中信证券股份有限公司关于格林美股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为格林美股
份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，
对格林美 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2018]837 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 4
名特定对象共发行 336,263,734 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.46 元/
股。本次发行募集资金总额 1,835,999,987.64 元，扣除发行费用后的募集资金
净额为 1,805,950,187.82 元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 23 日经亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》
（亚会 A 验字
[2018]0007 号）。
（1）以前年度公司 2017 年增发募集资金的使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
置换预先投入的自筹资金（-） 93,406.87 -
直接投入募集资金项目的金额（-） 50,551.17 -
补充流动资金（-） 36,843.85 -
合计 180,801.89
（2）2021 年度公司 2017 年增发募集资金使用情况：
单位：万元币种：人民币
项目 金额 备注
直接投入募集资金项目的金额（-） - -
合计 -
（3）2017 年增发募集资金结余情况：
截至 2021 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行募集资金余额为 0.00 元，募
集资金相关银行存款账户已全部注销。
（二）2019 年增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向
元/股。本次发行募集资金总额 2,424,909,962.88 元，扣除发行费用后的募集资
金净额为 2,386,512,911.01 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日经亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》
（亚会 A 验字
[2020]0021 号）。
（1）以前年度公司 2019 年增发募集资金的使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
置换预先投入的自筹资金（-） 50,605.56 -
直接投入募集资金项目的金额（-） 26,534.12 -
补充流动资金（-） 84,193.67 -
合计 161,333.35
（2）2021 年度公司 2019 年增发募集资金使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
直接投入募集资金项目的金额（-） 42,910.26 -
永久补充流动资金（-） 35,529.83 -
合计 78,440.09
事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司计划变更募投项目“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料
前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”募集资金用途，变更部分的募集资金拟用
于新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万
吨镍/年）”及永久补充流动资金，新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化
学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”实施主体为公司控股子公司 PT.QMB
NEW ENERGY MATERIALS（中文名“青美邦新能源材料有限公司”），永久补
充流动资金项目的实施主体为公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司。
详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、
《2020 年年度股东大会决议公告》。
《关于变更部分募集资金投资项目重新签订募集资金监管协议的议案》，同意公
司变更部分募集资金投资项目后重新签订募集资金监管协议，随即公司及公司全
资子公司荆门市格林美新材料有限公司、控股子公司 PT.QMBNEW ENERGY
MATERIALS（中文名“青美邦新能源材料有限公司”）和保荐人中信证券股份有
限公司分别与中国银行股份有限公司荆门分行、中国银行（香港）有限公司雅加
达分行签订了《募集资金四方监管协议》、《募集资金六方监管协议》。该专户仅
用于项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，具体内容详见公司于 2021
年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部
分募集资金投资项目重新签订募集资金监管协议的公告》。
（3）2019 年增发募集资金结余情况：
截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金余额为 1,415,925.60
元。
单位：元 币种：人民币
公司名称 开户银行 账号 余额 备注
工商银行深圳新沙支行 4000022529200818126 9,771.49
中国进出口银行湖北省
荆门市格林美 分行
新材料有限公 中行荆门高新区支行 570380386276 144,653.86
司
中行荆门高新区支行 571680391415 已销户
中行荆门高新区支行 558678327599 已销户
青美邦新能源 中国银行（香港）有限
材料有限公司 公司雅加达分行
格林美股份有
建行田背支行 44250100001800002906 已销户
限公司
福安青美能源
中行荆门高新区支行 566478314009 已销户
材料有限公司
合计 1,415,925.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、
《证
券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公
司的实际情况，制定了《格林美股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于
募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
保荐人国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募
集资金四方监管协议》。该专户仅用于荆门市格林美新材料有限公司循环再造动
力三元材料用前驱体原料项目（6 万吨/年）募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
保荐人国信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳华强支行签订
了《募集资金四方监管协议》。该专户仅用于荆门市格林美新材料有限公司循环
再造动力电池用三元材料项目（3 万吨/年）募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
股份有限公司深圳华强支行签订了《募集资金四方监管协议》。该专户仅用于公
司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
后因公司就 2019 年非公开发行股票事项与中信证券股份有限公司签订了
《格林美股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股
（A 股）并上市之承销及保荐协议》，原保荐机构国信证券股份有限公司对公司
除，国信证券股份有限公司未完成的对公司尚未使用完毕的非公开发行股票募集
资金管理和使用之持续督导工作由中信证券股份有限公司承继，故公司 2017 年
增发募集资金专户按照相关规定，已由公司及公司全资子公司荆门市格林美新材
料有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳福
永支行重新签订了《募集资金四方监管协议》、与中国光大银行股份有限公司深
圳华强支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。相关募集资金专户账号及用
途未变，2021 年 9 月募集资金相关银行存款账户已全部注销。
司和保荐人中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行
签订了《募集资金四方监管协议》。该专户仅用于荆门市格林美新材料有限公司
绿色拆解循环再造车用动力电池包项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
司和保荐人中信证券股份有限公司与中国进出口银行湖北省分行签订了《募集资
金四方监管协议》。该专户仅用于荆门市格林美新材料有限公司 3 万吨/年三元动
力电池材料前驱体生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
股份有限公司深圳田背支行签订了《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公
司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
司、荆门市格林美新材料有限公司控股子公司福安青美能源材料有限公司和保荐
人中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司荆门分行签订了《募集资金五
方监管协议》。该专户仅用于荆门市格林美新材料有限公司控股子公司福安青美
能源材料有限公司动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体
原料及 2 万吨三元正极材料）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2021
年 4 月 26 日、
同意变更募投项目“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱
体原料及 2 万吨三元正极材料）”募集资金用途用于新增募投项目“印尼红土镍
矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”及永久补充流动资
金。截至目前，公司已完成了募投项目变更。
司和保荐人中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司荆门分行签订了《募
集资金四方监管协议》。该专户仅用于公司永久补充流动资金项目募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
司、公司控股子公司 PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS（中文名“青美邦新
能源材料有限公司”）和保荐人中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司
荆门分行、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金六方监管协
议》，该专户仅用于公司印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目
（5 万吨镍/年）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为提高募集资金使用效率，优化资源配置，加快建设印尼镍资源项目，扩大
镍资源的获取数量与战略掌控能力，为建设全球竞争力的高镍三元前驱体材料制
造体系提供战略镍资源保障，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二
十八次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》。公司“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元
材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”项目已经获得银行项目资金的支持，
正在按照预期进度有序建设。公司计划变更募投项目“动力电池三元正极材料项
目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”募集资金用
途，变更部分的募集资金用于新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品
（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”及永久补充流动资金。本次将原计划投入
“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨
三元正极材料）”的剩余部分未使用募集资金 30,000 万元（其中募集资金净额
为 30,000 万元）用于“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目
（5 万吨镍/年）”，剩余部分未使用募集资金 35,527.76 万元（其中募集资金净额
为 34,546.93 万元，银行利息收入扣除手续费后的净额 980.83 万元）用于永久
补充流动资金。2021 年 5 月 13 日，上述议案经公司 2020 年年度股东大会审议
通过。
变更募集资金投资项目情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对《格林美股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了亚会专审
字（2022）第 01520004 号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，报告认
为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所
有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，格林美 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情
形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在
违规使用募集资金的情形。
附件一：2017 年增发募集资金使用情况对照表
附件二：2019 年增发募集资金使用情况对照表
附件三：变更募集资金投资项目情况表
附表：
单位：万元
募集资金总额 180,595.02 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 180,801.89
累计变更用途的募集资金总额比例 无
项目可
是否已
截至期末投 项目达到预 行性是
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到预
入进度（%） 定可使用状 否发生
向 目（含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 现的效益 计效益
(3)＝(2)/(1) 态日期 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
循环再造动力三元材料用前 2020 年 12 18,270.13
否 118,751.17 118,751.17 - 118,751.17 100.00 是 否
驱体原料项目（6 万吨/年） 月 万元
循环再造动力电池用三元材 2021 年 12 2021 年 12
否 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 100.00 不适用 否
料项目（3 万吨/年） 月 月转固
补充流动资金 否 36,843.85 36,843.85 - 36,843.85 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 180,595.02 180,595.02 - 180,595.02 100.00
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - - - - - -
合计 180,595.02 180,595.02 - 180,595.02 100.00
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《格林美股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报
告》（亚会 A 核字[2018]039 号），经审核，截至 2018 年 7 月 31 日，非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自筹资金 934,068,732.45 元，具体
募集资金投资项目先期投入 如下：三元前驱体 795,563,190.50 元，三元材料 138,505,541.95 元。
及置换情况 公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事
会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相
关规定，同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额 934,068,732.45 元。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
用闲置募集资金投资产品情
本期无
况
项目实施出现募集资金结余
募集资金专户本期已销户
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
无
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表：
单位：万元
募集资金总额 238,651.29 本年度投入募集资金总额 78,440.09
报告期内变更用途的募集资金总额 64,546.93
累计变更用途的募集资金总额 64,546.93 已累计投入募集资金总额 239,773.44
累计变更用途的募集资金总额比例 27.05%
项目可
是否已
截至期末累 截至期末投 项目达到预定 行性是
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 本年度实 是否达到预
计投入金额 入进度（%） 可使用状态日 否发生
向 目（含部 投资总额 额(1) 额 现的效益 计效益
(2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
绿色拆解循环再造车用动力
否 31,457.62 31,457.62 5,208.42 31,679.22 100.70 2022 年 12 月 不适用 建设期 否
电池包项目
否 55,000.00 55,000.00 7,808.09 55,023.88 100.04 2021 年 6 月 是 否
前驱体生产项目 万元
动力电池三元正极材料项目
（年产 5 万吨动力三元材料
是 68,000.00 3,453.07 0.00 3,453.09 100.00 2022 年 6 月 不适用 建设期 否
前驱体原料及 2 万吨三元正
极材料）
补充流动资金 否 84,193.67 84,193.67 9.11 84,202.78 100.01 - 不适用 不适用 否
印尼红土镍矿生产电池级镍
化学品（硫酸镍晶体）项目 否 - 30000.00 29,884.64 29,884.64 99.62 2022 年 6 月 不适用 建设期 否
（5 万吨镍/年））
永久补充流动资金 否 - 34546.93 35,529.83 35,529.83 102.85 - 不适用 不适用 否
合计 238,651.29 238,651.29 78,440.09 239,773.44 100.47
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
计划变更募投项目“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”募集资金用途，变更部分的募集
资金用于新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”及永久补充流动资金，原募投项目实施主体为福
募集资金投资项目实施地点
安青美能源材料有限公司，建设地点为福建省宁德福安市湾坞西片区冶金新材料产业园。新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸
变更情况
镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”实施主体为公司控股子公司 PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS（中文名“青美邦新能源材料有限公司”），建
设地点为印度尼西亚共和国中苏拉威西省摩洛哇丽（Morowali）县中国印尼综合产业园区青山园区。2021 年 5 月 13 日，上述议案经公司 2020 年年
度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式
见上
调整情况
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《格林美股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报
告》（亚会 A 核字[2020]0123 号），经审核，截至 2020 年 4 月 15 日，非公开发行股票募集资金投资项目已投入自筹资金 506,055,627.75 元，具体
如下：3 万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目 471,524,881.35 元，动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨
募集资金投资项目先期投入
三元正极材料）34,530,746.40 元。
及置换情况
公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会
认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关
规定，同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额 506,055,627.75 元。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
用闲置募集资金投资产品情
本期无
况
项目实施出现募集资金结余
募集资金专户结余 141.59 万元，结余资金系募集资金尚未使用完毕及利息净收入形成。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
结余资金用于募投项目后续投入
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表：
变更募集资金投资项目（2021 年度）
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟 本年度实 截至期末实际 截至期末投 项目达到预定
本年度实 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 累计投入金额 入进度（%） 可使用状态日
现的效益 计效益 否发生重大
总额（1） 额 （2） (3)＝(2)/(1) 期
变化
动力电池三元正极材料项
印尼红土镍矿生产电池级镍
目（年产 5 万吨动力三元
化学品（硫酸镍晶体）项目 30,000.00 29,884.64 29,884.64 99.62 2022 年 6 月 不适用 建设期 否
材料前驱体原料及 2 万吨
（5 万吨镍/年））
三元正极材料）
永久补充流动资金 动力电池三元正极材料项
目（年产 5 万吨动力三元
材料前驱体原料及 2 万吨
三元正极材料）
合计 64,546.93 65,414.47 65,414.47 101.34
根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，优化资源配置，加快建设印尼镍资源项目，扩大镍资源的获取数量与
战略掌控能力，为建设全球竞争力的高镍三元前驱体材料制造体系提供战略镍资源保障，公司于 2021 年 4 月 26 日召
开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》。公司“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”项目已经
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 获得银行项目资金的支持，正在按照预期进度有序建设。本次将原计划投入“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万
吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”的剩余部分未使用募集资金 30,000 万元（其中募集资金净额
为 30,000 万元）用于“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”，剩余部分未使用
募集资金 35,527.76 万元（其中募集资金净额为 34,546.93 万元，银行利息收入扣除手续费后的净额 980.83 万元）用于
永久补充流动资金。2021 年 5 月 13 日，上述议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021
年 4 月 28 日、2021 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项
目的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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