证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-027
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金
用于永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
份”）第七届董事会召开第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“扩建年产 5 万吨高效节能
环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。依据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本事项尚需提交股东大会审
议，具体情况如下：
一、公开发行可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
（证监许可[2019]1943 号）核准，核准公司向社会公开发行
面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人民币
以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11
月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》验证确认。
二、公开发行可转债募集资金使用情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
文件的有关规定，公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，同意
公司及全资子公司开立募集资金专用账户，该等募集资金专用账户仅用于公司公
开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司上海
海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下
统称“甲方”）、广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）分别
与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国
邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行以及澳大利亚和新西兰银行（中国）有限
公司上海分行（以下统称“乙方”）签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行
账户的存储情况如下：
金额单位：元
开户单位 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国工商银行股份
浙江海亮股 12110253292019322
有限公司绍兴诸暨 0.00 已注销 注1
份有限公司 77
店口支行
中国工商银行股份
浙江海亮股 12110253292019060
有限公司绍兴诸暨 572,000,000.00 27,108,055.74
份有限公司 43
店口支行
中国工商银行股份
上海海亮铜 12110253292019253
有限公司绍兴诸暨 235,000,000.00 6,160,580.92
业有限公司 52
店口支行
中国邮政储蓄银行
重庆海亮铜 股份有限公司杭州 93300201003788888
业有限公司 市萧山区支行营业 9
部
浙江海亮股 中国银行股份有限
份有限公司 公司诸暨店口支行
浙江海亮股 中国银行股份有限
份有限公司 公司诸暨店口支行
海亮铜业得 澳大利亚和新西兰 NRA372847USD0000
克萨斯有限 银行（中国）有限 1
开户单位 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
公司 公司上海分行
澳大利亚和新西兰
浙江海亮股
银行（中国）有限 190678CNY15311 1,150,000,000.00 36,832.7
份有限公司
公司上海分行
海亮奥托铜
汇丰银行（中国）
管（泰国）有 015-177744-055 已注销 注4
有限公司杭州分行
限公司
浙江海亮股 汇丰银行（中国）
份有限公司 有限公司杭州分行
海亮奥托铜
中国工商银行股份
管（泰国）有 5100051178 362.16 注5
有限公司泰国分行
限公司
海亮奥托铜
中国工商银行股份
管（泰国）有 5100051151 127,227.50 注6
有限公司泰国分行
限公司
中国工商银行股份
浙江海亮股 12110240292020002
有限公司诸暨店口 2,002,399.98 注7
份有限公司 82
支行
浙江海亮股 汇丰银行（中国）
份有限公司 有限公司杭州分行
合 计 3,128,411,398.40 59,266,292.32 注8
注 1：浙江海亮股份有限公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为
注 2：2021 年 8 月 30 日，浙江海亮股份有限公司第七届董事会召开第十六次会议和第七届监事会第
十二次会议以及，审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动
资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还
贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截
至 2021 年 10 月 31 日，公司已将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，
专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
注 3：海亮铜业得克萨斯有限公司在澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行开立的账号为
NRA372847USD00001 的账户为美元账户，2022 年 3 月 31 日余额为 2,980,506.75 美元。截止日余额按照 2022
年 3 月 31 日的汇率折算人民币 18,920,256.85 元。
注 4：海亮奥托铜管（泰国）有限公司及浙江海股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行
开立的账号 015-177744-055、635-124647-011，企业已于 2020 年 5 月 6 日注销。
注 5：海亮奥托铜管（泰国）有限公司在中国工商银行股份有限公司泰国分行开立的账号为 5100051178
的账户为泰铢账户，2022 年 3 月 31 日余额为 1,900.12 泰铢,截止日余额按照 2022 年 3 月 31 日的汇率折算
为人民币 362.16 元。
注 6：海亮奥托铜管（泰国）有限公司在中国工商银行股份有限公司泰国分行开立的账号为 5100051151
的账户为美元账户，2022 年 3 月 31 日余额为 20,042.14 美元，截止日余额按照 2022 年 3 月 31 日的汇率折
算人民币 127,227.50 元。
注 7：浙江海亮股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立的账号为 635-124647-011 的
账户于 2020 年 5 月 7 日注销，注销时将账户内剩余资金转入公司在于中国工商银行股份有限公司诸暨店口
支行开立的账号为 1211024029202000282 的账户内。
注 8：账户余额不含闲置募集资金用于临时补流部分。
（二）拟结项募投项目资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司拟结项募投项目“扩建年产 5 万吨高效节能环
保精密铜管信息化生产线项目”的募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至期末投
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 累计投入 入进度（%） 募集资金剩
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额(2) (3)＝ 余金额
(2)/(1)
扩建年产 5 万吨高
效节能环保精密铜
管信息化生产线项
目
注：最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；
三、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
（一）节余募集资金永久性补充流动资金使用计划
鉴于公司募投项目“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项
目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动
的需要，公司拟将前述项目节余的募集资金永久性补充流动资金。
（二）节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
公司将前述节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经
营对流动资金的需求，可提高资金的使用效率、降低公司财务风险，提升公司的
盈利能力，必要性和合理性充分。
将拟结项募投项目节余的募集资金永久性补充流动资金后，公司董事会将授
权相关人员在募集资金专户清零后办理相关募集资金专户的注销事项。公司此次
将拟结项募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金不影响公司其他募投项
目的实施。
四、相关审议及批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募
投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，同意将公司公
开发行可转债项目中的“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项
目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务
发展等，因为本次结余募集资金高于净额 10%，本议案尚需提交股东大会审批。
（二）独立董事意见
经审慎核查，公司本次公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金
用于永久性补充流动资金的事项是根据公司整体发展规划，并综合考虑实际情况
做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际
经营需要，有利于为公司和股东创造更大价值。
公司本次将已结项募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金事项履行
了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有
效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上，我们同意公司本次公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资
金用于永久性补充流动资金。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次公开发行可转债部分募投项目结项并将节余
募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需
要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公
司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金已履行了
必要的决策程序。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次公开发行可转债部分募投项目结项并将节
余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，
独立董事已发表了明确同意意见，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决
策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定。该事项是公司基于自身业务规划和发展战略所做出的调整，
符合公司整体利益，有利于公司提高经营规模及提高募集资金使用效率，不存在
损害股东利益的情况。
保荐机构对公司公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于
永久性补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日
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