持股数量 增减变动 售条件的 售条件的
                                                                            股份状态   数量
                                                   情况   股份数量 股份数量
北京和谐恒源科                            202,446,0                   202,446,0
               境内非国有法人    26.52%               0           0               质押      141,711,245
技有限公司                                    32                          32
天津赛克环企业
管理中心(有限合 境内非国有法人          25.00%               0           0                                 0
伙)
LAFARGE
CHINA
OFFSHORE                           133,952,7                   133,952,7
               境外法人       17.55%               0           0                                 0
HOLDING                                  61                          61
COMPANY
(LCOHC) LTD.
香港中央结算有
               境外法人       0.90% 6,905,184 4,255,272        0 6,905,184                       0
限公司
中国工商银行股
份有限公司-广
发多因子灵活配        其他         0.69% 5,253,787 5,253,787        0 5,253,787                       0
置混合型证券投
资基金
中国银行股份有
限公司-嘉实金
融精选股票型发        其他         0.54% 4,119,719 4,119,719        0 4,119,719                       0
起式证券投资基

全国社保基金四
               其他         0.46% 3,500,000 3,500,000        0 3,500,000                       0
一四组合
胡燕英            境内自然人      0.45% 3,419,000 85,400           0 3,419,000                       0
嘉实基业长青股
票型养老金产品
               其他         0.43% 3,292,141 329,2141         0 3,292,141                       0
-中国工商银行
股份有限公司
薛红新            境内自然人      0.42% 3,186,000 -314,000         0 3,186,000                       0
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)
                (参 无
见注 3)
                         北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心(有限
                         合伙)的共同实际控制人之一为林栋梁。2016 年 8 月 19 日,天津赛克环与和谐恒源
上述股东关联关系或一致行动的说
                         签署了《授权委托书》之一,鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25%股

                         份,天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之
                         日起(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)作为天津赛克环持有
                                               四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                          的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的
                          章程规定行使:(a)召集、召开和出席上市公司的股东大会会议;
                                                       (b)对所有根据相
                          关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、
                          决议的事项行使表决权;(c)上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;
                          (d)上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016 年 11 月 24 日,
                          天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二,将天津赛克环以要约收购的方式
                          取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委
                          托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,和谐恒源以及天
                          津赛克环构成一致行动关系。2018 年 5 月 28 日,和谐恒源与 LCOHC 签署了《一致
                          行动人协议》,LCOHC 将通过其控制的四川双马 17.55%的股份(133,952,761 股)与
                          和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示,实施一致行动。包括但不限于在
                          下述具体事项上保持一致行动:
                                       (a)召集、召开和出席四川双马的股东大会会议;
                                                             (b)
                          对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要
                          股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)四川双马董事候选人、股东代表监事候
                          选人的提名权;
                                (d)四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。协议
                          签署后,和谐恒源控制的四川双马表决权为 527,275,817 股,占四川双马总股本的
                          克环以协议受让的方式取得四川双马 25%股份,天津赛克环决定不可撤销地授权委托
                          和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起(以中国证券登记结算有限责任公司
                          深圳分公司登记为准)作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理
                          人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的章程规定行使:
                                                   (a)召集、召开和出席上
上述股东涉及委托/受托表决权、放
                          市公司的股东大会会议;
                                    (b)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力
弃表决权情况的说明
                          的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权;
                                                        (c)上市公司
                          董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;
                                             (d)上市公司临时股东大会召集权、上
                          市公司股东大会提案权。2016 年 11 月 24 日,天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委
                          托书》之二,将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委
                          托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。
前 10 名股东中存在回购专户的特别
                          无
说明(如有)(参见注 10)
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                 股份种类
         股东名称                  报告期末持有无限售条件股份数量
                                                            股份种类        数量
北京和谐恒源科技有限公司                                     202,446,032 人民币普通股     202,446,032
天津赛克环企业管理中心(有限合
伙)
LAFARGE CHINA OFFSHORE
HOLDING COMPANY (LCOHC)                          133,952,761 人民币普通股     133,952,761
LTD.
香港中央结算有限公司                                         6,905,184 人民币普通股       6,905,184
中国工商银行股份有限公司-广发                                    5,253,787 人民币普通股       5,253,787
                                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
多因子灵活配置混合型证券投资基

中国银行股份有限公司-嘉实金融
精选股票型发起式证券投资基金
全国社保基金四一四组合                                  3,500,000 人民币普通股     3,500,000
胡燕英                                          3,419,000 人民币普通股     3,419,000
嘉实基业长青股票型养老金产品-
中国工商银行股份有限公司
薛红新                                          3,186,000 人民币普通股     3,186,000
                     北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心(有限
                     合伙)的共同实际控制人之一为林栋梁。2016 年 8 月 19 日,天津赛克环与和谐恒源
                     签署了《授权委托书》之一,鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25%股
                     份,天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之
                     日起(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)作为天津赛克环持有
                     的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人,全权代表天津赛克环,按照四川双马的
                     章程规定行使:(a)召集、召开和出席上市公司的股东大会会议;
                                                  (b)对所有根据相
                     关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、
                     决议的事项行使表决权;(c)上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权;
前 10 名无限售流通股股东之间,以 (d)上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016 年 11 月 24 日,
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二,将天津赛克环以要约收购的方式
名股东之间关联关系或一致行动的      取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委
说明                   托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,和谐恒源以及天
                     津赛克环构成一致行动关系。2018 年 5 月 28 日,和谐恒源与 LCOHC 签署了《一致
                     行动人协议》,LCOHC 将通过其控制的四川双马 17.55%的股份(133,952,761 股)与
                     和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示,实施一致行动。包括但不限于在
                     下述具体事项上保持一致行动:
                                  (a)召集、召开和出席四川双马的股东大会会议;
                                                        (b)
                     对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要
                     股东大会讨论、决议的事项行使表决权;(c)四川双马董事候选人、股东代表监事候
                     选人的提名权;
                           (d)四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。协议
                     签署后,和谐恒源控制的四川双马表决权为 527,275,817 股,占四川双马总股本的
                     北京和谐恒源科技有限公司共持有公司股票 202,446,032 股,其中通过信用证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                     持有 33,928,755 股;胡燕英共持有公司股票 3,419,000 股,均通过信用证券账户持有;
务情况说明(如有)(参见注 4)
                     薛红新共持有公司股票 3,186,000 股,其中通过信用证券账户持有 2,700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 法定代表人/单位负
      控股股东名称                      成立日期              组织机构代码             主要经营业务
                    责人
                                                                     技术开发、技术咨询、技
北京和谐恒源科技有限公司 谢建平             2012 年 11 月 14 日   91110101057359081J
                                                                     术服务、技术转让。
控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 无
股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
       实际控制人姓名      与实际控制人关系             国籍               是否取得其他国家或地区居留权
林栋梁                 本人            中国                 否
主要职业及职务             请参见本报告“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况 2、任职情况”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公
                    无
司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
                                                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
√ 适用 □ 不适用
                         法定代表人/单位负责
       法人股东名称                                成立日期             注册资本        主要经营业务或管理活动
                                 人
LAFARGE CHINA OFFSHORE
HOLDING COMPANY (LCOHC) 董事 Chi Sing Ho                    250,000.00 美元   投资管理
                                         日
LTD.
                                                                          企业管理(依法须经批准
天津赛克环企业管理中心(有限                           2016 年 03 月 07
                         林栋梁                              350,001.00 万元   的项目,经相关部门批准
合伙).                                     日
                                                                          后方可开展经营活动)
□ 适用 √ 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
                       四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
               第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                     四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
             第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                 第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                 标准的无保留意见
审计报告签署日期               2022 年 04 月 28 日
审计机构名称                 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                 德师报(审)字(22)第 P03038 号
注册会计师姓名                彭金勇、马文颖
                    审计报告正文
                                          德师报(审)字(22)第P03038号
                                                  (第1页,共5页)
 四川和谐双马股份有限公司全体股东:
 一、审计意见
     我们审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称“四川和谐双马”)的财务报表,包括
 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
   我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
 了四川和谐双马2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经
 营成果和合并及母公司现金流量。
 二、形成审计意见的基础
   我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
 业道德守则,我们独立于四川和谐双马,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,
 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
 三、关键审计事项
   关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些
 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发
 表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  如财务报表附注(七)61所述,2021年度,四川和谐双马合并财务报表中列报的营业收
入为人民币1,223,803,218.22元,其中,水泥及骨料销售收入为人民币930,397,774.41元,占
营业收入总额的76.03%。四川和谐双马的水泥销售主要分为客户工厂提货类型的销售和包
送类型的销售,在商品的控制权已转移至客户时确认销售收入。由于销售收入对于合并财
务报表整体的重要性,并且存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风
险,我们将水泥销售收入的发生确定为合并财务报表审计的关键审计事项。
     针对上述关键审计事项,我们执行的审计程序主要包括:
         控制权转移相关的合同条款与条件,评估水泥销售收入确认的会计政策是否符
         合企业会计准则的要求。
         比较,结合市场及行业趋势等因素,分析收入变动的合理性。
         售合同、发票、水泥运输出库的过磅单、包送客户签收确认的过磅单及系统下
         单记录等,评估收入确认是否符合收入确认会计政策。
   如财务报表附注(七)17所述,四川和谐双马持有对联营企业义乌和谐锦弘股权投资合
伙企业(以下简称“和谐锦弘”)与河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)(以下简称“和谐锦
豫”)的投资。和谐锦弘及和谐锦豫持有多项投资组合,并按公允价值计量其投资组合中的
投资。考虑到联营企业投资收益对合并财务报表整体的重要性、估值过程中使用的估值技
术和关键参数涉及管理层的重大判断和假设,我们将联营企业投资组合公允价值计量识别
为关键审计事项。
     针对上述关键审计事项,我们执行的审计程序主要包括:
         的复核及批准;
         理层及第三方评估机构的评估结果,将关键参数与市场数据及其他支持性证据
         进行核对以考虑其合理性。
四、其他信息
  四川和谐双马管理层对其他信息负责。其他信息包括四川和谐双马年度报告中涵盖的
信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式
的鉴证结论。
   结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信
息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错
报。
  基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
   四川和谐双马管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,
并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
  在编制财务报表时,管理层负责评估四川和谐双马的持续经营能力,披露与持续经营
相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算四川和谐双马、终止运
营或别无其他现实的选择。
  治理层负责监督四川和谐双马的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通
常认为错报是重大的。
  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的
重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
  (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
  (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
  (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
能导致对四川和谐双马的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提
请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致四川和
谐双马不能持续经营。
  (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映
交易和事项。
   (6)就四川和谐双马中实体或者业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对
财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责
任。
  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
  我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可
能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
  从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而
构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事
项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公
众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:彭金勇
(项目合伙人)
      中国·上海
              中国注册会计师:马文颖
                                           四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
编制单位:四川和谐双马股份有限公司
                                                                        单位:元
          项目        2021 年 12 月 31 日                2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                           690,349,962.05                1,391,763,465.19
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                        451,454,990.87                   70,160,708.33
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                             3,387,149.22                    2,627,509.36
  应收款项融资                          41,640,930.65                   80,752,647.41
  预付款项                            12,577,945.29                    9,895,967.02
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                           59,764,993.80                   99,266,138.95
   其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                              64,249,962.88                   30,746,648.53
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               657,726.07                      64,329.81
流动资产合计                         1,324,083,660.83                1,685,277,414.60
非流动资产:
                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资      3,274,116,605.83          2,176,632,691.23
  其他权益工具投资         156,000.00                156,000.00
  其他非流动金融资产   1,018,777,469.57           204,165,252.89
  投资性房地产
  固定资产         754,933,893.16            681,517,308.68
  在建工程             129,477.92             45,423,653.54
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产         19,657,918.15
  无形资产          94,223,418.32             46,837,574.10
  开发支出                                     1,265,630.24
  商誉
  长期待摊费用         2,201,564.98              1,283,075.94
  递延所得税资产          962,760.75               3,408,873.11
  其他非流动资产        1,152,059.69            671,092,163.01
非流动资产合计       5,166,311,168.37          3,831,782,222.74
资产总计          6,490,394,829.20          5,517,059,637.34
流动负债:
  短期借款          24,400,000.00             39,385,643.11
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据          92,705,193.97             81,760,001.74
  应付账款          55,219,989.64             45,229,291.60
  预收款项
  合同负债         116,117,804.92            111,617,609.23
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  代理承销证券款
  应付职工薪酬          38,925,220.47             30,495,771.61
  应交税费            17,326,073.66             40,671,670.07
  其他应付款           40,534,583.96             45,953,218.54
   其中:应付利息            29,686.70                 28,712.63
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      5,696,241.96
  其他流动负债           8,995,780.46              8,970,131.73
流动负债合计           399,920,889.04            404,083,337.63
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
   其中:优先股
         永续债
  租赁负债            12,189,201.00
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债             7,176,549.84              2,281,976.72
  递延收益               551,250.00                596,250.00
  递延所得税负债        133,552,098.46             28,811,136.53
  其他非流动负债
非流动负债合计          153,469,099.30             31,689,363.25
负债合计             553,389,988.34            435,772,700.88
所有者权益:
  股本             763,440,333.00            763,440,333.00
  其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
  资本公积          1,056,592,140.21          1,029,422,084.47
  减:库存股
                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  其他综合收益                       -1,964,376.73                      -939,667.81
  专项储备
  盈余公积                        306,970,335.89                266,138,869.31
  一般风险准备
  未分配利润                     3,791,595,168.84              3,004,014,854.60
归属于母公司所有者权益合计               5,916,633,601.21              5,062,076,473.57
  少数股东权益                       20,371,239.65                 19,210,462.89
所有者权益合计                     5,937,004,840.86              5,081,286,936.46
负债和所有者权益总计                  6,490,394,829.20              5,517,059,637.34
法定代表人:谢建平       主管会计工作负责人:周凤                         会计机构负责人:王芳
                                                                     单位:元
          项目     2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                        293,357,724.96              1,159,716,453.46
  交易性金融资产                     451,454,990.87                 70,160,708.33
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          1,008,242.92                      931,505.75
  应收款项融资
  预付款项                                                             54,741.25
  其他应收款                        61,468,430.32                 82,751,532.86
   其中:应收利息
         应收股利                  15,000,000.00
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    2,482,798,808.69              1,758,687,298.00
流动资产合计                      3,290,088,197.76              3,072,302,239.65
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  长期应收款
  长期股权投资        1,624,959,786.99           949,320,471.61
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产               966,781.65              1,526,474.64
  在建工程                                            7,425.74
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产            1,763,467.83
  无形资产             1,456,227.97              2,074,225.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用             158,256.92                211,415.48
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  645,000,000.00
非流动资产合计         1,629,304,521.36          1,598,140,012.47
资产总计            4,919,392,719.12          4,670,442,252.12
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬           1,440,415.73              1,434,560.30
  应交税费               741,257.66                570,448.48
  其他应付款             3,313,511.05             4,301,837.12
   其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        575,769.81
  其他流动负债
                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
流动负债合计                     6,070,954.25                 6,306,845.90
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
   其中:优先股
         永续债
  租赁负债                     1,194,162.77
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                    1,194,162.77
负债合计                       7,265,117.02                 6,306,845.90
所有者权益:
  股本                     763,440,333.00               763,440,333.00
  其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
  资本公积               1,850,698,078.07             1,850,698,078.07
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                   304,076,208.99               263,244,742.41
  未分配利润              1,993,912,982.04             1,786,752,252.74
所有者权益合计              4,912,127,602.10             4,664,135,406.22
负债和所有者权益总计           4,919,392,719.12             4,670,442,252.12
                                                            单位:元
          项目   2021 年度                      2020 年度
一、营业总收入              1,223,803,218.22             1,472,723,613.28
  其中:营业收入            1,223,803,218.22             1,472,723,613.28
                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                  789,822,728.37          899,656,837.73
     其中:营业成本             630,032,104.32          785,276,599.14
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任合同准备金
净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加             11,402,489.70           15,654,567.14
        销售费用              18,866,926.48           16,386,506.49
        管理费用             123,278,501.05          102,836,964.36
        研发费用              33,755,499.13            9,232,411.83
        财务费用             -27,512,792.31          -29,730,211.23
          其中:利息费用          9,309,620.12            4,804,813.13
               利息收入       37,175,955.77           35,623,490.25
     加:其他收益               16,583,074.70           28,894,834.18
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
          以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
       公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                                    -158,942.64
列)
                                  四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
       资产处置收益(损失以“-”号填
                              -662,330.56             -169,463.37
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        1,149,001,575.66          869,574,688.55
     加:营业外收入                  794,229.51           113,981,119.29
     减:营业外支出                9,393,854.31             1,879,957.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      1,140,401,950.86          981,675,850.70
     减:所得税费用              154,986,923.35            93,350,071.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         985,415,027.51           888,325,779.15
    (一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
    (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额               -1,024,708.92            1,242,806.08
    归属母公司所有者的其他综合收益
                            -1,024,708.92            1,242,806.08
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合
                            -1,024,708.92            1,242,806.08
收益
                            -1,279,075.43
综合收益

                                             四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
综合收益的金额

    归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                             984,390,318.59               889,568,585.23
     归属于母公司所有者的综合收益
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                   -3,319,223.24                  -428,628.71
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                 1.30                         1.16
     (二)稀释每股收益                                 1.30                         1.16
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:谢建平               主管会计工作负责人:周凤                      会计机构负责人:王芳
                                                                        单位:元
           项目              2021 年度                      2020 年度
一、营业收入                                 8,908,185.13                11,378,572.37
     减:营业成本                              517,920.31                 2,181,586.17
       税金及附加                             738,190.27                   862,906.53
       销售费用
       管理费用                           14,831,569.36                19,725,735.18
       研发费用                                                           357,267.59
       财务费用                          -27,175,519.84               -24,422,701.30
        其中:利息费用                           79,596.02
               利息收入                   27,283,846.72                24,453,397.53
     加:其他收益                               24,492.93                    50,330.20
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企
                                     -15,190,684.62               -10,641,624.25
业的投资收益
                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
          以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
       净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                      -38,534.75
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)       410,008,945.91          1,111,760,991.79
     加:营业外收入                 48,717.69
     减:营业外支出              1,742,997.79                65,397.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)       408,314,665.81          1,111,695,594.05
     (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
六、综合收益总额                         408,314,665.81               1,111,695,594.05
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                           0.530                          1.460
     (二)稀释每股收益                           0.530                          1.460
                                                                      单位:元
           项目          2021 年度                      2020 年度
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金          1,207,776,758.74             1,401,151,403.91
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                      16,603,445.12                 22,931,585.99
     收到其他与经营活动有关的现金               48,764,432.10                 52,050,544.91
                               四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
经营活动现金流入小计           1,273,144,635.96          1,476,133,534.81
    购买商品、接受劳务支付的现金    422,317,189.43            512,093,814.67
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加

    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现

    支付的各项税费           157,403,388.18            150,680,915.12
    支付其他与经营活动有关的现金     96,738,041.66             77,010,883.11
经营活动现金流出小计            831,928,978.11            875,114,046.39
经营活动产生的现金流量净额         441,215,657.85            601,019,488.42
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金        1,160,998,007.00           892,038,837.29
    取得投资收益收到的现金        28,691,181.53            182,021,304.79
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计           1,226,399,313.87          1,803,441,534.49
    购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金          2,112,550,000.00          1,531,606,728.73
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计           2,214,279,432.40          1,624,196,164.91
投资活动产生的现金流量净额         -987,880,118.53           179,245,369.58
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金           4,480,000.00             19,110,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资      4,480,000.00             19,110,000.00
                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
收到的现金
     取得借款收到的现金                  102,960,707.49                 52,841,118.64
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                      107,440,707.49                 71,951,118.64
     偿还债务支付的现金                  104,366,505.38                 13,455,475.53
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                7,652,978.47
筹资活动现金流出小计                      274,117,320.19                 87,185,083.63
筹资活动产生的现金流量净额                   -166,676,612.70               -15,233,964.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -1,189.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -713,342,263.03               765,030,893.01
     加:期初现金及现金等价物余额         1,368,106,321.80                  603,075,428.79
六、期末现金及现金等价物余额                  654,764,058.77            1,368,106,321.80
                                                                    单位:元
          项目          2021 年度                       2020 年度
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                9,369,055.16                21,672,363.53
     收到的税费返还                         24,492.93
     收到其他与经营活动有关的现金              85,921,767.08                 12,672,704.60
经营活动现金流入小计                       95,315,315.17                 34,345,068.13
     购买商品、接受劳务支付的现金                 467,414.84                    765,924.42
     支付给职工以及为职工支付的现

     支付的各项税费                       7,999,254.27                 4,000,869.79
     支付其他与经营活动有关的现金              58,613,794.84                 10,009,147.42
经营活动现金流出小计                       74,512,191.18                 27,264,672.01
经营活动产生的现金流量净额                    20,803,123.99                  7,080,396.12
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              1,053,000,000.00                  686,000,000.00
                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
     取得投资收益收到的现金       373,215,337.53            903,023,968.87
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计            1,462,517,501.07          2,343,865,683.53
     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
     投资支付的现金          2,134,200,000.00          1,185,302,595.86
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计            2,180,076,894.76          1,400,644,359.97
投资活动产生的现金流量净额         -717,559,393.69            943,221,323.56
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金        625,614.24
筹资活动现金流出小计             160,948,084.17             73,290,253.51
筹资活动产生的现金流量净额         -160,948,084.17             -73,290,253.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -857,704,353.87            877,011,466.17
     加:期初现金及现金等价物余额   1,142,144,621.49           265,133,155.32
六、期末现金及现金等价物余额         284,440,267.62           1,142,144,621.49
本期金额
                                                        单位:元
                                                               四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                         归属于母公司所有者权益
                                                                                                             所有
                                                                                                   少数
     项目              其他权益工具                                                                                  者权
                                              其他                       一般   未分
                               资本 减:库                   专项   盈余                                    股东
             股本 优先 永续                         综合                       风险   配利       其他   小计                 益合
                             其他 公积       存股             储备   公积                                    权益
                                              收益                       准备    润                                计
                     股   债
一、上年期末余                                       -939,6
额                                              67.81
     加:会计政
策变更
       前期
差错更正
       同一
控制下企业合                                                                                      0.00               0.00

       其他                                                                                   0.00               0.00
二、本年期初余                                       -939,6
额                                              67.81
三、本期增减变                        27,170                        40,831         787,58        854,55             855,71
                                              -1,024,                                              1,160,
动金额(减少以                        ,055.7                        ,466.5         0,314.        7,127.             7,904.
“-”号填列)                              4                             8           24            64                 40
(一)综合收益                                       -1,024,                                              -3,319,
总额                                            708.92                                               223.24
(二)所有者投                                                                                            4,480,
                               ,055.7                                                     ,369.5             ,055.7
入和减少资本                                                                                             000.00
的普通股                                                                                               000.00 000.00
具持有者投入                                                                                      0.00               0.00
资本
入所有者权益                                                                                      0.00
的金额
                                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
(三)利润分配                                        ,466.5   53,936   22,469        22,469
                                               ,466.5   1,466.     0.00          0.00

险准备
                                                        -160,3   -160,3        -160,3
股东)的分配
                                                           .93      .93           .93
(四)所有者权
益内部结转
增资本(或股                                                             0.00          0.00
本)
增资本(或股                                                             0.00          0.00
本)
补亏损
划变动额结转                                                             0.00          0.00
留存收益
益结转留存收                                                             0.00          0.00

(五)专项储备                                                            0.00          0.00
                                      -12,46                     -12,46        -12,46
(六)其他                                                              0.00          0.00
四、本期期末余 763,4      1,056,   -1,964,            306,97   3,791,   5,916, 20,371 5,937,
额          40,33   592,14   376.73             0,335.   595,16   633,60 ,239.6 004,84
                                                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
上期金额
                                                                                                               单位:元
                                        归属于母公司所有者权益
                                                                                                               所有者
     项目             其他权益工具                                                                           少数股
                                             其他                         一般   未分
                              资本 减:库                  专项      盈余                                               权益合
            股本 优先 永续                         综合                         风险   配利        其他   小计 东权益
                            其他 公积       存股            储备      公积                                                计
                    股   债                    收益                         准备    润
一、上年期末                                       -2,508, 688,20                                          2,802,1
余额                                           886.75    6.49                                            71.84
     加:会计
政策变更
       前期
差错更正
       同一
控制下企业合                                                                                                            0.00

       其他                                                                                                         0.00
二、本年期初                                       -2,508, 688,20                                          2,802,1
余额                                           886.75    6.49                                            71.84
三、本期增减
变动金额(减                                       1,569, -688,2                                           16,408, 869,350
                              ,603.0                          9,559.         4,576.         1,751.
少以“-”号填                                      218.94   06.49                                           291.05 ,042.45
列)
(一)综合收                                       1,242,                                                  -428,62 889,568
益总额                                          806.08                                                     8.71 ,585.23
(二)所有者                        36,596                                                        36,234
投入和减少资                        ,603.0                                                        ,809.4
本                                  6                                                             3
的普通股                                                                                                  000.00 000.00
具持有者投入                                                                                        0.00                0.00
资本
入所有者权益
                                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
的金额
(三)利润分                                                                 -73,290
配                                                                       ,271.97

险准备
                                                                       -73,290
(或股东)的                                        0,271.   0,271.
                                                                        ,271.97
分配                                               97       97
(四)所有者
权益内部结转
增资本(或股                                                   0.00              0.00
本)
增资本(或股                                                   0.00              0.00
本)
补亏损
划变动额结转                                                   0.00              0.00
留存收益
益结转留存收                                                   0.00              0.00

(五)专项储

                            -14,47                     -14,47
                                                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
(六)其他                                                                                                0.00                  0.00
四、本期期末                                        -939,6                                                          19,210,
余额                                             67.81                                                          462.89
本期金额
                                                                                                                        单位:元
     项目                   其他权益工具        资本公 减:库存 其他综                        专项储     盈余公 未分配                        所有者权
              股本                                                                                          其他
                        优先股 永续债 其他        积        股           合收益           备         积       利润                   益合计
一、上年期末余                                 1,850,69                                    263,244,                       4,664,135,
额                                       8,078.07                                      742.41                            406.22
     加:会计政
策变更
       前期
差错更正
       其他                                                                                                                 0.00
二、本年期初余                                 1,850,69                                    263,244,                       4,664,135,
额                                       8,078.07                                      742.41                            406.22
三、本期增减变                                                                                        207,16
动金额(减少以                                                                                        0,729.3
“-”号填列)                                                                                              0
(一)综合收益                                                                                                             408,314,6
总额                                                                                                                       65.81
(二)所有者投
入和减少资本
的普通股
具持有者投入                                                                                                                    0.00
资本
入所有者权益
                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
的金额
                                                                -201,15
(三)利润分配                                                         3,936.5
积                                                      66.58 ,466.58
                                                                -160,32
股东)的分配                                                                        69.93
(四)所有者权
益内部结转
增资本(或股                                                                          0.00
本)
增资本(或股                                                                          0.00
本)
补亏损
划变动额结转                                                                          0.00
留存收益
益结转留存收                                                                          0.00

(五)专项储备                                                                         0.00
(六)其他                                                                           0.00
四、本期期末余              1,850,69                        304,076,             4,912,127,
额                    8,078.07                         208.99                 602.10
上期金额
                                                                            单位:元
     项目                         2020 年年度
                                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                       其他权益工具
                                     资本公 减:库存 其他综               盈余公 未分配利                      所有者权
             股本       优先   永续                            专项储备                         其他
                                其他    积        股   合收益            积          润                  益合计
                      股    债
一、上年期末余                                                         152,075 859,516,4             3,625,730,0
额                                                               ,183.00      90.07                 65.68
     加:会计政
策变更
       前期
差错更正
       其他
二、本年期初余                                                         152,075 859,516,4             3,625,730,0
额                                                               ,183.00      90.07                 65.68
三、本期增减变
动金额(减少以                               18.46
                                                                ,559.41      62.67                 40.54
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                   1,111,695           1,111,695,5
总额                                                                          ,594.05                94.05
(二)所有者投
入和减少资本
的普通股
具持有者投入                                                                                               0.00
资本
入所有者权益                                                                                               0.00
的金额
(三)利润分配
                                                                ,559.41     831.38                    .97
积                                                               ,559.41     559.41
股东)的分配                                                                       71.97                    .97
(四)所有者权
益内部结转
                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
增资本(或股
本)
增资本(或股
本)
补亏损
划变动额结转
留存收益
益结转留存收

(五)专项储备
(六)其他
四、本期期末余                              263,244 1,786,752   4,664,135,4
额                                    ,742.41   ,252.74        06.22
三、公司基本情况
       四川和谐双马股份有限公司(以下简称“本公司”)原名“四川双马水泥股份有限公司”,是
       经四川省人民政府以川府函(1998)505号文批准,于1998年10月20日在四川省江油市二
       郎庙镇注册成立的股份有限公司。本公司总部位于四川省江油市二郎庙镇。本公司作
       为一家从事产业投资及管理和股权投资基金管理的上市公司,目前主要管理的资产包
       括建材生产制造企业及股权投资基金管理公司。
       经2022年第一次临时股东大会批准,本公司名称变更为四川和谐双马股份有限公司,
       于2022年2月16日完成工商登记变更手续。
       本公司的母公司及合并财务报表于2022年4月28日已经本公司董事会批准。
       本年度合并财务报表范围包括25家子公司,详见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年
       度合并财务报表范围新增3家子公司,详见附注(八)“合并范围的变更”。
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四、财务报表的编制基础
      本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行
      证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关
      财务信息。
      本集团对自2021年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营
      能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计
估计。
      本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年
      合并股东权益变动和母公司及合并现金流量。
      本集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
      营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司
      的营业周期为12个月。
      人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及子公司以人民
      币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
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企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
   参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性
   的,为同一控制下的企业合并。
   在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取
   得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额,调整
   资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
   为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
   参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企
   业合并。
   合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行
   的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并
   成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价
   值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相
   关管理费用,于发生时计入当期损益。
   购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购
   买日以公允价值计量。
   合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资
   产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净
   资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
   允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方
   可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。
   因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后
   的金额计量。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回
报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团
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将进行重新评估。
   子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公
   司的控制权时。
      对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经
      适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
      对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起
      的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
      对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任
      一时点,视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,其自报告
      期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量
      表中。
      子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘
      定。
      本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵
      销。
      子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股
      东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的
      份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
      少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的
      份额,其余额仍冲减少数股东权益。
      对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,
      作为权益性交易核算,调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映
      其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之
      间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
不涉及
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短(一般
指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投
资。
                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
   外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
   于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇
   率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合
   资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;
   (2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)分类为
   以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面
   余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外,均计入当期损益。
   以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金
   额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,
   折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)
   处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
   本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
   对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的
   负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。
   金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计
   入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类
   别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会
   计准则第14 号——收入》(以下简称“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考
   虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时,按照收入准则定义的交易价格进行
   初始计量。
   实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊
   计入各会计期间的方法。
   实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该
   金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑
   金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)
   的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。
   金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿
   还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进
   行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
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初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为
目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要
包括货币资金、应收账款、其他应收款等。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为
目标又以出售该金融资产为目标的,则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的,列示为其他
债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示于一年内到期的非流动资
产;取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据,
列示于应收款项融资,其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。
初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合
并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。
金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:
· 取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。
· 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有
  客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
· 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为
  有效套期工具的衍生工具除外。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产:
· 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综
  合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期
  损益的金融资产。
· 在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团可以将金融资产不可撤销地
  指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除衍生金融资产外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性
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金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的,
列示于其他非流动金融资产。
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值或
终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,
本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:
· 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金
  融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
· 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资
  产,本集团在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息
  收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并
  且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系,本集团转按实际利率
  乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、
采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益,除此以外该金融资产的公
允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊
余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合
收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价
值变动在其他综合收益中进行确认,该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益
的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本集团持有该等非交易性
权益工具投资期间,在本集团收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可
能流入本集团,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量,公允价
值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金
融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担
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保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据和应收账款按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资
产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的
信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期
信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增
加,本集团按照相当于该金融工具未来12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产,本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,
并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面
价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计
量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风
险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用
损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利
得计入当期损益。
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日
发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始
确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本集团在应用金融工具减值规定时,将
本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:
    (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
    (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行,该金融工
    具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担
    保物或者更高的收益率等)。
    (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部
    市场指标是否发生显著变化。这些指标包括:信用利差、金融资产的公允价值
    小于其摊余成本的时间长短和程度。
    (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
    (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
    (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或
    经济状况是否发生不利变化。
    (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
   (8)  同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
   (9)  债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
   (10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发
   生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者
   影响违约概率。
   (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
   (12) 借款合同的预期是否发生变更,包括预计违反合同的行为可能导致的合
   同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对
   金融工具的合同框架做出其他变更。
   (13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
   (14) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。
无论经上述 评估后信 用风险是 否显著增 加,当金 融工具 合同付款 已发生逾 期超过
(含)180日,则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。
于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金
融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,债务
人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经
营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金义务,则该金融工具被视
为具有较低的信用风险。
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金
融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可
观察信息:
   (1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
   (2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
   (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任
   何其他情况下都不会做出的让步;
   (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
   (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
   (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事
   实。
基于本集团内部信用风险管理,当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务
人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保),则本集团
认为发生违约事件。
无论上述评估结果如何,若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)360日,则本集团推
定该金融工具已发生违约。
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本集团对应收款项融资、已发生信用减值的应收款项在单项资产的基础上确定其信用
损失,除此之外的应收账款、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融
工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团
采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确
认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融
资产的价值等。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:
 · 对于金融资产,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量
   之间差额的现值。
 · 对于财务担保合同(具体会计政策参见附注(三)9.4.1.2),信用损失为本集团就该合
   同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本集团预期向该合同
   持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
 · 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资
   产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的
   现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结
果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要
的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理
且有依据的信息。
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金
融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权
利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对
该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融
资产,并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量:
 · 被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金
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   融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相
   关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了
   相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
   的金融负债。
 · 被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金
   融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相
   关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了
   相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值
及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应
终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综
合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确
认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认
部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转
移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工
具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存
收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,
并将收到的对价确认为金融负债。
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结
合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融
负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本集团的金融负债全部为其他金融负债。
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、
财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行
后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
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本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负
债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价
值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团
根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对
于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账
面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务
时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认
条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按
照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后
的余额孰高进行计量。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集
团(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金
融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本集团终止确认原金融负债,并同时
确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集
团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认
权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益
总额。
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利,且该种法定权利是当
前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,
金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产
和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
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详见附注五、10. “金融工具”所述。
   单项计提信用损失准备的判断依据    如有证据表明某单项应收款项已发生信用减值,则对该应收款项单独计
                      提预期信用损失。
   单项计提信用损失准备的计提方法    单独进行减值测试,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
                      提预期信用损失。
    A.确定组合的依据
   组合                 确定组合的依据
   组合1                应收具有担保或抵押物的客户的款项、应收押金和保证金、应收政府部
                      门的款项以及应收合并范围内单位的款项等。
   组合2                除组合1以外的应收款项。
    B.根据信用风险特征组合确定的信用损失准备计提方法
   按信用风险特征组合计提信用损失准备的计提方法
   组合1                作为本集团信用风险管理的一部分,本集团认为本组合内的客户发生信
                      用损失的可能性极小。于资产负债表日,本集团基于减值矩阵确认该组
                      合的预期信用损失。
   组合2                作为本集团信用风险管理的一部分,本集团利用应收款项账龄来评估该
                      类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征,账龄信息能反
                      映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日,本集团基
                      于减值矩阵确认该组合的预期信用损失。
    分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据,自取得起期限在一年
    内(含一年)的部分,列示为应收款项融资;自取得起期限在一年以上的,列示为其他
    债权投资。其相关会计政策参见附注(五)10。
                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见附注五、10.2.3 “金融工具”所述。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
    本集团的存货主要包括原材料、备品备件、在产品和产成品。存货按成本进行初始计
    量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支
    出。
    存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,
    提取存货跌价准备。
    可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
    估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿
    证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对与在同一地区生
    产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开
    计量的存货,合并计提存货跌价准备;其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现
    净值的差额提取存货跌价准备。
    计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变
    现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额
    计入当期损益。
    存货盘存制度为原材料采用实地盘存制,其他存货采用永续盘存制。
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    本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,
    确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,
    计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由
    客户承担的除外。
    本集团为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且
    同时满足下列条件的,确认为一项资产:(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接
    相关;(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。
    上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损
    益。
详见附注五、10.“金融工具”所述。
详见附注五、10.“金融工具”所述。
本公司不涉及。
    控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回
    报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定
    对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
    同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但
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并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位
实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公
司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益
在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价
值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性
证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作
为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期
股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相
关管理费用,于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计
量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,
长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持
有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
母公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对
其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权
投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影
响的被投资单位。
采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于
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投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时
调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益
的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按
照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资
的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的
其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位
净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对
被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公
司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,
并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业之间发生的交易,投出
或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团
的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内
部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上
构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负
有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被
投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,
恢复确认收益分享额。
处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益
法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,原采用权益法核算
而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会
计处理并按比例结转;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所
有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核
算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具
确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法
核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控
制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权
益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其
他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余
股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益
全部结转。
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      本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的
      剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公
      允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的
      其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债
      相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其
      他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
      本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于
      一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会
      计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面
      价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的
      当期损益。
投资性房地产计量模式
不适用
(1)确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与
其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,
并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。
(2)折旧方法
       类别        折旧方法           折旧年限          残值率          年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法      20-40          0-10         2.50-5.00
机器设备         年限平均法      5-30           0-10         3.33-20.00
电子及其他设备      年限平均法      3-20           0-10         5.00-33.33
运输设备         年限平均法      5-10           0-10         10.00-20.00
固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。
   预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,
   本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
      当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固
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   定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后
   的差额计入当期损益。
   本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如
   发生改变则作为会计估计变更处理。
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
   在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预
   定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在
   建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
   可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发
   生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产
   活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
   用状态或者可销售状态时,停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过
   程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至
   资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。
   专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
   入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支
   出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资
   本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内,外币专
   门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
本公司不涉及。
本公司不涉及。
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   除短期租赁和低价值资产租赁外,本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租
   赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产
   按照成本进行初始计量。该成本包括:
    · 租赁负债的初始计量金额;
    · 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁
      激励相关金额;
    · 本集团发生的初始直接费用;
    · 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁
      条款约定状态预计将发生的成本,不包括属于为生产存货而发生的成本。
   本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折
   旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,使用权资产在租赁资
   产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,
   在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
   本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生
   减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
   无形资产包括土地使用权、矿山开采权及软件。
   无形资产按成本进行初始计量。除宜宾砺锋建材有限公司(以下简称“砺锋建材公司”)
   的矿山开采权外,本集团的其他使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值
   在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。砺锋建材公司取得的矿山开采权采用
   工作量法在合同规定的使用年限内摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计
   净残值如下:
           类别       摊销方法       使用寿命(年)        残值率(%)
   土地使用权            直线法          30-50          0
   矿山开采权            直线法          10-30          0
   矿山开采权            工作量法         不适用            0
   软件               直线法           3-5           0
   期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。
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(2)内部研究开发支出会计政策
   研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
   开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶
   段的支出计入当期损益:
        市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
        力使用或出售该无形资产;
   无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。内
   部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定
   用途前发生的支出总额,对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经
   费用化计入损益的支出不再进行调整。
   本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、
   使用寿命确定的无形资产和其他非流动资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等
   资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可
   使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
   估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估
   计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产
   或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中
   的较高者。
   如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损
   益。
   在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认
   的、与合同有关的其他资产确定减值损失;其次,对于与合同成本有关的资产,其账
   面价值高于下列两项的差额的,超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:(1)
   本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;(2)为转让该相关
   商品或服务估计将要发生的成本。
   除与合同成本相关的资产减值损失外,上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间
   不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变
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   化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计
   入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转
   回日的账面价值。
   长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费
   用,包括租入固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间,按2至5年分期平均
   摊销。
   合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合
   同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(1)短期薪酬的会计处理方法
   本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入
   当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额
   计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。
   本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积
   金,以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团提供服务的
   会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应
   负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
   离职后福利全部为设定提存计划。
   本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认
   为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
   本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,
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   并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞
   退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
   除短期租赁和低价值资产租赁外,本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付
   款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁
   内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。
   租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,
   包括:
    · 固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
    · 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格;
    · 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款
      项;
   租赁期开始日后,本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利
   息费用,并计入当期损益或相关资产成本。
   在租赁期开始日后,发生下列情形的,本集团重新计量租赁负债,并调整相应的使用
   权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集
   团将差额计入当期损益:
    · 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的,本集团按变动后租赁付款额
      和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
   本集团对办公场地的短期租赁以及低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负
   债。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租
   赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短
   期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损
   益或相关资产成本。
   租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会
                                 四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
    计处理:
    · 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
    · 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
    租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团重新分摊
    变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计
    算的现值重新计量租赁负债。
    租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资产的账面价值,
    并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租
    赁负债重新计量的,本集团相应调整使用权资产的账面价值。
    当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利
    益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按
    照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值
    影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能
    够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
    本集团的收入主要来源于如下业务类型:
    本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分
    摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本集团向客户转让可
    明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本集团因向客户转让商品或服务而预期
    有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的
    款项。
                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
   满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本集团按照履约进度,
   在一段时间内确认收入:(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;
   (2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;(3)本集团履约过程中所产出的商品具
   有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取
   款项。否则,本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
   对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合
   既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本集团
   按照《企业会计准则第13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
   本集团向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关
   履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部
   分合同权利时,本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照
   客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本集团只有在客户要
   求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。
   按收入类型具体的收入确认原则如下:
   本集团的水泥及骨料销售一般分为客户工厂提货及包送两类。对于客户工厂提货类型
   的销售,根据销售合同的约定,在水泥及骨料被运出厂门并经提货方确认过磅单时,
   水泥及骨料对应的控制权即转移予客户,故本集团对客户工厂提货类型的水泥及骨料
   销售在同时满足如下条件时,确认销售收入:(1)与客户签定了产品销售合同;(2)水泥
   及骨料商品运出厂门并经提货方确认过磅单;(3)相关的经济利益很可能流入本集团。
   对于包送类型的销售,根据销售合同的约定,本集团在货物送达客户指定地点,并取
   得经对方签署确认后的过磅单时,水泥及骨料对应的控制权即转移予客户,故本集团
   对包送类型的水泥及骨料销售在同时满足如下条件时,确认销售收入:(1)与客户签定
   了产品销售合同;(2)水泥及骨料送达客户指定地点,并取得经对方签署确认的过磅单;
   (3)相关的经济利益很可能流入本集团。
   私募股权投资管理费是指就基金按所管理资本认缴额的固定百分比收取的与管理服务
   有关的费用。与私募股权投资管理相关的服务已经提供,管理费收入的金额能够可靠
   地计量,相关的经济利益很可能流入本集团时,确认私募股权投资管理费收入的实现。
   政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满
   足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
                          四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
   政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,
   按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计
   量的政府补助,直接计入当期损益。
   本集团的政府补助中的工程专项补助金等,由于与项目最终形成的资产相关,该等政
   府补助确认为与资产相关的政府补助。
   与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方
   法分期计入当期损益。
   本集团的政府补助中的税收返还等,由于其与收益直接相关,该等政府补助确认为与
   收益相关的政府补助。
   与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递
   延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已经发生的
   相关成本费用和损失的,直接计入当期损益。
   与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益,与本集团日
   常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
   所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
   资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规
   定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
   对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负
   债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额
   产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
   一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本
   集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延
   所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不
   影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认
                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
    有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损
    和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,
    除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可
    能不会转回。对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性
    差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应
    纳税所得额时,本集团才确认递延所得税资产。
    资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收
    回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税
    计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值
    外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足
    够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价
    值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,
    本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产
    及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对
    不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间
    内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿
    负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(1)经营租赁的会计处理方法
    租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
    在合同开始日,本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发
    生变化,本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
   合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的,本集团将各项单独租赁和非租赁部
   分进行分拆,按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊
   合同对价。
   本集团对办公场地的短期租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁,是指
   在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。本集团将短期租
   赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。本
   集团无低价值资产租赁。
   租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会
   计处理:
   · 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
   · 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
   租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团重新分摊
   变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计
   算的现值重新计量租赁负债。
   租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资产的账面价值,
   并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租
   赁负债重新计量的,本集团相应调整使用权资产的账面价值。
(2)融资租赁的会计处理方法
本公司不涉及。
   安全生产费
                                       四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
      本 集 团按 照 2012年 2月 14 日财 政部 和 国家 安全 生 产监 督管 理 总局 联合 发 布的 财 企
      [2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费,计入相关产
      品的成本或当期损益,同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时,属于费用性支
      出的,直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过“在建工程”
      科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同
      时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资
      产在以后期间不再计提折旧。
(1)重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
     会计政策变更的内容和原因              审批程序                 备注
新租赁准则
本集团自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)
起执行财政部于 2018 年修订的《企业会
计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租
赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁
准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,
增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;
取消承租人经营租赁和融资租赁的分
类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短 按国家规定进行的调整
期租赁和低价值资产租赁除外)确认使
用权资产和租赁负债,并分别确认折旧
和利息费用;改进了承租人对租赁的后
续计量,增加了选择权重估和租赁变更
情形下的会计处理,并增加了相关披露
要求。此外,也丰富了出租人的披露内
容。
      对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁
      或者包含租赁。
      本集团作为承租人
      本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表
      其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
      对于首次执行日前的除低价值资产租赁外的经营租赁,本集团根据每项租赁选择采用
      下列一项或多项简化处理:
                           四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
 · 将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;
 · 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
 · 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
 · 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本集团根据首次执行日前选择权的实际行
   使及其他最新情况确定租赁期;
 · 首次执行日之前发生租赁变更的,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
 · 对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次
   执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,根据与租赁负债相等的金
   额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。
本集团于2021年1月1日确认租赁负债人民币14,651,427.75元(含一年内到期的租赁负
债)、使用权资产人民币14,990,411.98元。对于首次执行日前的经营租赁,本集团采
用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等增量借款利率为3.85%
至4.65%。
本集团于2021年1月1日确认的租赁负债与2020年度财务报表中披露的重大经营租赁承
诺的差额信息如下:
                                     单位:人民
币元
                      项目                 2021年1月1日
一、2020年12月31日经营租赁承诺                             21,833,407.02
减:已签订尚未执行的租赁承诺                                   5,821,893.00
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债                           14,651,427.75
二、2021年1月1日租赁负债                                 14,651,427.75
其中:流动负债                                        4,246,390.90
非流动负债                                         10,405,036.85
                                           单位:人民
币元
                  项目             注       2021年1月1日
使用权资产:
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产                           14,651,427.75
重分类预付租金                          1                338,984.23
合计:                                             14,990,411.98
注1:本集团租赁房屋的预付租金于2020年12月31日作为预付款项列报。首次执行日,
将其重分类至使用权资产。
                                                  四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                         项目                                    注      2021年1月1日
     房屋及建筑物                                                                    12,788,822.96
     土地及停车场                                                                     1,585,587.37
     运输设备                                                                         616,001.65
     合计:                                                                       14,990,411.98
(2)重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
(3)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                              单位:元
          项目      2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日          调整数
流动资产:
   货币资金                  1,391,763,465.19          1,391,763,465.19
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                 70,160,708.33             70,160,708.33
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                     2,627,509.36              2,627,509.36
   应收款项融资                  80,752,647.41             80,752,647.41
   预付款项                     9,895,967.02              9,556,982.79          -338,984.23
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                   99,266,138.95             99,266,138.95
    其中:应收利息
                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
            应收股利
     买入返售金融资产
     存货              30,746,648.53      30,746,648.53
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动
资产
     其他流动资产              64,329.81          64,329.81
流动资产合计             1,685,277,414.60   1,684,938,430.37     -338,984.23
非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资        2,176,632,691.23   2,176,632,691.23
     其他权益工具投资           156,000.00         156,000.00
     其他非流动金融资产      204,165,252.89     204,165,252.89
     投资性房地产
     固定资产           681,517,308.68     681,517,308.68
     在建工程            45,423,653.54      45,423,653.54
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产                              14,990,411.98    14,990,411.98
     无形资产            46,837,574.10      46,837,574.10
     开发支出             1,265,630.24       1,265,630.24
     商誉
     长期待摊费用           1,283,075.94       1,283,075.94
     递延所得税资产           3,408,873.11       3,408,873.11
     其他非流动资产        671,092,163.01     671,092,163.01
非流动资产合计            3,831,782,222.74   3,831,782,222.74
资产总计               5,517,059,637.34   5,531,711,065.09   14,651,427.75
流动负债:
     短期借款            39,385,643.11      39,385,643.11
     向中央银行借款
                                    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
     拆入资金
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据           81,760,001.74     81,760,001.74
     应付账款           45,229,291.60     45,229,291.60
     预收款项
     合同负债          111,617,609.23    111,617,609.23
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬         30,495,771.61     30,495,771.61
     应交税费           40,671,670.07     40,671,670.07
     其他应付款          45,953,218.54     45,953,218.54
      其中:应付利息           28,712.63         28,712.63
            应付股利
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债                                    0.00
     一年内到期的非流动
负债
     其他流动负债          8,970,131.73      8,970,131.73
流动负债合计             404,083,337.63    408,329,728.53    4,246,390.90
非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款
     应付债券
      其中:优先股
            永续债
     租赁负债                             10,405,036.85   10,405,036.85
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债            2,281,976.72      2,281,976.72
     递延收益              596,250.00        596,250.00
                                                  四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
     递延所得税负债               28,811,136.53             28,811,136.53
     其他非流动负债
非流动负债合计                    31,689,363.25             31,689,363.25
负债合计                      435,772,700.88            450,424,128.63      14,651,427.75
所有者权益:
     股本                   763,440,333.00            763,440,333.00
     其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
     资本公积                1,029,422,084.47          1,029,422,084.47
     减:库存股
     其他综合收益                   -939,667.81               -939,667.81
     专项储备
     盈余公积                 266,138,869.31            266,138,869.31
     一般风险准备
     未分配利润               3,004,014,854.60          3,004,014,854.60
归属于母公司所有者权益
合计
     少数股东权益                19,210,462.89             19,210,462.89
所有者权益合计                  5,081,286,936.46          5,081,286,936.46
负债和所有者权益总计               5,517,059,637.34          5,531,711,065.09
调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                             单位:元
          项目      2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日          调整数
流动资产:
     货币资金                1,159,716,453.46          1,159,716,453.46
     交易性金融资产               70,160,708.33             70,160,708.33
     衍生金融资产                                                    0.00
     应收票据                                                      0.00
     应收账款                     931,505.75                931,505.75
     应收款项融资                                                    0.00
     预付款项                      54,741.25                   2,606.73         -52,134.52
     其他应收款                 82,751,532.86             82,751,532.86
      其中:应收利息                                                  0.00
                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
            应收股利                                  0.00
     存货                                           0.00
     合同资产                                         0.00
     持有待售资产                                       0.00
     一年内到期的非流动
资产
     其他流动资产        1,758,687,298.00   1,758,687,298.00
流动资产合计             3,072,302,239.65   3,072,250,105.13     -52,134.52
非流动资产:
     债权投资                                         0.00
     其他债权投资                                       0.00
     长期应收款                                        0.00
     长期股权投资         949,320,471.61     949,320,471.61
     其他权益工具投资                                     0.00
     其他非流动金融资产                                    0.00
     投资性房地产                                       0.00
     固定资产             1,526,474.64       1,526,474.64
     在建工程                  7,425.74           7,425.74
     生产性生物资产                                      0.00
     油气资产                                         0.00
     使用权资产                               2,368,085.32    2,368,085.32
     无形资产             2,074,225.00       2,074,225.00
     开发支出                                         0.00
     商誉                                           0.00
     长期待摊费用             211,415.48         211,415.48
     递延所得税资产                                      0.00
     其他非流动资产        645,000,000.00     645,000,000.00
非流动资产合计            1,598,140,012.47   1,600,508,097.79   2,368,085.32
资产总计               4,670,442,252.12   4,672,758,202.92   2,315,950.80
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
     应付账款
     预收款项
     合同负债
     应付职工薪酬           1,434,560.30       1,434,560.30
     应交税费               570,448.48         570,448.48
     其他应付款            4,301,837.12       4,301,837.12
      其中:应付利息                                     0.00
            应付股利                                  0.00
     持有待售负债                                       0.00
     一年内到期的非流动
负债
     其他流动负债                                       0.00
流动负债合计                6,306,845.90       6,852,864.16     546,018.26
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
      其中:优先股
            永续债
     租赁负债                                1,769,932.54    1,769,932.54
     长期应付款                                        0.00
     长期应付职工薪酬                                     0.00
     预计负债                                         0.00
     递延收益                                         0.00
     递延所得税负债                                      0.00
     其他非流动负债                                      0.00
非流动负债合计                                           0.00
负债合计                  6,306,845.90       8,622,796.70    2,315,950.80
所有者权益:
     股本             763,440,333.00     763,440,333.00
     其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
     资本公积          1,850,698,078.07   1,850,698,078.07
     减:库存股
                                     四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积             263,244,742.41     263,244,742.41
  未分配利润           1,786,752,252.74   1,786,752,252.74
所有者权益合计           4,664,135,406.22   4,664,135,406.22
负债和所有者权益总计        4,670,442,252.12   4,672,758,202.92   2,315,950.80
调整情况说明
(4)2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
     运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素
     本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,
     本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、
     估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作
     出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。
     本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更
     仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间
     的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
     会计估计所采用的关键假设和不确定因素
     联营企业投资组合公允价值计量
     本集团作为有限合伙人和普通合伙人投资了义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(以下简
     称“和谐锦弘”)与河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)(以下简称“和谐锦豫”)。根据
     管理层的评估,本集团将和谐锦弘及和谐锦豫作为联营企业,以权益法进行后续计量。
     和谐锦弘和和谐锦豫持有多项投资组合,并按公允价值计量其投资组合中的投资。对
     于存在活跃市场的金融工具,本集团以活跃市场中的报价确定其公允价值;对于不存
     在活跃市场的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括参
     考熟悉情况并且自愿交易的各方最新进行的市场交易适用的价格,参考实质上相同的
     其他金融工具的当前公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够
     可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易
     中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。
     在相关可观察输入值无法获取或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
     金融工具公允价值计量
                                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
      本集团交易性金融资产和其他非流动金融资产在财务报表中按公允价值计量,上述公
      允价值评估包含多项假设,倘未来事项与该假设不符,可能导致公允价值的重大调整。
六、税项
          税种                     计税依据                      税率
                        当期销项税额抵扣当期进项税额后的余
增值税                                           13%,6%,3%
                        额
城市维护建设税                 实际缴纳的增值税              5%、7%
企业所得税                   应纳税所得额                25%
教育费附加                   实际缴纳的增值税              3%
地方教育费附加                 实际缴纳的增值税              2%
资源税                     开采量乘以市场价的总额           6%
                        自用房产:以房产原值的 70%为纳税基
房产税                                           1.2%
                        准
                        经营租赁房产:租金收入           12%
                        大气污染物排放量,每立方米污染物浓
环境保护税                                         人民币 1.2-12 元/当量
                        度所计算出的污染当量数
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
               纳税主体名称                              所得税税率
通知》(财税[2015]78号)的规定,本集团销售采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比
例不低于20%的42.5及以上等级水泥及生产原料中掺兑废渣比例不低于40%以上的其他水泥、
水泥熟料,享受增值税即征即退70%的政策。
          (2)根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布的财税[2011]58
          号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》以及国家税务总
          局于2012年4月6日发布的国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部
          大开发战略有关企业所得税问题的公告》,经珙县国家税务局于2012年5月23
          日核准,双马宜宾公司自2011年1月1日起至2020年12月31日止期间享受西部大
          开发税收优惠政策,执行15%的企业所得税税率。根据《财政部、国家税务总
          局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公
          告2020年第23号),上述西部大开发税收政策自2021年1月1日至2030年12月31
                                    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
         日继续执行。
         根据西藏自治区人民政府于2021年4月7日发布的藏政发[2021]9号《关于印发西
         藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》以及国家税务总局于2018年4月25
         日发布的国家税务总局公告2018年第23号《企业所得税优惠政策事项办理办法》,
         西藏锦合公司2021年享受西部大开发和民族自治地区的税收优惠政策,执行9%
         的企业所得税税率。
         根据西藏自治区人民政府于2021年4月7日发布的藏政发[2021]9号《关于印发西
         藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》,西藏锦旭创业投资管理有限公
         司(以下简称“西藏锦旭公司”)、西藏锦兴创业投资管理有限公司(以下简称“西藏
         锦兴公司”)、西藏锦凌创业投资管理有限公司(以下简称“西藏锦凌公司”)、西藏
         锦仁创业投资管理有限公司(以下简称“西藏锦仁公司”)、西藏锦川创业投资管理
         有限公司(以下简称“西藏锦川公司”)2021年享受民族自治地区的税收优惠政策,
         执行15%的企业所得税税率。
         本公司及本公司之子公司双马宜宾公司、西藏锦合创业投资管理有限公司(以下
         简称“西藏锦合公司”)对于委托贷款利息收入业务适用税率为6%。
         本集团部分从事骨料业务的子公司,其产品销售按照3%征收率缴纳增值税。
七、合并财务报表项目注释
                                                            单位:元
         项目            期末余额                    期初余额
库存现金                                1,000.00                  30.00
银行存款                          654,763,058.77        1,368,106,291.80
其他货币资金                         35,585,903.28          23,657,143.39
合计                            690,349,962.05        1,391,763,465.19
其他说明
         注:其他货币资金主要系基于实际利率法计提的应计利息、矿山复原保证金、
         票据保证金等。
                                                    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                                  单位:元
            项目                         期末余额                           期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
 其中:
其中:债务工具投资(注)                                  451,454,990.87                 70,160,708.33
 其中:
合计                                            451,454,990.87                 70,160,708.33
其他说明:
            注: 系保本浮动收益的结构性存款。
                                                                                  单位:元
            项目                         期末余额                           期初余额
其他说明:
(1)应收票据分类列示
                                                                                  单位:元
            项目                         期末余额                           期初余额
                                                                                  单位:元
                           期末余额                                     期初余额
                  账面余额        坏账准备                    账面余额            坏账准备
     类别
                                  计提比 账面价值                                        账面价值
                 金额   比例     金额                    金额          比例   金额     计提比例
                                   例
 其中:
 其中:
按单项计提坏账准备:
                                                                                  单位:元
                                               期末余额
       名称
                      账面余额             坏账准备                计提比例             计提理由
                                             四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
按组合计提坏账准备:
                                                                       单位:元
                                             期末余额
        名称
                           账面余额              坏账准备               计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
                                                                       单位:元
                                       本期变动金额
   类别         期初余额                                                期末余额
                           计提      收回或转回       核销        其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□ 适用 √ 不适用
(3)期末公司已质押的应收票据
                                                                       单位:元
                    项目                               期末已质押金额
(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                       单位:元
             项目                   期末终止确认金额              期末未终止确认金额
(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                       单位:元
                    项目                              期末转应收账款金额
其他说明
(6)本期实际核销的应收票据情况
                                                                       单位:元
                    项目                                核销金额
其中重要的应收票据核销情况:
                                                                       单位:元
   单位名称           应收票据性质        核销金额    核销原因         履行的核销程序    款项是否由关联交
                                                                         四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                                                                    易产生
应收票据核销说明:
(1)应收账款分类披露
                                                                                                                            单位:元
                                       期末余额                                                      期初余额
                     账面余额                     坏账准备                          账面余额                         坏账准备
      类别
                                                     计提比 账面价值                                                          账面价值
                   金额         比例         金额                             金额              比例         金额           计提比例
                                                      例
其中:
按组合计提坏账准          3,387,14                                 3,387,149 2,627,509                                         2,627,509.3
备的应收账款                9.22                                       .22             .36                                            6
其中:
合计                           100.00%          0.00                                     100.00%           0.00
按单项计提坏账准备:
                                                                                                                            单位:元
                                                                   期末余额
       名称
                             账面余额                         坏账准备                         计提比例                       计提理由
按组合计提坏账准备:
                                                                                                                            单位:元
                                                                       期末余额
            名称
                                       账面余额                            坏账准备                                     计提比例
确定该组合依据的说明:
                                                                                                                单位:人民币元
             类型                               本期期末余额                                                      本期期初余额
                      整个存续期计提预期信 整个存续期计提预期信                       合计             整个存续期计提预期信 整个存续期计提预期信                         合计
                     用损失(未发生信用减值) 用损失(已发生信用减值)                                   用损失(未发生信用减值) 用损失(已发生信用减值)
                             的应收账款              的应收账款                                  的应收账款                的应收账款
      组合1                                 -                 -                -                       -                  -                 -
      组合2                      3,387,149.22                 -     3,387,149.22            2,627,509.36                  -      2,627,509.36
      账面余额合计                   3,387,149.22                 -     3,387,149.22            2,627,509.36                  -      2,627,509.36
      减:信用损失准备                            -                 -                -                       -                  -                 -
      账面价值                     3,387,149.22                 -     3,387,149.22            2,627,509.36                  -      2,627,509.36
                                                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
按组合计提坏账准备:
                                                                                                                单位:元
                                                                期末余额
          名称
                           账面余额                                 坏账准备                              计提比例
确定该组合依据的说明:
     按组合计提坏账准备的应收账款说明:
     本集团利用应收账款账龄来评估组合2的预期信用损失,并确定应收账款的预期信用损
     失率。该类业务客户具有共同的风险特征,账龄信息能反映这类客户于应收账款到期
     时的偿付能力。
                                                                                                 单位:人民币元
               账龄                          本期期末余额                                                 本期期初余额
                         预期信用         账面余额            信用        账面价值            预期信用         账面余额            信用         账面价值
                         损失率(%)                      损失准备                       损失率(%)                      损失准备
     信用期内                         -   2,142,093.07          -    2,142,093.07            -   1,678,586.46          -    1,678,586.46
     信用期届满6个月以内                   -   1,245,056.15          -    1,245,056.15            -    948,922.90           -         948,922.90
     信用期届满6个月至1年                  -              -          -               -            -              -          -                  -
     合计                           -   3,387,149.22          -    3,387,149.22                2,627,509.36          -    2,627,509.36
按组合计提坏账准备:
                                                                                                                单位:元
                                                                期末余额
          名称
                           账面余额                                 坏账准备                              计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                单位:元
                    账龄                                                          账面余额
信用期内                                                                                                        2,142,093.07
信用期届满 6 个月以内                                                                                                1,245,056.15
合计                                                                                                          3,387,149.22
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
                                                           四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
                                                                                        单位:元
                                               本期变动金额
     类别        期初余额                                                                   期末余额
                            计提           收回或转回                核销             其他
应收账款信用损
失准备
合计                           5,088.00         5,088.00                                      0.00
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                        单位:元
            单位名称                        收回或转回金额                               收回方式
       应收账款信用损失准备变动情况如下:
                 信用损失准备                      整个存续期预期                整个存续期预期             合计
                                               信用损失                    信用损失
                                             (未发生信用减值)              (已发生信用减值)
       本期计提                                              5,088,00                 -           5,088,00
       本期转回                                              5,088,00                 -           5,088,00
(3)本期实际核销的应收账款情况
                                                                                        单位:元
                       项目                                              核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                        单位:元
                                                                                  款项是否由关联交
     单位名称        应收账款性质          核销金额              核销原因             履行的核销程序
                                                                                      易产生
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                                        单位:元
                                             占应收账款期末余额合计数的
       单位名称             应收账款期末余额                                              坏账准备期末余额
                                                         比例
客户 A                          1,055,294.66                          31.16%
                                               四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
客户 B                     951,943.73                       28.11%
客户 C                     663,314.76                       19.58%
客户 D                     291,342.86                       8.60%
客户 E                     265,935.56                       7.85%
合计                      3,227,831.57                      95.30%
(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
                                                                               单位:元
              项目                   期末余额                            期初余额
银行承兑汇票(注)                                 41,640,930.65                   80,752,647.41
减:信用损失准备
              合计                          41,640,930.65                   80,752,647.41
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
√ 适用 □ 不适用
              注: 本集团在管理企业流动性的过程中会在银行承兑汇票到期前进行背书转
              让,并基于已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之情况终止确认已
              背书的银行承兑汇票。本集团管理应收银行承兑汇票的业务模式是既以收取合
              同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,因此该业务模式下应收银行承
              兑汇票分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产。
              本集团对应收款项融资以预期信用损失为基础确认信用损失准备。2021年12月
              初始确认后并未显著增加并按未来12个月预期信用损失的金额确认信用损失准
              备。本年度,本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不
              存在重大的信用风险,因此未对应收款项融资计提信用损失准备。
其他说明:
        (1)    已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                    单位:人民币元
                   项目                      本期期末终止确认金额               本期期末未终止确认金额
                                                           四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
     银行承兑汇票(注)                                                 157,376,056.58                          -
               注: 2021年12月31日,本集团背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票计人
               民币157,376,056.58元(2020年12月31日:人民币102,685,901.32元)。本集团认为
               已将该等应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬转移给被背书方,故终止确
               认了相关已背书尚未到期的应收票据。
         (2) 期末已贴现的应收票据
               民币13,579,845.22元)。
         (3)    期末已质押的应收票据
                                                                                单位:人民币元
                                        项目                                      本期期末已质押金额
     银行承兑汇票(注)                                                                         19,472,706.32
               注: 2020年6月,本公司之子公司双马宜宾公司、浙 商 银 行股份有限公司成都
               分行(以下简称“浙 商 银 行成都分行”)签订《票据池业务合作协议》,约定由浙商
               银行成都分行向双马宜宾公司提供票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、
               票据自动入池及票据质押池融资业务,其中票据质押池融资额度以票据池内票
               据的票面金额乘以对应的票据质押率得到的质押额度、票据池保证金账户余额
               及票据池配套额度加总得出。上述服务的期限至2022年6月15日止,质押率由浙
               商银行成都分行根据票据承兑机构的资信等级确定。如质押池融资额度不足时,
               双马宜宾公司占用敞口额度的年占用利率为1%。2021年12月31日,本集团因上
               述协议受质押的银行承兑汇票余额计人民币19,472,706.32元(2020年12月31日:
               人民币49,987,379.70元)。
(1)预付款项按账龄列示
                                                                                       单位:元
                                期末余额                                    期初余额
        账龄
                       金额                    比例                金额                 比例
合计                     12,577,945.29         --                  9,556,982.79     --
                                      四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                             单位:人民币元
                   单位名称                     本期期末余额               占预付款项本期期末
                                                                 余额合计数的比例(%)
     供应商A                                        5,339,248.88                     42.45
     供应商B                                        1,558,821.65                     12.39
     供应商C                                        1,499,867.00                     11.92
     供应商D                                           781,892.00                     6.22
     供应商E                                           658,450.00                     5.23
     合计                                          9,838,279.53                     78.21
其他说明:
                                                                       单位:元
             项目           期末余额                           期初余额
其他应收款                            59,764,993.80                    99,266,138.95
合计                               59,764,993.80                    99,266,138.95
(1)应收利息
                                                                       单位:元
             项目           期末余额                           期初余额
                                                                       单位:元
                                                           是否发生减值及其判断
     借款单位         期末余额    逾期时间               逾期原因
                                                                  依据
其他说明:
□ 适用 √ 不适用
                                                四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
(2)应收股利
                                                                                单位:元
       项目(或被投资单位)                 期末余额                             期初余额
                                                                                单位:元
                                                                   是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)            期末余额         账龄               未收回的原因
                                                                          依据
□ 适用 √ 不适用
其他说明:
(3)其他应收款
                                                                                单位:元
           款项性质                  期末账面余额                           期初账面余额
股权转让款                                      45,744,715.46                   82,045,940.00
押金及保证金                                     12,027,971.13                   11,683,471.13
政府补助款                                       1,255,280.00                    4,580,126.62
其他                                           737,027.21                      956,601.20
合计                                         59,764,993.80                   99,266,138.95
                                                                                单位:元
                      第一阶段       第二阶段                      第三阶段
     坏账准备           未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                   合计
                       用损失     (未发生信用减值)           (已发生信用减值)
                       ——          ——                       ——            ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                             四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
按账龄披露
                                                                                                                            单位:元
                        账龄                                                                    账面余额
合计                                                                                                                    59,764,993.80
本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                            单位:元
                                                            本期变动金额
     类别             期初余额                                                                                             期末余额
                                     计提          收回或转回                 核销                     其他
           按信用损失准备计提方法分类披露
                                                                                                            单位:人民币元
               类型                              本期期末余额                                                     本期期初余额
                        未来12个月内             整个存续期        整个存续期          合计            未来12个月内          整个存续期        整个存续期         合计
                        计提预期信用              计提预期信用       计提预期                         计提预期信用           计提预期信用 计提预期信用
                            损失的其他           损失(未发生       信用损失                         损失的其他            损失(未发生       损失(已发生
                             应收款            信用减值)的       (已发生信用                         应收款            信用减值)的       信用减值)的
                                            其他应收款         减值)的                                         其他应收款        其他应收款
                                                         其他应收款
     组合1                    59,764,993.80            -            -   59,764,993.80    99,266,138.95            -            -   99,266,138.95
     组合2                                -            -            -               -                -            -            -               -
     账面余额合计                 59,764,993.80            -            -   59,764,993.80    99,266,138.95            -            -   99,266,138.95
     减:信用损失准备                           -            -            -               -                -            -            -               -
     账面价值                   59,764,993.80            -            -   59,764,993.80    99,266,138.95            -            -   99,266,138.95
        按组合计提信用损失准备的其他应收款说明:
        作为本集团信用风险管理的一部分,本集团认为组合1客户发生信用损失的可能性极小。
        于资产负债表日,本集团基于减值矩阵未计提信用减值损失。
                                                                                                                    单位:人民币
                                                                                                                         元
          评级        预期信用损                       本期期末余额                                                    本期期初余额
                                                                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
              失率(%)            账面余额            信用损失准备              账面价值            账面余额               信用损失准备        账面价值
      低风险             -        59,764,993.80                   -   59,764,993.80    99,266,138.95              -    99,266,138.95
      合计              -        59,764,993.80                   -   59,764,993.80    99,266,138.95              -    99,266,138.95
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                   单位:元
            单位名称                                    转回或收回金额                                          收回方式
                                                                                                                   单位:元
                      项目                                                              核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                                   单位:元
                                                                                                            款项是否由关联交
     单位名称      其他应收款性质                         核销金额                核销原因             履行的核销程序
                                                                                                              易产生
其他应收款核销说明:
                                                                                                                   单位:元
                                                                                   占其他应收款期末
     单位名称        款项的性质                         期末余额                 账龄                                      坏账准备期末余额
                                                                                   余额合计数的比例
贵州西南水泥有限
              股权转让款                            45,744,715.46 1 至 2 年                            76.54%
公司
重庆机电职业技术
              押金                               10,000,000.00 1 至 2 年                            16.73%
大学
珙县财政局                                           1,255,280.00 1 年以内                                  2.10%
              奖励补助资金收入
龙锦综合开发(成
              租房押金                               532,723.95 1 至 2 年                                 0.89%
都)有限公司
北京中铁国际招标
              押金                                 400,000.00 1 年以内                                   0.67%
有限公司
合计                        --                   57,932,719.41           --                       96.93%
                                                                                                                   单位:元
     单位名称             政府补助项目名称                         期末余额                        期末账龄               预计收取的时间、金额
                                                        四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                                  及依据
珙县财政局                                    1,255,280.00 1 年以内
              补助资金收入                                                        部款项
合计                                       1,255,280.00
其他说明:
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

(1)存货分类
                                                                                        单位:元
                            期末余额                                         期初余额
                           存货跌价准备或                                      存货跌价准备或
     项目
           账面余额            合同履约成本减   账面价值               账面余额            合同履约成本减    账面价值
                             值准备                                          值准备
原材料        26,903,758.00             26,903,758.00       8,978,229.63               8,978,229.63
在产品         7,458,357.25              7,458,357.25       1,214,237.57               1,214,237.57
库存商品        9,200,622.29              9,200,622.29       3,029,445.45               3,029,445.45
周转材料       20,687,225.34             20,687,225.34      17,524,735.88              17,524,735.88
合计         64,249,962.88             64,249,962.88      30,746,648.53              30,746,648.53
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
          注: 存货可变现净值是以存货的估计售价减去将要发生的成本、估计的销售
          费用以及相关税费后的金额确定。于2021年12月31日及2020年12月31日,本集
          团未计提存货跌价准备。
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
                                                                                        单位:元
                               本期增加金额                         本期减少金额
     项目    期初余额                                                                    期末余额
                             计提        其他            转回或转销                其他
                                            四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明
                                                                        单位:元
                          期末余额                          期初余额
        项目
                  账面余额    减值准备       账面价值     账面余额      减值准备        账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
                                                                        单位:元
        项目             变动金额                        变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
                                                                        单位:元
     项目            本期计提           本期转回        本期转销/核销              原因
其他说明:
                                                                        单位:元
   项目        期末账面余额    减值准备      期末账面价值     公允价值     预计处置费用        预计处置时间
其他说明:
                                                                        单位:元
             项目                  期末余额                       期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
                                                                        单位:元
                          期末余额                          期初余额
    债权项目
                  面值   票面利率   实际利率   到期日     面值      票面利率   实际利率        到期日
其他说明:
                                                                        单位:元
             项目                  期末余额                       期初余额
                                                     四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
待抵扣增值税进项税                                          580,095.43                         1,334.94
待认证增值税进项税(注)                                        77,630.64                     62,994.87
合计                                                 657,726.07                     64,329.81
其他说明:
注: 系采购存货已获得正规发票但尚未向税务局认证抵扣的部分。
                                                                                      单位:元
                             期末余额                                      期初余额
     项目
               账面余额          减值准备      账面价值           账面余额             减值准备      账面价值
重要的债权投资
                                                                                      单位:元
                               期末余额                                     期初余额
      债权项目
                     面值     票面利率    实际利率     到期日         面值       票面利率    实际利率    到期日
减值准备计提情况
                                                                                      单位:元
                      第一阶段            第二阶段                      第三阶段
      坏账准备          未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                          合计
                       用损失          (未发生信用减值)            (已发生信用减值)
                       ——              ——                        ——              ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明:
                                                                                      单位:元
                                                                         累计在其他
                               本期公允价                             累计公允价 综合收益中
     项目      期初余额      应计利息             期末余额         成本                               备注
                                值变动                               值变动    确认的损失
                                                                           准备
重要的其他债权投资
                                                                                      单位:元
                               期末余额                                     期初余额
     其他债权项目
                     面值     票面利率    实际利率     到期日         面值       票面利率    实际利率    到期日
减值准备计提情况
                                                    四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
                                                                                   单位:元
                         第一阶段           第二阶段               第三阶段
      坏账准备          未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                       合计
                         用损失          (未发生信用减值)       (已发生信用减值)
                          ——             ——                 ——                ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明:
(1)长期应收款情况
                                                                                   单位:元
                           期末余额                           期初余额
      项目                                                                      折现率区间
                  账面余额     坏账准备        账面价值    账面余额       坏账准备    账面价值
坏账准备减值情况
                                                                                   单位:元
                         第一阶段           第二阶段               第三阶段
      坏账准备          未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                       合计
                         用损失          (未发生信用减值)       (已发生信用减值)
                          ——             ——                 ——                ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
                                                                                   单位:元
                                        本期增减变动
       期初余额                                                            期末余额
被投资单                            权益法下                宣告发放                       减值准备
           (账面价                        其他综合 其他权益           计提减值        (账面价
  位               追加投资 减少投资 确认的投                    现金股利          其他           期末余额
            值)                         收益调整    变动           准备           值)
                                资损益                 或利润
                                                                           四川和谐双马股份有限公司 2021 年年度报告全文
一、合营企业
二、联营企业
和谐锦豫 1,033,487                  -43,652,3 260,641,4                                      1,250,476
(注 1)         ,944.00              85.00      15.00                                     &