申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票
申万宏源证券承销保荐
保荐机构 上市公司简称 亨通光电
有限责任公司
保荐代表人 王佳伟、缪晏 上市公司代码 600487
报告年度 2021年 报告日期 2022年4月25日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515 号《关于核准江苏亨通光电
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下
简称“亨通光电”或“公司”）获准非公开发行不超过 571,105,746 股新股。公
司于 2020 年 12 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）409,423,233
股，发行价格 12.31 元/股，募集资金总额 5,039,999,998.23 元，扣除支付的各项
发行费用 35,852,830.31 元（不含增值税）后，募集资金净额为 5,004,147,167.92
元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 4 日到位，上述新股已于 2020 年 12 月 16
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为亨通光
电 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，
出具本报告书，具体内容如下：
一、持续督导工作情况
在 2021 年持续督导工作中，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等有关规定，尽责完成持续督导工作。
工作内容 完成或督导情况
保荐机构已根据持续督导工作进度制定相应
针对具体的持续督导工作制定相应的工作计
工作计划
划
开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 保荐机构已与上市公司签订保荐协议（明确双
导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 方在持续督导期间的权利义务）
务，并报上海证券交易所备案
保荐机构与亨通光电保持密切的日常沟通，持
调查等方式开展持续督导工作 日至12月31日对亨通光电进行了持续督导现
场检查
法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上 2021年度持续督导期间，亨通光电未发生需按
海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后 有关规定公开发表声明的违法违规情况
在指定媒体上公告
违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应
当发现之日起五个工作日内向上海证券交易 2021年度持续督导期间，亨通光电及相关当事
所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人 人不存在违法违规和违背承诺的情况
出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，
保荐人采取的督导措施等
员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易 2021年度持续督导期间，亨通光电董事、监事、
所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实 高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况
履行其所做出的各项承诺
亨通光电执行的《公司章程》、三会议事规则
理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监
等相关制度的履行情况，均符合相关法规要
事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员
求，并督促公司严格执行公司治理制度
的行为规范等
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制
亨通光电内控制度符合相关法规要求，可以保
度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联
证公司的规范运行，督促公司严格执行内部控
交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对
制制度
子公司的控制等重大经营决策的程序与规则
等
亨通光电已按照证券监管部门的相关要求建
露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并
立了信息披露制度。亨通光电向上海证券交易
有充分理由确信上市公司向上海证券交易所
所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或
提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重
重大遗漏
大遗漏
会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前
审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促
上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正
的信息披露文件及向上海证券交易所提交的
或补充的，应及时向上海证券交易所报告
其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内
进行事后审阅，公司给予了积极配合。截至本
阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个
报告书签署日，不存在因信息披露出现重大问
交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存
题而需要公司予以更正或补充的情况
在问题的信息披露文件应及时督促上市公司
更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应
及时向上海证券交易所报告
董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行 东、实际控制人、董事、监事、高级管理员人
政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海 员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券
证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其 交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具
完善内部控制制度，采取措施予以纠正 监管关注函的情况
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、 2021年度持续督导期间，亨通光电及现任控股
实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海 股东、实际控制人不存在未履行的承诺事项
证券交易所报告
闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发 2021年度持续督导期间，亨通光电不存在应披
现上市公司存在应当披露未披露的重大事项 露未披露的重大事项或与披露的信息与事实
或与披露的信息与事实不符的，保荐人应当及 不符的情况，不存在需要向上海证券交易所报
时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公 告的情况
司不予披露或澄清的，应当及时向本所报告
公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交
易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上
市规则》等上海证券交易所业务规则；（二）
中介机构及其签名人员出具的专业意见可能
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法
情况
违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出
现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定
的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督
导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为
需要报告的其他情形
保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，
确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量 日至12月31日对亨通光电进行了持续督导现
场检查
公司是否存在如下事项：（一）存在重大财务
造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其
关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违
规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关
联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占
上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存
事项
在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐
人认为应当进行现场核查的其他事项。出现上
述情形的，保荐人及其保荐代表人应当督促公
司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道
之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司
未及时披露的，保荐人应当及时向本所报告。
二、信息披露审阅情况
保荐机构及保荐代表人在亨通光电非公开发行股票完成后的持续督导过程
中对于亨通光电的信息披露进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：
董事会决议公告、股东大会决议公告、季度报告、半年度报告、年度报告、对外
担保公告、关联交易事项公告、对外投资公告等。保荐机构主要就如下方面对于
亨通光电的信息披露情况进行了审查：
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；
法律、法规及《公司章程》；
假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。
经核查，保荐机构认为，亨通光电按照证券监管部门的相关规定进行信息
披露，依法公开对外发布各类定期报告和临时报告，确保各项重大信息披露的
真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，亨通光电在 2021 年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业
务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所
报告的事项。
（以下无正文）
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