高盛高华证券有限责任公司
关于老百姓大药房连锁股份有限公司
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
集资金管理和使用的监管要求》、
范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，高盛高华证券有限责任公
司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以
下简称“老百姓”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，于 2020 年
（以下简称“2019 年公开发行可转债”）的持续督导工作，并对老百姓大药房 2021 年
度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 27 日签发的证监许可[2018]2189 号
文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，老百
姓于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327 万张 A 股可转换公司债券，债
券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 327,000,000 元。扣
除发行费用人民币 11,732,000 元后，实际募集资金净额为人民币 315,268,000 元。上述
资金于 2019 年 4 月 4 日到位，业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出
具 CAC 证验字[2019]0037 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2021 年度使用募集资金本金人民币 4,014,885 元，
累计使用募集资金本金总额人民币 298,474,684 元，尚未使用募集资金本金余额为人民
币 16,793,316 元。由于截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年公开发行可转债募投项目
“老百姓医药健康产业园建设项目”和“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”已结项，
尚未使用的募集资金本金及利息人民币 18,014,868 元已全额永久补充流动资金。募集资
金存放专项账户余额为人民币 159,468 元，均为公司募集资金银行账户收到的存款利息。
（二）募集资金存放、使用及专户余额情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定
和要求，结合公司实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。募集资金的实际管理和使用遵从《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的规定和要求。根据该制度，公司对募集资金实行
专户储存，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司长沙大河西
先导区支行
上海浦东发展银行股份有限公司长
沙生物医药支行
兴业银行股份有限公司长沙支行 368100100101017039 活期 30,241
合计 159,468
对于募集资金，公司已于 2019 年 4 月 4 日和恒泰长财证券有限责任公司分别与招
商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物
医药支行、兴业银行股份有限公司长沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2020 年 8 月更换保荐机构为高盛高华，而后与高盛高华及招商银行股份有
限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的（范本）》不存在重大差异。由于 2020
年 12 月及以后存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行及兴业银行股
份有限公司长沙支行的余额均为募集资金产生的利息收入，因此公司未与该等银行及高
盛高华签订相关协议。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金本金及利息
使用、结余明细如下所示：
项目 金额（元）
募集资金净额 315,268,000
项目 金额（元）
减：累计使用募集资金 316,489,552
其中：以前年度已使用金额 294,459,799
本年度使用金额： 22,029,753
—募投项目使用金额 4,014,885
—用结余资金永久性补充流动资金 18,014,868
加：累计募集资金利息（扣手续费等） 1,221,552
尚未使用的募集资金余额 -
截至 2022 年 4 月，公司 2019 年公开发行可转债募集资金专户已全部销户。
二、募集资金投资项目的实际使用情况
根据公司 2019 年公开发行可转债募集说明书，募集资金投资项目资金计划使用情
况如下：
单位：万元
募集后承诺投资金
序号 项目名称 投资总额
额
合计 69,746.40 31,526.80
根据《募集资金管理办法》的规定，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2021 年募集
资金的使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
资金投资项目对外转让或置换的情况。
目自筹资金的情况。
的情况。
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公
司债券募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目”和“老百姓大健康智慧服务平台建
设项目”结项，并将项目节余募集资金 1,790.71 万元（截止 2021 年 4 月 22 日金额，实
际金额最终以结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
三、会计师对公司2021年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《老百姓大药房连锁股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进
行了鉴证，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61728065_P03 号）。
报告认为：公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度公司募集资金
存放与实际使用情况。
四、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
经核查，高盛高华认为：老百姓 2019 年公开发行可转债募集资金在 2021 年度的存
《上市公司监管指引第 2 号——上
放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
（以下无正文）
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附件 募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
募集资金总额 31,527 本年度投入募集资金总额 2,203
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 31,649
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至 项目可
募集资 本年 截至期末累
变更 调整后 期末 项目达到预 本年度 是否达 行性是
金承诺 度投 计投入金额 截至期末投
承诺投资项目 （含部 投资总 累计 定可使用状 实现的 到预计 否发生
投资总 入金 与承诺投入 资进度
分变 额 投入 态日期 效益 效益 重大变
额 额 金额的差额
更） 金额 化
（3）= （4）=
（1） （2）
（2）-（1） （2）/（1）
老百姓医药健康产业 102% 2020 年 5 月 不适用 不适用
否
园建设项目 25,067 25,067 - 25,596 529 （注 1） （注 2） （注 3） （注 3） 否
老百姓大健康智慧服 66% 2021 年 4 月 不适用 不适用
否
务平台建设项目 6,460 6,460 401 4,251 (2,208) （注 6） （注 4） （注 5） （注 5） 否
补充流动资金（注 6） 不适用 - - 1,801 1,801 1,801 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 31,527 31,527 2,203 31,649 122 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出
发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、
监督和管理，降低项目总支出。项目建设过程中，共结余资金人民币 1,801.48 万元，
其中本金人民币 1,679.33 万元，利息收入人民币 122.15 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行募集资金专户节余募集资金人民币
生物医药支行募集资金专户节余利息收入人民币 2.16 万元，兴业银行股份有限公
司长沙支行募集资金专户节余利息收入人民币 3.02 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日止，本项目实际累计投入金额已超过承诺投入金额。
注 2：本项目主要包括房屋建筑物及机器设备，于 2019 年度主体工程已经投入使用，于 2020 年 5 月整体完工。
注 3：本项目提升物流配送体系和信息管理系统的运作效率，以保持公司在行业中的地位。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债
券募集说明书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
注 4：截至 2021 年 4 月 22 日止，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。根据公司于 2021 年 4 月 27 日召开的董事会会议决议，将该项目结项
后的节余募集资金永久补充流动资金。
注 5：本项目提升数据化管理与服务能力，以便降低管理成本、提升运营效率。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明
书未披露承诺效益，因此本次募集资金使用报告未核算其项目收益。
注 6：于 2021 年 4 月 27 日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的议案》。2021 年 4 月，公司根
据董事会决议将募集资金专户中节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日止，该金额为人民币 1,801.49
万元（含利息收入） ，其中人民币 1,785.54 万元已转入公司其他经营账户，剩余人民币 15.95 万元暂存于募集资金专项账户中，待销户后统
一转出。
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