天风证券股份有限公司
关于镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票
限售股份解除限售上市流通的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江东方电热科技股
份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规
定，对东方电热向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行了审慎核查，并
出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2295 号文核准，并经深圳
证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 167,722,975
股，发行价为每股人民币 3.63 元，共计募集资金 608,834,399.25 元，扣除各项发
行费用 4,594,164.13 元（不含税金额），实际募集资金净额为 604,240,235.12 元，
公司总股本由 1,273,493,706 股增至 1,441,216,681 股。本次向特定对象发行股票
新增股份于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。谭伟及谭克认购的
股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次
发行结束之日起 6 个月内不得转让。具体情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 限售期（月）
上海谦荣投资有限公司-光华9234捕鱼私募
基金二期
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号
私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号
私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚
映山红4号私募证券投资基金
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚
一号私募证券投资基金
南京祥运和投资管理有限公司-祥运和聚利
合 计 167,722,975 -
自完成本次向特定对象发行股票以来，公司未发生配股、资本公积转增股本
等事项，公司股本总数量未发生变化。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,441,216,681 股，其中有限售条件
的股份数量为 544,457,207 股，占公司总股本的 37.78%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股东有：王瑾、庄丽、杨哲、上海谦荣投资有限公司-光华
号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有
限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳
募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、张祥凤、宁
波晟锐斯进出口有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、耿悦、南京金伯珠资产
管理有限公司-金伯珠和聚一号私募证券投资基金、南京祥运和投资管理有限公
司-祥运和聚利 6 号私募证券投资基金，共计 19 名股东。
上述股东承诺：自镇江东方电热科技股份有限公司本次向特定对象发行股票
新增股份上市首日起六个月内不转让本公司/本人所认购的东方电热向特定对象
发行股票。
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东均严格履行了上述承诺。本次
解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违
规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
股本总数的 10.30%。
本次解除限售股
持有限售股份 本次解除限售
序号 发行对象 股东账户名称 份占公司目前总
总数（股） 股份数量（股）
股本比例（%）
上海谦荣投资有限公司-
二期
湖南轻盐创业投资管理 湖南轻盐创业投资管理有限
私募证券投资基金 券投资基金
广东德汇投资管理有限 广东德汇投资管理有限公司
投资基金 金
广东德汇投资管理有限 广东德汇投资管理有限公司
投资基金 金
广东德汇投资管理有限 广东德汇投资管理有限公司
证券投资基金 资基金
浙江宁聚投资管理有限 浙江宁聚投资管理有限公司
证券投资基金 基金
宁波宁聚资产管理中心 宁波宁聚资产管理中心（有
红4号私募证券投资基金 募证券投资基金
诺德基金－蓝墨专享9号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江121号单一资产管理计
划
诺德基金－东海证券股份有
限公司－诺德基金浦江4号 1,377,410 1,377,410 0.10
单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有
限公司－诺德基金浦江202 1,377,410 1,377,410 0.10
号单一资产管理计划
本次解除限售股
持有限售股份 本次解除限售
序号 发行对象 股东账户名称 份占公司目前总
总数（股） 股份数量（股）
股本比例（%）
诺德基金－三登香橙3号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江223号单一资产管理计
划
诺德基金－陆标－诺德基金
浦江139号单一资产管理计 275,483 275,483 0.02
划
财通基金-孙韬雄-财通基金
玉泉963号单一资产管理计 275,482 275,482 0.02
划
财通基金-江海证券有限公
司-财通基金玉泉998号单一 826,446 826,446 0.06
资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有
限公司－财通基金东兴2号 1,377,411 1,377,411 0.10
单一资产管理计划
财通基金-陶静怡-财通基金
安吉102号单一资产管理计 550,964 550,964 0.04
划
财通基金-韩波-财通基金安
吉92号单一资产管理计划
财通基金－满娇－财通基金
安吉321号单一资产管理计 550,964 550,964 0.04
划
中国工商银行股份有限公司
-财通内需增长12个月定期 1,652,893 1,652,893 0.11
开放混合型证券投资基金
财通基金－长城证券股份有
限公司－财通基金天禧定增 275,482 275,482 0.02
财通基金-汉汇韬略对冲2号
私募证券投资基金-财通基
金添盈增利8号单一资产管
理计划
财通基金－黄锦华－财通基
金壹仙定增1号单一资产管 137,741 137,741 0.01
理计划
财通基金－悬铃增强21号私
募证券投资基金－财通基金
本次解除限售股
持有限售股份 本次解除限售
序号 发行对象 股东账户名称 份占公司目前总
总数（股） 股份数量（股）
股本比例（%）
悬铃1号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有
限公司－财通基金君享永熙 3,305,785 3,305,785 0.23
单一资产管理计划
财通基金-胡吉阳-财通基金
言诺定增1号单一资产管理 275,482 275,482 0.02
计划
财通基金－潘宏斌－财通基
金天禧定增格普特2号单一 275,482 275,482 0.02
资产管理计划
财通基金-平安银行-郝慧 275,482 275,482 0.02
宁波晟锐斯进出口有限
公司
西藏瑞华资本管理有限
公司
南京金伯珠资产管理有 南京金伯珠资产管理有限公
私募证券投资基金 券投资基金
南京祥运和投资管理有 南京祥运和投资管理有限公
私募证券投资基金 投资基金
合 计 148,439,229 148,439,229 10.30
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质 减数量（+、
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
-）（股）
一、限售条件流通股/非流通股 591,181,079 41.02 -148,439,229 442,741,850 30.72
高管锁定股 423,458,104 29.38 - 423,458,104 29.38
首发后限售股 167,722,975 11.64 -148,439,229 19,283,746 1.34
二、无限售条件流通股 850,035,602 58.98 148,439,229 998,474,831 69.28
三、总股本 1,441,216,681 100.00 - 1,441,216,681 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；截至本核查
意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 虎 刘广福
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