证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-039
山西美锦能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]374 号文核
准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发
行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“美锦转债”，债
券代码为“127061”。
本次发行的可转债规模为 359,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通 过 深圳证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发行 。认购金额不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 4 月 20 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售美锦转债共计 7,460,987 张，即 746,098,700.00 元，约
占本次发行总量的 20.78%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 4 月 22 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主
承销商）中信建投证券股份有限公司做出如下统计：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，
《山西美锦能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网
上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销
商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 401,169 张，包
销金额为 40,116,900.00 元，包销比例为 1.12%。
相关保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-86451545、010-86451546
发行人：山西美锦能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
发行人：山西美锦能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《山西美锦能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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