证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-031
债券代码：113630 债券简称：赛伍转债
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于“赛伍转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转债代码：113630
● 转债简称：赛伍转债
● 转股价格：19.20 元/股
● 转股期起止日期：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 26 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可【2021】2755 号）核准，苏州赛伍应用技术股
份有限公司于 2021 年 10 月 27 日公开发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，
发行总额 70,000.00 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕438 号文同意，公司发行的 70,000.00
万元可转换公司债券将于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“赛伍转债”，债券代码“113630”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《苏州赛伍应用技术
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“赛伍转
债”自 2022 年 5 月 5 日起可转换为公司 A 股普通股。
二、赛伍转债转股的相关条款
（一）发行规模：70,000 万元人民币
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第
五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自
（五）转股期起止日期：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 26 日
（六）转股价格：初始转股价格为人民币 32.90 元/股，最新转股价格为 19.20 元/
股。
三、转股申报的有关事项
（一）转债代码和简称
转债代码：113630
转债简称：赛伍转债
（二）转股申报程序
报盘方式进行。
股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转
债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以
现金兑付。
实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 26 日）上海证券交易所
交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结
并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更
登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个
交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“赛伍转债”采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日， 即
债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
公司本次可转债的初始转股价格为人民币 32.90 元/股，最新转股价格为 19.20 元/
股。
修正“赛伍转债”转股价格的议案》，公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 27.97 元/股）的情形，满足《募集说明
书》中规定的转股价格向下修正的条件。
“赛伍转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关
条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理
相关手续。
向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，确定“赛伍转债”向下修正后的转股价格。
鉴于公司 2021 年年度股东股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 18.75 元/
股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 17.63 元/股，公司最近一期经审
计的每股净资产为 5.52 元，每股面值为 1 元，故本次修正后的“赛伍转债”转股价格
应不低于 18.75 元/股。综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意“赛伍转
债”的转股价格向下修正为 19.20 元/股，其转股价格自 2022 年 4 月 22 日起由人民币
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申
请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和
/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转
股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日
中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公
司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产
值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“赛伍转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2021 年 10 月 25 日
在上海证券交易所网站上披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》。
联系部门：公司董秘办
联系电话：0512-82878808
传真：0512-82878808
特此公告。
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