证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：临 2022-029
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“精工钢构”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]4153 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）。本次发行
的可转债简称为“精工转债”，债券代码为“110086”。
本次发行的可转债规模为 20.00 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 4 月
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 20.00 亿元的部
分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的精工
转债为 1,229,442,000 元（1,229,442 手），约占本次发行总量的 61.47%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 4 月 26 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 748,424 748,424,000 22,134 22,134,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 22,134 手，包销金额为 22,134,000 元，包销比例为 1.11%。
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38676888、010-83939677
联系人：资本市场部
发行人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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